Risolvere i record duplicati di Salesforce sincronizzati con HubSpot

Duplicazione di lead e contatti Salesforce

Duplicazione di lead/contatti Salesforce con indirizzi e-mail diversi

HubSpot identifica i lead e i contatti Salesforce duplicati utilizzando i loro indirizzi e-mail. Se in Salesforce ci sono due record per la stessa persona che condividono alcuni campi ma hanno indirizzi e-mail diversi, HubSpot non li considera duplicati.

Duplicazione di lead/contatti Salesforce con lo stesso indirizzo e-mail

In Salesforce è possibile avere due lead o contatti con lo stesso indirizzo e-mail. Tuttavia, questo non è possibile in HubSpot, perché non consente a più record di condividere lo stesso indirizzo e-mail. Quando un contatto viene creato per la prima volta in HubSpot, HubSpot cerca in Salesforce i record di lead/contatto con quell'indirizzo e-mail. Salesforce restituisce tutti i record corrispondenti (in ordine sparso) e HubSpot si sincronizza con il primo record restituito. In seguito, HubSpot si sincronizzerà con il record aggiornato più di recente in Salesforce.

È meglio evitare di avere più contatti o lead di Salesforce con lo stesso indirizzo e-mail, in quanto ciò può causare la sovrascrittura ripetuta dei contatti di HubSpot.

Per gestire i contatti duplicati in Salesforce e la loro sincronizzazione con HubSpot, si consiglia di:

• Rimuovere i duplicati in Salesforce.
  • Se si eliminano i duplicati in Salesforce unendo i lead o i contatti, scegliere il record del lead o del contatto che si sta sincronizzando con HubSpot come record principale. Per identificare quale record di Salesforce si sta sincronizzando con HubSpot:
    • Passare al record del contatto in HubSpot.
    • Nel pannello di sinistra, nella scheda Informazioni su questo contatto, fare clic su Azioni > Visualizza tutte le proprietà.
    • Cercare la proprietà Salesforce Lead ID o Salesforce Contact ID. Annotare quindi il valore. In Salesforce, identificare il record di lead o di contatto con quell'ID di record.
  • Se si è impostato l'eliminazione dei contatti HubSpot quando viene eliminato il lead o il contatto Salesforce corrispondente, il contatto HubSpot corrispondente a un lead o a un contatto Salesforce secondario (non primario) verrà eliminato quando il record secondario verrà unito al record primario.
  • Se si sceglie un record primario che non è attualmente sincronizzato con HubSpot, nella scheda Salesforce Sync del corrispondente record di contatto HubSpot apparirà un messaggio che indica che il contatto non è più sincronizzato con Salesforce. Per associare il contatto HubSpot al nuovo record primario in Salesforce, fare clic su Risincronizza.
• Impedire la sincronizzazione di tutti i potenziali duplicati di Salesforce: considerare l'uso di Salesforce Selective Sync per limitare i contatti sincronizzati da Salesforce a HubSpot, assicurando che i contatti duplicati non vengano sincronizzati con HubSpot.

Contatti HubSpot duplicati con indirizzi e-mail diversi

Se avete più contatti HubSpot con indirizzi e-mail diversi che corrispondono a un lead o a un record di contatto Salesforce, unite i contatti duplicati in HubSpot e scegliete il contatto HubSpot che si sta sincronizzando con il lead o il record di contatto Salesforce come contatto principale.

Opportunità duplicate in Salesforce

HubSpot non deduce gli accordi con le opportunità di Salesforce. Quando viene creato un nuovo deal in HubSpot, viene creata una nuova opportunità in Salesforce. Oppure, quando viene creata una nuova opportunità in Salesforce, viene creato un nuovo deal in HubSpot.

Duplicazione di account, casi, attività e oggetti personalizzati di Salesforce

Per aziende/conti, ticket/casi, attività e oggetti personalizzati, è possibile configurare la deduplicazione in base a un campo mappato di propria scelta. In questo modo si ha un maggiore controllo sul comportamento della sincronizzazione e si possono evitare duplicati indesiderati per questi oggetti.

Prima di impostare la deduplicazione tramite la mappatura dei campi, è necessario tenere presente quanto segue:

• Il campo che si desidera utilizzare per la deduplicazione deve essere prima mappato nelle mappature delle proprietà dell'oggetto in questione.
• La deduplicazione basata sulla mappatura dei campi non viene applicata retroattivamente. Se si modifica la mappatura del campo di deduplica, la nuova mappatura avrà effetto solo sui record sincronizzati dopo la modifica.
• I valori dei campi devono corrispondere esattamente sia in HubSpot che in Salesforce affinché la deduplicazione abbia luogo.

Per impostare la deduplicazione in base alla mappatura dei campi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.

2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda dell'oggetto per il quale si desidera configurare la deduplicazione (ad esempio, aziende, biglietti, attività o un oggetto personalizzato).
4. Nelle impostazioni di sincronizzazione dell'oggetto, fare clic sul menu a discesa Deduplica per mappatura di campo e selezionare la mappatura di campo che si desidera utilizzare da HubSpot per deduplicare i record durante la sincronizzazione con Salesforce.

5. Quindi fare clic su Salva.