Poista päällekkäiset Salesforce-tietueet, jotka synkronoidaan HubSpotin kanssa

Kaksoiskappaleet Salesforce-liideissä ja -yhteystiedoissa

Salesforce-liidit ja -yhteyshenkilöt, joilla on eri sähköpostiosoitteet

HubSpot tunnistaa päällekkäiset Salesforce-liidit ja -yhteyshenkilöt niiden sähköpostiosoitteiden perusteella. Jos Salesforcessa on samasta henkilöstä kaksi tietuetta, joiden jotkin kentät ovat samat mutta joiden sähköpostiosoitteet ovat erilaiset, HubSpot ei pidä näitä tietueita päällekkäisinä.

Salesforce-liidit/yhteyshenkilöt, joilla on sama sähköpostiosoite

Salesforcessa voi olla kaksi liidi- tai yhteyshenkilötietuetta, joilla on sama sähköpostiosoite. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista HubSpotissa, koska se ei salli useiden tietueiden jakavan samaa sähköpostiosoitetta. Kun yhteyshenkilö luodaan ensimmäistä kertaa HubSpotissa, HubSpot etsii Salesforcesta liidi- tai yhteyshenkilötietueita, joilla on kyseinen sähköpostiosoite. Salesforce palauttaa kaikki vastaavat tietueet (satunnaisessa järjestyksessä), ja HubSpot synkronoi ensimmäisen palautetun tietueen. Jatkossa HubSpot synkronoi sen tietueen, jota on viimeksi päivitetty Salesforcessa.

On suositeltavaa välttää useiden Salesforcen liidien tai kontaktien luomista samalla sähköpostiosoitteella, sillä tämä voi aiheuttaa HubSpot-kontaktien toistuvan korvaamisen.

Salesforcen päällekkäisten kontaktien ja niiden synkronoinnin HubSpotin kanssa hallitsemiseksi on suositeltavaa:

• Poista kaksoiskappaleet Salesforcesta.
  • Jos puhdistat päällekkäisyydet Salesforcessa yhdistämällä liidejä tai yhteystietoja, valitse ensisijaiseksi tietueeksi se liidi- tai yhteystietotietue, joka on parhaillaan synkronoitavana HubSpotin kanssa. Voit selvittää, mikä Salesforce-tietue on synkronoitavana HubSpotin kanssa seuraavasti:
    • Siirry yhteystietotietueeseen HubSpotissa.
    • Napsauta vasemmassa paneelissa Tietoja tästä kontaktista -kortissa Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet.
    • Etsi Salesforce-liiditunnus- tai Salesforce-yhteystietotunnus-ominaisuus. Kirjoita sitten arvo muistiin. Tunnista Salesforcessa liidi- tai yhteystietotietue kyseisen tietueen tunnuksen avulla.
  • Jos olet määrittänyt, että HubSpot-yhteystiedot poistetaan, kun vastaava Salesforce-liidi tai -yhteystieto poistetaan, HubSpot-yhteystieto, joka vastaa toissijaista (ei-ensisijaista) Salesforce-liidi- tai yhteystietotietuetta, poistetaan, kun toissijainen tietue yhdistetään ensisijaiseen tietueeseen.
  • Jos valitset ensisijaisen tietueen, jota ei tällä hetkellä synkronoida HubSpotin kanssa, vastaavan HubSpot-yhteystietotietueen Salesforce-synkronointikorttiin ilmestyy viesti, joka osoittaa, että yhteystietoa ei enää synkronoida Salesforcen kanssa. Voit liittää HubSpot-yhteystiedon uuteen ensisijaiseen tietueeseen Salesforcessa napsauttamalla Synkronoi uudelleen.
• Estä kaikkien mahdollisten Salesforce-kaksoiskappaleiden synkronointi: harkitse Salesforce Selective Sync -toiminnon käyttöä, jotta voit rajoittaa, mitkä yhteystiedot synkronoidaan Salesforcesta HubSpotiin, ja varmistaa, että kaksoiskappaleita ei synkronoida HubSpotiin.

HubSpot-yhteystietojen kaksoiskappaleet, joilla on eri sähköpostiosoitteet

Jos sinulla on useita HubSpot-yhteystietoja, joilla on eri sähköpostiosoitteet ja jotka vastaavat yhtä Salesforce-liidiä tai -yhteystietotietuetta, yhdistä päällekkäiset yhteystiedot HubSpotissa ja valitse ensisijaiseksi yhteystiedoksi se HubSpot-yhteystieto, joka synkronoidaan parhaillaan kyseisen Salesforce-liidin tai -yhteystietotietueen kanssa.

Kaksoiskappaleet Salesforce-myyntimahdollisuuksista

HubSpot ei poista päällekkäisiä kauppoja ja Salesforce-myyntimahdollisuuksia. Kun uusi kauppa luodaan HubSpotissa, se luo uuden myyntimahdollisuuden Salesforceen. Vastaavasti kun uusi Salesforce-myyntimahdollisuus luodaan, HubSpotissa luodaan uusi kauppa.

Salesforce-tilien, tapausten, toimintojen ja mukautettujen objektien päällekkäisyydet

Yritysten/tilien, tikettien/tapauksien, toimintojen ja mukautettujen objektien osalta voit määrittää päällekkäisyyksien poiston valitsemasi kartoitetun kentän perusteella. Tämä antaa sinulle enemmän hallintaa synkronoinnin toiminnasta ja auttaa estämään näiden objektien ei-toivottuja päällekkäisyyksiä.

Ennen kuin määrität päällekkäisyyksien poiston kenttäkartoituksen avulla, ota huomioon seuraavat seikat:

• Kenttä, jota haluat käyttää päällekkäisyyksien poistoon, on ensin määritettävä kyseisen objektin ominaisuusmäärityksissä.
• Kenttämäärityksiin perustuvaa päällekkäisyyksien poistoa ei sovelleta takautuvasti. Jos muutat päällekkäisyyksien poiston kenttämäärityksiä, uudet määritykset vaikuttavat vain muutoksen jälkeen synkronoitaviin tietueisiin.
• Kenttien arvojen on vastattava täsmälleen toisiaan sekä HubSpotissa että Salesforcessa, jotta päällekkäisyyksien poisto voi tapahtua.

• Kentän on oltava yksirivinen tekstikenttä sekä HubSpotissa että Salesforcessa.

Duplikaattien poiston määrittäminen kenttämääritysten avulla:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.

2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehteen.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa sen objektin välilehteä, jolle haluat määrittää päällekkäisyyksien poiston (esim. yritykset, tiketit, aktiviteetit tai mukautettu objekti).
5. Napsauta sitten Synkronointisäännöt.
6. Napsauta objektin synkronointisääntöjen alla Deduplication by field mapping -pudotusvalikkoa ja valitse kenttäkartoitus, jota HubSpot käyttää tietueiden päällekkäisyyksien poistamiseen, kun ne synkronoidaan Salesforcen kanssa.

7. Napsauta sitten Tallenna.