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Integrations

Sincronización de oportunidades de venta o contactos duplicados de Salesforce en HubSpot

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

 

Oportunidades duplicadods de Salesforce con diferentes direcciones de correo electrónico

HubSpot desduplica las oportunidades de venta/contactos de Salesforce por dirección de correo electrónico. Si tienes oportunidades de venta/contactos de Salesforce con el mismo nombre u otros campos coincidentes en Salesforce, esto no se considera como registros duplicados por HubSpot.

 

Duplicar las oportunidades de venta/contactos de Salesforce con la misma dirección de correo electrónico

Si tienes registros duplicados de oportunidades de venta o contactos con la misma dirección de correo electrónico en Salesforce y el contacto se está creando por primera vez en HubSpot, HubSpot buscará Salesforce para registros de oportunidad de venta/contacto con esa dirección de correo electrónico. Salesforce devolverá todos los registros que coincidan (en un orden en particular) y HubSpot sincroniza con el primer registro devuelto. En adelante, HubSpot se sincronizará con el registro que se haya actualizado más recientemente en Salesforce.

Si limpias duplicados en Salesforce combinando oportunidades de venta o combinando contactos, elige el registro de oportunidad de venta o contacto que actualmente se sincroniza con HubSpot como el registro maestro. Para identificar qué registro de Salesforce se sincroniza con HubSpot, navega a el registro de contacto de HubSpot. En el panel izquierdo, tarjeta Acerca de este contacto, haz clic en Ver todas las propiedades. Busca la propiedad ID de oportunidad de venta de Salesforce o la propiedad ID de contacto de Salesforce y luego ten en cuenta el valor. En Salesforce, identifica el registro de oportunidad de venta o contacto con ese ID de registro.

Si configuraste contactos de HubSpot para que se elimine cuando se elimine la oportunidad de venta o el contacto de Salesforce correspondientes, el contacto de HubSpot que corresponda a un registro de oportunidad de venta de Salesforce secundario (no principal) se eliminará cuando el registro secundario se combine en el registro maestro.

Si eliges un registro maestro que no se sincroniza actualmente con HubSpot, aparecerá un mensaje en la tarjeta Sincronización de Salesforce en el registro de contacto de HubSpot correspondiente indicando que el contacto ya no está sincronizado con Salesforce. Para asociar el contacto de HubSpot con el nuevo registro maestro en Salesforce, haz clic en Resincronizar.

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Duplicar contactos de HubSpot con diferentes direcciones de correo electrónico

Si hay varios contactos de HubSpot con diferentes direcciones de correo electrónico que corresponden a un registro de oportunidad de venta o un contacto de Salesforce, combina los contactos duplicados en HubSpot y elige el contacto de HubSpot que actualmente se sincroniza con el registro de oportunidad de venta de Salesforce o contacto como contacto principal.