Salesforce集成|常見問題

快速查找關於HubSpot-Salesforce整合的答案和一般資訊。

有關連接器包3.0版本的快速解答，請參閱本文： HubSpot-Salesforce連接器包v3.0 |常見問題。 。

安裝

HubSpot-Salesforce集成是否支持Salesforce政府雲？

是的， HubSpot-Salesforce集成支持並可以連接到Salesforce Government Cloud。

HubSpot-Salesforce集成是否支持Salesforce Group Edition ？

否， HubSpot-Salesforce集成不支持Salesforce Group Edition。 集成支持具有API存取功能和Salesforce Professional的Salesforce版本。

我可以將多個HubSpot帳戶與一個Salesforce環境整合嗎？

如果您的HubSpot-Salesforce連接器是2.60或以上版本，您可以將多個HubSpot帳戶與一個Salesforce環境整合。 如果您已經有一個與Salesforce環境整合的HubSpot帳戶，可以採取相同的步驟，在第二個HubSpot帳戶中安裝Salesforce整合。

請注意：如果你要將多個HubSpot帳戶與一個Salesforce環境整合，在HubSpot設定中建立聯絡人 ，建議選擇不自動建立HubSpot聯絡人。 如果選擇了其他選項之一，則由一個HubSpot帳戶建立的Salesforce線索或聯絡人可以在另一個HubSpot帳戶中建立聯絡人。

同步(S)

哪些HubSpot聯系人將同步到Salesforce ？

預設情況下，所有HubSpot聯絡人都 會同步到Salesforce。 不過，如果你在HubSpot中建立 包含清單，僅符合包含清單條件的聯絡人才會同步到Salesforce。

2017年6月22日，為所有沒有包含清單的Salesforce整合的HubSpot帳戶建立了預設包含清單。 此清單名為Salesforce包含清單（預設） ，包含所有聯絡人，但使用者的生命周期階段的聯絡 人除外。 預設情況下， 2017年 6月22日後建立或與Salesforce整合的HubSpot帳戶不會有包含清單，所有聯絡人都 會同步到Salesforce。

請注意：如果在整合設定 中設定新的Salesforce線索或聯絡人以建立HubSpot聯絡人，即使您已 設定HubSpot聯絡人不在其中的包含清單，也會在Salesforce線索或聯絡人建立時在HubSpot中建立或消除相應的聯絡人。 從HubSpot或Salesforce進一步 更新聯絡人/領導 人不會 同步到其他平臺。

HubSpot-Salesforce集成如何處理重復記錄？

HubSpot會透過 電子郵件地址自動清除Salesforce線索/聯絡人。 了解更多關於HubSpot如何管理重複的Salesforce商機或聯絡人的資訊。

HubSpot透過相關聯絡人來消除Salesforce帳戶（ HubSpot公司）的重複。 建立此關係後， HubSpot公司將不會同步到其他Salesforce帳戶。 例如，如果與HubSpot公司相關聯的聯絡人與不同的HubSpot公司相關聯，他們便會與新的HubSpot公司的相應Salesforce帳戶相關聯。 它不會將原始的HubSpot公司同步到對方公司的相應Salesforce帳戶。

HubSpot不會重復Salesforce商機（ HubSpot優惠）。

了解如何在Salesforce中管理重復的記錄。

Salesforce員工帳戶可以同步到HubSpot嗎？

是的，可以將Salesforce中的人員帳戶同步到HubSpot。 與企業帳戶不同，個人帳戶不能在Salesforce中擁有關聯聯聯絡人。 相反，他們使用特定的記錄類型ID在同一佈局上儲存帳戶和聯絡人。

創建人員帳戶時， Salesforce也會在後臺建立聯絡人。 雖然聯絡人在Salesforce中不直接可見，但在啟用人員帳戶時（如果 Salesforce設置 為在HubSpot中建立聯絡人，並啟用 帳戶同步 ） ， HubSpot會建立獨特的公司和聯絡人記錄。 人物帳戶中的名稱將與HubSpot聯絡人名稱和HubSpot公司名稱同步，因此預計HubSpot公司將以人物帳戶名稱存在。

當在HubSpot中建立新聯絡人時， HubSpot無 法在Salesforce中建立人員帳戶。 如果在HubSpot中建立新聯絡人時， HubSpot設置為在Salesforce中建立新聯絡人，只要新聯絡人對公司欄位沒有價值，就可以轉換成Salesforce中的人員帳戶。 在公司欄位中擁有價值的線索會轉換成企業帳戶。

為什麼一些HubSpot活動會創建重複的Salesforce任務？

每當聯絡人開啟或點擊從您的HubSpot帳戶發送的市場推廣電子郵件時， HubSpot會在物件記錄時間線上消除每種類型的活動。 如果您已設定這些電子郵件活動與Salesforce同步，則會透過HubSpot的電子郵件活動API建立相應的Salesforce任務，這些活動不會重複。

