Integrations

Dupliceren van Salesforce-leads, contacten, accounts en kansen door te synchroniseren met HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Bij het synchroniseren van uw HubSpot-account met Salesforce-duplicaten kan het voorkomen dat HubSpot uw Salesforce-leads, -contacten, -accounts en -opportuniteiten ontdubbelt.

Dubbele Salesforce-leads en -contacten

Dupliceren van Salesforce leads/contacten met verschillende e-mailadressen

HubSpot ontdubbelt Salesforce-leads en -contacten per e-mailadres. Als u Salesforce-leads of -contactpersonen met dezelfde naam of andere overeenkomende velden in Salesforce hebt, wordt dit door HubSpot niet beschouwd als dubbele records.

Dubbele Salesforce-leads/contactpersonen met hetzelfde e-mailadres

Als u dubbele Salesforce lead- of contactrecords met hetzelfde e-mailadres hebt en de contactpersoon voor het eerst wordt aangemaakt in HubSpot, zal HubSpot Salesforce zoeken naar lead/contactrecords met dat e-mailadres. Salesforce zal alle records die overeenkomen (in geen enkele volgorde) terugsturen, en HubSpot zal synchroniseren met het eerste record dat wordt teruggestuurd. In de toekomst zal HubSpot synchroniseren met het record dat het meest recentelijk in Salesforce is geüpdatet.

Als u duplicaten in Salesforce opschoont door leads samen te voegen of contacten samen te voegen, kiest u het lead- of contactrecord dat op dat moment synchroniseert met HubSpot als het primaire record. Om te bepalen welk Salesforce-record met HubSpot synchroniseert, navigeert u naar het HubSpot-contactrecord. In het linkerpaneel, Over dit contactkaartje, klikt u op Bekijk alle eigenschappen. Zoek naar de Salesforce Lead ID of de Salesforce Contact ID eigenschap en noteer vervolgens de waarde. Identificeer in Salesforce het lead- of contactrecord met die record-ID.

Als u HubSpot-contacten hebt ingesteld om te worden verwijderd wanneer de corresponderende Salesforce-kabel of contactpersoon wordt verwijderd, wordt het HubSpot-contact dat overeenkomt met een secundair (niet-primair) Salesforce-kabel- of contactrecord verwijderd wanneer het secundaire record wordt samengevoegd in het primaire record.

Als u een primair record kiest dat op dit moment niet synchroniseert met HubSpot, verschijnt er een bericht op de Salesforce-synchronisatiekaart op het bijbehorende HubSpot-contactrecord dat aangeeft dat het contact niet langer synchroniseert met Salesforce. Om het HubSpot-contact te koppelen aan het nieuwe primaire record in Salesforce, klikt u op Resync .

undelete.png

Duplicaat HubSpot contacten met verschillende e-mailadressen

Als u meerdere HubSpot-contacten hebt met verschillende e-mailadressen die overeenkomen met één Salesforce lead- of contactrecord, voeg dan de dubbele contacten in HubSpot samen en kies het HubSpot-contact dat momenteel synchroniseert met het Salesforce lead- of contactrecord als het primaire contact.

Dubbele Salesforce-accounts

HubSpot dedupliceert Salesforce-accounts naar HubSpot-bedrijven op basis van hun bijbehorende Salesforce-account-ID.

Wanneer twee contacten synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce, als het Salesforce-contact is gekoppeld aan een Salesforce-account, zal die account ofwel het HubSpot-bedrijf waarmee het Salesforce-contact in HubSpot is gekoppeld ontdubbelen, ofwel een nieuw HubSpot-bedrijf aanmaken.

Kansen van Salesforce ontdubbelen

HubSpot ontdubbelt geen deals met Salesforce-mogelijkheden. Wanneer een nieuwe deal in HubSpot wordt aangemaakt, zal deze een nieuwe kans in Salesforce creëren. Of, wanneer een nieuwe Salesforce-opportuniteit wordt aangemaakt, wordt er een nieuwe deal aangemaakt in HubSpot.