Åtgärda dubbla Salesforce-poster vid synkronisering med HubSpot

Dubbletter av Salesforce-leads och -kontakter

Dubbletter av Salesforce-leads/kontakter med olika e-postadresser

HubSpot identifierar dubbletter av Salesforce-leads och -kontakter utifrån deras e-postadresser. Om du har två poster i Salesforce för samma person som delar vissa matchande fält men har olika e-postadresser, betraktar HubSpot inte dessa poster som dubbletter.

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med samma e-postadress

I Salesforce kan du ha två lead- eller kontaktposter med samma e-postadress. Detta är dock inte möjligt i HubSpot, eftersom det inte tillåter att flera poster delar samma e-postadress. När en kontakt skapas för första gången i HubSpot söker HubSpot i Salesforce efter lead- eller kontaktposter med den e-postadressen. Salesforce returnerar alla poster som matchar (i ingen särskild ordning), och HubSpot synkroniserar med den första posten som returneras. Därefter kommer HubSpot att synkronisera med den post som senast uppdaterades i Salesforce.

Det är bäst att undvika att ha flera Salesforce-leads eller -kontakter med samma e-postadress, eftersom detta kan leda till att dina HubSpot-kontakter skrivs över upprepade gånger.

För att hantera dubbletter av kontakter i Salesforce och deras synkronisering med HubSpot rekommenderas följande:

• Ta bort dubbletter i Salesforce.
  • Om du rensar bort dubbletter i Salesforce genomatt slå samman leads eller kontakter, välj den lead- eller kontaktpost som för närvarande synkroniseras med HubSpot som den primära posten. Så här identifierar du vilken Salesforce-post som synkroniseras med HubSpot:
    • Gå till kontaktposten i HubSpot.
    • I den vänstra panelen, på kortet Om denna kontakt, klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper.
    • Sök efter egenskapen ”Salesforce-lead-ID” eller ”Salesforce-kontakt-ID ”. Skriv sedan ner värdet. I Salesforce identifierar du lead- eller kontaktposten med det post-ID:t.
  • Om du har ställt in att HubSpot-kontakter ska raderas när motsvarande Salesforce-lead eller -kontakt raderas, kommer den HubSpot-kontakt som motsvarar en sekundär (icke-primär) Salesforce-lead eller -kontaktpost att raderas när den sekundära posten slås samman med den primära posten.
  • Om du väljer en primär post som för närvarande inte synkroniseras med HubSpot visas ett meddelande i kortet ”Salesforce-synkronisering” på motsvarande HubSpot-kontaktpost som visar att kontakten inte längre synkroniseras med Salesforce. För att koppla HubSpot-kontakten till den nya primära posten i Salesforce klickar du på Synkronisera på nytt.
• Förhindra att alla potentiella dubbletter från Salesforce synkroniseras: överväg att använda Salesforce Selective Sync för att begränsa vilka kontakter som synkroniseras från Salesforce till HubSpot, så att dubbletter inte synkroniseras till HubSpot.

Dubbletter av HubSpot-kontakter med olika e-postadresser

Om du har flera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser som motsvarar en enda Salesforce-lead eller kontaktpost, slå ihop de dubbla kontakterna i HubSpot och välj den HubSpot-kontakt som för närvarande synkroniseras med Salesforce-leaden eller kontaktposten som primärkontakt.

Dubbletter av Salesforce-affärsmöjligheter

HubSpot avduplicerar inte affärer med Salesforce-affärsmöjligheter. När en ny affär skapas i HubSpot skapas en ny affärsmöjlighet i Salesforce. På samma sätt skapas en ny affär i HubSpot när en ny Salesforce-affärsmöjlighet skapas.

Duplicerade Salesforce-konton, ärenden, aktiviteter och anpassade objekt

För företag/konton, ärenden, aktiviteter och anpassade objekt kan du konfigurera avduplicering baserat på ett mappat fält som du själv väljer. Detta ger dig större kontroll över synkroniseringen och hjälper dig att förhindra oönskade dubbletter för dessa objekt.

Innan du konfigurerar deduplicering med hjälp av fältmappning bör du beakta följande:

• Det fält som du vill använda för deduplicering måste först mappas i egenskapsmappningarna för det aktuella objektet.
• Dupliceringskontroll baserad på fältmappning tillämpas inte retroaktivt. Om du ändrar fältmappningen för dupliceringskontrollen kommer den nya mappningen endast att påverka poster som synkroniseras efter ändringen.
• Fältvärdena måste stämma exakt överens i både HubSpot och Salesforce för att deduplicering ska kunna ske.

• Fältet måste vara ett textruta med en rad i både HubSpot och Salesforce.

Så här ställer du in deduplicering genom fältmappning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Klicka på Salesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. I menyn i vänster sidopanel klickar du på fliken för det objekt som du vill konfigurera dedupliceringen för (t.ex. företag, ärenden, aktiviteter eller ett anpassat objekt).
5. Klicka sedan på Synkroniseringsregler.
6. Under objektets synkroniseringsregler klickar du på rullgardinsmenyn Deduplicering efter fältmappning och väljer den fältmappning som du vill att HubSpot ska använda för att deduplicera poster när de synkroniseras med Salesforce.

7. Klicka sedan på Spara.