Slå sammen poster

I HubSpot-kontoen din kan du slå sammen to poster for samme objekt til én post. Du kan slå sammen to poster for selskaper, kontakter, avtaler, billetter eller egendefinerte objekter. Hvis du for eksempel har opprettet to bedriftsoppføringer for HubSpot, kan du slå den ene sammen med den andre, slik at du får én bedriftsoppføring med aktiviteter og tilknytninger fra begge oppføringene.

Før du slår sammen oppføringer

Før du slår sammen poster, bør du forstå hvordan postdataene vil bli påvirket. Den forventede oppførselen ved sammenslåing av poster varierer avhengig av hvilket objekts poster du slår sammen. Les mer om hva som skjer med dataene for hver type sammenslåing.

Det er også viktig å merke seg at når du har slått sammen to poster, er det ikke mulig å oppheve sammenslåingen. For kontakter og selskaper kan du opprette en ny post med de sammenslåtte e-postadressene eller domenenavnene. For alle objekter kan du bruke egenskapen Sammenslåtte [post]-ID-er for å se tidligere sammenslåtte poster.

Slå sammen poster

Slik slår du sammen poster i kontoen din:

• Gå til postene dine:
  
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Klikk på navnet på oppføringen som skal regnes som din primære oppføring.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger i panelet til venstre, og velg deretter Slå sammen.

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen, og deretter søker du etter og velger posten som skal slås sammen med primærposten.

• Når du har valgt den sekundære posten, klikker du på Slå sammen.

Merk: Hvis du slår sammen poster mens du er i en samtale, vil samtalen automatisk bli avbrutt.

Du vil bli varslet om at sammenslåingen pågår. Det kan ta opptil 30 minutter før alle aktivitetene i postene er synkronisert.

Hvis sammenslåingen mislykkes, kan det skyldes en grense for sammenslåing. Du kan ikke slå sammen oppføringer hvis de har vært inkludert i mer enn 250 sammenslåinger til sammen (f.eks. kontakt A og kontakt B har vært involvert i 130 sammenslåinger hver). Når denne grensen er nådd, må du enten opprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for å slå den sammen. Det er også visse scenarier der du ikke kan slå sammen selskaper.

Se poster som har blitt slått sammen

Du kan bruke egenskapen Fusjonerte [post]-ID-er for å se hvilke poster som tidligere har vært involvert i en fusjon. Du kan få tilgang til denne egenskapen på en enkelt post eller filtrere alle postene dine basert på om de har en verdi for egenskapen.

Slik viser du egenskapen for en enkelt post:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet på en post.
• Bla til bunnen av delen Om denne [posten] i venstre panel, og klikk deretter på Vis alle egenskaper.
• Skriv inn Fusjonert i søkefeltet.
• Hvis posten var involvert i en sammenslåing, vil egenskapen Fusjonerte [post]-ID-er inneholde ID-verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen til denne posten.

Slik viser du alle poster for et bestemt objekt som var involvert i en sammenslåing:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på Alle filtre over tabellen.
• Skriv inn Fusjonert i søkefeltet i høyre panel, og velg deretter Fusjonerte [post]-ID-er.
• Valget er kjent.

• Klikk på Bruk filter, og klikk deretter på X øverst til høyre for å lukke panelet.

• Visningen inneholder bare poster som har blitt inkludert i en sammenslåing. For disse postene vil egenskapen inneholde Record ID-verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen til denne posten.

Finn ut mer om hvordan du filtrerer postene dine.

Hva skjer når jeg slår sammen poster?

Sammenslåingslogikken varierer avhengig av hvilket objekt postene du har slått sammen, tilhører. Nedenfor finner du informasjon om hva du kan forvente når du fletter poster innenfor et gitt objekt.

Sammenslåing av selskaper

Når du slår sammen selskaper, beholdes den primære selskapsposten etter sammenslåingen. Det sekundære selskapet blir slått sammen med den primære posten.

