解决与 HubSpot 同步时出现的 Salesforce 重复记录问题

Salesforce 中的重复潜在客户和联系人

具有不同电子邮件地址的重复 Salesforce 潜在客户/联系人

HubSpot 通过电子邮件地址来识别 Salesforce 中的重复潜在客户和联系人。如果 Salesforce 中有两个属于同一个人且部分字段匹配但电子邮件地址不同的记录，HubSpot不会将这些记录视为重复记录。

具有相同电子邮件地址的 Salesforce 潜在客户/联系人重复项

在 Salesforce 中，您可以拥有两个具有相同电子邮件地址的潜在客户或联系人记录。但在 HubSpot 中则无法实现，因为 HubSpot 不允许多个记录共享同一个电子邮件地址。当在 HubSpot 中首次创建联系人时，HubSpot 会搜索 Salesforce 中具有该电子邮件地址的潜在客户/联系人记录。 Salesforce 会返回所有匹配的记录（无特定排序），HubSpot 则与返回的首条记录进行同步。此后，HubSpot 将与 Salesforce 中最近更新的那条记录保持同步。

建议避免在 Salesforce 中存在多个使用相同电子邮件地址的潜在客户或联系人，否则可能会导致您的 HubSpot 联系人被反复覆盖。

为管理 Salesforce 中的重复联系人及其与 HubSpot 的同步，建议采取以下措施：

• 在 Salesforce 中删除重复记录。
  • 如果您通过合并潜在 客户或 合并联系人来清理 Salesforce 中的重复记录，请选择 当前正在 与 HubSpot 同步的 潜在客户或联系人记录 作为主记录。要确定哪个 Salesforce 记录正在与 HubSpot 同步：
    • 在 HubSpot 中导航至该联系人记录。
    • 在左侧面板的 “关于此联系人 ”卡片 中 ，点击“操作”> “查看所有属性”。
    • 搜索 “Salesforce 潜在客户 ID”或 “Salesforce 联系人 ID ”属性，然后记录该值。在 Salesforce 中，根据该记录 ID 定位相应的潜在客户或联系人记录。
  • 如果您 已设置当对应的 Salesforce 潜在客户或联系人被删除时，HubSpot 联系人也将被删除，那么当次要（非主）Salesforce 潜在客户或联系人记录被合并到主记录中时，与该次要记录对应的 HubSpot 联系人将被删除。
  • 如果您选择的主记录当前未与HubSpot 同步，则相应 HubSpot 联系人记录的“Salesforce 同步”卡片中会显示一条消息，提示该联系人不再与 Salesforce 同步。若要将 HubSpot 联系人与 Salesforce 中的新主记录关联，请点击“重新同步”。
• 防止所有潜在的 Salesforce 重复记录同步：建议使用Salesforce 选择性同步功能，限制从 Salesforce 同步到 HubSpot 的联系人范围，确保重复联系人不会同步到 HubSpot。

具有不同电子邮件地址的 HubSpot 联系人重复项

如果您有多个 HubSpot 联系人，且这些联系人的电子邮件地址各不相同，但均对应同一条Salesforce 潜在客户或联系人记录，请在 HubSpot 中合并这些重复的联系人，并选择当前与该 Salesforce 潜在客户或联系人记录同步的 HubSpot 联系人作为主联系人。

重复的 Salesforce 商机

HubSpot 不会与 Salesforce 商机进行去重处理。当在 HubSpot 中创建新交易时，它会在 Salesforce 中创建一个新的商机。反之，当在 Salesforce 中创建新的商机时，HubSpot 中也会创建一个新的交易。

Salesforce 账户、案例、活动和自定义对象的重复项

对于公司/客户、工单/案例、活动和自定义对象，您可以根据自选的映射字段配置去重设置。这使您能够更好地控制同步行为，并有助于防止这些对象出现不需要的重复项。

在通过字段映射设置去重功能之前，请注意以下事项：

• 您希望用于去重处理的字段，必须先在相关对象的属性映射中进行映射。
• 基于字段映射的去重功能不具有追溯效力。如果您更改了去重字段映射，新映射仅会影响更改后同步的记录。
• HubSpot 和 Salesforce 中的字段值必须完全一致，才能进行去重。

• 该字段在 HubSpot 和 Salesforce 中都必须为单行文本字段。

要通过字段映射设置去重：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。

2. 点击“Salesforce”。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 在左侧边栏菜单中，点击您要配置去重功能的对象标签页（例如：公司、工单、活动或自定义对象）。
5. 然后点击“同步规则”。
6. 在该对象的同步规则下，点击“按字段映射去重”下拉菜单，并选择您希望 HubSpot 在与 Salesforce 同步时用于对记录进行去重的字段映射。

7. 然后点击“保存”。