• 如果聯絡人多次開啟或點擊市場推廣電子郵件，則會建立多個Salesforce任務。
• 如果聯絡人將市場推廣電子郵件轉發給其他收件人，任何後續的電子郵件開啟和點擊都會歸屬於原始聯絡人，並會建立更多Salesforce任務。

為什麼 Lifecycle階段 屬性不會出現在Salesforce中？

生命周期階段是Salesforce中不存在的 預設HubSpot聯絡屬性。 若要將生命周期階段資料同步到Salesforce ，請在Salesforce中建立自訂欄 位，然後 在HubSpot中 建立欄位映射。

為什麼聯絡人的公司名稱屬性不與Salesforce同步？

如果聯絡人的公司名稱 屬性不在HubSpot和Salesforce之間同步，可能是因為HubSpot聯絡人與Salesforce聯絡人 同步，而不是Salesforce聯絡人。

• Salesforce I eads 有 公司名稱文本字段。
• Salesforce的 帳戶名稱參考欄位 已連結至相關的帳戶記錄。

 Salesforce欄位「帳戶名稱」是一個參考欄位，而HubSpot屬性「公司名稱」是一個單行文字欄位類型。 由於公司名稱和帳戶名稱是不同的欄位類型，因此不能與HubSpot中的相同屬性同步。 

如果HubSpot聯絡人與Salesforce聯絡人同步， HubSpot屬性公司名稱將不與Salesforce同步。 不過，如果啟用了帳戶同步功能 ， Salesforce聯絡人的關聯帳戶將與相應的HubSpot聯絡人的關聯公司同步。 這些關聯的公司屬性可用於HubSpot清單和CRM篩選條件、工作流程和內容個性化。

HubSpot和Salesforce是否同步取消訂閱的電子郵件狀態？

是。在安裝HubSpot-Salesforce整合時，系統會自動建立標準欄位映射，同步HubSpot聯絡人屬性取消訂閱所有電子郵件和Salesforce領導/聯絡人欄位電子郵件選擇退出。 此欄位映射不能根據CAN-SPAM法律修改或刪除。

• 當聯絡人取消訂閱HubSpot帳戶中的電子郵件溝通，或在其Salesforce聯絡人或聯絡人記錄中選取電子郵件選擇退出核取方塊時，將更新其他系統。
• 如果聯絡人在HubSpot中被標記為未訂閱，清除其Salesforce線索或聯絡人記錄上的電子郵件選擇退出核取方塊將不會重新訂閱他們的電子郵件溝通。 他們必須自行採取行動，才能再次接收從您的HubSpot帳戶發送的市場推廣電子郵件。
• 如果聯絡人目前沒有在HubSpot和Salesforce之間同步（例如，如果有設定，他們不在您的Salesforce包含清單中） ，聯絡人第一次同步之前，電子郵件選擇退出狀態都不會從任何系統傳送。

Salesforce帳戶已結束/獲得了機會是否會將HubSpot聯絡人轉換成顧客？

若要讓標記為已結束/將會更改與客戶關聯的HubSpot聯絡人的生命周期階段的Salesforce帳戶機會，必須在HubSpot中啟用以下設定：

• 帳戶同步，將Salesforce帳戶同步到HubSpot公司。
• 自動生命周期階段轉移設定，用於對相關Salesforce記錄採取行動以影響相應HubSpot聯絡人的生命周期階段。
• 生命周期階段同步 設定，以將對聯絡人的生命周期階段所做的任何變更套用至與HubSpot中同一公司相關聯的所有聯 絡人。

此外，帳戶中至少有一個Salesforce聯絡人必須透過聯 絡角色與商機相關聯。 具有關聯帳戶但沒有關聯聯聯絡人的Salesforce商機將不會影響HubSpot聯絡人的生命周期階段。

Salesforce所有者

HubSpot如何確定Salesforce所有者？

在以下情況下， HubSpot會將Salesforce Standard、PowerPartner、 Guest和 Queue 用戶識別為Salesforce擁有者：

1. 他們從Salesforce匯入到HubSpot。
2. Salesforce用戶擁有與HubSpot同步的線索、聯絡人、帳戶或商機記錄。

Salesforce所有者信息如何同步到HubSpot ？

預設情況下， Salesforce線索、聯絡人、帳戶或商機記錄上的所有者ID欄位將同步到HubSpot聯絡人/公司/交易所有者屬性。

任何Salesforce所有者都可以同步到HubSpot ，但只有符合活躍Salesforce使用者姓名和電子郵件地址的HubSpot所有者才能同步到Salesforce。 如果HubSpot嘗試同步Salesforce中不存在的所有者，則「所有者ID」欄位將重設為Salesforce的最後值。

進一步了解如何將Salesforce所有者分配到與Salesforce同步的HubSpot聯絡人、公司或交易。