HubSpotとの同期によるSalesforceリード、コンタクト、アカウント、および商談の重複

Salesforceリードとコンタクトの重複

Eメールアドレスの異なるSalesforceリード／コンタクトの重複

HubSpotは、EメールアドレスによりSalesforceリードおよびコンタクトの重複を解消します。Salesforceに同じ名前のSalesforceのリードや取引先責任者、あるいは他の一致するフィールドがある場合、これはHubSpotによって重複レコードとして見な されません 。

Eメールアドレスが同じSalesforceリード／コンタクトの重複

同じEメールアドレスのSalesforceのリードまたは取引先責任者のレコードが重複していて、 コンタクトがHubSpotで初めて作成される場合、HubSpotはSalesforceでそのEメールアドレスのリード/取引先責任者レコードを検索します。Salesforceは（不定の順序で）全てのレコードを返し、HubSpotは、返された最初のレコードとの同期を実行します。その後、HubSpotは、Salesforceのレコードのうち最後に更新されたものとの同期を実行します。

リードまたは コンタクトの マージ によってSalesforceで重複をクリーンアップする場合は、 HubSpot と同期しているリードまたはコンタクトレコードをプライマリーレコードとして選択します。HubSpotと同期するSalesforceレコードを特定するには、HubSpotコンタクトレコードに移動します。左のパネルで、［このコンタクトについて］カードで、［全プロパティーを表示］をクリックします。SalesforceリードIDまたはSalesforceコンタクトIDのプロパティーを検索し、値を記録します。Salesforceで、 そのレコードIDを持つリードまたはコンタクトレコードを識別します。

対応するSalesforceリードまたは取引先責任者が削除されたときにHubSpotコンタクトを削除するように設定した場合、セカンダリー(プライマリーではない)Salesforceリードまたはコンタクトレコードに対応するHubSpotコンタクトは、セカンダリーレコードがプライマリーレコードにマージされたときに削除されます。

HubSpotと現在同期されていないプライマリーレコードを選択すると、そのコンタクトがSalesforceと同期されなくなったことを示す対応するHubSpotコンタクトレコードのSalesforce同期カードにメッセージが表示されます。HubSpotコンタクトとSalesforceの新しいプライマリーレコードに関連付けるには、［再同期］をクリックします。

Eメールアドレスの異なるHubSpotコンタクトの重複

E メールアドレスの異なる複数のHubSpotコンタクトが1つのSalesforceリードまたはコンタクトレコードに対応している場合、 HubSpotで重複するコンタクトをマージし、Salesforceリードまたはコンタクトレコードと現在同期しているHubSpotコンタクトをプライマリーコンタクトとして選択します。

Salesforceアカウントの重複

HubSpotは、Salesforceアカウントについて、関連するSalesforceアカウントIDに基づくHubSpot会社として重複を解消します。

HubSpotとSalesforceの間で2つのコンタクトの同期を実行する際、SalesforceコンタクトがSalesforceアカウントに関連付けられている場合、そのアカウントは、HubSpot内のSalesforceコンタクトに関連するHubSpot会社により重複解消されるか、または新しいHubSpot会社が作成されるかのいずれかになります。

Salesforceの商談の重複

HubSpotは、Salesforceの商談を重複を解消しません。HubSpotで新しい取引が作成されると、Salesforceで新しい商談が作成されます。または、新しいSalesforce商談が作成されると、HubSpotに新しい取引が作成されます。