ทำซ้ำโอกาสในการขายผู้ติดต่อบัญชีและโอกาสในการซิงค์กับ HubSpot

ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกัน

ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกับที่อยู่อีเมลอื่น

HubSpot จะลบล้างโอกาสในการขายและรายชื่อผู้ติดต่อของ Salesforce ตามที่อยู่อีเมล หากคุณมีลีดของ Salesforce หรือผู้ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันหรือฟิลด์ที่ตรงกันอื่นๆใน Salesforce นี่จะไม่ถือว่าเป็นระเบียนที่ซ้ำกันโดย HubSpot

ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกับที่อยู่อีเมลเดียวกัน

หากคุณมีลีดหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce ซ้ำกับที่อยู่อีเมลเดียวกันและมีการสร้างรายชื่อติดต่อเป็นครั้งแรกใน HubSpot HubSpot จะค้นหาบันทึกลีด/รายชื่อติดต่อของ Salesforce ด้วยที่อยู่อีเมลนั้น Salesforce จะส่งคืนระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับ (โดยไม่เรียงลำดับเฉพาะ) และ HubSpot จะซิงค์กับระเบียนแรกที่ส่งคืน ต่อไป HubSpot จะซิงค์กับระเบียนใดก็ตามที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดใน Salesforce

หากคุณล้างรายการที่ซ้ำกันใน Salesforce โดยการรวมลีดหรือการรวมรายชื่อผู้ติดต่อให้เลือกลีดหรือบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อที่กำลังซิงค์กับ HubSpot เป็นบันทึกหลัก หากต้องการระบุว่าระเบียน Salesforce ใดกำลังซิงค์กับ HubSpot ให้ไปที่ระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot ในแผงด้านซ้ายเกี่ยวกับบัตรรายชื่อติดต่อนี้ให้คลิกดูที่พักทั้งหมด ค้นหาคุณสมบัติ Salesforce Lead ID หรือ Salesforce Contact ID แล้วสังเกตค่า ใน Salesforce ให้ระบุลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อด้วย ID บันทึกนั้น

หากคุณได้ตั้งค่าผู้ติดต่อ HubSpot ที่จะถูกลบเมื่อผู้นำหรือผู้ติดต่อ Salesforce ที่เกี่ยวข้องถูกลบผู้ติดต่อ HubSpot ที่สอดคล้องกับผู้นำหรือผู้ติดต่อ Salesforce รอง (ที่ไม่ใช่หลัก) จะถูกลบเมื่อรวมบันทึกรองเข้ากับบันทึกหลัก

หากคุณเลือกระเบียนหลักที่ไม่ได้ซิงค์กับ HubSpot ในขณะนี้ข้อความจะปรากฏในการ์ด Salesforce Sync บนระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่าผู้ติดต่อไม่ได้ซิงค์กับ Salesforce อีกต่อไป หากต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ HubSpot กับบันทึกหลักใหม่ใน Salesforce ให้คลิก Resync

ทำซ้ำผู้ติดต่อ HubSpot ด้วยที่อยู่อีเมลอื่น

หากคุณมีผู้ติดต่อ HubSpot หลายรายที่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผู้นำหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce หนึ่งรายให้รวมผู้ติดต่อที่ซ้ำกันใน HubSpot และเลือกผู้ติดต่อ HubSpot ที่กำลังซิงค์กับผู้นำหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce เป็นผู้ติดต่อหลัก

ทำซ้ำบัญชี Salesforce

HubSpot จะหักเงินจากบัญชี Salesforce ไปยังบริษัท HubSpot ตาม ID บัญชี Salesforce ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ติดต่อสองรายกำลังซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce หากผู้ติดต่อ Salesforce เชื่อมโยงกับบัญชี Salesforce บัญชีนั้นจะหักซ้ำกับบริษัท HubSpot ที่ผู้ติดต่อ Salesforce ใน HubSpot เชื่อมโยงด้วยหรือจะสร้างบริษัท HubSpot ใหม่

ทำซ้ำโอกาสของ Salesforce

HubSpot จะไม่ลบล้างข้อเสนอที่มีโอกาสในการขายของ Salesforce เมื่อมีการสร้างข้อตกลงใหม่ใน HubSpot มันจะสร้างโอกาสใหม่ใน Salesforce หรือเมื่อสร้างโอกาส Salesforce ใหม่ข้อตกลงใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot