解決與 HubSpot 同步的重複 Salesforce 記錄問題

重複的 Salesforce 線索和聯絡人

具有不同電子郵件地址的重複 Salesforce 線索/連絡人

HubSpot 使用電子郵件地址來識別重複的 Salesforce 線索和聯絡人。如果您在 Salesforce 中為同一個人建立了兩條記錄，它們共享一些匹配欄位，但具有不同的電子郵件地址，HubSpot不會認為這些記錄是重複的。

具有相同電子郵件地址的重複 Salesforce 線索/連絡人

在 Salesforce 中，您可以有兩個具有相同電子郵件地址的線索或聯絡人記錄。但是，這在 HubSpot 中是不可能的，因為它不允許多個記錄共享相同的電子郵件地址。在 HubSpot 中首次创建联系人时，HubSpot 会搜索 Salesforce 中具有该电子邮件地址的销售线索/联系人记录。Salesforce 會返回所有匹配的記錄（無特定順序），HubSpot 會與返回的第一條記錄同步。接下來，HubSpot 會與 Salesforce 中最近更新的記錄同步。

最好避免有多個相同電子郵件地址的 Salesforce 線索或聯絡人，因為這會導致您的 HubSpot 聯絡人重複被覆寫。

若要管理 Salesforce 中重複的聯絡人，並將其同步至 HubSpot，建議使用下列方式：

• 移除 Salesforce 中的重複聯絡人。
  • 如果您在 Salesforce 中通過合併潛在客戶或合併聯絡人來清理重複 記錄 ，請選擇 目前 與 HubSpot 同步 的潛在客戶或聯絡人記錄 作為主要記錄。要識別哪個 Salesforce 記錄正在與 HubSpot 同步：
    • 導覽到 HubSpot 中的聯絡人記錄。
    • 在左側面板的「 關於此聯絡人 」卡片中，按一下 「 行動」> 「 檢視所有屬性」。
    • 搜尋 Salesforce Lead ID 或 Salesforce Contact ID 屬性。然後寫下值。在 Salesforce 中， 使用該記錄 ID 識別出線索或聯絡人記錄。
  • 如果 您已 設定 HubSpot 聯絡人在對應的 Salesforce 線索或聯絡人刪除時刪除，則與次要（非主要）Salesforce 線索或聯絡人記錄對應的 HubSpot 聯絡人將在次要記錄合併到主要記錄時刪除。
  • 如果您選擇的主記錄目前未與 HubSpot 同步，對應的 HubSpot 聯絡人記錄上的Salesforce 同步卡中會顯示一則消息，顯示該聯絡人不再與 Salesforce 同步。要將 HubSpot 聯絡人與 Salesforce 中的新主要記錄關聯，請按一下重新同步。
• 防止所有潛在的 Salesforce 重複記錄同步：考慮使用Salesforce Selective Sync來限制哪些聯絡人會從 Salesforce 同步到 HubSpot，以確保重複的聯絡人不會同步到 HubSpot。

具有不同電子郵件地址的重複 HubSpot 聯絡人

如果您有多個具有不同電子郵件地址的 HubSpot 聯絡人，而這些電子郵件地址對應於一個Salesforce 聯絡人或聯絡人記錄，請在 HubSpot 中合併重複的聯絡人，並選擇目前與 Salesforce 聯絡人或聯絡人記錄同步的 HubSpot 聯絡人作為主要聯絡人。

重複的 Salesforce 商機

HubSpot 不會重複交易與 Salesforce 機會。在 HubSpot 中建立新交易時，會在 Salesforce 中建立新的機會。或者，當一個新的 Salesforce 機會被創建時，一個新的交易也會在 HubSpot 中被創建。

重複的 Salesforce 帳戶、案例、活動和自訂物件

對於公司/帳戶、票據/案件、活動和自訂物件，您可以根據您選擇的映射欄位設定重複資料刪除。這可讓您對同步行為有更多控制，並協助您防止這些物件產生不必要的重複。

在使用欄位對應設定重複資料刪除之前，請注意下列事項：

• 您要用於重複資料刪除的欄位，必須先對應相關物件的內容對應。
• 基於欄位對應的重複消除不會追溯應用。如果變更重複資料刪除欄位對應，新對應只會影響變更後同步的記錄。
• 欄位值必須在 HubSpot 和 Salesforce 中完全相同，才能進行重複資料刪除。

若要透過欄位對應設定重複資料刪除，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 按一下 Salesforce。

2. 按一下Salesforce。
3. 導覽至資料同步索引標籤。
4. 在左側功能表中，按一下要設定重複資料刪除的物件 (例如公司、票券、活動或自訂物件) 的索引標籤。
5. 然後按一下同步規則。
6. 在物件的同步規則下，按一下依欄位對應的重複資料刪除下拉式功能表，然後選擇您希望 HubSpot 在與 Salesforce 同步時使用的欄位對應以重複記錄。

7. 然後按一下儲存。