Lösning av dubbla Salesforce-poster som synkroniseras med HubSpot

Duplicerade Salesforce-leads och kontakter

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med olika e-postadresser

HubSpot identifierar duplicerade Salesforce-leads och kontakter med hjälp av deras e-postadresser. Om du har två poster i Salesforce för samma person som delar några matchande fält men har olika e-postadresser, anser HubSpot inte att dessa poster är duplikat.

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med samma e-postadress

I Salesforce kan du ha två lead- eller kontaktposter med samma e-postadress. Detta är dock inte möjligt i HubSpot, eftersom det inte tillåter flera poster att dela samma e-postadress. När en kontakt skapas för första gången i HubSpot söker HubSpot i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den e-postadressen. Salesforce returnerar alla poster som matchar (utan särskild ordning) och HubSpot synkroniserar med den första posten som returneras. Framöver kommer HubSpot att synkronisera med den post som senast uppdaterades i Salesforce.

Det är bäst att undvika att ha flera Salesforce-leads eller kontakter med samma e-postadress, eftersom det kan leda till att dina HubSpot-kontakter skrivs över upprepade gånger.

För att hantera dubbla kontakter i Salesforce och deras synkronisering till HubSpot rekommenderas att:

• Ta bort dubbletter i Salesforce.
  • Om du rensar upp dubbletter i Salesforce genom att slå samman leads eller slå samman kontakter, välj den lead- eller kontaktpost som för närvarande synkroniseras med HubSpot som den primära posten. För att identifiera vilken Salesforce-post som synkroniseras med HubSpot:
    • Navigera till kontaktposten i HubSpot.
    • I den vänstra panelen, i kortet Om den här kontakten, klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper.
    • Sök efter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID. Skriv sedan ner värdet. I Salesforce kan du identifiera lead- eller kontaktposten med det post-ID: t.
  • Om du har ställt in HubSpot-kontakter så att de raderas när motsvarande Salesforce-lead eller -kontakt raderas, kommer den HubSpot-kontakt som motsvarar en sekundär (icke-primär) Salesforce-lead eller -kontaktpost att raderas när den sekundära posten slås samman med den primära posten.
  • Om du väljer en primär post som för närvarande inte synkroniseras med HubSpot visas ett meddelande i Salesforce Sync-kortet på motsvarande HubSpot-kontaktpost som visar att kontakten inte längre synkroniseras med Salesforce. För att associera HubSpot-kontakten med den nya primära posten i Salesforce klickar du på Resync.
• Förhindra att alla potentiella Salesforce-dubletter synkroniseras: Överväg att använda Salesforce Selective Syn c för att begränsa vilka kontakter som synkroniseras från Salesforce till HubSpot, vilket säkerställer att dubbla kontakter inte synkroniseras till HubSpot.

Duplicerade HubSpot-kontakter med olika e-postadresser

Om du har flera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser som motsvarar en Salesforce lead- eller kontaktpost, slå samman de duplicerade kontakterna i HubSpot och välj den HubSpot-kontakt som för närvarande synkroniseras med Salesforce lead- eller kontaktpost som primär kontakt.

Duplicerade Salesforce-möjligheter

HubSpot deduplicerar inte affärer med Salesforce-möjligheter. När en ny affär skapas i HubSpot skapas en ny möjlighet i Salesforce. Eller när en ny Salesforce-möjlighet skapas, skapas en ny affär i HubSpot.

Duplicera Salesforce-konton, ärenden, aktiviteter och anpassade objekt

För företag/konton, ärenden/ärenden, aktiviteter och anpassade objekt kan du konfigurera deduplicering baserat på ett mappat fält som du väljer. Detta ger dig mer kontroll över synkroniseringsbeteendet och hjälper dig att förhindra oönskade dubbletter för dessa objekt.

Innan du konfigurerar deduplicering med hjälp av fältmappning bör du observera följande:

• Det fält som du vill använda för deduplicering måste först mappas i egenskapsmappningarna för det relevanta objektet.
• Deduplicering baserad på fältmappning tillämpas inte retroaktivt. Om du ändrar mappningen av fält för deduplicering kommer den nya mappningen endast att påverka poster som synkroniseras efter ändringen.
• Fältvärdena måste matcha exakt i både HubSpot och Salesforce för att deduplicering ska ske.

Så här ställer du in deduplicering genom fältmappning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på fliken för det objekt som du vill konfigurera dedupliceringen för (t.ex. företag, biljetter, aktiviteter eller ett anpassat objekt).
4. Under objektets synkroniseringsinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Deduplicering genom fältmappning och väljer den fältmappning som du vill att HubSpot ska använda för att deduplicera poster när de synkroniseras med Salesforce.

5. Klicka sedan på Spara.