Salesforce 통합 | 자주 묻는 질문

HubSpot-Salesforce 통합에 대한 답변과 일반 정보를 빠르게 찾아보세요.

커넥터 패키지 버전 3.0에 대한 빠른 답변은 이 문서를 참조하세요: HubSpot-Salesforce 커넥터 패키지 v3.0 | 자주 묻는 질문.

설치

HubSpot-Salesforce 통합이 Salesforce 정부 클라우드를 지원하나요?

예, HubSpot-Salesforce 통합은 Salesforce 정부 클라우드를 지원하며 연결할 수 있습니다.

HubSpot-Salesforce 통합이 Salesforce Group Edition을 지원하나요?

아니요, HubSpot-Salesforce 통합은 Salesforce Group 에디션을 지원하지 않습니다. 이 통합은 API 액세스 및 Salesforce Professional이 포함된 Salesforce 에디션을 지원합니다.

여러 개의 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 환경에 통합할 수 있나요?

HubSpot-Salesforce 커넥터 버전이 2.60 이상인 경우, 여러 개의 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 환경과 통합할 수 있습니다. 이미 하나의 HubSpot 계정이 Salesforce 환경과 통합되어 있는 경우 동일한 단계를 수행하여 두 번째 HubSpot 계정에Salesforce 통합을 설치할 수 있습니다.

참고: 여러 개의 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 환경과 통합하는 경우, HubSpot에서 연락처 만들기 설정의 경우 자동으로 HubSpot 연락처를 만들지 않음을 선택하는 것이 좋습니다. 다른 옵션 중 하나를 선택하면 한 HubSpot 계정에서 만든 Salesforce 리드 또는 연락처가 다른 HubSpot 계정에 연락처를 만들 수 있습니다.

동기화

어떤 HubSpot 연락처가 Salesforce에 동기화되나요?

모든 HubSpot 연락처는 기본적으로 Salesforce에 동기화됩니다. 그러나 HubSpot에서 포함 목록을 만들면 포함 목록의 기준을 충족하는 연락처만 Salesforce에 동기화됩니다.

2017년 6월 22일에 포함 목록이 없는 모든 Salesforce 통합 HubSpot 계정에 대해 기본 포함 목록이 만들어졌습니다. 이 목록의 이름은 Salesforce 포함 목록(기본값)이며, 수명 주기 단계가 구독자인 연락처를 제외한 모든 연락처를 포함합니다. 2017년 6월 22일 이후에 만들거나 Salesforce와 연동된 HubSpot 계정은 기본적으로 포함 목록이 없으며 모든 연락처가 Salesforce에 동기화됩니다.

참고: 통합 설정에서 새 Salesforce 리드 또는 연락처가 HubSpot 연락처를 만들도록 설정되어 있는 경우, HubSpot 연락처가 없는 포함 목록을 설정한 경우에도 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어질 때 해당 연락처가 HubSpot에서 생성되거나 중복이 제거됩니다. HubSpot 또는 Salesforce에서 연락처/리드에 대한 추가 업데이트는 다른 플랫폼과 동기화되지 않습니다.

HubSpot-Salesforce 통합은 중복 레코드를 어떻게 처리하나요?

HubSpot은 이메일 주소별로 Salesforce 리드/연락처를 자동으로 중복 제거합니다. HubSpot이 중복된 Salesforce 리드 또는 연락처를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot은 연결된 연락처별로 Salesforce 계정(HubSpot 회사)의 중복을 제거합니다. 이 관계가 설정되면 HubSpot 회사는 다른 Salesforce 계정과 동기화되지 않습니다. 예를 들어, HubSpot 회사와 연결된 연락처가 다른 HubSpot 회사와 연결되어 있는 경우 해당 연락처는 새 HubSpot 회사의 해당 Salesforce 계정과 연결됩니다. 원래 HubSpot 회사는 다른 회사의 해당 Salesforce 계정에 동기화되지 않습니다.

HubSpot은 Salesforce 기회(HubSpot 거래)를 중복 제거하지 않습니다.

