解决与 HubSpot 同步的重复 Salesforce 记录问题

重复的Salesforce线索和联系人

具有不同电子邮件地址的重复 Salesforce 潜在客户/联系人

HubSpot 使用电子邮件地址识别重复的 Salesforce 潜在客户和联系人。如果您在 Salesforce 中为同一个人创建了两条记录，它们共享一些匹配字段，但具有不同的电子邮件地址，HubSpot不会认为这些记录是重复的。

具有相同电子邮件地址的重复 Salesforce 潜在客户/联系人

在 Salesforce 中，你可以拥有两条具有相同电子邮件地址的线索或联系人记录。但是，这在 HubSpot 中是不可能的，因为它不允许多个记录共享同一个电子邮件地址。在 HubSpot 中首次创建联系人时，HubSpot 会搜索 Salesforce 中具有该电子邮件地址的线索/联系人记录。Salesforce 会返回所有匹配的记录（不分先后顺序），HubSpot 会与返回的第一条记录同步。接下来，HubSpot 将与 Salesforce 中最近更新的记录同步。

最好避免多个 Salesforce 潜在客户或联系人使用相同的电子邮件地址，因为这会导致你的 HubSpot 联系人被重复覆盖。

要管理 Salesforce 中的重复联系人并将其同步到 HubSpot，建议采用以下方法：

• 删除 Salesforce 中的重复联系人。
  • 如果你通过合并线索 或 合并联系人来清理 Salesforce 中的 重复记录 ，请选择 当前 与 HubSpot 同步 的线索或联系人记录 作为主记录。要确定哪个 Salesforce 记录正在与 HubSpot 同步，请执行以下操作
    • 导航到 HubSpot 中的联系人记录。
    • 在左侧面板的 " 关于此联系人 " 卡片中，单击 "操作">" 查看所有属性"。
    • 搜索 Salesforce 潜在客户 ID 或 Salesforce 联系人 ID 属性。然后写下值。在 Salesforce 中， 用该记录 ID 识别线索或联系人记录。
  • 如果 你已 将 HubSpot 联系人设置为在相应的 Salesforce 潜在客户或联系人被删除时删除，那么与次要（非主要）Salesforce 潜在客户或联系人记录相对应的 HubSpot 联系人将在次要记录合并为主记录时被删除。
  • 如果你选择的主记录当前没有与 HubSpot 同步，相应的 HubSpot 联系人记录上的Salesforce 同步卡中就会出现一条信息，显示该联系人不再与 Salesforce 同步。要将 HubSpot 联系人与 Salesforce 中的新主记录关联起来，请单击 "重新同步"。
• 防止所有潜在的 Salesforce 重复记录 同步：考虑使用Salesforce 选择性同步来限制从 Salesforce 同步到 HubSpot 的联系人，确保重复的联系人不会同步到 HubSpot。

电子邮件地址不同的重复 HubSpot 联系人

如果你有多个具有不同电子邮件地址的 HubSpot 联系人，而这些联系人对应一个Salesforce 潜在客户或联系人记录，请在 HubSpot 中合并重复的联系人，并选择当前与 Salesforce 潜在客户或联系人记录同步的 HubSpot 联系人作为主联系人。

重复的 Salesforce 机会

HubSpot 不会重复处理 Salesforce 机会。在 HubSpot 中创建新交易时，会在 Salesforce 中创建新机会。或者，当创建一个新的 Salesforce 机会时，HubSpot 也会创建一个新的交易。

重复的 Salesforce 账户、案例、活动和自定义对象

对于公司/账户、票据/案例、活动和自定义对象，您可以根据自己选择的映射字段配置重复数据删除。这样，您就可以对同步行为进行更多控制，并帮助您防止这些对象出现不必要的重复。

在使用字段映射设置重复数据删除之前，请注意以下几点：

• 首先需要在相关对象的属性映射中映射要用于重复数据消除的字段。
• 基于字段映射的重复数据消除不会追溯应用。如果更改重复数据删除字段映射，新映射只会影响更改后同步的记录。
• 要进行重复数据消除，HubSpot 和 Salesforce 中的字段值必须完全匹配。

要通过字段映射设置重复数据删除，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Salesforce。

2. 单击Salesforce。
3. 单击要配置重复数据删除的对象（如公司、票据、活动或自定义对象）的选项卡。
4. 在对象的同步设置下，单击 "按字段映射重复数据删除"下拉菜单，选择希望 HubSpot 在与 Salesforce 同步时用于重复数据删除的字段映射。

5. 然后点击保存。