HubSpotと同期するSalesforceの重複レコードを解決

重複したSalesforceのリードと取引先責任者

Eメールアドレスが異なるSalesforceのリード/コンタクトが重複している

HubSpotは、Eメールアドレスを使用して、重複するSalesforceのリードと取引先責任者を識別します。同一人物のSalesforceに2つのレコードがあり、一部の一致するフィールドを共有しているがEメールアドレスが異なる場合、HubSpotはこれらのレコードを重複と見なし ません 。 

同じEメールアドレスを持つ重複したSalesforceのリード/取引先責任者

Salesforceでは、同じEメールアドレスを持つ2つのリードまたはコンタクトレコードを作成できます。ただしHubSpotでは、複数のレコードで同じEメールアドレスを共有することはできないため、これは不可能です。HubSpotでコンタクトが初めて作成されると、HubSpotはSalesforceでそのEメールアドレスを使用してリード/取引先責任者レコードを検索します。Salesforceからは一致する全てのレコードが(順不同で)返され、 HubSpotは最初に 返されたレコードと同期します。その後、HubSpotは、Salesforceのレコードのうち最後に更新されたものとの同期を実行します。

同じEメールアドレスを持つSalesforceのリードや取引先責任者が複数存在することは避けてください。同じEメールアドレスを使用すると、HubSpotコンタクトが繰り返し上書きされる原因となる可能性があります。

Salesforceでの重複と管理およびHubSpotへの同期を管理するには、次の方法をお勧めします。 

• Salesforceで重複を削除する。
  • リードまたはコンタクトをマージしてSalesforceで重複をクリーンアップする場合は、HubSpotと同期しているリードまたはコンタクトレコードをプライマリーレコードとして現在選択 。HubSpotと同期しているSalesforceレコードを特定するには、次の手順を実行します。
    • HubSpotの コンタクトレコード に移動します。
    • 左側のパネルの[このコンタクト情報]カードで、[ アクション] >[全プロパティーを表示]をクリックします。
    • SalesforceリードIDまたはSalesforce取引先責任者ID プロパティーを検索します。次に、値を書き留めます。Salesforceで、そのレコードIDを使用してリードやコンタクトレコード 識別します。
  • 対応するSalesforceリードまたは取引先責任者が削除されたときにHubSpotコンタクトを削除するように設定した場合、セカンダリー(プライマリーではない)Salesforceリードまたはコンタクトレコードに対応するHubSpotコンタクトは、セカンダリーレコードがプライマリーレコードにマージされたときに削除されます。
  • 現在HubSpotと同期 していない プライマリーレコードを選択すると、対応するHubSpotコンタクトレコードの Salesforce同期 カードに、コンタクトとSalesforceの同期がなくなったことを示すメッセージが表示されます。HubSpotコンタクトをSalesforceの新しいプライマリーレコードに関連付けるには、[ 再同期]をクリックします。
• Salesforceの重複可能性があるものを全て同期しないようにする: Salesforceの選択型同期 を使用して、SalesforceからHubSpotへ同期するコンタクトを制限し、重複するコンタクトがHubSpotへ同期されないようにすることを検討してください。 

Eメールアドレスが異なるHubSpotコンタクトを複製する

E メールアドレスの異なる複数のHubSpotコンタクトが1つのSalesforceリードまたはコンタクトレコードに対応している場合、 HubSpotで重複するコンタクトをマージし、Salesforceリードまたはコンタクトレコードと現在同期しているHubSpotコンタクトをプライマリーコンタクトとして選択します。

Salesforceの商談の重複

HubSpotは、Salesforceの商談を重複を解消しません。HubSpotで新しい取引が作成されると、Salesforceで新しい商談が作成されます。または、新しいSalesforceの商談が作成されると、HubSpotで新しい取引が作成されます。

重複するSalesforceの取引先、ケース、アクティビティー、カスタムオブジェクト

会社/取引先、チケット/ケース、アクティビティー、およびカスタムオブジェクトについては、マッピングされた任意のフィールドに基づいて設定 重複の削除できます。これにより同期動作をより詳細に制御でき、これらのオブジェクトの不要な重複を防ぐことができます。 

フィールドマッピングを使用した重複の削除を設定する前に、次の点に注意してください。 

• 重複の削除に使用するフィールドは、まず関連するオブジェクトのプロパティーマッピングにマッピング される必要があります。 
• フィールドマッピングに基づく重複の削除は、遡及的に適用されません。重複の削除 フィールドマッピングを変更した場合、新しいマッピングは変更後に同期されたレコードにのみ影響します。 
• 重複の削除を実行するには、HubSpotとSalesforceの両方でフィールド値が正確に一致する必要があります。 

フィールドマッピングによる重複の削除を設定するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。

2. [Salesforce]をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。 
4. 左のサイドバーメニューで、重複の削除設定先にするオブジェクト(会社、チケット、アクティビティー、カスタムオブジェクトなど)の タブをクリックします 。 
5. 次に、[ 同期ルール]をクリックします。 
6. オブジェクトの同期ルールの下で、[ フィールドマッピングによる重複の削除 ]ドロップダウンメニューをクリックし、Salesforceとの同期時にHubSpotでレコードの重複を削除する際に使用する フィールドマッピング を選択します。 

7. 続いて［保存］をクリックします。