Det finnes scenarier der sammenslåinger ikke er mulig eller mislykkes:

• Et selskap er for øyeblikket et overordnet eller underordnet selskap. Hvis foreldre-barn-relasjonen inneholder en løkke, kan sammenslåingen mislykkes.
• Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen, kan du ikke slå sammen selskaper. Finn ut hvordan du håndterer dupliserte selskaper når du bruker HubSpot-Salesforce-integrasjonen.

I de følgende avsnittene kan du lese om hvordan sammenslåinger påvirker selskapsegenskaper, tilknytninger, aktiviteter, arbeidsflytregistreringer og Salesforce-synkronisering.

Selskapsegenskaper, tilknytninger og aktiviteter

Alle tilknytninger og tidslinjeaktiviteter for begge oppføringene slås sammen og vises på den primære bedriftsoppføringen. Generelt er det den nyeste verdien for hver egenskap som overtas av det primære selskapet. Følgende egenskaper er unntak:

• Firmanavn: navnet på det primære selskapet beholdes.
• Selskapets domenenavn: nettadressen til det primære selskapet beholdes.
• Livssyklusstadium: Stadiet lengst ned i trakten beholdes. Hvis for eksempel det ene selskapet er en Lead og det andre en Customer, vil det sammenslåtte selskapet ha livssyklusstadiet Customer.
• Opprettelsesdato: Verdien for det eldste selskapet beholdes.
• Analyseegenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger og besøk for begge selskapene samlet.
• Analytics - Opprinnelig kildetype: Den eldste verdien for den opprinnelige kildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.

Historikken for egenskapsverdiene for begge selskapspostene finner du fortsatt under Egenskapshistorikk i primærselskapets post.

Arbeidsflytregistreringer( kunProfessional og Enterprise )

• Det sekundære selskapet avregistreres fra alle arbeidsflyter.
• Det primære selskapet vil ikke automatisk bli registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen.
• Fremover kan det primære selskapet registreres i arbeidsflyter som følge av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Salesforce-synkronisering( kunProfessional og Enterprise )

Du har ikke mulighet til å slå sammen bedriftsposter hvis kontoen din er integrert med Salesforce. For å rydde opp i dupliserte poster i HubSpot mens integrasjonen er installert, kan du slette de ekstra dupliserte selskapene i HubSpot ved hjelp av verktøyet for duplisering. Sørg for at du beholder det selskapet i HubSpot som synkroniseres med den primære kontoen i Salesforce. Hvis du har dupliserte selskaper som synkroniseres fra Salesforce, kan du enten slå sammen kontoene eller slette de ekstra dupliserte kontoene i Salesforce.

Hvis kontoen din har slått på HubSpot-innstillingen for automatisk å opprette og knytte selskaper til kontakter, anbefales det også å slå av denne innstillingen for å unngå fremtidige duplikater.

Sammenslåing av kontakter

Når du slår sammen kontakter, beholdes den primære kontaktoppføringen etter sammenslåingen. Den sekundære kontakten blir slått sammen med den primære oppføringen.

I de følgende avsnittene kan du lese om hvordan sammenslåinger påvirker kontaktegenskaper, tilknytninger, aktiviteter, listemedlemskap, kommunikasjonsabonnementer, skjemainnleveringer, arbeidsflytregistreringer og Salesforce-synkronisering.

Kontaktegenskaper, tilknytninger og aktiviteter

Alle tilknytninger og tidslinjeaktiviteter for begge oppføringene slås sammen og vises på den primære kontaktoppføringen. Generelt er det den nyeste verdien for hver egenskap som overtas av primærkontakten. Følgende egenskaper er unntak:

