แก้ไขการซิงค์เรคคอร์ด Salesforce ซ้ำกับ HubSpot

ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกัน

ทำซ้ำลีด/รายชื่อติดต่อของ Salesforce ด้วยที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน

HubSpot ระบุลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ Salesforce ที่ซ้ำกันโดยใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขา หากคุณมีระเบียนสองรายการใน Salesforce สำหรับบุคคลเดียวกันที่แชร์ฟิลด์ที่ตรงกันแต่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน HubSpot จะไม่พิจารณาว่าระเบียนเหล่านี้ซ้ำกัน

ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกับที่อยู่อีเมลเดียวกัน

ใน Salesforce คุณสามารถมีลีดหรือบันทึกการติดต่อสองรายการด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกัน อย่างไรก็ตามนี่เป็นไปไม่ได้ใน HubSpot เนื่องจากไม่อนุญาตให้หลายระเบียนใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน เมื่อมีการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อเป็นครั้งแรกใน HubSpot HubSpot จะค้นหา Salesforce สำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมาย/รายชื่อผู้ติดต่อด้วยที่อยู่อีเมลดังกล่าว Salesforce จะส่งคืนระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับ (ไม่เรียงตามลำดับใด) และ HubSpot จะซิงค์กับระเบียนแรกที่ส่งคืน ต่อไป HubSpot จะซิงค์กับระเบียนใดก็ตามที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดใน Salesforce

ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการมีลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ Salesforce หลายรายที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันเพราะอาจทำให้ผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณถูกเขียนทับซ้ำๆได้

ในการจัดการรายชื่อติดต่อที่ซ้ำกันใน Salesforce และการซิงค์ไปยัง HubSpot ขอแนะนำให้: 

• ลบรายการที่ซ้ำกันใน Salesforce
  • หากคุณล้างรายการที่ซ้ำกันใน Salesforce โดยการรวมลีดหรือการรวมรายชื่อผู้ติดต่อให้เลือกลีดหรือบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อที่กำลังซิงค์กับ HubSpot เป็นบันทึกหลัก ในการระบุว่าระเบียน Salesforce ใดกำลังซิงค์กับ HubSpot:
    • ไปที่บันทึกการติดต่อใน HubSpot
    • ในแผงด้านซ้ายในเกี่ยวกับบัตรรายชื่อผู้ติดต่อนี้ให้คลิกการดำเนินการ > ดูคุณสมบัติทั้งหมด
    • ค้นหาคุณสมบัติ Salesforce Lead ID หรือ Salesforce Contact ID จากนั้นเขียนค่าลงไป ใน Salesforce ให้ระบุลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อด้วย ID บันทึกนั้น
  • หากคุณได้ตั้งค่าผู้ติดต่อ HubSpot ที่จะถูกลบเมื่อผู้นำหรือผู้ติดต่อ Salesforce ที่เกี่ยวข้องถูกลบผู้ติดต่อ HubSpot ที่สอดคล้องกับผู้นำหรือผู้ติดต่อ Salesforce รอง (ที่ไม่ใช่หลัก) จะถูกลบเมื่อรวมบันทึกรองเข้ากับบันทึกหลัก
  • หากคุณเลือกระเบียนหลักที่ไม่ได้ซิงค์กับ HubSpot ในขณะนี้ข้อความจะปรากฏในการ์ด Salesforce Sync ในระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงว่าผู้ติดต่อไม่ได้ซิงค์กับ Salesforce อีกต่อไป หากต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ HubSpot กับบันทึกหลักใหม่ใน Salesforce ให้คลิก Resync
• ป้องกันไม่ให้ Salesforce ซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดซิงค์: พิจารณาใช้ Salesforce Selective Sync เพื่อจำกัดการซิงค์ผู้ติดต่อจาก Salesforce ไปยัง HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อที่ซ้ำกันจะไม่ซิงค์กับ HubSpot 

ทำซ้ำผู้ติดต่อ HubSpot ด้วยที่อยู่อีเมลอื่น

หากคุณมีผู้ติดต่อ HubSpot หลายรายที่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผู้นำหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce หนึ่งรายให้รวมผู้ติดต่อที่ซ้ำกันใน HubSpot และเลือกผู้ติดต่อ HubSpot ที่กำลังซิงค์กับผู้นำหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce เป็นผู้ติดต่อหลัก

ทำซ้ำโอกาสของ Salesforce

HubSpot จะไม่ลบล้างข้อเสนอที่มีโอกาสในการขายของ Salesforce เมื่อสร้างข้อตกลงใหม่ใน HubSpot ข้อตกลงนี้จะสร้างโอกาสใหม่ใน Salesforce หรือเมื่อสร้างโอกาส Salesforce ใหม่ดีลใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot

ทำซ้ำบัญชี Salesforce เคสกิจกรรมและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

สำหรับบริษัท/บัญชีตั๋ว/กรณีกิจกรรมและวัตถุที่กำหนดเองคุณสามารถกำหนดค่าการทำสำเนาซ้ำตามฟิลด์ที่แม็ปตามที่คุณเลือก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณควบคุมพฤติกรรมการซิงค์ได้มากขึ้นและช่วยป้องกันการทำซ้ำที่ไม่พึงประสงค์สำหรับวัตถุเหล่านี้ 

ก่อนที่จะตั้งค่าการทำสำเนาซ้ำโดยใช้การแมปฟิลด์โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• ฟิลด์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการทำสำเนาซ้ำจะต้องมีการแมปในการแมปคุณสมบัติสำหรับวัตถุที่เกี่ยวข้องก่อน 
• การทำสำเนาซ้ำตามการแมปฟิลด์จะไม่ถูกนำไปใช้ย้อนหลัง หากคุณเปลี่ยนการแม็ปฟิลด์ deduplication การแม็ปใหม่จะส่งผลต่อการซิงค์เรคคอร์ดหลังจากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 
• ค่าฟิลด์ต้องตรงกันทั้งใน HubSpot และ Salesforce เพื่อให้เกิดการทำสำเนาซ้ำ 

วิธีตั้งค่าการทำสำเนาซ้ำโดยการแมปฟิลด์: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ

2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บสำหรับวัตถุที่คุณต้องการกำหนดค่าการทำสำเนาซ้ำ (เช่นบริษัทตั๋วกิจกรรมหรือวัตถุที่กำหนดเอง) 
4. ภายใต้การตั้งค่าการซิงค์ของวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการทำสำเนาโดยการแมปฟิลด์และเลือกการแมปฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อทำซ้ำระเบียนขณะที่พวกเขาซิงค์กับ Salesforce 

5. จากนั้นคลิก บันทึก