Résolvez les doublons de fiches d’informations Salesforce synchronisés avec HubSpot.

Leads et contacts Salesforce en double

Dupliquer des leads/contacts Salesforce avec des adresses e-mail différentes

HubSpot identifie les leads et les contacts Salesforce en double à l’aide de leurs adresses e-mail. Si vous disposez de deux fiches d’informations dans Salesforce pour la même personne qui partagent des champs correspondants, mais qui ont des adresses e-mail différentes, HubSpot ne considère pas ces fiches d’informations comme des doublons. 

Prospects/contacts Salesforce en double avec la même adresse e-mail

Dans Salesforce, vous pouvez avoir deux fiches d’informations de lead ou de contact avec la même adresse e-mail. Cependant, cela n’est pas possible dans HubSpot, car cela ne permet pas à plusieurs fiches d’informations de partager la même adresse e-mail. Lorsqu’un contact est créé pour la première fois dans HubSpot, HubSpot recherche dans Salesforce des fiches d’informations de leads/contacts avec cette adresse e-mail. Salesforce renvoie toutes les fiches d’informations correspondantes, sans ordre particulier, et HubSpot synchronise avec la première fiche d’informations renvoyée. À l'avenir, HubSpot sera synchronisé avec la fiche d'informations la plus récemment mise à jour dans Salesforce.

Il est recommandé d’éviter que plusieurs leads ou contacts Salesforce possèdent la même adresse e-mail, car cela peut entraîner l’écrasement répété de vos contacts HubSpot.

Pour gérer les contacts en double dans Salesforce et leur synchronisation avec HubSpot, il est recommandé de : 

• Supprimez les doublons dans Salesforce.
  • Si vous nettoyez les doublons dans Salesforce en fusionnant des leads ou des contacts, choisissez le lead ou le fiche d'informations d'un contact qui se synchronise actuellement avec HubSpot comme enregistrement principal. Pour savoir quelle fiche d’informations Salesforce est synchronisée avec HubSpot :
    • Accédez à la fiche d’informations d’un contact dans HubSpot.
    • Dans le panneau de gauche, dans la carte À propos de ce contact, cliquez sur Actions > Afficher toutes les propriétés.
    • Recherchez la propriété ID de lead Salesforce ou ID de contact Salesforce. Ensuite, notez la valeur. Dans Salesforce, identifiez la fiche d’informations d’informations d’un contact ou d’un lead avec cet ID de fiche d’informations.
  • Si vous avez configuré des contacts HubSpot pour qu’ils soient supprimés lorsque le lead ou le contact Salesforce correspondant est supprimé, le contact HubSpot qui correspond à un lead ou à une fiche d’informations d’informations d’un contact Salesforce secondaire (non principal) sera supprimé lorsque l’enregistrement secondaire sera fusionné avec l’enregistrement principal.
  • Si vous choisissez une fiche d’informations principale qui n’est actuellement pas synchronisée avec HubSpot, un message s’affichera dans la fiche Synchronisation Salesforce de la fiche d’informations d’un contact correspondant, indiquant que celle-ci ne se synchronise plus avec Salesforce. Pour associer le contact HubSpot au nouvel enregistrement principal dans Salesforce, cliquez sur Resynchronisation.
• Empêcher la synchronisation de tous les doublons Salesforce potentiels : envisagez d’utiliser la synchronisation sélective de Salesforce pour limiter les contacts synchronisés de Salesforce à HubSpot, afin de vous assurer que les contacts dupliqués ne se synchronisent pas à HubSpot. 

Dupliquer des contacts HubSpot avec des adresses e-mail différentes

Si vous disposez de plusieurs fiches d’informations de contact HubSpot, avec des adresses e-mail différentes, qui correspondent à un seul lead ou à une seule fiche d’informations d’un contact Salesforce, fusionnez les doublons de contacts dans HubSpot et décidez de la fiche d’informations d’informations d’un contact Salesforce qui se synchronisera avec la fiche d’informations de lead ou de contact Salesforce principale.

Opportunités Salesforce dupliquées

HubSpot ne déduplique pas les transactions avec les opportunités Salesforce. Lorsqu’une nouvelle transaction est créée dans HubSpot, une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce. Lorsqu’une nouvelle opportunité Salesforce est créée, une nouvelle transaction est créée dans HubSpot.

Dupliquer les comptes, les requêtes, les activités et les objets personnalisés Salesforce

Pour les entreprises/comptes, les tickets/dossiers, les activités et les objets personnalisés, vous pouvez configurer la déduplication en fonction d’un champ mappé de votre choix. Cela vous donne plus de contrôle sur le comportement de synchronisation et vous aide à prévenir les doublons indésirables pour ces objets. 

Avant de configurer la déduplication à l’aide du mappage de champs, veuillez prendre note de ce qui suit : 

• Le champ que vous souhaitez utiliser pour la déduplication doit d’abord être mappé dans les mappages de propriétés pour l’objet concerné. 
• La déduplication basée sur le mappage de champs n’est pas appliquée rétroactivement. Si vous modifiez le déduplication mappage de champs, le nouveau mappage n’affectera que les fiches d’informations synchronisées une fois la modification effectuée. 
• Les valeurs des champs doivent correspondre exactement dans HubSpot et Salesforce pour que la déduplication se produise. 

Pour configurer la déduplication par mappage de champs : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.

2. Cliquez sur Salesforce.
3. Accédez à l’onglet Synchronisation des données . 
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’onglet de l’objet dont vous souhaitez configurer la déduplication (par exemple, des entreprises, des tickets, des activités ou un objet personnalisé). 
5. Cliquez ensuite sur Règles de synchronisation. 
6. Sous Règles de synchronisation de l’objet, cliquez sur le menu déroulant Déduplication par mappage de champs et sélectionnez le mappage de champs que vous souhaitez que HubSpot utilise pour dédupliquer les fiches d’informations lors de leur synchronisation avec Salesforce. 

7. Cliquez ensuite sur Enregistrer.