• E-post: E-postadressen til primærkontakten beholdes som den primære e-postadressen. Sekundærkontaktens e-postadresse legges til som sekundær e-postadresse.
• Livssyklusstadium: Stadiet lengst ned i trakten beholdes. Hvis for eksempel den ene kontakten er en Lead og den andre en Customer, vil den sammenslåtte kontakten ha livssyklusstadiet Customer.
• Opprettelsesdato: Verdien for den eldste kontakten beholdes.
• Number of Conversions og Number of Unique Forms Submitted: Disse legges sammen med verdiene for hver kontakt. Hvis for eksempel primærkontakten har sendt inn tre skjemaer og sekundærkontakten har sendt inn to skjemaer, blir verdien for Antall inns endte skjemaer fem.
• Status for markedsføringskontakt: Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, beholdes den mest salgbare statusen. Hvis for eksempel én kontakt er angitt som Markedsføring og den andre som Ikke-markedsføring, vil den sammenslåtte kontakten bli angitt som Markedsføring.
• Analytics-egenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger for begge kontaktene samlet.
• Analytics - Opprinnelig kildetype: Den eldste verdien for den opprinnelige kildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.
• Egenskaper for e-postinformasjon: primærkontaktens verdier beholdes for disse egenskapene, inkludert fravalgsegenskapene.
• Juridisk grunnlag: De nyeste verdiene fra begge kontaktoppføringene beholdes.

Medlemskap i listen

• Sekundærkontakten fjernes fra alle statiske lister.
• Aktive listemedlemskap kan endres som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen.

Skjemainnleveringer

• Alle informasjonskapsler (HubSpot usertokens) som var knyttet til en av kontaktene, vil bli slått sammen med den primære kontakten.
• Hvis den sekundære kontakten sender inn et skjema fra en enhet den tidligere har sendt inn fra, blir innsendingsdataene deduplikert og knyttet til den primære kontakten.
• E-postadressen til den sekundære kontakten knyttes permanent til den primære kontakten. Hvis kontakten sender inn et skjema fra en enhet de aldri har sendt inn fra, men bruker e-postadressen fra den sekundære kontaktens oppføring, vil denne innsendingen gjenspeiles i den primære kontaktens oppføring.

Arbeidsflytregistreringer( kunProfessional og Enterprise )

• Den sekundære kontakten vil bli avmeldt fra alle arbeidsflyter.
• Som standard blir ikke primærkontakten automatisk registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen. Du kan velge å la sammenslåtte kontakter registrere seg på tidspunktet for sammens låingen i arbeidsflytinnstillingene.
• Fremover kan primærkontakten registreres i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Salesforce-synkronisering( kunProfessional og Enterprise )

Hvis du har aktivert synkronisering mellom HubSpot og Salesforce, vil sammenslåing av kontakter i HubSpot påvirke Salesforce.

Merk: Hvis begge postene du slo sammen i HubSpot ble synkronisert med Salesforce, anbefales det å slå sammen postene i Salesforce. Du bør beholde Salesforce-oppføringen som synkroniseres med den primære kontaktoppføringen i HubSpot.

• Siden hver HubSpot-post bare kan kobles til én Salesforce-post, vil bare den primære kontakten fortsette å synkronisere med Salesforce-posten etter sammenslåingen i HubSpot.
• Hvis den sekundære kontakten som ble slått sammen med den primære kontakten, ble synkronisert med Salesforce, vil denne posten i Salesforce ikke lenger synkroniseres med HubSpot fordi den ikke lenger eksisterer.

Sammenslåing av avtaler

Når du slår sammen avtaler, opprettes det en ny avtaleoppføring med en unik Record ID.

I de følgende avsnittene kan du lese om hvordan sammenslåinger påvirker avtaleegenskaper, tilknytninger, aktiviteter og arbeidsflytregistreringer.

Avtaleegenskaper, tilknytninger og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og tidslinjeaktiviteter fra begge oppføringene slås sammen og vises på den nye avtaleoppføringen. Generelt overtas egenskapsverdiene til den primære avtalen av den nye avtaleoppføringen. Følgende egenskaper er unntak:

• Opprettelsesdato: verdien for den eldste avtalen beholdes.
• Avtale-ID: den resulterende avtalen får en helt ny verdi.

