ทำซ้ำโอกาสในการขายผู้ติดต่อบัญชีและโอกาสในการซิงค์กับ HubSpot

ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกัน

ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกับที่อยู่อีเมลอื่น

HubSpot ระบุลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ Salesforce ที่ซ้ำกันโดยใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขา หากคุณมีระเบียนสองรายการใน Salesforce สำหรับบุคคลเดียวกันที่แชร์ฟิลด์ที่ตรงกันแต่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน HubSpot จะไม่พิจารณาว่าระเบียนเหล่านี้ซ้ำกัน

ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ Salesforce ซ้ำกับที่อยู่อีเมลเดียวกัน

ใน Salesforce คุณสามารถมีลีดหรือบันทึกการติดต่อสองรายการด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกัน อย่างไรก็ตามนี่เป็นไปไม่ได้ใน HubSpot เนื่องจากไม่อนุญาตให้หลายระเบียนใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน เมื่อมีการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อเป็นครั้งแรกใน HubSpot HubSpot จะค้นหา Salesforce สำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมาย/รายชื่อผู้ติดต่อด้วยที่อยู่อีเมลดังกล่าว Salesforce จะส่งคืนระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับ (ไม่เรียงตามลำดับใด) และ HubSpot จะซิงค์กับระเบียนแรกที่ส่งคืน ต่อไป HubSpot จะซิงค์กับระเบียนใดก็ตามที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดใน Salesforce

ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการมีลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ Salesforce หลายรายที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันเพราะอาจทำให้ผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณถูกเขียนทับซ้ำๆได้

ในการจัดการรายชื่อติดต่อที่ซ้ำกันใน Salesforce และการซิงค์ไปยัง HubSpot ขอแนะนำให้: 

• ลบรายการที่ซ้ำกันใน Salesforce
  • หากคุณล้างรายการที่ซ้ำกันใน Salesforce โดยการรวมลีดหรือการรวมรายชื่อผู้ติดต่อให้เลือกลีดหรือบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อที่กำลังซิงค์กับ HubSpot เป็นบันทึกหลัก ในการระบุว่าระเบียน Salesforce ใดกำลังซิงค์กับ HubSpot:
    • ไปที่บันทึกการติดต่อใน HubSpot
    • ในแผงด้านซ้ายในเกี่ยวกับบัตรรายชื่อผู้ติดต่อนี้ให้คลิกการดำเนินการ > ดูคุณสมบัติทั้งหมด
    • ค้นหาคุณสมบัติ Salesforce Lead ID หรือ Salesforce Contact ID จากนั้นเขียนค่าลงไป ใน Salesforce ให้ระบุลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อด้วย ID บันทึกนั้น
  • หากคุณได้ตั้งค่าผู้ติดต่อ HubSpot ที่จะถูกลบเมื่อผู้นำหรือผู้ติดต่อ Salesforce ที่เกี่ยวข้องถูกลบผู้ติดต่อ HubSpot ที่สอดคล้องกับผู้นำหรือผู้ติดต่อ Salesforce รอง (ที่ไม่ใช่หลัก) จะถูกลบเมื่อรวมบันทึกรองเข้ากับบันทึกหลัก
  • หากคุณเลือกระเบียนหลักที่ไม่ได้ซิงค์กับ HubSpot ในขณะนี้ข้อความจะปรากฏในการ์ด Salesforce Sync ในระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงว่าผู้ติดต่อไม่ได้ซิงค์กับ Salesforce อีกต่อไป หากต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ HubSpot กับบันทึกหลักใหม่ใน Salesforce ให้คลิก Resync
• ป้องกันไม่ให้ Salesforce ซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดซิงค์: พิจารณาใช้ Salesforce Selective Sync เพื่อจำกัดการซิงค์ผู้ติดต่อจาก Salesforce ไปยัง HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อที่ซ้ำกันจะไม่ซิงค์กับ HubSpot 

ทำซ้ำผู้ติดต่อ HubSpot ด้วยที่อยู่อีเมลอื่น

หากคุณมีผู้ติดต่อ HubSpot หลายรายที่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผู้นำหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce หนึ่งรายให้รวมผู้ติดต่อที่ซ้ำกันใน HubSpot และเลือกผู้ติดต่อ HubSpot ที่กำลังซิงค์กับผู้นำหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce เป็นผู้ติดต่อหลัก

ทำซ้ำบัญชี Salesforce

HubSpot จะหักเงินจากบัญชี Salesforce ไปยังบริษัท HubSpot ตาม ID บัญชี Salesforce ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ติดต่อสองรายซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce หากผู้ติดต่อ Salesforce เชื่อมโยงกับบัญชี Salesforce บัญชีนั้นจะหักซ้ำกับบริษัท HubSpot ที่ผู้ติดต่อ Salesforce ใน HubSpot เชื่อมโยงอยู่หรือบริษัท HubSpot ใหม่จะถูกสร้างขึ้น 

ทำซ้ำโอกาสของ Salesforce

HubSpot จะไม่ลบล้างข้อเสนอที่มีโอกาสในการขายของ Salesforce เมื่อสร้างข้อตกลงใหม่ใน HubSpot ข้อตกลงนี้จะสร้างโอกาสใหม่ใน Salesforce หรือเมื่อสร้างโอกาส Salesforce ใหม่ดีลใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot