Integración de Salesforce | Preguntas frecuentes

Encuentra rápidamente respuestas e información general sobre la integración HubSpot-Salesforce.

Para obtener respuestas rápidas sobre la versión 3.0 del paquete del conector, consulte este artículo HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Preguntasfrecuentes.

Instalación

¿La integración de HubSpot-Salesforce admite la nube de gobierno de Salesforce?

Sí, la integración de HubSpot-Salesforce admite y se puede conectar con la nube de gobierno de Salesforce.

¿La integración de HubSpot-Salesforce admite la edición de grupos de Salesforce?

No, la integración de HubSpot-Salesforce no admite la edición de grupos de Salesforce. La integración admite las ediciones de Salesforce con acceso API y Salesforce Pro.

¿Puedo integrar varias cuentas de HubSpot con un entorno de Salesforce?

Si tu conector de HubSpot-Salesforce es versión 2.60 o superior, puedes integrar varias cuentas de HubSpot con un entorno de Salesforce. Si ya tienes una cuenta de HubSpot integrada con el entorno de Salesforce, puedes realizar los mismos pasos para instalar la integración de Salesforce en tu segunda cuenta de HubSpot.

Ten en cuenta: si estás integrando varias cuentas de HubSpot con un entorno de Salesforce, para el valor de configuración Creación de contactos en HubSpot, se recomienda seleccionar No crear automáticamente contactos en HubSpot. Si seleccionas cualquiera de las otras opciones, las oportunidades de venta de Salesforce o los contactos creados por una cuenta de HubSpot pueden crear contactos en la otra cuenta de HubSpot.

Sincronizar

¿Qué contactos de HubSpot se van a sincronizar con Salesforce?

Todos los contactos de HubSpot se van a sincronizar con Salesforce por defecto. Sin embargo, si creas una lista de inclusión en HubSpot, solo los contactos que cumplan con los criterios de la lista de inclusión se van a sincronizar con Salesforce.

El 22de junio de 2017 se crearon listas de inclusión por defecto para todas las cuentas de HubSpot integradas con Salesforce que no tenían una lista de inclusión. La lista se denomina Lista de inclusión de Salesforce (por opción predeterminada) e incluye todos los contactos, excepto aquellos con una etapa del ciclo de vida de Suscriptor. Las cuentas de HubSpot creadas o integradas con Salesforce después del 22 de junio de 2017 no tendrán una lista de inclusión por opción predeterminada y todos los contactos se van a sincronizar con Salesforce.

Ten en cuenta: si se establecen nuevos leads o contactos de Salesforce para crear contactos en HubSpot en tu configuración de integración, un contacto correspondiente se creará o se eliminará su duplicación en HubSpot cuando se cree un lead o un contacto de Salesforce, incluso si estableciste una lista de inclusión en la que no está tu contacto de HubSpot. Otras actualizaciones del contacto/lead desde HubSpot o Salesforce no se sincronizarán con la otra plataforma.

¿Cómo maneja los registros duplicados la integración de HubSpot-Salesforce?

HubSpot desduplica automáticamente las oportunidades de venta/contactos de Salesforce por dirección de correo electrónico. Más información sobre cómo HubSpot administra la desduplicación de oportunidades de venta o contactos de Salesforce.

HubSpot desduplica las cuentas de Salesforce (empresas de HubSpot) según los contactos asociados. Una vez que se establece esta relación, la empresa de HubSpot no se va a sincronizar con una cuenta distinta de Salesforce. Por ejemplo, si los contactos asociados con una empresa de HubSpot están asociados con una empresa distinta de HubSpot, entonces se van a asociar con la nueva cuenta correspondiente de Salesforce de la empresa de HubSpot. No va a sincronizar la empresa original de HubSpot con la cuenta correspondiente de Salesforce de la otra empresa.

HubSpot no desduplica las oportunidades de Salesforce (negocios de HubSpot).

