Flet optegnelser

På din HubSpot-konto kan du flette to poster af det samme objekt til én post. Du kan flette to virksomheder, kontakter, tilbud, billetter eller brugerdefinerede objektposter. Hvis der f.eks. er oprettet to virksomhedsposter i HubSpot, kan du flette den ene ind i den anden, hvilket resulterer i én virksomhedspost med aktiviteter og tilknytninger fra begge poster.

Før du fletter poster

Før du fletter poster, bør du forstå, hvordan dine postdata vil blive påvirket. Den forventede adfærd ved fletning af poster varierer afhængigt af, hvilket objekts poster du fletter. Få mere at vide om , hvad der sker med dine data for hver type fletning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du først har flettet to poster, er det ikke muligt at fjerne dem igen. For kontakter og virksomheder kan du oprette en ny post med de flettede e-mailadresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenMerged [record] IDs til at se tidligere flettede poster.

Flet optegnelser

For at flette poster i din konto:

• Naviger til dine optegnelser:
  
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på den post, der skal betragtes som din primære post.
• Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og søg derefter efter og vælg den post, der skal flettes ind i den primære post.

• Når du har valgt din sekundære post, skal du klikke på Merge.

Bemærk: Hvis du fletter poster, mens du er i gang med et opkald, afbrydes opkaldet automatisk.

Du får besked om, at sammenlægningen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter, før alle posternes aktiviteter er synkroniseret.

Hvis din fletning mislykkes, kan det skyldes en fletningsgrænse. Du kan ikke flette poster, hvis de tilsammen har været med i mere end 250 fletninger (f.eks. har kontakt A og kontakt B været involveret i 130 fletninger hver). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for at flette. Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan flette virksomheder.

Se optegnelser, der er blevet slået sammen

Du kan bruge egenskaben Merged [record] IDs til at se, hvilke poster der tidligere har været involveret i en fletning. Du kan få adgang til denne egenskab på en individuel post eller filtrere alle dine poster baseret på, om de har en værdi for egenskaben.

For at se egenskaben på en individuel post:

• Naviger til dine poster.
• Klik på navnet på en post.
• I venstre panel skal du rulle til bunden af afsnittet Om denne [post] og derefter klikke på Vis alle egenskaber.
• Indtast Fletning i søgefeltet.
• Hvis posten var involveret i en fletning, vil egenskaben Flettede [post]-id' er indeholde postens id-værdier for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post.

For at se alle poster for et bestemt objekt, der var involveret i en sammenlægning:

• Naviger til dine poster.
• Klik på Alle filtre over tabellen.
• I højre panel, i søgefeltet, skal du indtaste Sammenslået og derefter vælge Sammenslåede [post]-ID'er.
• Vælg er kendt.

• Klik på Anvend filter, og klik derefter på X' et øverst til højre for at lukke panelet.

• Visningen vil kun indeholde poster, der er blevet inkluderet i en fletning. For disse poster vil egenskaben indeholde Record ID-værdierne for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post.

Få mere at vide om filtrering af dine optegnelser.

Hvad sker der, når jeg fletter poster?

Afhængigt af hvilket objekt de poster, du har flettet, tilhører, er fletningslogikken forskellig. Nedenfor kan du se, hvad du kan forvente, når du fletter poster inden for et givet objekt.

Virksomheden fusionerer

Når du fusionerer virksomheder, vil den primære virksomhedspost forblive efter fusionen. Den sekundære virksomhed vil blive flettet ind i den primære post.

Der er scenarier, hvor sammenlægninger ikke er mulige eller vil mislykkes:

• Et selskab er i øjeblikket et moderselskab eller et datterselskab. Hvis forældre-barn-forholdet indeholder en løkke, kan sammenlægningen mislykkes.
• Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce-integrationen, vil du ikke kunne flette virksomheder. Lær, hvordan du håndterer duplikerede virksomheder, mens du bruger HubSpot-Salesforce-integrationen.

I de følgende afsnit kan du lære, hvordan sammenlægninger påvirker virksomhedsegenskaber, tilknytninger, aktiviteter, tilmeldinger til arbejdsgange og Salesforce-synkronisering.

Virksomhedsegenskaber, foreninger og aktiviteter

Alle tilknytninger og aktiviteter på tidslinjen i begge optegnelser bliver slået sammen og vises i den primære virksomhedsoptegnelse. Generelt vedtages den seneste værdi for hver egenskab af den primære virksomhed. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Firmanavn: navnet på den primære virksomhed vedligeholdes.
• Virksomhedensdomænenavn: Den primære virksomheds webadresse vedligeholdes.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i købstragten, bevares. Hvis den ene virksomhed f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den fusionerede virksomhed have en Livscyklusfase på Customer.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste virksomhed bevares.
• Analyse-egenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder kombineret.
• Analyse - Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben oprindelig trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.

