Flet optegnelser

På din HubSpot-konto kan du flette to poster af det samme objekt til én post. Du kan flette to virksomheder, kontakter, aftaler, billetter eller brugerdefinerede objektoptegnelser. Hvis der f.eks. er oprettet to virksomhedsoptegnelser til HubSpot, kan du flette den ene ind i den anden, hvilket resulterer i én virksomhedsoptegnelse med aktiviteter og tilknytninger fra begge optegnelser.

Før du fletter poster

Før du fletter poster, bør du forstå, hvordan dine postdata vil blive påvirket. Den forventede opførsel ved fletning af poster er forskellig, alt efter hvilket objekts poster du fletter. Læs mere om, hvad der sker med dine data for hver type fletning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du først har flettet to poster, er det ikke muligt at ophæve fletningen af dem . For kontakter og virksomheder kan du oprette en ny post med de flettede e-mailadresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenMerged [record] IDs til at se tidligere flettede poster.

Flet optegnelser

Sådan fletter du poster i din konto:

• Naviger til dine optegnelser:
  
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt , du vil se.
• Klik på navnet på den post, der vil blive betragtet som din primære post.
• Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og derefter søge efter og vælge den post, der skal flettes ind i den primære post.

• Når du har valgt din sekundære post, skal du klikke på Flet.

Bemærk: Hvis du fletter poster, mens du er i gang med et opkald, vil opkaldet automatisk blive afbrudt.

Du får besked om, at fletningen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter, før alle posternes aktiviteter er synkroniseret.

Hvis din fletning mislykkes, kan det skyldes en fletningsgrænse. Du kan ikke flette poster, hvis de har været inkluderet i et samlet antal på 250+ fletninger (f.eks. har kontakt A og kontakt B været involveret i 130 fletninger hver). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for at flette. Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan fusionere virksomheder.

Se poster, der er blevet fusioneret

Du kan bruge egenskaberne Merged [record] IDs til at se, hvilke poster der tidligere har været involveret i en fletning. Du kan få adgang til denne egenskab på en individuel post eller filtrere alle dine poster baseret på, om de har en værdi for egenskaben.

For at se egenskaben på en individuel post:

• Naviger til dine optegnelser.
• Klik på navnet på en post.
• Rul til bunden af afsnittet Om denne [post] i venstre panel, og klik derefter på Vis alle egenskaber.
• I søgefeltet skal du indtaste Sammenlagt.
• Hvis posten var involveret i en fletning, vil egenskaben Flettede [post]-ID' er indeholde post-ID-værdierne for alle poster, der tidligere er flettet ind i denne post.

Sådan får du vist alle poster for et bestemt objekt, der var involveret i en fletning:

• Naviger til dine poster.
• Klik på Alle filtre over tabellen.
• I højre panel, i søgefeltet, skal du indtaste Flettet og derefter vælge Flettede [record] ID'er.
• Vælg er kendt.

• Klik på Anvend filter, og klik derefter på X øverst til højre for at lukke panelet.

• Visningen vil kun indeholde poster, der er blevet inkluderet i en fletning. For disse poster vil egenskaben indeholde Record ID-værdierne for alle poster, der tidligere er flettet ind i den pågældende post.

Læs mere om filtrering af dine poster.

Hvad sker der, når jeg fletter poster?

Afhængigt af det objekt, som de poster, du har flettet, tilhører, er fletningslogikken forskellig. Nedenfor kan du se, hvad du kan forvente, når du fletter poster inden for et givent objekt.

Virksomhed fletter

Når du fletter virksomheder, vil den primære virksomhedspost forblive efter fletningen. Den sekundære virksomhed vil blive flettet ind i den primære post.

Der er scenarier, hvor fusioner ikke er mulige eller vil mislykkes:

• En virksomhed er i øjeblikket en moder- eller børnevirksomhed. Hvis forældre-barn-forholdet indeholder en løkke, kan fletningen mislykkes.
• Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce-integrationen, vil du ikke kunne flette virksomheder. Lær, hvordan du håndterer duplikerede virksomheder, mens du bruger HubSpot-Salesforce-integrationen.

I de følgende afsnit kan du læse om, hvordan sammenlægninger påvirker virksomhedsegenskaber, tilknytninger, aktiviteter, workflowtilmeldinger og Salesforce-synkronisering.

Virksomhedsegenskaber, tilknytninger og aktiviteter

Alle tilknytninger og tidslinjeaktiviteter for begge poster vil blive flettet og vil blive vist på den primære firmapost. Generelt overtages den seneste værdi for hver egenskab af den primære virksomhed. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Firmanavn: navnet på den primære virksomhed bevares.
• Virksomhedens domænenavn: Den primære virksomheds webadresse bevares.
• Livscyklusstadie: Det stadie, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene virksomhed f.eks. er et lead, og den anden er en kunde, vil den fusionerede virksomhed have et livscyklusstadie på kunde.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste virksomhed bevares.
• Analytics-egenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder kombineret.
• Analytics - Original Source Type: Den ældste værdi for den oprindelige kildeegenskab bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald bevares den manuelt opdaterede værdi.

