Dupliquer des leads, des contacts, des comptes et des opportunités Salesforce en les synchronisant dans HubSpot

Leads et contacts Salesforce dupliqués

Leads/contacts Salesforce dupliqués avec différentes adresses e-mail

HubSpot déduplique les leads et les contacts Salesforce par adresse e-mail. Si vous avez des leads ou des contacts Salesforce portant le même nom ou d’autres champs correspondants dans Salesforce, cela ne constitue pas un doublon par HubSpot.

Leads/contacts Salesforce dupliqués avec la même adresse e-mail

Si vous avez des fiches d’informations de leads ou de contacts Salesforce en double avec la même adresse e-mail et que le contact est créé pour la première fois dans HubSpot, HubSpot recherchera les fiches d’informations de leads/contacts avec cette adresse e-mail dans Salesforce. Salesforce retournera toutes les fiches d'informations correspondantes (sans ordre particulier), dont la première sera synchronisée avec HubSpot. À l'avenir, HubSpot sera synchronisé avec la fiche d'informations la plus récemment mise à jour dans Salesforce.

Si vous nettoyez les doublons dans Salesforce en fusionnant des leads ou des contacts, choisissez le lead ou le fiche d'informations d'un contact actuellement synchronisé avec HubSpot comme enregistrement principal. Pour identifier la fiche d'informations Salesforce synchronisée avec HubSpot, accédez à la fiche d'informations de contact HubSpot. Dans le panneau de gauche, dans la carte À propos de ce contact, cliquez sur Afficher toutes les propriétés. Recherchez la propriété ID de lead Salesforce ou ID de contact Salesforce, puis notez cette valeur. Dans Salesforce, identifiez la fiche d’informations d’informations d’un contact ou d’un lead avec cet ID de fiche d’informations.

Si vous avez configuré des contacts HubSpot pour qu’ils soient supprimés lorsque le lead ou le contact Salesforce correspondant est supprimé, le contact HubSpot qui correspond à un lead ou à une fiche d’informations d’informations d’un contact Salesforce secondaire (non principal) sera supprimé lorsque l’enregistrement secondaire sera fusionné avec l’enregistrement principal.

Si vous choisissez une fiche d'informations principale qui n'est pas synchronisée avec HubSpot, un message apparaîtra dans la carte Synchronisation Salesforce sur la fiche d'informations de contact HubSpot correspondante, indiquant que le contact n'est plus synchronisé avec Salesforce. Pour associer le contact HubSpot à la nouvelle fiche d'informations principale dans Salesforce, cliquez sur Resynchroniser.

Contacts HubSpot dupliqués avec différentes adresses e-mail

Si vous disposez de plusieurs fiches d’informations de contact HubSpot, avec des adresses e-mail différentes, qui correspondent à un seul lead ou à une seule fiche d’informations d’un contact Salesforce, fusionnez les doublons de contacts dans HubSpot et décidez de la fiche d’informations d’informations d’un contact Salesforce qui se synchronisera avec la fiche d’informations de lead ou de contact Salesforce principale.

Comptes Salesforce dupliqués

HubSpot déduplique les comptes Salesforce aux entreprises HubSpot en fonction de leur identifiant de compte Salesforce associé.

Lorsque deux contacts sont synchronisés entre HubSpot et Salesforce, si le contact Salesforce est associé à un compte Salesforce, soit ce compte se dédupliquera avec l'entreprise HubSpot auquel le contact Salesforce est associé dans HubSpot, soit une nouvelle entreprise HubSpot sera créée.

Opportunités Salesforce dupliquées

HubSpot ne déduplique pas les transactions avec les opportunités Salesforce. Lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans HubSpot, cela crée une nouvelle opportunité dans Salesforce. Ou, lorsqu'une nouvelle opportunité Salesforce est créée, une nouvelle transaction est créée dans HubSpot.