Løs duplikerede Salesforce-poster, der synkroniseres med HubSpot

Duplikerede Salesforce-leads og -kontakter

Duplikerede Salesforce-leads/kontakter med forskellige e-mailadresser

HubSpot identificerer dobbelte Salesforce-leads og -kontakter ved hjælp af deres e-mailadresser. Hvis du har to poster i Salesforce for den samme person, der deler nogle matchende felter, men har forskellige e-mailadresser, betragter HubSpot ikke disse poster som duplikater.

Duplikerede Salesforce-leads/kontakter med samme e-mailadresse

I Salesforce kan du have to lead- eller kontaktposter med samme e-mailadresse. Men det er ikke muligt i HubSpot, fordi den ikke tillader, at flere poster deler den samme e-mailadresse. Når en kontakt oprettes for første gang i HubSpot, søger HubSpot i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den pågældende e-mailadresse. Salesforce returnerer alle poster, der matcher (uden særlig rækkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første post, der returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den post, der senest er blevet opdateret i Salesforce.

Det er bedst at undgå at have flere Salesforce-leads eller -kontakter med samme e-mailadresse, da det kan medføre, at dine HubSpot-kontakter bliver overskrevet gentagne gange.

For at håndtere dubletter af kontakter i Salesforce og deres synkronisering med HubSpot anbefales det at:

• Fjerne dubletter i Salesforce.
  • Hvis du rydder op i dubletter i Salesforce ved atflette leads eller flette kontakter, skal du vælge den lead- eller kontaktpost, der iøjeblikket synkroniseres med HubSpot, som den primære post. Sådan identificerer du, hvilken Salesforce-post der synkroniseres med HubSpot:
    • Naviger til kontaktoptegnelsen i HubSpot.
    • Klik på Handlinger > Vis alle egenskaberi venstre panel på kortet Om denne kontakt.
    • Søg efter egenskaben Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID. Skriv derefter værdien ned. I Salesforce skal du identificere lead- eller kontaktposten med dette post-ID.
  • Hvis du har indstillet HubSpot-kontakter til at blive slettet, når den tilsvarende Salesforce-lead eller -kontakt slettes, vil den HubSpot-kontakt, der svarer til en sekundær (ikke-primær) Salesforce-lead eller -kontaktpost, blive slettet, når den sekundære post flettes ind i den primære post.
  • Hvis du vælger en primær post, der ikke synkroniseres med HubSpot i øjeblikket, vises der en besked i Salesforce Sync-kortet på den tilsvarende HubSpot-kontaktpost, der viser, at kontakten ikke længere synkroniseres med Salesforce. Klik på Resync for at knytte HubSpot-kontakten til den nye primære post i Salesforce.
• Undgå, at alle potentielle Salesforce-duplikater synkroniseres: Overvej at bruge Salesforce Selective Syn c til at begrænse, hvilke kontakter der synkroniseres fra Salesforce til HubSpot, så du sikrer, at duplikerede kontakter ikke synkroniseres til HubSpot.

Duplikerede HubSpot-kontakter med forskellige e-mailadresser

Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskellige e-mailadresser, der svarer til en Salesforce-lead eller -kontaktpost, skal du flette de dobbelte kontakter i HubSpot og vælge den HubSpot-kontakt, der i øjeblikket synkroniseres med Salesforce-lead- eller -kontaktposten, som den primære kontakt.

Duplikerede Salesforce-muligheder

HubSpot deduplikerer ikke aftaler med Salesforce-muligheder. Når der oprettes en ny aftale i HubSpot, oprettes der en ny mulighed i Salesforce. Eller når der oprettes en ny Salesforce-mulighed, oprettes der en ny aftale i HubSpot.

Dupliker Salesforce-konti, sager, aktiviteter og brugerdefinerede objekter

For virksomheder/konti, billetter/sager, aktiviteter og brugerdefinerede objekter kan du konfigurere deduplikering baseret på et kortlagt felt efter eget valg. Det giver dig mere kontrol over synkroniseringsadfærden og hjælper dig med at forhindre uønskede duplikater for disse objekter.

Før du konfigurerer deduplikering ved hjælp af felttilknytning, skal du være opmærksom på følgende:

• Det felt, du vil bruge til deduplikering, skal først mappes i egenskabsmappingerne for det relevante objekt.
• Deduplikering baseret på felttilknytning anvendes ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du ændrer mappingen af deduplikeringsfeltet, vil den nye mapping kun påvirke poster, der synkroniseres efter ændringen.
• Feltværdierne skal matche nøjagtigt i både HubSpot og Salesforce, for at deduplikering kan finde sted.

Sådan opsætter du deduplikering ved hjælp af feltmapping:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.

2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen for det objekt, du vil konfigurere deduplikering for ( f.eks. virksomheder, billetter, aktiviteter eller et brugerdefineret objekt).
4. Under objektets synkroniseringsindstillinger skal du klikke på rullemenuen Deduplikering efter felttilknytning og vælge den felttilknytning, du vil have HubSpot til at bruge til at deduplikere poster, når de synkroniseres med Salesforce.

5. Klik derefter på Gem.