HubSpot과 동기화되는 중복 Salesforce 레코드 해결

중복된 Salesforce 리드 및 연락처

이메일 주소가 다른 중복 Salesforce 리드/연락처

HubSpot은 이메일 주소를 기준으로 Salesforce 리드 및 연락처의 중복을 식별합니다. Salesforce에 동일한 사람에 대한 두 개의 레코드가 있고, 일부 필드가 일치하지만 이메일 주소가 다른 경우, HubSpot은 이 레코드들을 중복으로 간주하지 않습니다.

이메일 주소가 동일한 중복 Salesforce 리드/연락처

Salesforce에서는 동일한 이메일 주소를 가진 두 개의 리드 또는 연락처 레코드가 존재할 수 있습니다. 하지만 HubSpot에서는 여러 레코드가 동일한 이메일 주소를 공유하는 것을 허용하지 않으므로 이는 불가능합니다. HubSpot에서 연락처가 처음 생성되면, HubSpot은 Salesforce에서 해당 이메일 주소를 가진 리드/연락처 레코드를 검색합니다. Salesforce는 일치하는 모든 레코드를(순서와 관계없이) 반환하며, HubSpot은 반환된 첫 번째 레코드와 동기화합니다. 이후에는 Salesforce에서 가장 최근에 업데이트된 레코드와 HubSpot이 동기화됩니다.

동일한 이메일 주소를 가진 Salesforce 리드나 연락처가 여러 개 존재하지 않도록 하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 HubSpot 연락처가 반복적으로 덮어쓰어질 수 있습니다.

Salesforce 내 중복 연락처를 관리하고 HubSpot과의 동기화를 원활하게 하려면 다음을 권장합니다:

• Salesforce에서 중복 항목을 제거하십시오.
  • Salesforce에서 리드 병합 또는 연락처 병합을 통해 중복 항목을 정리할 경우, 현재 HubSpot과 동기화되고 있는 리드 또는 연락처 레코드를 주 레코드로 선택하십시오 . HubSpot과 동기화되고 있는 Salesforce 레코드를 확인하려면:
    • HubSpot에서 해당 연락처 레코드로 이동합니다.
    • 왼쪽 패널의 ‘이 연락처 정보 ’ 카드에서 ‘작업’ > ‘모든 속성 보기’를 클릭합니다 .
    • 'Salesforce 리드 ID' 또는 'Salesforce 연락처 ID ' 속성을 검색합니다 . 그런 다음 해당 값을 기록해 둡니다. Salesforce에서 해당 레코드 ID를 가진 리드 또는 연락처 레코드를 확인합니다.
  • 해당 Salesforce 리드 또는 연락처가 삭제될 때 HubSpot 연락처도 함께 삭제되도록 설정한 경우, 보조(주 기록이 아닌) Salesforce 리드 또는 연락처 기록에 해당하는 HubSpot 연락처는 보조 기록이 주 기록으로 병합될 때 삭제됩니다.
  • 현재 HubSpot과 동기화되지 않는 주 레코드를 선택하면, 해당 HubSpot 연락처 레코드의 ‘Salesforce 동기화’ 카드에 연락처가 더 이상 Salesforce와 동기화되지 않는다는 메시지가 표시됩니다. HubSpot 연락처를 Salesforce의 새로운 주 레코드와 연결하려면 ‘다시 동기화’를 클릭하십시오.
• Salesforce에서 발생할 수 있는 모든 중복 기록의 동기화를 방지하려면: Salesforce 선택적 동기화(Salesforce Selective Sync )를 사용하여 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화되는 연락처를 제한함으로써, 중복 연락처가 HubSpot으로 동기화되지 않도록 하십시오.

이메일 주소가 다른 중복 HubSpot 연락처

하나의 Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에 대응하는 이메일 주소가 서로 다른 HubSpot 연락처가 여러 개 있는 경우, HubSpot에서 중복된 연락처를 병합하고, 현재 Salesforce 리드 또는 연락처 레코드와 동기화되고 있는 HubSpot 연락처를 주 연락처로 선택하십시오.

중복된 Salesforce 기회

HubSpot은 Salesforce 기회와 거래의 중복을 제거하지 않습니다. HubSpot에서 새로운 거래가 생성되면 Salesforce에 새로운 기회가 생성됩니다. 또는 Salesforce에서 새로운 기회가 생성되면 HubSpot에 새로운 거래가 생성됩니다.

중복된 Salesforce 계정, 케이스, 활동 및 사용자 정의 개체

기업/계정, 티켓/케이스, 활동 및 사용자 정의 개체의 경우, 사용자가 선택한 매핑된 필드를 기반으로 중복 제거를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 동기화 동작을 보다 세밀하게 제어할 수 있으며, 해당 개체에 대한 원치 않는 중복을 방지하는 데 도움이 됩니다.

필드 매핑을 사용하여 중복 제거를 설정하기 전에 다음 사항에 유의하십시오:

• 중복 제거에 사용하려는 필드는 먼저 해당 객체의 속성 매핑에 매핑되어 있어야 합니다.
• 필드 매핑을 기반으로 한 중복 제거는 소급 적용되지 않습니다. 중복 제거 필드 매핑을 변경하는 경우, 새로운 매핑은 변경 후 동기화되는 레코드에만 적용됩니다.
• 중복 제거가 이루어지려면 HubSpot과 Salesforce 양쪽에서 필드 값이 정확히 일치해야 합니다.

• 해당 필드는 HubSpot과 Salesforce 모두에서 단일 줄 텍스트 필드여야 합니다.

필드 매핑을 통한 중복 제거를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.

2. Salesforce를 클릭합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 중복 제거를 구성하려는 개체(예: 회사, 티켓, 활동 또는 사용자 정의 개체)의 탭 을 클릭합니다.
5. 그런 다음 ‘동기화 규칙’을 클릭합니다.
6. 개체의 동기화 규칙에서 '필드 매핑을 통한 중복 제거' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, Salesforce와 동기화할 때 HubSpot이 레코드의 중복을 제거하는 데 사용할 필드 매핑을 선택합니다.

7. 그런 다음 ‘저장’을 클릭합니다.