Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

Doppelte Salesforce-Leads, -Kontakte, -Konten und -Opportunities mit HubSpot synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

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Wenn Sie Ihren HubSpot-Account mit Salesforce synchronisieren, kann es zu Duplikaten kommen. HubSpot dedupliziert Ihre Salesforce-Leads, -Kontakte, -Konten und -Opportunities.

Doppelte Salesforce-Leads und -Kontakte

Doppelte Salesforce-Leads/-Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen

HubSpot dedupliziert Salesforce-Leads und -Kontakte anhand der E-Mail-Adresse. Wenn Salesforce-Leads oder -Kontakte mit demselben Namen oder anderen übereinstimmenden Feldern in Salesforce vorliegen, wird dies von der HubSpot-Software nicht als doppelter Eintrag betrachtet.

Doppelte Salesforce-Leads/-Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse

Wenn in Salesforce doppelte Lead- oder Kontaktdatensätze mit derselben E-Mail-Adresse vorliegen und der Kontakt in HubSpot zum ersten Mal erstellt wird, durchsucht die HubSpot Salesforce nach Lead-/Kontaktdatensätzen mit dieser E-Mail-Adresse. Salesforce gibt alle entsprechenden Datensätze in keiner bestimmten Reihenfolge zurück, und die HubSpot-Software führt die Synchronisierung mit dem ersten zurückgegebenen Datensatz durch. Ab dann wird die HubSpot-Software mit dem Datensatz synchronisiert, der zuletzt in Salesforce aktualisiert wurde.

Wenn Sie Duplikate in Salesforce bereinigen, indem Sie Leads zusammenführen oder Kontakte zusammenführen, wählen Sie als primären Datensatz den Lead- oder Kontaktdatensatz aus, der derzeit mit HubSpot synchronisiert wird. Um zu ermitteln, welcher Salesforce-Datensatz mit der HubSpot-Software synchronisiert wird, gehen Sie zum HubSpot-Kontaktdatensatz. Klicken Sie im linken Bereich auf der Karte Über diesen Kontakt auf Alle Eigenschaften anzeigen. Suchen Sie nach der Eigenschaft Salesforce-Lead-ID oder Salesforce-Kontakt-ID, und notieren Sie den Wert. Suchen Sie in Salesforce den Lead- oder Kontaktdatensatz mit dieser Datensatz-ID.

Wenn Sie festgelegt haben, dass HubSpot-Kontakte gelöscht werden, wenn der entsprechende Salesforce-Lead oder -Kontakt gelöscht wird, wird der HubSpot-Kontakt, der einem sekundären Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz entspricht (nicht dem primären), gelöscht, sobald der sekundäre Datensatz mit dem primären Datensatz zusammengeführt wird.

Wenn Sie einen primären Datensatz auswählen, der derzeit nicht mit HubSpot synchronisiert wird, wird auf der Karte Salesforce-Synchronisierung des entsprechenden HubSpot-Kontaktdatensatzes die Meldung angezeigt, dass der Kontakt nicht mehr mit Salesforce synchronisiert wird. Um den HubSpot-Kontakt dem neuen primären Datensatz in Salesforce zuzuordnen, klicken Sie auf „Erneut synchronisieren“.

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Doppelte HubSpot-Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen

Wenn mehrere HubSpot-Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen einem Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz entsprechen, führen Sie die doppelten Kontakte in der HubSpot-Software zusammen, und wählen Sie dabei als primären Kontakt den HubSpot-Kontakt aus, der derzeit mit dem Salesforce-Lead- oder dem Kontaktdatensatz synchronisiert wird.

Doppelte Salesforce-Konten

HubSpot dedupliziert Salesforce-Konten mit HubSpot-Unternehmen anhand ihrer zugehörigen Salesforce-Konto-ID.

Vorgehen, wenn zwei Kontakte zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden: Wenn der Salesforce-Kontakt einem Salesforce-Konto zugeordnet ist, wird dieses Konto entweder mit dem HubSpot-Unternehmen dedupliziert, dem der Salesforce-Kontakt in HubSpot zugeordnet ist, oder es wird ein neues HubSpot-Unternehmen erstellt.

Doppelte Salesforce-Opportunities

HubSpot dedupliziert keine Deal-Datensätze mit Salesforce-Opportunities. Wenn ein neuer Deal in HubSpot erstellt wird, wird in Salesforce eine neue Opportunity erstellt. Oder es wird, wenn eine neue Salesforce-Opportunity erstellt wird, in HubSpot ein neuer Deal-Datensatz erstellt.