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Integrations

Salesforce集成|常見問題

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

快速查找關於HubSpot-Salesforce整合的答案和一般資訊。

有關連接器包3.0版本的快速解答,請參閱本文: HubSpot-Salesforce連接器包v3.0 |常見問題


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HubSpot-Salesforce集成是否支持Salesforce政府雲?

是的, HubSpot-Salesforce集成支持並可以連接到Salesforce Government Cloud

 

HubSpot-Salesforce集成是否支持Salesforce Group Edition ?

, HubSpot-Salesforce集成不支持Salesforce Group Edition。 集成支持具有API存取功能和Salesforce Professional的Salesforce版本。

 

我可以將多個HubSpot帳戶與一個Salesforce環境整合嗎?

如果您的HubSpot-Salesforce連接器是2.60或以上版本,您可以將多個HubSpot帳戶與一個Salesforce環境整合。 如果您已經有一個與Salesforce環境整合的HubSpot帳戶,可以採取相同的步驟在第二個HubSpot帳戶中安裝Salesforce整合

請注意:如果你要將多個HubSpot帳戶與一個Salesforce環境整合,在HubSpot設定中建立聯絡人 ,建議選擇不自動建立HubSpot聯絡人。 如果選擇了其他選項之一,則由一個HubSpot帳戶建立的Salesforce線索或聯絡人可以在另一個HubSpot帳戶中建立聯絡人。


同步(S)

哪些HubSpot聯系人將同步到Salesforce ?

預設情況下,所有HubSpot聯絡人 會同步到Salesforce。 不過,如果你在HubSpot中建立 包含清單,僅符合包含清單條件的聯絡人才會同步到Salesforce。

2017年6月22日,為所有沒有包含清單的Salesforce整合的HubSpot帳戶建立了預設包含清單。 此清單名為Salesforce包含清單(預設) ,包含所有聯絡人,但使用者的生命周期階段的聯絡 人除外。 預設情況下, 2017年 6月22日建立或與Salesforce整合的HubSpot帳戶不會有包含清單,所有聯絡人都 會同步到Salesforce。

請注意:如果整合設定 設定新的Salesforce線索或聯絡人以建立HubSpot聯絡人,即使您已 設定HubSpot聯絡人不在其中的包含清單,也會在Salesforce線索或聯絡人建立時在HubSpot中建立或消除相應的聯絡人。 從HubSpot或Salesforce進一步 更新聯絡人/領導 人不 同步到其他平臺。

HubSpot-Salesforce集成如何處理重復記錄?

 

HubSpot會透過 電子郵件地址自動除Salesforce線索/聯絡人。 了解更多關於HubSpot如何管理重複的Salesforce商機或聯絡人的資訊

HubSpot透過相關聯絡人來消除Salesforce帳戶( HubSpot公司)的重複。 建立此關係後, HubSpot公司將不會同步到其他Salesforce帳戶。 例如,如果與HubSpot公司相關聯的聯絡人與不同的HubSpot公司相關聯,他們便會與新的HubSpot公司的相應Salesforce帳戶相關聯。 它不會將原始的HubSpot公司同步到對方公司的相應Salesforce帳戶。

HubSpot不會重復Salesforce商機( HubSpot優惠)。

了解如何在Salesforce中管理重復的記錄

Salesforce員工帳戶可以同步到HubSpot嗎?

 

是的,可以將Salesforce中的人員帳戶同步到HubSpot。 與企業帳戶不同,個人帳戶不能在Salesforce中擁有關聯聯聯絡人。 相反,他們使用特定的記錄類型ID在同一佈局上儲存帳戶和聯絡人。

創建人員帳戶時, Salesforce也會在後臺建立聯絡人。 雖然聯絡人在Salesforce中不直接可見,但在啟用人員帳戶時(如果 Salesforce設置 為在HubSpot中建立聯絡人,並啟用 帳戶同步 ) , HubSpot會建立獨特的公司和聯絡人記錄。 人物帳戶中的名稱將與HubSpot聯絡人名稱和HubSpot公司名稱同步,因此預計HubSpot公司將以人物帳戶名稱存在。

當在HubSpot中建立新聯絡人時, HubSpot無 法在Salesforce中建立人員帳戶。 如果在HubSpot中建立新聯絡人時, HubSpot設置為在Salesforce中建立新聯絡人,只要新聯絡人對公司位沒有價值,就可以轉換成Salesforce中的人員帳戶。 在公司欄位中擁有價值的線索會轉換成企業帳戶

 

為什麼一些HubSpot活動會創建重複的Salesforce任務?

