Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Salesforcen liidien, yhteystietojen, tilien ja tilaisuuksien synkronointi HubSpotiin päällekkäin

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise
Kun synkronoit HubSpot-tiliäsi Salesforcen kanssa, saattaa esiintyä päällekkäisyyksiä. HubSpot deduplikoi Salesforce-leadit, -kontaktit, -tilit ja -mahdollisuudet.

Kaksoiskappaleet Salesforcen liidit ja yhteystiedot

Kaksinkertaiset Salesforce-leadit/kontaktit, joissa on eri sähköpostiosoitteet.

HubSpot deduplikoi Salesforce-johtoja ja -yhteystietoja sähköpostiosoitteen mukaan. Jos sinulla on samannimisiä Salesforce-johtoja tai -yhteystietoja tai muita yhteensopivia kenttiä Salesforcessa, HubSpot ei pidä niitä päällekkäisinä tietueina.

Saman sähköpostiosoitteen sisältävien Salesforce-johtajien/kontaktien päällekkäisyydet.

Jos sinulla on päällekkäisiä Salesforce-johto- tai -yhteystietoja, joilla on sama sähköpostiosoite, ja yhteyshenkilö luodaan HubSpotissa ensimmäistä kertaa, HubSpot etsii Salesforcesta johto-/yhteystietoja, joilla on kyseinen sähköpostiosoite. Salesforce palauttaa kaikki vastaavat tietueet (ilman erityistä järjestystä), ja HubSpot synkronoi ensimmäisen palautetun tietueen kanssa. Jatkossa HubSpot synkronoi sen tietueen kanssa, joka on viimeksi päivitetty Salesforceen.

Jos siivoat päällekkäisyyksiä Salesforcessa yhdistämällä liidit tai yhteystiedot, valitse ensisijaiseksi tietueeksi se lead- tai yhteystietue, joka synkronoidaan parhaillaan HubSpotin kanssa. Voit tunnistaa, mikä Salesforce-tietue synkronoidaan HubSpotin kanssa, siirtymällä HubSpotin yhteystietueeseen. Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Tietoja tästä yhteystietokortista ja valitse Näytä kaikki ominaisuudet. Etsi Salesforce Lead ID- tai Salesforce Contact ID -ominaisuus ja merkitse arvo muistiin. Tunnista Salesforcessa lead- tai kontaktitietue kyseisellä tietueen ID:llä.

Jos olet määrittänyt HubSpot-kontaktit poistettaviksi, kun vastaava Salesforce-oley tai -kontakti poistetaan, toissijaista (ei ensisijaista) Salesforce-oley- tai -kontaktitietuetta vastaava HubSpot-kontakti poistetaan, kun toissijainen tietue yhdistetään ensisijaiseen tietueeseen.

Jos valitset ensisijaisen tietueen, jota ei tällä hetkellä synkronoida HubSpotin kanssa, vastaavan HubSpot-yhteystietueen Salesforce-synkronointikorttiin ilmestyy viesti, joka osoittaa, että yhteyshenkilö ei enää synkronoi Salesforcen kanssa. Jos haluat yhdistää HubSpot-yhteystiedon uuteen ensisijaiseen tietueeseen Salesforceen, napsauta Resync.

undelete.png

Kaksinkertaiset HubSpot-yhteystiedot, joilla on eri sähköpostiosoitteet.

Jos sinulla on useita HubSpot-yhteystietoja, joilla on eri sähköpostiosoitteet ja jotka vastaavat yhtä Salesforce-johtaja- tai -yhteystietoa, yhdistä päällekkäiset yhteystiedot HubSpotissa ja valitse ensisijaiseksi yhteystiedoksi se HubSpot-yhteystieto, joka synkronoidaan tällä hetkellä Salesforce-johtaja- tai -yhteystiedon kanssa .

Kaksinkertaiset Salesforce-tilit

HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä HubSpot-yrityksiin niihin liittyvän Salesforce-tilitunnuksen perusteella.

Kun kaksi yhteystietoa synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä, jos Salesforce-yhteystieto liittyy Salesforce-tiliin, kyseinen tili joko deduplikoidaan sen HubSpot-yrityksen kanssa, johon Salesforce-yhteystieto HubSpotissa liittyy, tai luodaan uusi HubSpot-yritys.

Kaksoiskappaleet Salesforce-mahdollisuuksista

HubSpot ei deduplikoi kauppoja Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Kun HubSpotissa luodaan uusi sopimus, se luo uuden tilaisuuden Salesforceen. Tai kun luodaan uusi Salesforce-mahdollisuus, luodaan uusi kauppa HubSpotissa.