Duplikering af Salesforce-leads, kontakter, konti og muligheder, der synkroniseres med HubSpot

Duplikerede Salesforce-leads og -kontakter

Dobbelte Salesforce-leads/kontakter med forskellige e-mailadresser

HubSpot frasorterer Salesforce-leads og -kontakter efter e-mailadresse. Hvis du har Salesforce-leads eller -kontakter med samme navn eller andre matchende felter i Salesforce, betragtes dette ikke som dobbelte poster af HubSpot.

Duplikerede Salesforce-leads/kontakter med samme e-mailadresse

Hvis du har duplikerede Salesforce-leads eller -kontaktposter med samme e-mailadresse, og kontakten oprettes for første gang i HubSpot, vil HubSpot søge i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den pågældende e-mailadresse. Salesforce returnerer alle poster, der matcher (uden særlig rækkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første post, der returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den post, der senest er blevet opdateret i Salesforce.

Hvis du rydder op i dubletter i Salesforce ved at flette leads eller flette kontakter, skal du vælge den lead- eller kontaktpost, der i øjeblikket synkroniseres med HubSpot, som den primære post. For at identificere, hvilken Salesforce-post der synkroniseres med HubSpot, skal du navigere til HubSpot-kontaktposten. Klik på Vis alle egenskaber i venstre panel, Om dette kontakt kort. Søg efter egenskaben Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID, og noter derefter værdien. I Salesforce skal du identificere lead- eller kontaktposten med dette post-ID.

Hvis du har indstillet HubSpot-kontakter til at blive slettet, når den tilsvarende Salesforce-lead eller-kontakt slettes, vil den HubSpot-kontakt, der svarer til en sekundær (ikke-primær) Salesforce-lead eller -kontaktpost, blive slettet, når den sekundære post flettes ind i den primære post.

Hvis du vælger en primær post, der ikke synkroniseres med HubSpot i øjeblikket, vises der en besked i Salesforce Sync-kortet på den tilsvarende HubSpot-kontaktpost, der angiver, at kontakten ikke længere synkroniseres med Salesforce. Klik på Resync for at knytte HubSpot-kontakten til den nye primære post i Salesforce.

Duplikerede HubSpot-kontakter med forskellige e-mailadresser

Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskellige e-mailadresser, der svarer til en Salesforce-lead eller -kontaktpost, skal du flette de dobbelte kontakter i HubSpot og vælge den HubSpot-kontakt, der i øjeblikket synkroniseres med Salesforce-lead- eller -kontaktposten, som den primære kontakt.

Duplikerede Salesforce-konti

HubSpot deduplikerer Salesforce-konti til HubSpot-virksomheder baseret på deres tilknyttede Salesforce-konto-ID.

Når to kontakter synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, og hvis Salesforce-kontakten er tilknyttet en Salesforce-konto, vil denne konto enten deduplikeres med den HubSpot-virksomhed, som Salesforce-kontakten i HubSpot er tilknyttet, eller den vil oprette en ny HubSpot-virksomhed.

Duplikerede Salesforce-muligheder

HubSpot duplikerer ikke aftaler med Salesforce-muligheder. Når der oprettes en ny aftale i HubSpot, oprettes der en ny mulighed i Salesforce. Eller når der oprettes en ny Salesforce-mulighed, oprettes der en ny aftale i HubSpot.