Más información sobre cómo administrar registros duplicados en Salesforce.

¿Las cuentas de personas de Salesforce se pueden sincronizar con HubSpot?

Sí, es posible sincronizar las cuentas de personas de Salesforce con HubSpot. A diferencia de las cuentas de negocios, las cuentas de personas no pueden tener contactos asociados en Salesforce. En cambio, usa un ID de tipo de registro específico para almacenar la cuenta y el contacto en la misma disposición.

Cuando se crea una cuenta de persona, Salesforce también crea un contacto en el fondo. Si bien el contacto no es visible directamente en Salesforce, HubSpot crea una empresa única y un registro de contacto cuando se activan las cuentas de personas (si configuras Salesforce para crear contactos en HubSpot y la sincronización de cuentas está habilitada). El nombre en la cuenta de persona se sincronizará con el nombre de contacto de HubSpot y el nombre de la empresa de HubSpot, por lo que se espera que las empresas de HubSpot estén con nombres de cuenta de persona.

HubSpot no puede crear cuentas de personas en Salesforce cuando se crean nuevos contactos en HubSpot. Si HubSpot está configurado para crear nuevas oportunidades de venta en Salesforce cuando se crean nuevos contactos en HubSpot, la nueva oportunidad de venta se puede convertir en una cuenta de persona en Salesforce siempre que no tenga un valor para el campo Empresa. Las oportunidades de venta que tienen un valor en el campo Empresa se convierten en cuentas comerciales.

¿Por qué algunas actividades de HubSpot crean tareas duplicadas de Salesforce?

Cada vez que un contacto abre o hace clic en un correo electrónico de marketing enviado desde tu cuenta de HubSpot, HubSpot desduplica cada tipo de actividad en la cronología del registro del objeto. Si configuraste estas actividades de correo electrónico para que se sincronicen con Salesforce, las tareas correspondientes de Salesforce se crean mediante la API de eventos de correo electrónico de HubSpot, que no desduplica las actividades.

• Si un contacto abre o hace clic en un correo electrónico de marketing varias veces, se crean varias tareas de Salesforce.
• Si un contacto reenvía un correo electrónico de marketing a otro destinatario, cualquier apertura y clic posterior del correo electrónico se atribuye al contacto original y se crean más tareas de Salesforce.

¿Por qué la propiedad Etapa del ciclo de vida no aparece en Salesforce?

La etapa del ciclo de vida es una propiedad por defecto del contacto de HubSpot que no existe en Salesforce. Para sincronizar los datos de la etapa del ciclo de vida con Salesforce, crea un campo personalizado en Salesforce, luego crea una asignación de campo en HubSpot.

¿Por qué la propiedad Nombre de la empresa de un contacto no se sincroniza con Salesforce?

Si la propiedad Nombre de la empresa de un contacto no se sincroniza entre HubSpot y Salesforce, tal vez se deba a que el contacto de HubSpot se está sincronizando con un contacto de Salesforce en lugar de hacerlo con una oportunidad de venta de Salesforce.

• Las oportunidades de venta de Salesforce tienen un campo de texto Nombre de la empresa.
• Los contactos de Salesforce tienen un campo de referencia Nombre de la cuenta enlazado al registro de la cuenta asociada.

 El Nombre de cuenta de campo de Salesforce es un campo de referencia y el Nombre de la empresa de HubSpot es un tipo de campo de texto de una sola línea. Debido a que el Nombre de la empresa y el Nombre de la cuenta son distintos tipos de campos, no se pueden sincronizar con la misma propiedad en HubSpot. 

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con un contacto de Salesforce, la propiedad Nombre de la empresa de HubSpot no se sincroniza con Salesforce. Sin embargo, si la sincronización de cuentas está habilitada, la cuenta asociada del contacto de Salesforce se va a sincronizar con la correspondiente empresa asociada de HubSpot. Estas propiedades asociadas de la empresa se pueden usar en la lista de HubSpot y en los filtros de CRM, en Workflows y en la personalización de contenido.

