Doppelte Salesforce-Datensätze durch Synchronisierung mit HubSpot auflösen

Doppelte Salesforce-Leads und -Kontakte

Doppelte Salesforce-Leads/-Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen

HubSpot erkennt doppelte Salesforce-Leads und -Kontakte anhand ihrer E-Mail-Adressen. Wenn Sie in Salesforce zwei Datensätze für dieselbe Person haben, die einige übereinstimmende Felder teilen, aber unterschiedliche E-Mail-Adressen haben, betrachtet HubSpot diese Datensätze nicht als Duplikate. 

Duplizierte Salesforce-Leads/-Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse

In Salesforce können Sie zwei Lead- oder Kontaktdatensätze mit derselben E-Mail-Adresse haben. Dies ist jedoch in HubSpot nicht möglich, da mehrere Datensätze dieselbe E-Mail-Adresse nicht verwenden können. Wenn ein Kontakt zum ersten Mal in HubSpot erstellt wird, durchsucht HubSpot Salesforce nach Lead-/Kontaktdatensätzen mit dieser E-Mail-Adresse. Salesforce gibt alle übereinstimmenden Datensätze (in keiner bestimmten Reihenfolge) aus, und HubSpot synchronisiert mit dem ersten übermittelten Datensatz. Ab dann wird die HubSpot-Software mit dem Datensatz synchronisiert, der zuletzt in Salesforce aktualisiert wurde.

Es ist am besten, zu vermeiden, dass mehrere Salesforce-Leads oder -Kontakte dieselbe E-Mail-Adresse haben, da dies dazu führen kann, dass Ihre HubSpot-Kontakte wiederholt überschrieben werden.

Um doppelte Kontakte in Salesforce und deren Synchronisierung mit HubSpot zu verwalten, empfiehlt sich Folgendes: 

• Entfernen Sie Duplikate in Salesforce.
  • Wenn Sie Duplikate in Salesforce bereinigen, indem Sie Leads oder Kontakte zusammenführen, wählen Sie den Lead- oder Kontaktdatensatz, der derzeit mit HubSpot synchronisiert wird, als primären Datensatz aus. So identifizieren Sie, welcher Salesforce-Datensatz mit HubSpot synchronisiert wird:
    • Gehen Sie zum Kontaktdatensatz in HubSpot.
    • Klicken Sie im linken Bereich auf der Karte Über diesen Kontakt auf Aktionen > Alle Eigenschaften anzeigen.
    • Suchen Sie nach der Salesforce Lead-ID oder Salesforce Kontakt-ID-Eigenschaft . Notieren Sie dann den Wert. In Salesforce identifizieren Sie den Lead- oder Kontaktdatensatz mit dieser Datensatz-ID.
  • Wenn Sie HubSpot-Kontakte so eingerichtet haben, dass sie gelöscht werden, wenn der entsprechende Salesforce-Lead oder -Kontakt gelöscht wird, wird der HubSpot-Kontakt, der einem sekundären (nicht primären) Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz entspricht, gelöscht, wenn der sekundäre Datensatz mit dem primären Datensatz zusammengeführt wird.
  • Wenn Sie einen primären Datensatz auswählen, der derzeit nicht mit HubSpot synchronisiert wird, wird auf der Salesforce-Synchronisierungskarte im entsprechenden HubSpot-Kontaktdatensatz eine Nachricht angezeigt, dass der Kontakt nicht mehr mit Salesforce synchronisiert wird. Um den HubSpot-Kontakt mit dem neuen primären Datensatz in Salesforce zu verknüpfen, klicke auf "Erneut synchronisieren".
• Synchronisierung aller potenziellen Salesforce-Duplikate verhindern: Erwägen Sie die selektive Synchronisierung von Salesforce , um zu begrenzen, welche Kontakte von Salesforce mit HubSpot synchronisiert werden, und so sicherzustellen, dass doppelte Kontakte nicht mit HubSpot synchronisiert werden. 

Doppelte HubSpot-Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen

Wenn Sie mehrere HubSpot-Kontakte mit verschiedenen E-Mail-Adressen haben, die einem einzigen Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz entsprechen, führen Sie die doppelten Kontakte in HubSpot zusammen und wählen Sie den HubSpot-Kontakt, der gerade mit dem Salesforce-Lead oder -Kontaktdatensatz synchronisiert wird, als primären Kontakt aus.

Doppelte Salesforce-Opportunities

HubSpot dedupliziert keine Deal-Datensätze mit Salesforce-Opportunities. Wenn ein neuer Deal in HubSpot erstellt wird, wird auch eine neue Opportunity in Salesforce erstellt. Umgekehrt ist es so, dass wenn eine neue Opportunity in Salesforce erstellt wird, auch ein neuer Deal in HubSpot erscheint.

Duplizierte Salesforce-Accounts, -Fälle, -Aktivitäten und -benutzerdefinierte Objekte

Für Unternehmen/Accounts, Tickets/Fälle, Aktivitäten und benutzerdefinierte Objekte können Sie die Deduplizierung auf der Grundlage eines zugeordneten Feldes Ihrer Wahl konfigurieren. Dadurch haben Sie mehr Kontrolle über das Synchronisierungsverhalten und können unerwünschte Duplikate für diese Objekte verhindern. 

Bevor Sie die Deduplizierung mithilfe von Feldzuordnungen einrichten, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Das Feld, das Sie für die Deduplizierung verwenden möchten, muss zunächst in den Eigenschaften-Zuordnungen für das entsprechende Objekt zugeordnet werden. 
• Die Deduplizierung auf der Grundlage der Feldzuordnungen wird nicht rückwirkend angewendet. Wenn Sie die Deduplizierung Feldzuordnungen ändern, wirkt sich die neue Zuordnung nur auf Datensätze aus, die nach der Änderung synchronisiert werden. 
• Die Feldwerte müssen sowohl in HubSpot als auch in Salesforce exakt übereinstimmen, damit eine Deduplizierung erfolgt. 

So richten Sie die Deduplizierung nach Feldzuordnungen ein: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.

2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, für das Sie die Deduplizierung konfigurieren möchten (z. B. Unternehmen, Tickets, Aktivitäten oder ein benutzerdefiniertes Objekt ). 
4. Klicken Sie in den Synchronisierungseinstellungen des Objekts auf das Dropdown-Menü Deduplizierung nach Feldzuordnungen und wählen Sie die Feldzuordnungen aus, die HubSpot verwenden soll, um Datensätze bei der Synchronisierung mit Salesforce zu deduplizieren. 

5. Klicken Sie dann auf Speichern.