每當聯絡人開啟或點擊從您的HubSpot帳戶發送的市場推廣電子郵件時, HubSpot會在物件記錄時間線上消除每種類型的活動。 如果您已設定這些電子郵件活動與Salesforce同步,則會透過HubSpot的電子郵件活動API建立相應的Salesforce任務,這些活動不會重複。

  • 如果聯絡人多次開啟或點擊市場推廣電子郵件,則會建立多個Salesforce任務。
  • 如果聯絡人將市場推廣電子郵件轉發給其他收件人,任何後續的電子郵件開啟和點擊都會歸屬於原始聯絡人,並會建立更多Salesforce任務。

 

為什麼 Lifecycle階段 屬性不會出現在Salesforce中?

生命周期階段是Salesforce中不存在的 預設HubSpot聯絡屬性 若要將生命周期階段資料同步到Salesforce ,請在Salesforce中建立自訂欄 位,然後 在HubSpot中 建立欄位映射

 

為什麼聯絡人的公司名稱屬性不與Salesforce同步?

如果聯絡人的公司名稱 屬性不在HubSpot和Salesforce之間同步,可能是因為HubSpot聯絡人與Salesforce聯絡人 同步,而不是Salesforce聯絡人。

  • Salesforce I eads 公司名稱文本字段。
  • Salesforce 帳戶名稱參考欄位 已連結至相關的帳戶記錄。

 Salesforce欄「帳戶名稱」是一個參考欄位,而HubSpot屬性「公司名稱」是一個單行文字欄位類型。 於公司名稱帳戶名稱是不同的欄位類型,因此不能與HubSpot中的相同屬性同步。 

如果HubSpot聯絡人與Salesforce聯絡人同步, HubSpot屬性公司名稱將不與Salesforce同步。 不過,如果啟用了帳戶同步功能 , Salesforce聯絡人的關聯帳戶將與相應的HubSpot聯絡人的關聯公司同步。 這些關聯的公司屬性可用於HubSpot清單和CRM篩選條件、工作流程和內容個性化

HubSpot和Salesforce是否同步取消訂閱的電子郵件狀態?

 

是。在安裝HubSpot-Salesforce整合時,系統會自動建立標準欄位映射,同步HubSpot聯絡人屬性取消訂閱所有電子郵件和Salesforce領導/聯絡人欄位電子郵件選擇退出此欄位映射不能根據CAN-SPAM法律修改或刪除。

Salesforce帳戶已結束/獲得了機會是否會將HubSpot聯絡人轉換成顧客?

 

若要讓標記為已結束/將會更改與客戶關聯的HubSpot聯絡人的生命周期階段的Salesforce帳機會,必須在HubSpot中啟用以下設定:

此外,帳戶中至少有一個Salesforce聯絡人必須透過聯 絡角色與商機相關聯。 具有關聯帳戶但沒有關聯聯聯絡人的Salesforce商機將不會影響HubSpot聯絡人的生命周期階段。

Salesforce所有者

HubSpot如何確定Salesforce所有者?

在以下情況下, HubSpot會將Salesforce Standard、PowerPartner、 Guest Queue 用戶識別為Salesforce擁有者:

  1. 他們從Salesforce匯入到HubSpot
  2. Salesforce用戶擁有與HubSpot同步的線索、聯絡人、帳戶或商機記錄。

Salesforce所有者信息如何同步到HubSpot ?

 

預設情況下, Salesforce線索、聯絡人、帳戶或商機記錄上的所有者ID欄位將同步到HubSpot聯絡人/公司/交易所有者屬性。

任何Salesforce所有者都可以同步到HubSpot ,但只有符合活躍Salesforce使用者姓名和電子郵件地址的HubSpot所有者才能同步到Salesforce。 如果HubSpot嘗試同步Salesforce中不存在的所有者,則「所有者ID」欄位將重設為Salesforce的最後值。

進一步了解如何將Salesforce所有者分配到與Salesforce同步的HubSpot聯絡人、公司或交易

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