Resolver registros duplicados de Salesforce que se sincronizan con HubSpot

Duplicar leads y contactos de Salesforce

Duplicar leads/contactos de Salesforce con diferentes direcciones de correo electrónico

HubSpot identifica leads y contactos duplicados de Salesforce usando sus direcciones de correo electrónico. Si tienes dos registros en Salesforce para el mismo contacto que comparten algunos campos coincidentes pero tienen diferentes direcciones de correo electrónico, HubSpot no considera estos registros como duplicados. 

Duplicar leads/contactos de Salesforce con la misma dirección de correo electrónico

En Salesforce, puedes tener dos registros de leads o contactos con la misma dirección de correo electrónico. Sin embargo, esto no es posible en HubSpot, porque no permite que varios registros compartan la misma dirección de correo electrónico. Cuando se crea un contacto por primera vez en HubSpot, HubSpot busca en Salesforce registros de leads/contactos con esa dirección de correo electrónico. Salesforce devuelve todos los registros que coinciden (sin ningún orden en particular), y HubSpot se sincroniza con el primer registro devuelto. En adelante, HubSpot se sincronizará con el registro que se haya actualizado más recientemente en Salesforce.

Es mejor evitar tener varias oportunidades de venta o contactos de Salesforce con la misma dirección de correo electrónico, ya que esto puede hacer que tus contactos de HubSpot se sobrescriban repetidamente.

Para gestionar los contactos duplicados en Salesforce y sincronizarlos con HubSpot, se recomienda: 

• Eliminar duplicados en Salesforce.
  • Si limpias los duplicados en Salesforce combinando leads o combinando contactos, elige el registro de lead o contacto que se está sincronizando actualmente con HubSpot como registro principal. Para identificar qué registro de Salesforce se está sincronizando con HubSpot:
    • Navega hasta el registro de contacto en HubSpot.
    • En el panel izquierdo, en la tarjeta Acerca de este contacto, haz clic en Acciones > Ver todas las propiedades.
    • Busca el ID de Lead de Salesforce o la propiedad ID de contacto de Salesforce. Luego escribe el valor. En Salesforce, identifica el registro de lead o contacto con ese ID de registro.
  • Si configuraste los contactos de HubSpot para que se eliminen cuando se elimine el lead o contacto de Salesforce correspondiente, el contacto de HubSpot que corresponda a un registro de lead o contacto de Salesforce secundario (no primario) se eliminará cuando el registro secundario se combine en el registro principal.
  • Si eliges un registro primario que no se está sincronizando actualmente con HubSpot, aparecerá un mensaje en la tarjeta de sincronización de Salesforce en el registro de contacto de HubSpot correspondiente que muestra que el contacto ya no se está sincronizando con Salesforce. Para asociar el contacto de HubSpot con el nuevo registro primario en Salesforce, haz clic en Volver a sincronizar.
• Evita que todos los duplicados potenciales de Salesforce se sincronicen: considera usar la sincronización selectiva de Salesforce para limitar qué contactos se sincronizan desde Salesforce a HubSpot, garantizando que los contactos duplicados no se sincronicen con HubSpot. 

Duplicar contactos de HubSpot con diferentes direcciones de correo electrónico

Si tiene varios contactos de HubSpot con diferentes direcciones de correo electrónico que corresponden a un registro de contacto o lead de Salesforce, fusione los contactos duplicados en HubSpot y elija el contacto de HubSpot que se está sincronizando actualmente con el registro de contacto o lead de Salesforce como contacto principal.

Oportunidades duplicadas de Salesforce

HubSpot no desduplica negocios con oportunidades de Salesforce. Cuando se crea un nuevo negocio en HubSpot, creará una nueva oportunidad calificada en Salesforce. O cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce, se crea un nuevo negocio en HubSpot.

Duplicar cuentas, casos, actividades y objetos personalizados de Salesforce

Para empresas/cuentas, tickets/casos, actividades y objetos personalizados, puede configurar la desduplicación basada en un campo asignado de su elección. Esto le da más control sobre el comportamiento de sincronización y le ayuda a prevenir duplicados no deseados para estos objetos. 

Antes de configurar la desduplicación mediante la asignación de campos, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El campo que desee utilizar para la desduplicación debe asignarse primero en las asignaciones de propiedades del objeto correspondiente. 
• La desduplicación basada en la asignación de campos no se aplica con carácter retroactivo. Si cambia la asignación de campos de desduplicación, la nueva asignación sólo afectará a los registros que se sincronicen después del cambio. 
• Los valores de los campos deben coincidir exactamente tanto en HubSpot como en Salesforce para que se produzca la desduplicación. 

Para configurar la desduplicación por asignación de campos: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.

2. Haga clic en Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña del objeto que desea configurar la desduplicación (por ejemplo, empresas, tickets, actividades o un objeto personalizado). 
4. En la configuración de sincronización del objeto, haga clic en el menú desplegable Desduplicación por asignación de campos y seleccione la asignación de campos que desea que HubSpot utilice para desduplicar los registros a medida que se sincronizan con Salesforce. 

5. Luego haz clic en Guardar.