Integrations

Sincronización de leads, contactos, cuentas y oportunidades de Salesforce con HubSpot

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Cuando sincronizas tu cuenta de HubSpot con Salesforce pueden ocurrir duplicados. HubSpot desduplicará tus leads, contactos, cuentas y oportunidades de Salesforce.

Duplicar leads y contactos de Salesforce

Duplicar leads/contactos de Salesforce con diferentes direcciones de correo electrónico

HubSpot desduplica los leads y los contactos de Salesforce por dirección de correo. Si tienes leads o contactos de Salesforce con el mismo nombre u otros campos coincidentes en Salesforce, esto no se considera como registros duplicados por HubSpot.

Duplicar los leads/contactos de Salesforce con la misma dirección de correo electrónico

Si tienes registros duplicados de leads o contactos con la misma dirección de correo electrónico en Salesforce y el contacto se está creando por primera vez en HubSpot, HubSpot buscará registros de lead/contacto en Salesforce con esa dirección de correo electrónico. Salesforce devolverá todos los registros que coincidan (en un orden en particular) y HubSpot sincroniza con el primer registro devuelto. En adelante, HubSpot se sincronizará con el registro que se haya actualizado más recientemente en Salesforce.

Si limpias duplicados en Salesforce combinando leads o combinando contactos, elige el registro de lead o contacto que actualmente se sincroniza con HubSpot como el registro maestro. Para identificar qué registro de Salesforce se sincroniza con HubSpot, navega a el registro de contacto de HubSpot. En el panel izquierdo, tarjeta Acerca de este contacto, haz clic en Ver todas las propiedades. Busca la propiedad ID de lead de Salesforce o la propiedad ID de contacto de Salesforce y luego ten en cuenta el valor. En Salesforce, identifica el registro de lead o contacto con ese ID de registro.

Si configuraste contactos de HubSpot para que se eliminen cuando se elimine el lead o el contacto de Salesforce correspondiente, el contacto de HubSpot que corresponda a un registro de lead de Salesforce secundario (no principal) se eliminará cuando el registro secundario se combine en el registro principal.

Si eliges un registro principal que no se sincroniza actualmente con HubSpot, aparecerá un mensaje en la tarjeta Sincronización de Salesforce en el registro de contacto de HubSpot correspondiente, indicando que el contacto ya no está sincronizado con Salesforce. Para asociar el contacto de HubSpot con el nuevo registro principal en Salesforce, haz clic en Resincronizar.

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Duplicar contactos de HubSpot con diferentes direcciones de correo electrónico

Si hay varios contactos de HubSpot con diferentes direcciones de correo electrónico que corresponden a un registro de lead o un contacto de Salesforce, combina los contactos duplicados en HubSpot y elige el contacto de HubSpot que actualmente se sincroniza con el registro de lead de Salesforce o contacto como el contacto principal.

Duplicar cuentas de Salesforce

HubSpot desduplica las cuentas de Salesforce a empresas de HubSpot según su ID de cuenta de Salesforce asociado.

Cuando dos contactos se sincronicen entre HubSpot y Salesforce, si el contacto de Salesforce está asociado con una cuenta de Salesforce, esa cuenta se desduplicará con la empresa de HubSpot con la que el contacto de Salesforce en HubSpot está asociado o creará una nueva empresa de HubSpot.

Oportunidades duplicadas de Salesforce

HubSpot no desduplica negocios con oportunidades de Salesforce. Cuando se crea un nuevo negocio en HubSpot, se creará una nueva oportunidad en Salesforce. O cuando se crea una nueva oportunidad de Salesforce, se crea un nuevo negocio en HubSpot.