Dubbla Salesforce-leads, kontakter, konton och möjligheter som synkroniseras till HubSpot

Duplicerade Salesforce-leads och kontakter

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med olika e-postadresser

HubSpot deduplicerar Salesforce-leads och kontakter efter e-postadress. Om du har Salesforce-leads eller kontakter med samma namn, eller andra matchande fält i Salesforce, betraktas detta inte som dubbla poster av HubSpot.

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med samma e-postadress

Om du har duplicerade Salesforce-leads eller kontaktposter med samma e-postadress och kontakten skapas för första gången i HubSpot, kommer HubSpot att söka i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den e-postadressen. Salesforce returnerar alla poster som matchar (utan särskild ordning), och HubSpot synkroniserar med den första posten som returneras. Framöver kommer HubSpot att synkronisera med den post som senast uppdaterades i Salesforce.

Om du rensar upp dubbletter i Salesforce genom att slå samman leads eller kontakter väljer du den lead- eller kontaktpost som för närvarande synkroniseras med HubSpot som den primära posten. För att identifiera vilken Salesforce-post som synkroniseras med HubSpot, navigera till HubSpot-kontaktposten. Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen, Om det här kontakt kortet. Sök efter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID och notera sedan värdet. I Salesforce identifierar du lead- eller kontaktposten med det post-ID:t.

Om du har ställt in HubSpot-kontakter så att de raderas när motsvarande Salesforce-lead eller-kontakt raderas, kommer den HubSpot-kontakt som motsvarar en sekundär (icke-primär) Salesforce-lead eller -kontaktpost att raderas när den sekundära posten slås samman med den primära posten.

Om du väljer en primär post som för närvarande inte synkroniseras med HubSpot visas ett meddelande i Salesforce Sync-kortet på motsvarande HubSpot-kontaktpost som anger att kontakten inte längre synkroniseras med Salesforce. För att associera HubSpot-kontakten med den nya primära posten i Salesforce klickar du på Resync.

Duplicera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser

Om du har flera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser som motsvarar en Salesforce lead- eller kontaktpost, sammanfogar du de duplicerade kontakterna i HubSpot och väljer den HubSpot-kontakt som för närvarande synkroniseras med Salesforce lead- eller kontaktpost som primär kontakt.

Duplicerade Salesforce-konton

HubSpot deduplicerar Salesforce-konton till HubSpot-företag baserat på deras associerade Salesforce Account ID.

När två kontakter synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce, om Salesforce-kontakten är associerad med ett Salesforce-konto, kommer det kontot antingen att dedupliceras med HubSpot-företaget som Salesforce-kontakten i HubSpot är associerad med eller så kommer det att skapa ett nytt HubSpot-företag.

Duplicera Salesforce-möjligheter

HubSpot deduplicerar inte affärer med Salesforce-möjligheter. När en ny affär skapas i HubSpot kommer det att skapa en ny möjlighet i Salesforce. Eller, när en ny Salesforce-möjlighet skapas, skapas en ny affär i HubSpot.