解決與 HubSpot 同步時產生的 Salesforce 重複記錄問題

Salesforce 潛在客戶與聯絡人的重複資料

電子郵件地址不同的 Salesforce 潛在客戶／聯絡人重複項目

HubSpot 會根據電子郵件地址來識別 Salesforce 中的重複潛在客戶和聯絡人。若您在 Salesforce 中有兩筆關於同一位人士的記錄，這些記錄雖然部分欄位內容相同，但電子郵件地址不同，HubSpot便不會將這些記錄視為重複記錄。

電子郵件地址相同的 Salesforce 潛在客戶／聯絡人重複紀錄

在 Salesforce 中，您可以擁有兩個電子郵件地址相同的潛在客戶或聯絡人記錄。然而，這在 HubSpot 中是不可能的，因為 HubSpot 不允許多個記錄共用同一個電子郵件地址。當在 HubSpot 中首次建立聯絡人時，HubSpot 會搜尋 Salesforce 中具有該電子郵件地址的潛在客戶／聯絡人記錄。 Salesforce 會回傳所有符合條件的記錄（無特定順序），而 HubSpot 則會與回傳的第一筆記錄進行同步。此後，HubSpot 將與 Salesforce 中最近一次更新的記錄進行同步。

建議避免在 Salesforce 中存在多個使用相同電子郵件地址的潛在客戶或聯絡人，否則可能會導致您的 HubSpot 聯絡人被反覆覆寫。

若要管理 Salesforce 中的重複聯絡人及其與 HubSpot 的同步，建議採取以下措施：

• 在 Salesforce 中移除重複記錄。
  • 若您透過合併 潛在客戶或 聯絡人來清理 Salesforce 中的重複資料，請選擇 目前 正與 HubSpot 同步的 潛在客戶或聯絡人記錄 作為主要記錄。要識別哪個 Salesforce 記錄正在與 HubSpot 同步：
    • 在 HubSpot 中導航至該聯絡人記錄。
    • 在左側面板的「 關於此聯絡人」 卡片 中 ，點選 「 動作」> 「檢視所有屬性」。
    • 搜尋「 Salesforce 潛在客戶 ID」 或 「 Salesforce 聯絡人 ID」 屬性，並將其值記錄下來。在 Salesforce 中，根據該記錄 ID 找出對應的潛在客戶或聯絡人記錄。
  • 若 您已 設定當對應的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人被刪除時，HubSpot 聯絡人也會一併刪除，則當次要（非主要）的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人記錄被合併至主要記錄時，對應的 HubSpot 聯絡人將會被刪除。
  • 若您選擇的主記錄目前未與HubSpot 同步，對應的 HubSpot 聯絡人記錄中的「Salesforce 同步」卡片上將顯示一則訊息，指出該聯絡人已不再與 Salesforce 同步。若要將 HubSpot 聯絡人與 Salesforce 中的新主記錄建立關聯，請點選「重新同步」。
• 防止所有潛在的 Salesforce 重複資料進行同步：建議使用Salesforce 選擇性同步功能，以限制從 Salesforce 同步至 HubSpot 的聯絡人範圍，確保重複的聯絡人不會同步至 HubSpot。

電子郵件地址不同的 HubSpot 聯絡人重複項

如果您有多個 HubSpot 聯絡人，且這些聯絡人的電子郵件地址各不相同，但均對應於同一筆Salesforce 潛在客戶或聯絡人記錄，請在 HubSpot 中合併這些重複的聯絡人，並選擇目前正與該 Salesforce 潛在客戶或聯絡人記錄同步的 HubSpot 聯絡人作為主要聯絡人。

重複的 Salesforce 商機

HubSpot 不會與 Salesforce 商機進行去重處理。當在 HubSpot 中建立新交易時，系統會在 Salesforce 中建立新的商機；反之，當在 Salesforce 中建立新的商機時，系統也會在 HubSpot 中建立新的交易。

Salesforce 客戶、服務案例、活動及自訂物件的重複項目

針對公司／帳戶、票證／案例、活動及自訂物件，您可以根據自選的映射欄位來設定去重設定。這讓您能更精確地控制同步行為，並協助您避免這些物件產生不必要的重複項目。

在透過欄位映射設定去重功能之前，請注意以下事項：

• 您欲用於去重處理的欄位，必須先在相關物件的屬性映射中進行映射。
• 基於欄位映射的去重功能不會追溯適用。若您變更去重欄位映射，新映射僅會影響變更後同步的記錄。
• 為使去重功能生效，HubSpot 與 Salesforce 中的欄位值必須完全一致。

• 該欄位在 HubSpot 和 Salesforce 中都必須為單行文字欄位。

要透過欄位映射設定去重功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。

2. 點選Salesforce。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選您要設定去重功能的物件分頁（例如：公司、服務單、活動或自訂物件）。
5. 接著點選「同步規則」。
6. 在該物件的同步規則下方，點擊「依欄位映射進行去重」下拉式選單，並選擇您希望 HubSpot 在與 Salesforce 同步時，用於對記錄進行去重的欄位映射。

7. 接著點擊「儲存」。