중복된 Salesforce 리드, 연락처, 계정 및 기회가 HubSpot에 동기화됩니다.

중복된 Salesforce 리드 및 연락처

서로 다른 이메일 주소를 가진 중복된 Salesforce 리드/연락처

HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 중복된 Salesforce 리드 및 연락처를 식별합니다. 동일한 사람에 대해 일부 일치하는 필드를 공유하지만 이메일 주소가 다른 두 개의 레코드가 Salesforce에 있는 경우, HubSpot은 이러한 레코드를 중복으로 간주하지 않습니다.

동일한 이메일 주소를 가진 중복된 Salesforce 리드/연락처

Salesforce에서는 동일한 이메일 주소를 가진 리드 또는 연락처 레코드가 두 개 있을 수 있습니다. 하지만 HubSpot에서는 여러 레코드가 동일한 이메일 주소를 공유하는 것을 허용하지 않기 때문에 이 기능은 불가능합니다. HubSpot에서 연락처가 처음 만들어지면 HubSpot은 Salesforce에서 해당 이메일 주소의 리드/연락처 레코드를 검색합니다. Salesforce는 특정 순서 없이 일치하는 모든 레코드를 반환하고, HubSpot은 반환된 첫 번째 레코드와 동기화합니다. 앞으로 HubSpot은 Salesforce에서 가장 최근에 업데이트된 레코드와 동기화됩니다.

동일한 이메일 주소를 가진 여러 개의 Salesforce 리드 또는 연락처를 보유하지 않는 것이 가장 좋은데, 이렇게 하면 HubSpot 연락처를 반복적으로 덮어쓸 수 있기 때문입니다.

Salesforce에서 중복 연락처를 관리하고 이를 HubSpot에 동기화하려면 다음과 같이 하는 것이 좋습니다:

• Salesforce에서 중복을 제거합니다.
  • 리드를 병합하거나 연락처를 병합하여 Salesforce에서 중복을 정리하는 경우현재 HubSpot과 동기화 중인 리드 또는 연락처 레코드를 기본 레코드로 선택합니다 . 어떤 Salesforce 레코드가 HubSpot과 동기화되고 있는지 확인합니다:
    • HubSpot에서 연락처 레코드로 이동합니다.
    • 왼쪽 패널의 이 연락처 카드 정보에서 작업 > 모든 속성 보기를 클릭합니다 .
    • Salesforce 리드 ID 또는 Salesforce 연락처 ID 속성을 검색합니다 . 그런 다음 값을 기록합니다. Salesforce에서 해당 레코드 ID를 가진 리드 또는 연락처 레코드를 식별합니다.
  • 해당 Salesforce 리드 또는 연락처가 삭제될 때 HubSpot 연락처가 삭제되도록 설정한 경우에는 보조(기본이 아닌) Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에 해당하는 HubSpot 연락처가 보조 레코드가 기본 레코드에 병합될 때 삭제됩니다.
  • 현재 HubSpot과 동기화되지 않는 기본 레코드를 선택하면 해당 HubSpot 연락처 레코드의 Salesforce 동기화 카드에 해당 연락처가 더 이상 Salesforce와 동기화되지 않는다는 메시지가 나타납니다. HubSpot 연락처를 Salesforce의 새 기본 레코드와 연결하려면 다시 동기화를 클릭합니다.
• 모든 잠재적인 Salesforce 중복을 동기화하지 않도록 방지: Salesforce 선택적 동기화를 사용하여 중복된 연락처가 HubSpot에 동기화되지 않도록 하여 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화되는 연락처를 제한하는 것이 좋습니다.

이메일 주소가 다른 중복된 HubSpot 연락처

하나의 Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에 해당하는 서로 다른 이메일 주소를 가진 여러 개의 HubSpot 연락처가 있는 경우, 중복된 연락처를 HubSpot에서 병합하고 현재 Salesforce 리드 또는 연락처 레코드와 동기화 중인 HubSpot 연락처를 기본 연락처로 선택합니다.

중복된 Salesforce 계정

HubSpot은 연결된 Salesforce 계정 ID를 기준으로 Salesforce 계정을 HubSpot 회사로 중복 제거합니다.

두 연락처가 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화될 때 Salesforce 연락처가 Salesforce 계정과 연결되어 있는 경우 해당 계정은 HubSpot의 Salesforce 연락처가 연결되어 있는 HubSpot 회사와 중복 제거되거나 새 HubSpot 회사가 만들어집니다.

중복된 Salesforce 기회

HubSpot은 Salesforce 기회와 거래를 중복하지 않습니다. HubSpot에서 새 거래가 만들어지면 Salesforce에 새 기회가 만들어집니다. 또는 새 Salesforce 기회가 생성되면 새 거래가 HubSpot에 생성됩니다.