Ratkaise päällekkäiset Salesforce-tietueet, jotka synkronoidaan HubSpotin kanssa.

Kaksoiskappaleet Salesforcen liidit ja yhteystiedot

Kaksinkertaiset Salesforce-leadit/kontaktit, joissa on eri sähköpostiosoitteet.

HubSpot tunnistaa päällekkäiset Salesforce-johdot ja -yhteystiedot niiden sähköpostiosoitteiden perusteella. Jos sinulla on kaksi tietuetta Salesforcessa samasta henkilöstä, joilla on joitakin samoja kenttiä mutta eri sähköpostiosoitteet, HubSpot ei pidä näitä tietueita kaksoiskappaleina.

Saman sähköpostiosoitteen omaavat päällekkäiset Salesforce-johdot/kontaktit.

Salesforcessa voi olla kaksi lead- tai kontaktitietuetta, joilla on sama sähköpostiosoite. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista HubSpotissa, koska se ei salli useiden tietueiden jakavan samaa sähköpostiosoitetta. Kun yhteyshenkilö luodaan ensimmäistä kertaa HubSpotissa, HubSpot etsii Salesforceen lead- tai kontaktitietueet, joissa on kyseinen sähköpostiosoite. Salesforce palauttaa kaikki vastaavat tietueet (ilman erityistä järjestystä), ja HubSpot synkronoi ensimmäisen palautetun tietueen kanssa. Jatkossa HubSpot synkronoi sen tietueen kanssa, joka on viimeksi päivitetty Salesforceen.

On parasta välttää useiden Salesforce-johtajien tai -yhteystietojen luomista samalla sähköpostiosoitteella, sillä tämä voi aiheuttaa HubSpot-yhteystietojen toistuvan ylikirjoittamisen.

Salesforcen päällekkäisten yhteystietojen ja niiden synkronoinnin HubSpotiin hallitsemiseksi suositellaan seuraavaa:

• Poista kaksoiskappaleet Salesforcessa.
  • Jos siivoat päällekkäisyyksiä Salesforceen yhdistämällä liidit tai yhdistämällä yhteystiedot, valitse ensisijaiseksi tietueeksi se lead- tai yhteystietue , joka synkronoidaan parhaillaan HubSpotin kanssa. Sen tunnistaminen, mikä Salesforce-tietue synkronoidaan HubSpotin kanssa:
    • Siirry HubSpotin yhteystietueeseen.
    • Valitse vasemmassa paneelissa Tietoja tästä yhteystiedosta -kortissa Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet.
    • Etsi Salesforce Lead ID- tai Salesforce Contact ID -ominaisuus. Kirjoita sitten arvo ylös. Tunnista Salesforcessa lead- tai kontaktitietue kyseisellä tietueen ID:llä.
  • Jos olet määrittänyt HubSpot-kontaktit poistettaviksi, kun vastaava Salesforce-oley tai -kontakti poistetaan, toissijaista (ei ensisijaista) Salesforce-oley- tai -kontaktitietuetta vastaava HubSpot-kontakti poistetaan, kun toissijainen tietue yhdistetään ensisijaiseen tietueeseen.
  • Jos valitset ensisijaisen tietueen, jota ei tällä hetkellä synkronoida HubSpotin kanssa, vastaavan HubSpot-yhteystietueen Salesforce-synkronointikortissa näkyy viesti, joka osoittaa, että yhteyshenkilö ei enää synkronoi Salesforcen kanssa. Jos haluat yhdistää HubSpot-yhteystiedon uuteen ensisijaiseen tietueeseen Salesforceen, valitse Resync.
• Estä kaikkien mahdollisten Salesforce-kaksoiskontaktien synkronointi: harkitse Salesforce Selective Sync -toiminnon käyttämistä rajoittaaksesi, mitkä yhteystiedot synkronoidaan Salesforcesta HubSpotiin, ja varmistaaksesi, että kaksoiskontakteja ei synkronoida HubSpotiin.

HubSpot-kontaktien kaksoiskappaleet, joilla on eri sähköpostiosoitteet.

Jos sinulla on useita HubSpot-yhteystietoja, joilla on eri sähköpostiosoitteet ja jotka vastaavat yhtä Salesforce-ole- tai -yhteystietoa, yhdistä päällekkäiset yhteystiedot HubSpotissa ja valitse ensisijaiseksi yhteystiedoksi se HubSpot-yhteystieto, joka synkronoidaan parhaillaan Salesforce-ole- tai -yhteystiedon kanssa.

Kaksinkertaiset Salesforce-mahdollisuudet

HubSpot ei deduplikoi kauppoja Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Kun HubSpotissa luodaan uusi kauppa, se luo uuden tilaisuuden Salesforceen. Tai kun luodaan uusi Salesforce-mahdollisuus, luodaan uusi kauppa HubSpotissa.

Salesforce-tilien, -tapausten, -toimintojen ja mukautettujen objektien päällekkäisyys

Yrityksille/tileille, tiketeille/tapauksille, aktiviteeteille ja mukautetuille objekteille voit määrittää deduplikoinnin valitsemasi kartoitetun kentän perusteella. Näin voit hallita synkronointikäyttäytymistä paremmin ja estää näiden objektien ei-toivotut kaksoiskappaleet.

Ennen kuin määrität deduplikoinnin kenttien kartoituksen avulla, ota huomioon seuraavat asiat:

• Kenttä, jota haluat käyttää deduplikointiin, on ensin kartoitettava kyseisen objektin ominaisuuksien kartoituksissa.
• Kenttien kartoitukseen perustuvaa deduplikointia ei sovelleta takautuvasti. Jos muutat deduplikoinnin kenttäkartoitusta, uusi kartoitus vaikuttaa vain muutoksen jälkeen synkronoitaviin tietueisiin.
• Kenttien arvojen on täsmälleen vastattava toisiaan sekä HubSpotissa että Salesforcessa, jotta deduplikointi tapahtuu.

Deduplikoinnin määrittäminen kenttäkartoituksen mukaan:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.

2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta sen kohteen välilehteä, jonka deduplikoinnin haluat määrittää (esim. yritykset, liput, aktiviteetit tai mukautettu kohde).
4. Napsauta kohteen synkronointiasetusten alla Deduplication by field mapping -pudotusvalikkoa ja valitse kenttäkuvaus, jota haluat HubSpotin käyttävän tietueiden deduplikointiin, kun ne synkronoidaan Salesforcen kanssa.

5. Napsauta sitten Tallenna.