Løs problemet med dupliserte Salesforce-poster som synkroniseres med HubSpot

Dupliserte Salesforce-leads og -kontakter

Dupliserte Salesforce-leads/kontakter med forskjellige e-postadresser

HubSpot identifiserer dupliserte Salesforce-leads og -kontakter ved hjelp av e-postadressene deres. Hvis du har to poster i Salesforce for samme person som har noen felles felt, men forskjellige e-postadresser, anser ikke HubSpot disse postene som duplikater.

Dupliserte Salesforce-leads/kontakter med samme e-postadresse

I Salesforce kan du ha to kundeemne- eller kontaktoppføringer med samme e-postadresse. Dette er imidlertid ikke mulig i HubSpot, fordi systemet ikke tillater at flere oppføringer deler samme e-postadresse. Når en kontakt opprettes for første gang i HubSpot, søker HubSpot i Salesforce etter kundeemne-/kontaktoppføringer med den e-postadressen. Salesforce returnerer alle poster som samsvarer (i tilfeldig rekkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første posten som returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den posten som sist ble oppdatert i Salesforce.

Det er best å unngå å ha flere Salesforce-leads eller -kontakter med samme e-postadresse, da dette kan føre til at HubSpot-kontaktene dine blir overskrevet gjentatte ganger.

For å håndtere dupliserte kontakter i Salesforce og synkroniseringen av disse til HubSpot, anbefales det å:

• Fjerne duplikater i Salesforce.
  • Hvis du rydder opp i duplikater i Salesforce vedå slå sammen potensielle kunder eller kontakter, velger du den potensielle kunden eller kontakten som for øyeblikket synkroniseres med HubSpot som hovedoppføring. Slik finner du ut hvilken Salesforce-oppføring som synkroniseres med HubSpot:
    • Gå til kontaktoppføringen i HubSpot.
    • I venstre panel, på kortet Om denne kontakten, klikker du på Handlinger > Vis alle egenskaper.
    • Søk etter egenskapen «Salesforce-lead-ID» eller «Salesforce-kontakt-ID ». Noter deretter verdien. I Salesforce identifiserer du lead- eller kontaktposten med den post-ID-en.
  • Hvis du har konfigurert HubSpot-kontakter slik at de slettes når den tilsvarende Salesforce-leaden eller -kontakten slettes, vil HubSpot-kontakten som tilsvarer en sekundær (ikke-primær) Salesforce-lead- eller kontaktpost bli slettet når den sekundære posten slås sammen med den primære posten.
  • Hvis du velger en primær post som for øyeblikket ikke synkroniseres med HubSpot, vises en melding i «Salesforce-synkroniserings kortet» på den tilhørende HubSpot-kontaktposten som viser at kontakten ikke lenger synkroniseres med Salesforce. For å knytte HubSpot-kontakten til den nye primære posten i Salesforce, klikker du på «Synkroniser på nytt».
• Hindre at alle potensielle Salesforce-duplikater synkroniseres: Vurder å bruke «Salesforce Selective Sync» for å begrense hvilke kontakter som synkroniseres fra Salesforce til HubSpot, slik at du sikrer at dupliserte kontakter ikke synkroniseres til HubSpot.

Dupliserte HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser

Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser som tilsvarer én Salesforce-lead eller -kontaktpost, må du slå sammen de dupliserte kontaktene i HubSpot og velge den HubSpot-kontakten som for øyeblikket synkroniseres med Salesforce-leaden eller -kontaktposten som hovedkontakt.

Dupliserte Salesforce-muligheter

HubSpot fjerner ikke duplikater av avtaler med Salesforce-muligheter. Når en ny avtale opprettes i HubSpot, opprettes det en ny mulighet i Salesforce. På samme måte opprettes det en ny avtale i HubSpot når en ny Salesforce-mulighet opprettes.

Dupliserte Salesforce-kontoer, saker, aktiviteter og tilpassede objekter

For selskaper/kontoer, billetter/saker, aktiviteter og tilpassede objekter kan du konfigurere fjerning av duplikater basert på et tilordnet felt etter eget valg. Dette gir deg større kontroll over synkroniseringsatferden og hjelper deg med å forhindre uønskede duplikater for disse objektene.

Før du konfigurerer duplikatfjerning ved hjelp av feltkartlegging, må du være oppmerksom på følgende:

• Feltet du ønsker å bruke til deduplisering, må først tilordnes i egenskapstilordningene for det aktuelle objektet.
• Deduplisering basert på feltkartlegging gjelder ikke med tilbakevirkende kraft. Hvis du endrer feltkartleggingen for deduplisering, vil den nye kartleggingen kun påvirke poster som synkroniseres etter endringen.
• Feltverdiene må stemme nøyaktig overens i både HubSpot og Salesforce for at deduplisering skal kunne skje.

• Feltet må være et tekstfelt med én linje både i HubSpot og Salesforce.

Slik konfigurerer du deduplisering ved hjelp av feltkartlegging:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.

2. Klikk på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. I menyen i venstre sidepanel klikker du på fanen for objektet du vil konfigurere deduplisering for (f.eks. selskaper, billetter, aktiviteter eller et tilpasset objekt).
5. Klikk deretter på Synkroniseringsregler.
6. Under objektets synkroniseringsregler klikker du på rullegardinmenyen «Deduplisering etter feltkartlegging» og velger feltkartleggingen du vil at HubSpot skal bruke til å deduplisere poster når de synkroniseres med Salesforce.

7. Klikk deretter på «Lagre».