Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Dubbla Salesforce-leads och kontakter
Dubbla Salesforce-leads/kontakter med olika e-postadresser
HubSpot avdubblar Salesforce-ledningar och -kontakter efter e-postadress. Om du har Salesforce-leads eller -kontakter med samma namn eller andra matchande fält i Salesforce betraktas detta inte som dubbla poster av HubSpot.
Dubbla Salesforce-leads/kontakter med samma e-postadress
Omdu har dubbla Salesforce-lead- eller kontaktposter med samma e-postadress och kontakten skapas för första gången i HubSpot, söker HubSpot i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den e-postadressen. Salesforce returnerar alla poster som matchar (utan särskild ordning) och HubSpot synkroniserar med den första posten som returneras. I fortsättningen synkroniserar HubSpot med den post som senast uppdaterades i Salesforce.
Om du rensar bort dubbletter i Salesforce genom att slå samman leads eller kontakter väljer du den lead- eller kontaktpost som för närvarande synkroniseras med HubSpot som den primära posten. För att identifiera vilken Salesforce-post som synkroniseras med HubSpot navigerar du till HubSpot-kontaktposten. Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen, Om det här kontaktkortet. Sök efter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID och notera sedan värdet. I Salesforce identifierar du lead- eller kontaktposten med detta post-ID.
Om du har ställt in att HubSpot-kontakter ska tas bort när motsvarande Salesforce lead eller kontakt tas bort, kommer den HubSpot-kontakt som motsvarar en sekundär (icke-primär) Salesforce lead- eller kontaktpost att tas bort när den sekundära posten slås samman med den primära posten.
Om du väljer en primärpost som för närvarande inte synkroniseras med HubSpot visas ett meddelande i Salesforce Sync-kortet på motsvarande HubSpot-kontaktpost som anger att kontakten inte längre synkroniseras med Salesforce. Om du vill associera HubSpot-kontakten med den nya primära posten i Salesforce klickar du på Resynkronisera.
Dubbla HubSpot-kontakter med olika e-postadresser
Om du har flera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser som motsvarar en Salesforce lead- eller kontaktpost slår du ihop de dubbla kontakterna i HubSpot och väljer den HubSpot-kontakt som för närvarande synkroniseras med Salesforce lead- eller kontaktposten som primär kontakt.
Dubbla Salesforce-konton
HubSpot avdubblar Salesforce-konton till HubSpot-företag baserat på deras associerade Salesforce-konto-ID.
När två kontakter synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce, om Salesforce-kontakten är associerad med ett Salesforce-konto, kommer det kontot antingen att dedupliceras med det HubSpot-företag som Salesforce-kontakten i HubSpot är associerad med eller så kommer det att skapa ett nytt HubSpot-företag.
Dubbla Salesforce-möjligheter
HubSpot gör inga duplicerade affärer med Salesforce-möjligheter. När ett nytt avtal skapas i HubSpot skapas en ny möjlighet i Salesforce. Eller när en ny Salesforce-möjlighet skapas skapas ett nytt avtal i HubSpot.