Ejendomsværdihistorikken for begge virksomhedsposter kan stadig findes i Ejendomshistorik i den primære virksomheds post.

Workflow-tilmeldinger( kunProfessional og Enterprise )

• Den sekundære virksomhed vil blive afmeldt fra alle workflows.
• Den primære virksomhed vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der skete under sammenlægningen.
• Fremover kan den primære virksomhed blive tilmeldt workflows som følge af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Salesforce-synkronisering( kunProfessional og Enterprise )

Du har ikke mulighed for at flette virksomhedsoptegnelser, hvis din konto er integreret med Salesforce. For at rydde op i duplikerede poster i HubSpot, mens integrationen er installeret, kan du slette de ekstra duplikerede virksomheder i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af duplikater. Sørg for, at du beholder den virksomhed i HubSpot, der synkroniserer med den primære konto i Salesforce. Hvis du har duplikerede virksomheder, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten flette kontiene eller slette de ekstra duplikerede konti i Salesforce.

Hvis din konto har aktiveret HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter, anbefales det også at slå denne indstilling fra for at undgå fremtidige dubletter.

Sammenlægning af kontakter

Når du fletter kontakter, vil den primære kontaktpost forblive efter fletningen. Den sekundære kontakt vil blive flettet ind i den primære post.

I de følgende afsnit kan du se, hvordan sammenlægninger påvirker kontaktegenskaber, tilknytninger, aktiviteter, listemedlemskaber, kommunikationsabonnementer, formularindsendelser, workflowtilmeldinger og Salesforce-synkronisering.

Kontaktegenskaber, tilknytninger og aktiviteter

Alle tilknytninger og tidslinjeaktiviteter for begge poster vil blive flettet og vil blive vist på den primære kontaktpost. Generelt overtages den seneste værdi for hver egenskab af den primære kontakt. Følgende egenskaber er undtagelser:

• E-mail: Den primære kontakts e-mailadresse bevares som den primære e-mailadresse. Den sekundære kontakts e-mailadresse vil blive tilføjet som en sekundær e-mailadresse.
• Livscyklusstadie: Det stadie, der er længst nede i tragten, bibeholdes. Hvis den ene kontakt f.eks. er et lead, og den anden er en kunde, vil den fusionerede kontakt have et livscyklusstadie på kunde.
• Create Date: Værdien for den ældste kontakt bibeholdes.
• Number of Conversions og Number of Unique Forms Submitted: disse lægges sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis for eksempel den primære kontakt har indsendt tre formularer, og den sekundære kontakt har indsendt to formularer, vil værdien for Number of Forms Submitted være fem.
• Status for marketingkontakt: Hvis din konto har marketingkontakter, beholdes den mest salgbare status. Hvis f.eks. den ene kontakt er indstillet som Marketing og den anden som Non-marketing, vil den fusionerede kontakt blive indstillet som Marketing.
• Analytics-egenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter kombineret.
• Analytics - Original kildetype: Den ældste værdi for den oprindelige kildeegenskab bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald bevares den manuelt opdaterede værdi.
• Egenskaber for e-mailoplysninger: Den primære kontakts værdier bevares for disse egenskaber, herunder opt-out-egenskaberne.
• Juridisk grundlag: De seneste værdier fra begge kontaktoptegnelser bevares.

Medlemskab af liste

• Den sekundære kontaktperson fjernes fra alle statiske lister.
• Aktive listetilhørsforhold kan ændre sig som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen.

Indsendelse af formularer

• Alle cookies (HubSpot usertokens), der var forbundet med en af kontakterne, vil blive flettet ind i den primære kontakt.
• Hvis den sekundære kontakt indsender en formular fra en enhed, den tidligere har indsendt fra, deduplikeres indsendelsesdataene og knyttes til den primære kontakt.
• Den sekundære kontakts e-mailadresse er permanent forbundet med den primære kontakt. Hvis kontakten indsender en formular fra en enhed, de aldrig har indsendt fra, men bruger e-mailadressen fra den sekundære kontakts post, vil denne indsendelse blive afspejlet i den primære kontakts post.

Workflow-tilmeldinger( kunProfessional og Enterprise )

• Den sekundære kontakt vil blive afmeldt fra alle workflows.
• Som standard vil den primære kontakt ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der sker under fletningen. Du kan vælge at lade fusionerede kontakter tilmelde sig på tidspunktet for fusionen i dine workflowindstillinger.
• Fremover kan den primære kontakt blive tilmeldt workflows på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Salesforce-synkronisering( kunProfessional og Enterprise )

Hvis du har aktiveret HubSpot-Salesforce-synkronisering, vil sammenlægning af kontakter i HubSpot have en indvirkning på Salesforce.

Bemærk: Hvis begge de poster, du flettede i HubSpot, blev synkroniseret med Salesforce, anbefales det at flette posterne i Salesforce. Du vil gerne beholde den Salesforce-post, der synkroniseres med den primære kontaktpost i HubSpot.

• Da hver HubSpot-post kun kan linke til én Salesforce-post, vil det efter fletningen i HubSpot kun være den primære kontakt, der fortsat synkroniseres med Salesforce-posten.
• Hvis den sekundære kontakt, der blev flettet ind i den primære kontakt, synkroniserede med Salesforce, vil den post i Salesforce ikke længere synkronisere med HubSpot, fordi posten ikke længere eksisterer.