Salesforce에서 중복 레코드를 관리하는 방법을 알아보세요.

Salesforce 개인 계정을 HubSpot에 동기화할 수 있나요?

예, Salesforce의 개인 계정을 HubSpot에 동기화할 수 있습니다. 비즈니스 계정과 달리 개인 계정은 Salesforce에서 연결된 연락처를 가질 수 없습니다. 대신 특정 레코드 유형 ID를 사용하여 계정과 연락처를 모두 동일한 레이아웃에 저장합니다.

사람 계정이 만들어지면 Salesforce는 백그라운드에서 연락처도 만듭니다. 연락처가 Salesforce에 직접 표시되지는 않지만, 개인 계정이 사용 설정되어 있고 계정 동기화가 사용 설정된 경우( Salesforce에서 연락처를 만들도록 설정되어 있고 계정 동기화가 사용 설정된 경우) HubSpot은 고유한 회사 및 연락처 레코드를 만듭니다. 개인 계정의 이름은 HubSpot 연락처 이름과 HubSpot 회사 이름 모두에 동기화되므로 HubSpot 회사는 개인 계정 이름과 함께 존재할 것으로 예상됩니다.

HubSpot에서 새 연락처가 만들어지면 Salesforce에서 사람 계정을 만들 수 없습니다. HubSpot에서 새 연락처가 만들어질 때 Salesforce에서 새 리드를 만들도록 설정된 경우, 회사 필드에 값이 없는 한 새 리드는 Salesforce에서 사람 계정으로 전환될 수 있습니다. 회사 필드에 값이 있는 리드는 비즈니스 계정으로 변환됩니다.

일부 HubSpot 활동이 중복된 Salesforce 작업을 생성하는 이유는 무엇인가요?

연락처가 HubSpot 계정에서 보낸 마케팅 이메일을 열거나 클릭할 때마다 HubSpot은 개체 레코드 타임라인에서 각 유형의 활동을 중복 제거합니다. 이러한 이메일 활동을 Salesforce와 동기화하도록 설정한 경우, 해당 Salesforce 작업은 활동을 중복하지 않는 HubSpot의 이메일 이벤트 API를 통해 만들어집니다.

• 연락처가 마케팅 이메일을 여러 번 열거나 클릭하면 여러 개의 Salesforce 작업이 만들어집니다.
• 연락처가 마케팅 이메일을 다른 수신자에게 전달하면 이후의 모든 이메일 열기 및 클릭이 원래 연락처로 귀속되며 더 많은 Salesforce 작업이 만들어집니다.

수명 주기 단계 속성이 Salesforce에 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?

수명 주기 단계는 Salesforce에 존재하지 않는 기본 HubSpot 연락처 속성입니다. 라이프사이클 단계 데이터를 Salesforce에 동기화하려면 Salesforce에서 사용자 지정 필드를 만든 다음 HubSpot에서 필드 매핑을 만드 세요.

연락처의 회사 이름 속성이 Salesforce와 동기화되지 않는 이유는 무엇인가요?

연락처의 회사 이름 속성이 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않는 경우, HubSpot 연락처가 Salesforce 리드가 아닌 Salesforce 연락처와 동기화되고 있기 때문일 수 있습니다.

• Salesforce리드에는 회사 이름 텍스트 필드가 있습니다.
• Salesforce연락처에는 연결된 계정 레코드에 연결된 계정 이름 참조 필드가 있습니다.

Salesforce 필드 계정 이름은 참조 필드이며, HubSpot 속성 회사 이름은 한 줄 텍스트 필드 유형입니다. 회사 이름과 계정 이름은 서로 다른 필드 유형이므로 HubSpot에서 동일한 속성과 동기화할 수 없습니다.

HubSpot 연락처가 Salesforce 연락처와 동기화되는 경우 HubSpot 속성 회사 이름은 Salesforce와 동기화되지 않습니다. 그러나 계정 동기화가 사용 설정되어 있으면 Salesforce 연락처의 연결된 계정은 해당 HubSpot 연락처의 연결된 회사와 동기화됩니다. 이러한 연결된 회사 속성은 HubSpot 목록 및 CRM 필터, 워크플로 및 콘텐츠 개인화에서 사용할 수 있습니다.

