Salesforce 포함 목록 만들기

HubSpot-Salesforce 통합에서 포함 목록을 만들고 사용하여 HubSpot에서 Salesforce로 동기화되는 연락처를 제한할 수 있습니다. 포함 목록에 없는 연락처는 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않습니다.

참고: 통합 설정에서 새 Salesforce 리드 또는 연락처가 HubSpot 연락처를 만들도록 설정되어 있는 경우, HubSpot 연락처가 포함 목록에 없더라도 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어지면 새 연락처가 만들어지거나 기존 연락처가 HubSpot에서 동기화됩니다. HubSpot 또는 Salesforce에서 연락처/리드를 추가로 업데이트하면 다른 플랫폼과 동기화되지 않습니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 동기화 설정 >settings HubSpot next Salesforce로 이동합니다.
• 동기화 대상 제한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 활성 목록을 선택합니다. 새 활성 목록을 만들려면 + 포함 목록 만들기를 클릭합니다.
  
  
  
  • 기존 활성 목록을 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
  • 포함 목록 만들기를 클릭하면 목록 도구에서 새 목록을 만들 수 있도록 리디렉션됩니다.
    • 왼쪽 상단에서 연필 아이콘( edit )을 클릭하고 리스트의 이름을 입력한 다음 리스트 기준을 선택합니다. 리스트 기준 결정에 대해 자세히 알아보세요.
    • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 목록을 처리하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
    • Salesforce 연동 설정으로 돌아갑니다. 포함 목록 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 활성 목록을 선택합니다. 설정이 자동으로 업데이트됩니다.