Arbeidsflytregistreringer( kunProfessional og Enterprise )

• Eventuelle primære og sekundære avtaler som er registrert i arbeidsflyter før en sammenslåing, vil bli fjernet etter en sammenslåing.
• Den resulterende avtalen vil ikke bli registrert i arbeidsflytene som de primære og sekundære avtalene var registrert i som følge av sammenslåingen.
• Den resulterende avtalen blir ikke automatisk registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen.
• Fremover kan den resulterende avtalen registreres i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Sammenslåing av billetter

Når du slår sammen saker, opprettes det en ny sakspost med en unik sakspost-ID.

I de følgende avsnittene kan du lese om hvordan sammenslåinger påvirker saksegenskaper, tilknytninger, aktiviteter, SLA-er og arbeidsflytregistreringer.

Saksegenskaper, tilknytninger og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og tidslinjeaktiviteter fra begge postene slås sammen og vises på den nye billettposten. Generelt overtas egenskapsverdiene til den primære bill etten av den nye billettoppføringen. Følgende egenskaper er unntak:

• Opprettelsesdato: verdien for den eldste saken beholdes.
• Billett-ID: den resulterende billetten får en helt ny verdi.

SLAer

Når du slår sammen saker som begge inneholder SLA-er, vil den nye saken ta i bruk SLA-en til den primære saken. Hvis bare én av sakene har en SLA, overtar den nye saken denne sakens SLA.

Arbeidsflytregistreringer( kunProfessional og Enterprise )

• Eventuelle primær- og sekundærsaker som er registrert i arbeidsflyter før en sammenslåing, vil bli avregistrert etter sammenslåingen.
• Den resulterende saken blir ikke registrert i arbeidsflytene som de primære og sekundære sakene var registrert i som følge av sammenslåingen.
• Den resulterende saken blir ikke automatisk registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen.
• Fremover kan den resulterende saken registreres i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Egendefinerte objektsammenslåinger( kunEnterprise )

Når du slår sammen egendefinerte objektoppføringer, opprettes en ny oppføring med en unik Record ID.

I de følgende avsnittene kan du lese om hvordan sammenslåinger påvirker egendefinerte objekters egenskaper, tilknytninger, aktiviteter og arbeidsflytregistreringer.

Egenskaper, tilknytninger og aktiviteter for egendefinerte objekter

Alle tilknyttede objekter og tidslinjeaktiviteter i begge postene slås sammen og vises i den nye posten. Generelt overtas egenskapsverdiene i den primære oppføringen av den nye oppføringen. Følgende egenskaper er unntak:

• Opprettelsesdato: verdien for den eldre posten beholdes.
• Record ID: den resulterende posten vil ha en ny verdi som er forskjellig fra de primære og sekundære egendefinerte objektpostene.

Registrering av arbeidsflyt

• Den sekundære posten vil bli fjernet fra alle arbeidsflyter.
• Den resulterende posten vil ikke automatisk bli registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen.
• Fremover kan den resulterende posten registreres i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Kan jeg oppheve sammenslåingen av poster?

Det er ikke mulig å oppheve sammenslåing av poster. Du kan bruke egenskapene F usjonerte [post]-ID-er for å se hvilke poster som tidligere er slått sammen til en eksisterende post. Når det gjelder kontakter og selskaper, kan du bruke den ekstra e-postadressen eller domenenavnet til å opprette en ny post.

Hvis en sammenslått kontakt har flere e-postadresser, sletter du den ekstra e-postadressen i den sammenslåtte kontakten og oppretter en ny kontakt med den e-postadressen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på kontakten.
• Hold markøren over egenskapen E-post i delen Om denne kontakten, og klikk påblyantikonet edit .

• Klikk på Slett ved siden av den ekstra e-posten.
• I dialogboksen klikker du på Slett e-post for å bekrefte.
• Opprett en ny kontakt med den slettede e-postadressen.

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på selskapet.
• I delen Om dette selskapet holder du markøren over egenskapen Selskapets domenenavn og klikker påblyantikonet edit .

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av det ekstra domenet, og velg deretter Slett.
• Klikk på Lagre nederst i skjermbildet.
• Opprett et nytt selskap med det slettede firmadomenenavnet.