Resolva registros duplicados do Salesforce sincronizando com o HubSpot

Leads e contatos duplicados do Salesforce

Leads/contatos duplicados do Salesforce com endereços de e-mail diferentes

O HubSpot identifica leads e contatos duplicados do Salesforce usando seus endereços de e-mail. Se você tiver dois registros no Salesforce para a mesma pessoa que compartilham alguns campos correspondentes, mas têm endereços de e-mail diferentes, o HubSpot não considerará esses registros duplicados. 

Leads/contatos duplicados do Salesforce com o mesmo endereço de e-mail

No Salesforce, você pode ter dois registros de leads ou contatos com o mesmo endereço de e-mail. No entanto, isso não é possível no HubSpot porque não permite que vários registros compartilhem o mesmo endereço de e-mail. Quando um contato é criado pela primeira vez no HubSpot, o HubSpot pesquisa no Salesforce por registros de lead/contato com esse endereço de e-mail. O Salesforce retorna todos os registros correspondentes (em nenhuma ordem específica) e o HubSpot sincroniza com o primeiro registro retornado. Em seguida, o HubSpot sincronizará com o qualquer registro que for o mais recentemente atualizado no Salesforce.

É melhor evitar ter vários leads ou contatos do Salesforce com o mesmo endereço de e-mail, pois isso pode fazer com que seus contatos do HubSpot sejam substituídos repetidamente.

Para gerenciar contatos duplicados no Salesforce e sua sincronização com o HubSpot, é recomendado: 

• Remover duplicatas no Salesforce.
  • Se você limpar duplicatas no Salesforce mesclando leads ou contatos, escolha o lead ou registro do contato que está sendo sincronizado com o HubSpot como o registro principal. Para identificar qual registro do Salesforce está sendo sincronizado com o HubSpot:
    • Navegue até o registro de registro do contato no HubSpot.
    • No painel esquerdo, no cartão Sobre este contato, clique em Ações > , Exibir todas as propriedades.
    • Pesquise a propriedade ID de lead ou ID de contato do Salesforce. Em seguida, anote o valor. No Salesforce, identifique o lead ou registro do contato com esse ID registro.
  • Se você configurou os contatos do HubSpot para serem excluídos quando o lead ou contato correspondente do Salesforce for excluído, o contato do HubSpot que corresponde a um lead ou registro do contato secundário (não principal) do Salesforce será excluído quando o registro secundário foi mesclado no registro principal.
  • Se você escolher um registro principal que não esteja sincronizado atualmente com o HubSpot, uma mensagem aparecerá no cartão Sincronização do Salesforce no registro do contato do HubSpot correspondente, mostrando que o contato não está mais sincronizando com o Salesforce. Para associar o contato do HubSpot ao novo registro principal no Salesforce, clique em Ressincronizar.
• Evitar que todas as duplicatas do Salesforce em potencial sejam sincronizadas: considere usar a Sincronização Seletiva do Salesforce para limitar quais contatos são sincronizados do Salesforce para o HubSpot, garantindo que os contatos duplicados não sejam sincronizados com o HubSpot. 

Contatos do HubSpot duplicados com endereços de e-mail diferentes

Se você tiver vários contatos HubSpot com endereços de email diferentes que correspondam a um lead ou registro do contato do Salesforce, mescle os contatos duplicados no HubSpot e escolha o contato HubSpot que está sincronizando atualmente com o lead ou registro do contato do Salesforce como o contato principal.

Oportunidades duplicadas do Salesforce

O HubSpot não desduplica os negócios com base nas oportunidades do Salesforce. Quando um novo negócio é criado no HubSpot, uma nova Oportunidade é criada no Salesforce. Ou, quando uma nova Oportunidade do Salesforce é criada, um novo negócio é criado no HubSpot.

Contas duplicadas do Salesforce, casos, atividades e objetos personalizados

Para empresas/contas, tickets/casos, atividades e objetos personalizados, você pode configurar a desduplicação com base em um campo mapeado de sua escolha. Isso lhe dá mais controle sobre o comportamento de sincronização e ajuda a evitar duplicatas indesejadas para esses objetos. 

Antes de configurar desduplicação usando mapeamento de campo, observe o seguinte: 

• O campo que você deseja usar para desduplicação precisa ser mapeado primeiro nos mapeamentos de propriedade para o objeto relevante. 
• A Desduplicação com base no mapeamento de campo não é aplicada retroativamente. Se você alterar a desduplicação mapeamento de campo, o novo mapeamento afetará apenas os registros sincronizados após a alteração. 
• Os valores dos campos devem corresponder exatamente no HubSpot e no Salesforce para que ocorra a desduplicação. 

Para configurar desduplicação por mapeamento de campo: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.

2. Clique em Salesforce.
3. Navegue até a guia Sincronização de dados . 
4. No menu da barra lateral esquerda, clique na guia do objeto no qual deseja configurar a desduplicação (por exemplo, empresas, tickets, atividades ou um objeto personalizado). 
5. Em seguida, clique em Regras de sincronização. 
6. Em objeto regras de sincronização de , clique no menu suspenso Desduplicação por mapeamento de campo e selecione o mapeamento de campo que você deseja que o HubSpot use para desduplicar registros à medida que eles são sincronizados com o Salesforce. 

7. Em seguida, clique em Salvar.