Ejendomsværdihistorikken for begge virksomhedsposter kan stadig findes iEgenskabshistorik i den primære virksomheds post.

Tilmelding til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

• Den sekundære virksomhed afmeldes fra alle workflows.
• Den primære virksomhed tilmeldes ikke automatisk nogen workflows som følge af dataændringer, der skete under sammenlægningen.
• Fremover kan den primære virksomhed blive tilmeldt arbejdsgange som følge af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Salesforce-synkronisering (kunProfessional og Enterprise )

Du har ikke mulighed for at flette virksomhedsposter, hvis din konto er integreret med Salesforce. For at rydde op i duplikerede poster i HubSpot, mens integrationen er ratet, kan du slette de ekstra duplikerede virksomheder i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af duplikater. Sørg for, at du beholder den virksomhed i HubSpot, der synkroniseres med den primære konto i Salesforce. Hvis du har duplikerede virksomheder, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten flette kontiene eller slette de ekstra duplikerede konti i Salesforce.

Hvis din konto har slået HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter til, anbefales det også at slå denne indstilling fra for at undgå fremtidige duplikater.

Kontakt fusionerer

Når du fletter kontakter, forbliver den primære kontaktpost efter fletningen. Den sekundære kontakt flettes ind i den primære post.

I de følgende afsnit kan du lære, hvordan sammenlægninger påvirker Kontaktegenskaber, tilknytninger, aktiviteter, listemedlemskaber, kommunikationsabonnementer, indsendelser af formularer, tilmeldinger til arbejdsgange og Salesforce-synkronisering.

Kontaktegenskaber, foreninger og aktiviteter

Alle tilknytninger og aktiviteter på tidslinjen for begge poster flettes og vises på den primære kontaktpost. Generelt vedtages den seneste værdi for hver egenskab af den primære kontaktperson. Følgende egenskaber er undtagelser:

• E-mail: Den primære kontaktpersons e-mailadresse bevares som den primære e-mailadresse. Den sekundære kontakts e-mailadresse tilføjes som en sekundær e-mailadresse.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene kontakt f.eks. er en Lead, og den anden er en Customer, vil den fusionerede kontakt have en Livscyklusfase på Customer.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste kontakt opretholdes.
• Antal samtaler og antal indsendte unikke formularer: Disse tilføjes sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis den primære kontaktperson f.eks. har indsendt tre formularer, og den sekundære kontaktperson har indsendt to formularer, bliver værdien for Antal inds endte formularer fem.
• Status for marketingkontakt: Hvis din konto har marketingkontakter, bevares den mest salgbare status. Hvis den ene kontakt f.eks. er indstillet som Marketing og den anden som Kontakt uden for marketing, vil den sammenlagte kontakt blive indstillet som Marketing.
• Egenskaber for analyse: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter kombineret.
• Analyse - Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben oprindelig trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.
• Egenskaber for e-mailoplysninger: Den primære kontaktpersons værdier bevares for disse egenskaber, herunder opt-out-egenskaberne.
• Juridisk grundlag: De seneste værdier fra begge kontaktoptegnelser bevares.

Listemedlemskaber

• Den sekundære kontakt fjernes fra alle statiske lister.
• Aktive listemedlemskaber kan ændre sig som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen.

Indsendelse af formularer

• Alle cookies (HubSpot usertokens), der var knyttet til en af kontakterne, flettes ind i den primære kontakt.
• Hvis den sekundære kontaktperson indsender en formular fra en enhed, som den tidligere har indsendt på, deduplikeres indsendelsesdataene og knyttes til den primære kontaktperson.
• Den sekundære kontakts e-mailadresse er permanent knyttet til den primære kontakt. Hvis kontakten indsender en formular fra en enhed, som den aldrig har indsendt fra, men bruger e-mailadressen fra den sekundære kontakts post, vil denne indsendelse blive afspejlet i den primære kontakts post.

Tilmelding til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

• Den sekundære kontakt vil blive afmeldt fra alle arbejdsgange.
• Som standard vil den primære kontaktperson ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen. Du kan vælge at lade flettede kontakter tilmelde sig på tidspunktet for sammenlægningen i dine indstillinger for arbejdsgange.
• Fremover kan den primære kontakt blive tilmeldt arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Salesforce-synkronisering (kunProfessional og Enterprise )

Hvis du har HubSpot-Salesforce-synkronisering aktiveret, vil sammenlægning af kontakter i HubSpot have en indvirkning på Salesforce.

Bemærk: Hvis begge de poster, du flettede i HubSpot, blev synkroniseret med Salesforce, anbefales det at flette posterne i Salesforce. Du vil gerne beholde den Salesforce-post, der synkroniseres med den primære kontaktpost i HubSpot.

