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Integrations

重復的Salesforce潛在客戶、聯系人、帳戶和機會同步到HubSpot

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
將您的HubSpot帳戶與Salesforce同步時,可能會發生重複。 了解更多關於HubSpot消除重複您的Salesforce潛在客戶服務、聯絡人、帳戶和機會的資

重復的Salesforce潛在客戶和聯系人

使用不同的電子郵件地址複製Salesforce線索/聯絡人

HubSpot會透過電子郵件地址消除Salesforce潛在客戶服務和聯絡人的重複。 如果您有同名的Salesforce潛在客戶或聯系人,或Salesforce中的其他匹配字段, HubSpot不會視為重復記錄。

使用相同的電子郵件地址複製Salesforce線索/聯絡人

如果您有相同電子郵件地址的重複Salesforce線索或聯絡人記錄,且該聯絡人正首次在HubSpot中建立, HubSpot將搜尋使用該電子郵件地址的Salesforce線索/聯絡人記錄。 Salesforce會傳回與之相符的所有記錄(並非特定順序) ,並將HubSpot與傳回的第一個記錄同步。 繼續操作, HubSpot將與Salesforce中最近更新的記錄同步。

如果您透過合併線索或合併人來清理Salesforce中的重複項目,請選擇目前與HubSpot同步的線索或聯絡人記錄作為主要記錄。 若要識別與HubSpot同步的Salesforce記錄,請瀏覽至HubSpot聯絡人記錄。 在左側面板中,關於此聯絡卡,按一下檢視所有屬性。 搜索Salesforce潛在客戶IDSalesforce聯系人ID屬性,然後注明值。 在Salesforce中,使用該記錄ID識別潛在客戶服務或聯絡人記錄

如果刪除相應的Salesforce線索或聯絡人時已設置要刪除的HubSpot聯絡人,則當將該次要紀錄合併到主紀錄中時,對應於次要(非主要) Salesforce聯絡人或聯絡人記錄的HubSpot聯絡人將被刪除。

如果您選擇的主要記錄目前並與HubSpot同步,則會在相應的HubSpot聯絡人記錄上的Salesforce同步卡上顯示一則訊息,表示該聯絡人已不再與Salesforce同步。 若要將HubSpot聯絡人與Salesforce中的新主記錄關聯,請按一下重新同步

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使用不同的郵箱地址復制HubSpot聯系人

 

如果您有多個具有不同電子郵件地址的HubSpot聯絡人,對應一個Salesforce線索或聯絡人記錄,請將HubSpot中的重複聯絡人合併,然後選擇目前與Salesforce線索或聯絡人記錄同步的HubSpot聯絡人作為主要聯絡人。

重復的Salesforce帳戶

HubSpot會根據關聯的Salesforce帳戶ID ,將Salesforce帳戶移除給HubSpot公司。

當兩個聯絡人正在HubSpot和Salesforce之間同步時,如果Salesforce聯絡人與Salesforce帳戶相關聯,該帳戶會與HubSpot中的Salesforce聯絡人相關聯的HubSpot公司取消重複,或者創建一個新的HubSpot公司。

重復的Salesforce商機

HubSpot不會與Salesforce商機重複交易。 當在HubSpot中建立新交易時,它會在Salesforce中建立新的商機。 或者,當建立新的Salesforce商機時,會在HubSpot中建立新的交易。

 

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