Duplisering av Salesforce-kundeemner, kontakter, kontoer og muligheter som synkroniseres med HubSpot

Dupliserte Salesforce-kundeemner og -kontakter

Dupliserte Salesforce-kundeemner/kontakter med forskjellige e-postadresser

HubSpot identifiserer dupliserte Salesforce-kundeemner og -kontakter ved hjelp av e-postadressene deres. Hvis du har to poster i Salesforce for samme person som deler noen matchende felt, men har forskjellige e-postadresser, anser ikke HubSpot disse postene som duplikater.

Dupliserte Salesforce-kundeemner/kontakter med samme e-postadresse

I Salesforce kan du ha to kundeemner eller kontaktpersoner med samme e-postadresse. Dette er imidlertid ikke mulig i HubSpot, fordi det ikke tillater at flere poster deler samme e-postadresse. Når en kontakt opprettes for første gang i HubSpot, søker HubSpot i Salesforce etter lead-/kontaktoppføringer med den e-postadressen. Salesforce returnerer alle poster som samsvarer (i vilkårlig rekkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første posten som returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den posten som sist ble oppdatert i Salesforce.

Det er best å unngå å ha flere Salesforce-kundeemner eller -kontakter med samme e-postadresse, da dette kan føre til at HubSpot-kontaktene dine blir overskrevet gjentatte ganger.

For å håndtere dupliserte kontakter i Salesforce og synkroniseringen av dem med HubSpot, anbefales det å gjøre følgende:

• Fjern duplikater i Salesforce.
  • Hvis du fjerner duplikater i Salesforce ved å slå sammen kundeemner eller kontakter, velger du den kundeemne- eller kontaktoppføringen som forøyeblikket synkroniseres med HubSpot som den primære oppføringen. Slik identifiserer du hvilken Salesforce-post som synkroniseres med HubSpot:
    • Naviger til kontaktoppføringen i HubSpot.
    • Klikk på Handlinger > Vis alle egenskaperi venstre panel på kortet Om denne kontakten.
    • Søk etter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID. Skriv deretter ned verdien. I Salesforce identifiserer du lead- eller kontaktoppføringen med denne ID-en.
  • Hvis du har konfigurert HubSpot-kontakter til å slettes når den tilsvarende Salesforce-kundeemnet eller-kontakten slettes, vil HubSpot-kontakten som tilsvarer en sekundær (ikke-primær) Salesforce-kundeemne- eller -kontaktoppføring slettes når den sekundære oppføringen slås sammen med den primære.
  • Hvis du velger en primæroppføring som for øyeblikket ikke synkroniseres med HubSpot, vises det en melding i Salesforce Sync-kortet på den tilsvarende HubSpot-kontaktoppføringen som viser at kontakten ikke lenger synkroniseres med Salesforce. For å knytte HubSpot-kontakten til den nye primæroppføringen i Salesforce, klikker du på Resync.
• Forhindre at alle potensielle Salesforce-duplikater synkroniseres: Vurder å bruke Salesforce Selective Syn c for å begrense hvilke kontakter som synkroniseres fra Salesforce til HubSpot, slik at du sørger for at dupliserte kontakter ikke synkroniseres til HubSpot.

Dupliserte HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser

Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser som tilsvarer én Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring, kan du slå sammen de dupliserte kontaktene i HubSpot og velge den HubSpot-kontakten som for øyeblikket synkroniseres med Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføringen som primærkontakt.

Dupliserte Salesforce-kontoer

HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer til HubSpot-selskaper basert på deres tilknyttede Salesforce-konto-ID.

Når to kontakter synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce, hvis Salesforce-kontakten er tilknyttet en Salesforce-konto, vil denne kontoen enten dupliseres med HubSpot-selskapet som Salesforce-kontakten i HubSpot er tilknyttet, eller et nytt HubSpot-selskap vil bli opprettet.

Dupliserte Salesforce-muligheter

HubSpot dupliserer ikke avtaler med Salesforce-muligheter. Når en ny avtale opprettes i HubSpot, opprettes det en ny mulighet i Salesforce. Eller når en ny Salesforce-mulighet opprettes, opprettes en ny avtale i HubSpot.