• Da hver HubSpot-post kun kan linke til én Salesforce-post, er det kun den primære kontakt, der fortsætter med at synkronisere med Salesforce-posten, når fletningen i HubSpot er gennemført.
• Hvis den sekundære kontakt, der blev flettet ind i den primære kontakt, blev synkroniseret med Salesforce, vil den post i Salesforce ikke længere blive synkroniseret med HubSpot, fordi posten ikke længere eksisterer.

Aftale fusionerer

Når du fletter aftaler, oprettes en ny aftalepost med et unikt Record ID.

I de følgende afsnit kan du lære, hvordan sammenlægninger påvirker dealegenskaber, tilknytninger, aktiviteter og workflowtilmeldinger.

Dealegenskaber, foreninger og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og aktiviteter på tidslinjen for begge poster flettes og vises på den nye aftalepost. Generelt overtages værdierne for egenskaberne i den primære deal af den resulterende deal record. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Create Date: værdien for den ældste aftale bevares.
• Deal ID: Den resulterende aftale får en helt ny værdi.

Tilmelding til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

• Alle primære og sekundære aftaler, der er tilmeldt workflows før en sammenlægning, vil blive afmeldt efter en sammenlægning.
• Den resulterende aftale vil ikke blive tilmeldt de arbejdsgange, som de primære og sekundære aftaler var tilmeldt som følge af sammenlægningen.
• Den resulterende aftale vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen arbejdsgange som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen.
• Fremover kan den resulterende deal blive tilmeldt arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Sammenlægning af billetter

Når du fletter billetter, oprettes der en ny billetpost med et unikt post-ID.

I de følgende afsnit kan du lære, hvordan sammenlægninger påvirker ticket-egenskaber, associationer, aktiviteter, SLA'er og workflow-registreringer.

Ticket-egenskaber, foreninger og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og aktiviteter på tidslinjen for begge poster flettes og vises på den nye billetpost. Generelt overtages egenskaberne i den primære ticket af den resulterende ticket-post. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Create Date: værdien for den ældste billet bevares.
• Ticket ID: Den resulterende billet får en helt ny værdi.

SLA'er

Når du fletter sager, der begge indeholder SLA'er, vil den nye sag overtage den primære sags SLA. Hvis kun én af sagerne har en SLA, overtager den nye sag denne sags SLA.

Tilmelding til arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

• Alle primære og sekundære billetter, der er tilmeldt workflows før en sammenlægning, vil blive afmeldt efter en sammenlægning.
• Den resulterende billet vil ikke være tilmeldt de workflows, som de primære og sekundære billetter var tilmeldt som følge af sammenlægningen.
• Den resulterende billet vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen arbejdsgange som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen.
• Fremover kan den resulterende ticket blive tilmeldt arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Brugerdefinerede objektsammensmeltninger (kunEnterprise)

Når du fletter brugerdefinerede objektposter, oprettes der en ny post med et unikt post-ID.

I de følgende afsnit kan du lære, hvordan sammenlægninger påvirker brugerdefinerede objekters egenskaber, tilknytninger, aktiviteter og tilmeldinger til arbejdsgange.

Egenskaber, associationer og aktiviteter for brugerdefinerede objekter

Alle tilknyttede objekter og aktiviteter på tidslinjen for begge poster flettes og vises på den nye post. Generelt overtages værdierne for egenskaberne i den primære post af den resulterende post. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Create Date: værdien for den ældre post bevares.
• Record ID: Den resulterende post får en ny værdi, som er forskellig fra de primære og sekundære brugerdefinerede objektposter.

Tilmelding til arbejdsgange

• Den sekundære post vil blive fjernet fra alle arbejdsgange.
• Den resulterende post tilmeldes ikke automatisk nogen workflows som følge af dataændringer, der skete under sammenlægningen.
• Fremover kan den resulterende post blive tilmeldt arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Kan jeg ophæve sammenlægningen af poster?

Det er ikke muligt at ophæve sammenlægningen af poster. Du kan bruge egenskaberne Flettede[post]-ID'er til at se, hvilke poster der tidligere er blevet flettet ind i en eksisterende post. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mail eller domænenavn til at oprette en ny post.

Hvis en flettet kontakt har flere e-mailadresser, skal du slette den ekstra e-mailadresse i den flettede kontakt og oprette en ny kontakt med den pågældende e-mailadresse:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på kontakten.
• I afsnittet Om denne kontakt skal du holde musen over egenskaben E-mail og klikke påblyantsikonet edit .

• Klik på Slet ved siden af den ekstra e-mail.
• Klik på Slet e-mail i dialogboksen for at bekræfte.
• Opret en ny kontakt med den slettede e-mailadresse.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på virksomheden.
• I afsnittet Om denne virksomhed skal du holde musen over Virksomhedsegenskab og klikke påblyantsikonet edit .

• Ved siden af det ekstra domæne skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet.
• Klik på Gem nederst på skærmen.
• Opreten ny virksomhed med det slettede virksomhedsdomænenavn.