마지막 업데이트 날짜: 2025년 6월 17일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
마케팅 Hub
Professional
,
Enterprise
|
영업 Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
콘텐츠 Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpot-Salesforce 통합에서 포함 목록을 만들고 사용하여 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화할 연락처를 제어할 수 있습니다. 포함 목록에 없는 연락처는 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않습니다.
시작하기 전에
포함 목록 사용을 시작하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
- 연락처가 목록 기준을 충족하거나 충족하지 않을 때 동적으로 업데이트되므로 활성 목록만 Salesforce 포함 목록으로 설정할 수 있습니다.
- 목록을 포함 목록으로 선택해도 해당 목록이 Salesforce와 자동으로 동기화되지는 않습니다. 포함 목록의 구성원은 동기화가 트리거될 때만 Salesforce와 동기화됩니다. Salesforce와 목록을 수동으로 다시 동기화하는 방법에 대해 알아보세요.
- 통합 설정에서 신규 또는 기존 Salesforce 리드 또는 연락처가 자동으로 HubSpot 연락처를 만들도록 설정되어 있는 경우, HubSpot 연락처가 포함 목록에 없더라도 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어질 때 새 연락처가 만들어지거나 기존 연락처가 HubSpot에서 동기화됩니다. HubSpot 또는 Salesforce에서 연락처 또는 리드에 대한 추가 업데이트는 포함 목록 기준을 충족할 때까지 다른 플랫폼에 동기화되지 않습니다.
포함 목록 설정
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Salesforce를 클릭합니다.
- 연락처 탭을 클릭합니다.
- 동기화 대상 제한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 활성 목록을 선택합니다. 새 활성 목록을 만들려면 + 포함 목록 만들기를 클릭합니다.
-
- 기존 활성 목록을 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
- 포함 목록 만들기를 클릭하면 목록 도구에서 새 목록을 만들 수 있도록 리디렉션됩니다.
- 오른쪽 상단에서 목록 만들기를 클릭합니다.
- 왼쪽 상단에서 연필 아이콘( )을 클릭하고 목록의 이름을 입력한 다음 목록 기준을 선택합니다. 리스트 기준 결정에 대해 자세히 알아보세요.
- 오른쪽 상단에서 검토 및 저장을 클릭합니다. 목록을 처리하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
- Salesforce 연동 설정으로 돌아갑니다. 포함 목록 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 활성 목록을 선택합니다. 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
Salesforce 가져오기 및 포함 목록 이해하기
Salesforce 레코드를 HubSpot으로 가져오면 Salesforce 인스턴스의 기존 데이터를 HubSpot 계정으로 바로 가져올 수 있습니다.
Salesforce에서 리드 또는 연락처를 가져오는 경우, 리드 또는 연락처의 이메일 주소만 가져오기 시점에 Salesforce에서 동기화됩니다. 포함 목록이 없거나 포함 목록에 있는 연락처의 경우, 가져오기 후 자동으로 동기화가 트리거되어 나머지 Salesforce 필드 값에 대해 동기화됩니다. 포함 목록에 없는 연락처의 경우 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 공백으로 유지됩니다.