Løs dupliserte Salesforce-poster som synkroniseres med HubSpot

Dupliserte Salesforce-kundeemner og -kontakter

Dupliserte Salesforce-kundeemner/kontakter med forskjellige e-postadresser

HubSpot identifiserer dupliserte Salesforce-kundeemner og -kontakter ved hjelp av e-postadressene deres. Hvis du har to poster i Salesforce for samme person som deler noen matchende felt, men som har forskjellige e-postadresser, anser ikke HubSpot disse postene som duplikater.

Dupliserte Salesforce-kundeemner/kontakter med samme e-postadresse

I Salesforce kan du ha to kundeemner eller kontaktpersoner med samme e-postadresse. Dette er imidlertid ikke mulig i HubSpot, fordi det ikke tillater at flere poster deler samme e-postadresse. Når en kontakt opprettes for første gang i HubSpot, søker HubSpot i Salesforce etter lead-/kontaktoppføringer med den e-postadressen. Salesforce returnerer alle poster som samsvarer (i vilkårlig rekkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første posten som returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den posten som sist ble oppdatert i Salesforce.

Det er best å unngå å ha flere Salesforce-kundeemner eller -kontakter med samme e-postadresse, da dette kan føre til at HubSpot-kontaktene dine blir overskrevet gjentatte ganger.

For å håndtere dupliserte kontakter i Salesforce og synkroniseringen av dem med HubSpot, anbefales det å gjøre følgende:

• Fjern duplikater i Salesforce.
  • Hvis du fjerner duplikater i Salesforce ved å slå sammen kundeemner eller kontakter, velger du den kundeemne- eller kontaktoppføringen som forøyeblikket synkroniseres med HubSpot som den primære oppføringen. Slik identifiserer du hvilken Salesforce-post som synkroniseres med HubSpot:
    • Naviger til kontaktoppføringen i HubSpot.
    • Klikk på Handlinger > Vis alle egenskaperi venstre panel på kortet Om denne kontakten.
    • Søk etter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID. Skriv deretter ned verdien. I Salesforce identifiserer du lead- eller kontaktoppføringen med denne ID-en.
  • Hvis du har konfigurert HubSpot-kontakter til å slettes når den tilsvarende Salesforce-kundeemnet eller-kontakten slettes, vil HubSpot-kontakten som tilsvarer en sekundær (ikke-primær) Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring slettes når den sekundære oppføringen slås sammen med den primære oppføringen.
  • Hvis du velger en primæroppføring som for øyeblikket ikke synkroniseres med HubSpot, vises det en melding i Salesforce Sync-kortet på den tilsvarende HubSpot-kontaktoppføringen som viser at kontakten ikke lenger synkroniseres med Salesforce. For å knytte HubSpot-kontakten til den nye primæroppføringen i Salesforce, klikker du på Resync.
• Forhindre at alle potensielle Salesforce-duplikater synkroniseres: Vurder å bruke Salesforce Selective Syn c for å begrense hvilke kontakter som synkroniseres fra Salesforce til HubSpot, slik at du sørger for at dupliserte kontakter ikke synkroniseres til HubSpot.

Dupliserte HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser

Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser som tilsvarer én Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring, kan du slå sammen de dupliserte kontaktene i HubSpot og velge HubSpot-kontakten som for øyeblikket synkroniseres med Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføringen, som den primære kontakten.

Dupliserte Salesforce-muligheter

HubSpot dupliserer ikke avtaler med Salesforce-muligheter. Når en ny avtale opprettes i HubSpot, opprettes det en ny mulighet i Salesforce. Eller når en ny Salesforce-mulighet opprettes, opprettes en ny avtale i HubSpot.

Dupliser Salesforce-kontoer, saker, aktiviteter og egendefinerte objekter

For selskaper/kontoer, tickets/saker, aktiviteter og egendefinerte objekter kan du konfigurere deduplisering basert på et tilordnet felt etter eget valg. Dette gir deg mer kontroll over synkroniseringsatferden og hjelper deg med å forhindre uønskede duplikater for disse objektene.

Før du konfigurerer deduplisering ved hjelp av felttilordning, må du være oppmerksom på følgende:

• Feltet du vil bruke til deduplikering, må først tilordnes i egenskapstilordningene for det aktuelle objektet.
• Deduplisering basert på felttilordning brukes ikke med tilbakevirkende kraft. Hvis du endrer felttilordningen for deduplisering, vil den nye tilordningen bare påvirke poster som synkroniseres etter endringen.
• Feltverdiene må samsvare nøyaktig i både HubSpot og Salesforce for at deduplisering skal kunne skje.

Slik konfigurerer du deduplikering etter felttilordning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.

2. Klikk på Salesforce.
3. Klikk på fanen for objektet du vil konfigurere deduplikering for ( f.eks. selskaper, billetter, aktiviteter eller et egendefinert objekt).
4. Under objektets synkroniseringsinnstillinger klikker du på rullegardinmenyen Deduplikering etter felttilordning og velger felttilordningen du vil at HubSpot skal bruke til å deduplikere poster når de synkroniseres med Salesforce.

5. Klikk deretter på Lagre.