Fusioner af aftaler

Når du fusionerer aftaler, oprettes der en ny aftalepost med et unikt Record ID.

I de følgende afsnit kan du læse om, hvordan sammenlægninger påvirker aftaleegenskaber, tilknytninger, aktiviteter og workflowtilmeldinger.

Aftalens egenskaber, tilknytninger og aktiviteter

Alle associerede objekter og tidslinjeaktiviteter fra begge optegnelser vil blive flettet og vises på den nye aftaleoptegnelse. Generelt overtages egenskabsværdierne for den primære aftale af den resulterende aftaleoptegnelse. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste aftale bevares.
• Deal ID: den resulterende deal vil have en helt ny værdi.

Workflow-tilmeldinger( kunProfessional og Enterprise )

• Alle primære og sekundære aftaler, der er tilmeldt workflows før en sammenlægning, vil blive afmeldt efter en sammenlægning.
• Den resulterende aftale vil ikke blive tilmeldt de workflows, som de primære og sekundære aftaler var tilmeldt som følge af sammenlægningen.
• Den resulterende aftale vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen.
• Fremadrettet kan den resulterende aftale blive tilmeldt workflows på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Fletning af billetter

Når du fletter billetter, oprettes der en ny billetpost med et unikt Record ID.

I de følgende afsnit kan du læse om, hvordan sammenlægninger påvirker ticket-egenskaber, associationer, aktiviteter, SLA'er og workflow-registreringer.

Billetegenskaber, tilknytninger og aktiviteter

Alle associerede objekter og tidslinjeaktiviteter fra begge poster vil blive flettet sammen og vises på den nye billetpost. Generelt overtages egenskabsværdierne for den primære ticket af den resulterende ticket record. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste billet bevares.
• Billet-ID: den resulterende billet vil have en helt ny værdi.

SLA'er

Når du fletter tickets, der begge indeholder SLA'er, vil den nye ticket overtage den primære tickets SLA. Hvis kun én af billetterne har en SLA, vil den nye billet overtage denne billets SLA.

Workflow-tilmeldinger( kunProfessional og Enterprise )

• Alle primære og sekundære tickets, der er tilmeldt workflows før en sammenlægning, vil blive afmeldt efter en sammenlægning.
• Den resulterende ticket vil ikke blive tilmeldt de workflows, som de primære og sekundære tickets var tilmeldt som følge af sammenlægningen.
• Den resulterende ticket vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen.
• Fremadrettet kan den resulterende ticket blive tilmeldt workflows på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen.

Brugerdefinerede objektfletninger( kunEnterprise )

Når du fletter brugerdefinerede objektposter, oprettes der en ny post med et unikt post-ID.

I de følgende afsnit kan du se, hvordan sammenlægninger påvirker brugerdefinerede objekters egenskaber, tilknytninger, aktiviteter og workflowtilmeldinger.

Egenskaber for brugerdefinerede objekter, tilknytninger og aktiviteter

Alle associerede objekter og tidslinjeaktiviteter fra begge poster flettes og vises på den nye post. Generelt overtages egenskabsværdierne fra den primære optegnelse af den resulterende optegnelse. Følgende egenskaber er undtagelser:

• Oprettelsesdato: Værdien for den ældre post bevares.
• Record ID: Den resulterende record vil have en ny værdi, der er forskellig fra de primære og sekundære custom object records.

Workflow-tilmeldinger

• Den sekundære post vil blive afmeldt fra alle workflows.
• Den resulterende record vil ikke automatisk blive tilmeldt nogen workflows som følge af dataændringer, der skete under fletningen.
• Fremadrettet kan den resulterende post blive tilmeldt workflows på grund af egenskabsændringer eller handlinger, der ikke er relateret til fletningen.

Kan jeg ophæve fletningen af poster?

Det er ikke muligt at ophæve sammenlægningen af poster. Du kan bruge egenskaberneFlettede [record]-ID 'er til at se, hvilke records der tidligere blev flettet ind i en eksisterende record. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mail eller domænenavn til at oprette en ny post.

Hvis en flettet kontakt har flere e-mailadresser, skal du slette den ekstra e-mailadresse i din flettede kontakt og oprette en ny kontakt med den e-mailadresse:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på kontaktens navn.
• I afsnittet Om denne kontakt skal du holde musen over egenskaben E-mail og klikke påblyantikonet edit .

• Klik på Slet ved siden af den ekstra e-mail.
• I dialogboksen skal du klikke på Slet e-mail for at bekræfte.
• Opret en ny kontakt med den slettede e-mailadresse.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på virksomhedens navn.
• I afsnittet Om denne virksomhed skal du holde musen over egenskaben Virksomhedsdomænenavn og klikke påblyantikonet edit .

• Klik på rullemenuen Handlinger ved siden af det ekstra domæne, og vælg derefter Slet.
• Klik på Gem nederst på skærmen.
• Opret en ny virksomhed med det slettede virksomhedsdomænenavn.