Dubbla Salesforce-leads, kontakter, konton och möjligheter som synkroniseras till HubSpot

Duplicerade Salesforce-leads och kontakter

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med olika e-postadresser

HubSpot identifierar duplicerade Salesforce-leads och kontakter med hjälp av deras e-postadresser. Om du har två poster i Salesforce för samma person som delar några matchande fält men har olika e-postadresser, anser HubSpot inte att dessa poster är duplikat.

Duplicerade Salesforce-leads/kontakter med samma e-postadress

I Salesforce kan du ha två lead- eller kontaktposter med samma e-postadress. Detta är dock inte möjligt i HubSpot, eftersom det inte tillåter flera poster att dela samma e-postadress. När en kontakt skapas för första gången i HubSpot söker HubSpot i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den e-postadressen. Salesforce returnerar alla poster som matchar (utan särskild ordning) och HubSpot synkroniserar med den första posten som returneras. Framöver kommer HubSpot att synkronisera med den post som senast uppdaterades i Salesforce.

Det är bäst att undvika att ha flera Salesforce-leads eller kontakter med samma e-postadress, eftersom det kan leda till att dina HubSpot-kontakter skrivs över upprepade gånger.

För att hantera dubbla kontakter i Salesforce och deras synkronisering till HubSpot rekommenderas att:

• Ta bort dubbletter i Salesforce.
  • Om du rensar upp dubbletter i Salesforce genom att slå samman leads eller slå samman kontakter, välj den lead- eller kontaktpost som för närvarande synkroniseras med HubSpot som den primära posten. För att identifiera vilken Salesforce-post som synkroniseras med HubSpot:
    • Navigera till kontaktposten i HubSpot.
    • I den vänstra panelen, i kortet Om den här kontakten, klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper.
    • Sök efter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID. Skriv sedan ner värdet. I Salesforce kan du identifiera lead- eller kontaktposten med det post-ID: t.
  • Om du har ställt in HubSpot-kontakter så att de raderas när motsvarande Salesforce-lead eller -kontakt raderas, kommer den HubSpot-kontakt som motsvarar en sekundär (icke-primär) Salesforce-lead eller -kontaktpost att raderas när den sekundära posten slås samman med den primära posten.
  • Om du väljer en primär post som för närvarande inte synkroniseras med HubSpot visas ett meddelande i Salesforce Sync-kortet på motsvarande HubSpot-kontaktpost som visar att kontakten inte längre synkroniseras med Salesforce. För att associera HubSpot-kontakten med den nya primära posten i Salesforce klickar du på Resync.
• Förhindra att alla potentiella Salesforce-dubletter synkroniseras: Överväg att använda Salesforce Selective Syn c för att begränsa vilka kontakter som synkroniseras från Salesforce till HubSpot, vilket säkerställer att dubbla kontakter inte synkroniseras till HubSpot.

Duplicerade HubSpot-kontakter med olika e-postadresser

Om du har flera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser som motsvarar en Salesforce lead- eller kontaktpost, slå samman de duplicerade kontakterna i HubSpot och välj den HubSpot-kontakt som för närvarande synkroniseras med Salesforce lead- eller kontaktpost som primär kontakt.

Duplicerade Salesforce-konton

HubSpot deduplicerar Salesforce-konton till HubSpot-företag baserat på deras associerade Salesforce Account ID.

När två kontakter synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce, om Salesforce-kontakten är associerad med ett Salesforce-konto, kommer det kontot antingen att dedupliceras med HubSpot-företaget som Salesforce-kontakten i HubSpot är associerad med eller så kommer ett nytt HubSpot-företag att skapas.

Duplicera Salesforce-möjligheter

HubSpot deduplicerar inte affärer med Salesforce-möjligheter. När en ny affär skapas i HubSpot skapas en ny möjlighet i Salesforce. Eller när en ny Salesforce-möjlighet skapas, skapas en ny affär i HubSpot.