Rozwiązywanie duplikatów rekordów Salesforce synchronizowanych z HubSpot

Duplikaty potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce

Zduplikowane leady/kontakty Salesforce z różnymi adresami e-mail

HubSpot identyfikuje duplikaty potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce na podstawie ich adresów e-mail. Jeśli masz dwa rekordy w Salesforce dla tej samej osoby, które mają pewne pasujące pola, ale mają różne adresy e-mail, HubSpot nie uważa tych rekordów za duplikaty.

Zduplikowane leady/kontakty Salesforce z tym samym adresem e-mail

W Salesforce można mieć dwa rekordy potencjalnych klientów lub kontaktów z tym samym adresem e-mail. Nie jest to jednak możliwe w HubSpot, ponieważ nie pozwala on wielu rekordom na współdzielenie tego samego adresu e-mail. Gdy kontakt jest tworzony po raz pierwszy w HubSpot, HubSpot przeszukuje Salesforce pod kątem rekordów potencjalnych klientów/kontaktów z tym adresem e-mail. Salesforce zwraca wszystkie pasujące rekordy (bez określonej kolejności), a HubSpot synchronizuje się z pierwszym zwróconym rekordem. W przyszłości HubSpot będzie synchronizować się z rekordem, który został ostatnio zaktualizowany w Salesforce.

Najlepiej jest unikać posiadania wielu potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce z tym samym adresem e-mail, ponieważ może to spowodować wielokrotne nadpisywanie kontaktów HubSpot.

Aby zarządzać zduplikowanymi kontaktami w Salesforce i ich synchronizacją z HubSpot, zaleca się:

• Usunąć duplikaty w Salesforce.
  • W przypadku usuwania duplikatów w Salesforce poprzez łączenie potencjalnych klientów lub kontaktów, należy wybrać rekord potencjalnego klienta lub kontaktu, który jest obecnie synchronizowany z HubSpot jako rekord podstawowy. Aby określić, który rekord Salesforce jest synchronizowany z HubSpot:
    • Przejdź do rekordu kontaktu w HubSpot.
    • W lewym panelu , na karcie O tym kontakcie, kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości.
    • Wyszukaj właściwość Salesforce Lead ID lub Salesforce Contact ID. Następnie zapisz wartość. W Salesforce zidentyfikuj rekord leadu lub kontaktu z tym identyfikatorem rekordu.
  • Jeśliskonfigurowałeś kontakty HubSpot tak, aby były usuwane po usunięciu odpowiadającego im potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce, kontakt HubSpot odpowiadający drugorzędnemu (nie podstawowemu) rekordowi potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce zostanie usunięty po scaleniu rekordu drugorzędnego z rekordem podstawowym.
  • Jeśli wybierzesz rekord podstawowy, który nie jest obecnie synchronizowany z HubSpot, na karcie Salesforce Sync w odpowiednim rekordzie kontaktu HubSpot pojawi się komunikat informujący, że kontakt nie jest już synchronizowany z Salesforce. Aby powiązać kontakt HubSpot z nowym rekordem podstawowym w Salesforce, kliknij przycisk Resync.
• Zapobieganie synchronizacji wszystkich potencjalnych duplikatów Salesforce: rozważ użycie Salesforce Selective Sync, aby ograniczyć kontakty synchronizowane z Salesforce do HubSpot, zapewniając, że zduplikowane kontakty nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot.

Zduplikowane kontakty HubSpot z różnymi adresami e-mail

Jeśli masz wiele kontaktów HubSpot z różnymi adresami e-mail, które odpowiadają jednemu rekordowi potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce, scal zduplikowane kontakty w HubSpot i wybierz kontakt HubSpot, który jest obecnie synchronizowany z rekordem potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce jako kontakt podstawowy.

Zduplikowane możliwości Salesforce

HubSpot nie deduplikuje transakcji z szansami Salesforce. Utworzenie nowej transakcji w HubSpot spowoduje utworzenie nowej szansy w Salesforce. Lub gdy tworzona jest nowa szansa Salesforce, tworzona jest nowa transakcja w HubSpot.

Duplikowanie kont, spraw, działań i obiektów niestandardowych Salesforce

W przypadku firm/kont, biletów/spraw, działań i obiektów niestandardowych można skonfigurować deduplikację na podstawie wybranego zmapowanego pola. Daje to większą kontrolę nad zachowaniem synchronizacji i pomaga zapobiegać niechcianym duplikatom tych obiektów.

Przed skonfigurowaniem deduplikacji przy użyciu mapowania pól należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Pole, którego chcesz użyć do deduplikacji, musi być najpierw zmapowane w mapowaniach właściwości dla odpowiedniego obiektu.
• Deduplikacja oparta na mapowaniu pól nie jest stosowana z mocą wsteczną. Jeśli zmienisz mapowanie pola deduplikacji, nowe mapowanie wpłynie tylko na rekordy synchronizowane po zmianie.
• Wartości pól muszą być dokładnie zgodne zarówno w HubSpot, jak i Salesforce, aby nastąpiła deduplikacja.

Aby skonfigurować deduplikację według mapowania pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..

2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę obiektu, dla którego chcesz skonfigurować deduplikację (np. firmy, bilety, działania lub obiekt niestandardowy).
4. W ustawieniach synchronizacji obiektu kliknij menu rozwijane Deduplikacja według mapowania pól i wybierz mapowanie pól, którego HubSpot ma używać do deduplikacji rekordów podczas synchronizacji z Salesforce.

5. Następnie kliknij Zapisz.