将重复的 Salesforce 潜在客户、联系人、账户和机会同步到 HubSpot
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
|
|
|
|
|
重复的Salesforce线索和联系人
具有不同电子邮件地址的重复 Salesforce 潜在客户/联系人
HubSpot会根据电子邮件地址重复Salesforce线索和联系人。如果您的 Salesforce 潜在客户或联系人具有相同的名称,或在 Salesforce 中具有其他匹配字段,HubSpot不会将其视为重复记录。
具有相同电子邮件地址的重复 Salesforce 潜在客户/联系人
如果您有重复的具有相同电子邮件地址的Salesforce线索或联系人记录,并且 该联系人是首次在HubSpot中创建,HubSpot将搜索Salesforce中具有该电子邮件地址的线索/联系人记录。Salesforce 会返回所有匹配的记录(无特定顺序),HubSpot 会与返回的第一条记录同步。接下来,HubSpot 将与 Salesforce 中最近更新的记录同步。
如果你通过合并线索或合并联系人来清理 Salesforce 中的重复记录,请选择当前与 HubSpot 同步的线索或联系人记录作为主记录。要确定哪个 Salesforce 记录正在与 HubSpot 同步,请导航到 HubSpot 联系人记录。在左侧面板 "关于此联系人卡片 "中,单击 "查看所有属性"。搜索Salesforce潜在客户 ID或Salesforce 联系人 ID属性,然后记下值。在 Salesforce 中,用该记录 ID 识别线索或联系人记录。
如果您已设置在删除相应的 Salesforce 潜在客户或联系人时删除 HubSpot 联系人,则与次要(非主要)Salesforce 潜在客户或联系人记录相对应的 HubSpot 联系人将在次要记录合并为主记录时被删除。
如果你选择的主记录当前没有与 HubSpot 同步,相应的 HubSpot 联系人记录上的Salesforce 同步卡中就会出现一条信息,表明该联系人不再与 Salesforce 同步。要将 HubSpot 联系人与 Salesforce 中的新主记录关联起来,请单击 "重新同步"。
电子邮件地址不同的重复 HubSpot 联系人
如果您有多个电子邮件地址不同的 HubSpot 联系人,而这些联系人对应一个Salesforce 潜在客户或联系人记录,请在 HubSpot 中合并重复的联系人,并选择当前与 Salesforce 潜在客户或联系人记录同步的 HubSpot 联系人作为主联系人。
重复的 Salesforce 账户
HubSpot会根据关联的Salesforce账户ID将Salesforce账户重复复制到HubSpot公司。
当两个联系人在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步时,如果 Salesforce 联系人与 Salesforce 帐户相关联,则该帐户要么与 HubSpot 中 Salesforce 联系人关联的 HubSpot 公司重复,要么创建一个新的 HubSpot 公司。
重复的 Salesforce 机会
HubSpot不会重复Salesforce机会的交易。当在 HubSpot 中创建一个新交易时,它将在 Salesforce 中创建一个新机会。或者,当创建一个新的 Salesforce 机会时,也会在 HubSpot 中创建一个新的交易。