이메일 수신 거부 상태가 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되나요?

예. HubSpot-Salesforce 통합이 설치되면 표준 필드 매핑이 자동으로 생성되어 모든 이메일에서 구독 취소된 HubSpot 연락처 속성과 Salesforce 리드/연락처 필드 이메일 옵트아웃을 동기화합니다. 이 필드 매핑은 CAN-SPAM 법률에 따라 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

• 연락처가 HubSpot 계정에서 이메일 커뮤니케이션을 수신 거부하거나 Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에서 이메일 수신 거부 확인란이 선택되어 있으면 다른 시스템이 업데이트됩니다.
• 연락처가 HubSpot에서 구독 취소로 표시된 경우 해당 연락처의 Salesforce 리드 또는 연락처 기록에서 이메일 수신 거부 확인란을 선택 취소해도 이메일 커뮤니케이션을 다시 구독할 수 없습니다. HubSpot 계정에서 보낸 마케팅 이메일을 다시 받으려면 직접 조치를 취해야 합니다.
• 연락처가 현재 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않는 경우(예: 연락처가 설정된 경우 Salesforce 포함 목록에 없는 경우) 연락처가 처음 동기화될 때까지 이메일 수신 거부 상태는 두 시스템에서 전달되지 않습니다.

Salesforce 계정의 마감/당첨 기회가 HubSpot 연락처를 고객으로 전환하나요?

닫힘/완료로 표시된 Salesforce 계정의 기회에서 연결된 HubSpot 연락처의 수명 주기 단계를 고객으로 변경하려면 HubSpot에서 다음 설정을 사용하도록 설정해야 합니다:

• 계정 동기화, Salesforce 계정을 HubSpot 회사에 동기화합니다.
• 자동 수명 주기 단계 전환 설정- 연결된 Salesforce 레코드에서 수행한 작업이 해당 HubSpot 연락처의 수명 주기 단계에 영향을 미치도록 하기 위한설정입니다.
• 수명 주기 단계 동기화 설정을 사용하여 연락처의 수명 주기 단계에 대한 변경 사항을 HubSpot의 동일한 회사와 연결된 모든 연락처에 적용합니다.

또한 계정에 있는 하나 이상의 Salesforce 연락처가 연락처 역할을 통해 기회와 연결되어 있어야 합니다. 연결된 계정이 있지만 연결된 연락처가 없는 Salesforce 기회는 HubSpot 연락처의 수명 주기 단계에 영향을 미치지 않습니다.

Salesforce 소유자

HubSpot은 Salesforce 소유자를 어떻게 식별하나요?

HubSpot은 다음과 같은 경우 Salesforce 스탠다드, 파워파트너, 게스트 및 대기열 사용자를 Salesforce 소유자로 식별합니다:

1. 이러한 데이터는 Salesforce에서 HubSpot으로 가져옵니다.
2. Salesforce 사용자는 HubSpot에 동기화되는 리드, 연락처, 계정 또는 기회 레코드를 소유하고 있습니다.

Salesforce 소유자 정보는 HubSpot에 어떻게 동기화되나요?

기본적으로 Salesforce 리드, 연락처, 계정 또는 기회 레코드의 소유자 ID 필드는 HubSpot 연락처/회사/거래 소유자 속성에 동기화됩니다.

모든 Salesforce 소유자는 HubSpot에 동기화할 수 있지만, 활성 Salesforce 사용자의 이름 및 이메일 주소와 일치하는 HubSpot의 소유자만 Salesforce에 동기화됩니다. HubSpot이 Salesforce에 존재하지 않는 소유자를 동기화하려고 시도하면 소유자 ID 필드가 Salesforce의 마지막 값으로 재설정됩니다.

Salesforce 소유자가 Salesforce와 동기화되는 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래에 할당되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.