¿El estado de cancelación de la suscripción del correo electrónico se sincroniza entre HubSpot y Salesforce?

Sí. Cuando se instala la integración HubSpot-Salesforce, se crea automáticamente una asignación de campos estándar que sincroniza la propiedad del contacto Canceló suscripción de todos los correos de HubSpot y el campo de leads/contacto Cancelar la suscripción a los correos electrónicos de Salesforce. Esta asignación de campos no se puede modificar ni eliminar en cumplimiento con las leyes de CAN-SPAM.

• Cuando se cancela la suscripción de la comunicación por correo electrónico de un contacto en tu cuenta de HubSpot o se selecciona la casilla de comprobación Cancelar la suscripción a los correos electrónicos en el registro de lead o del contacto en Salesforce, el otro sistema se actualiza.
• Si un contacto se marca como Canceló la suscripción en HubSpot, al desmarcar la casilla de comprobación Cancelar la suscripción a los correos electrónicos en su registro de leads o de contacto de Salesforce, no lo vuelve a suscribir a las comunicaciones por correo electrónico. Deben realizar una acción por si mismos para recibir correos electrónicos de marketing enviados desde tu cuenta de HubSpot nuevamente.
• Si actualmente un contacto no se sincroniza entre HubSpot y Salesforce (por ejemplo, no está en tu Lista de inclusión de Salesforce, si configuraste una), el estado de cancelación de la suscripción a correos electrónicos no pasará de ningún sistema hasta la primera vez que se sincronice el contacto.

¿Las oportunidades Cerradas/Ganadas de las cuentas de Salesforce convierten los contactos de HubSpot en clientes?

Para que las oportunidades de las cuentas de Salesforce que están marcadas como Cerrada/Ganada cambien la etapa del ciclo de la vida de los contactos de HubSpot a Cliente, se debe habilitar la siguiente configuración en HubSpot:

• Sincronización de cuentas, para sincronizar las cuentas de Salesforce con empresas de HubSpot.
• Configuración de transiciones automáticas de la etapa del ciclo de vida, para que las acciones realizadas en un registro asociado de Salesforce tengan un efecto en la etapa del ciclo de vida del contacto correspondiente de HubSpot.
• Configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida para aplicar cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida de un contacto a todos los contactos asociados con la misma empresa en HubSpot.

Además, al menos un contacto de Salesforce en la cuenta debe estar asociado con la oportunidad a través de las funciones del contacto. Una oportunidad de Salesforce con una cuenta asociada, pero sin contactos asociados no tendrá efecto en la etapa del ciclo de vida de los contactos de HubSpot.

Propietarios de Salesforce

¿Cómo identifica HubSpot a los propietarios de Salesforce?

HubSpot identifica a los usuarios de Salesforce Standard, PowerPartner, Guest y Queue como propietarios de Salesforce cuando:

1. Se importan a HubSpot desde Salesforce.
2. El usuario de Salesforce es propietario del registro de una oportunidad de venta, un contacto, una cuenta o una oportunidad que se sincroniza con HubSpot.

¿Cómo se sincroniza la información del propietario de Salesforce con HubSpot?

Por defecto, el campo ID del propietario del registro de una oportunidad de venta, un contacto, una cuenta o una oportunidad de Salesforce se sincroniza con la propiedad Propietario del contacto/empresa/negocio de HubSpot.

Cualquier propietario de Salesforce se puede sincronizar con HubSpot, pero solo los propietarios de HubSpot que coinciden con el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce se sincronizan con Salesforce. Si HubSpot intenta sincronizar un propietario que no existe en Salesforce, el campo ID del propietario se restablecerá al último valor de Salesforce.

Más información sobre cómo se asignan los propietarios de Salesforce a contactos, empresas o negocios de HubSpot que se sincronizan con Salesforce.