HubSpot-Salesforce 통합에서 포함 세그먼트를 만들고 사용하여 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화할 연락처를 제어할 수 있습니다. 세그먼트에 포함되지 않은 연락처는 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않습니다.
시작하기 전에
세그먼트 사용을 시작하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
포함 세그먼트 설정
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Salesforce를 클릭합니다.
- 연락처 탭을 클릭합니다.
- 동기화 대상 제한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 활성 세그먼트를 선택합니다. 새 활성 세그먼트를 만들려면 + 포함 목록 만들기를 클릭합니다.
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- 기존 활성 세그먼트를 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
- 포함 목록 만들기]를 클릭하면 세그먼트 도구에서 새 세그먼트를 만들 수 있도록 리디렉션됩니다.
- 왼쪽 상단에서 연필 아이콘( edit )을 클릭하고 세그먼트의 이름을 입력한 다음 기준을 선택합니다. 세그먼트 기준을 결정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 오른쪽 상단에서 검토 및 저장을 클릭합니다. 세그먼트가 처리되는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
- Salesforce 연동 설정으로 돌아갑니다. 포함 목록 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 활성 세그먼트를 선택합니다. 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
Salesforce 가져오기 및 포함 세그먼트 이해하기
Salesforce 레코드를 HubSpot으로 가져오면 Salesforce 인스턴스의 기존 데이터를 HubSpot 계정으로 바로 가져올 수 있습니다.
Salesforce에서 리드 또는 연락처를 가져오는 경우, 가져오는 시점에 리드 또는 연락처의 이메일 주소만 Salesforce에서 동기화됩니다. 포함 세그먼트가 없는 HubSpot 계정 또는 포함 세그먼트에 있는 연락처의 경우 가져오기 후 자동으로 동기화가 트리거되어 나머지 Salesforce 필드 값에 대해 동기화됩니다. 포함 세그먼트에 없는 연락처의 경우 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 비어 있는 상태로 유지됩니다.
첫 번째 동기화 및 중복 시 포함 세그먼트가 작동하는 방식
HubSpot에서 포함 세그먼트를 사용할 때는 초기 동기화 및 중복 관리 시 포함 세그먼트의 역할을 이해하는 것이 중요합니다.
첫 번째 동기화 동작 이해
연락처가 HubSpot과 Salesforce 간에 처음 동기화될 때 매핑된 필드는 연락처가 아직 HubSpot의 포함 세그먼트에 속해 있지 않더라도 Salesforce 연락처를 업데이트할 수 있습니다. 이는 HubSpot이 Salesforce 연락처 ID를 알고 있지만 해당 HubSpot 연락처 레코드가 아직 존재하지 않는 경우에 발생합니다. 포함 세그먼트는 HubSpot 연락처 데이터에 의존하기 때문에 HubSpot 연락처 레코드가 만들어지고 동기화될 때까지 HubSpot은 포함 기준을 평가할 수 없습니다. 따라서 첫 번째 동기화 중에 매핑된 필드가 데이터를 Salesforce에 다시 동기화할 수 있습니다.
중복 레코드 이해
HubSpot 연락처가 다른 Salesforce 연락처에 매핑되는 경우, 연동 서비스는 이를 새로운 동기화 페어링으로 처리합니다. 새 HubSpot-Salesforce 페어링이 만들어질 때마다 통합은 이를 초기 동기화로 간주하므로 필드 매핑이 데이터를 Salesforce에 다시 동기화할 수 있습니다.
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