Salesforce 레코드 가져오기

HubSpot과 Salesforce를 연결한 후에는 Salesforce 개체를 가져와서 모든 데이터를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 리드, 연락처, 계정, 기회 등 기존 Salesforce 레코드를 Salesforce에서 HubSpot 계정으로 가져와 고객 상호 작용에 대한 포괄적인 보기를 제공할 수 있습니다.

시작하기 전에

Salesforce 레코드 가져오기를 시작하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 캠페인을 가져오려면 해당 캠페인이 Salesforce에서 활성으로 설정되어 있어야 합니다.
• Salesforce에서 리드 또는 연락처를 가져오는 경우에는 가져오는 시점에 리드 또는 연락처의 이메일 주소만 Salesforce에서 동기화됩니다.
• 포함 목록이 없는 계정이나 포함 목록에 있는 연락처의 경우 가져오기 후 자동으로 동기화가 트리거되어 나머지 Salesforce 필드 값에 대해 동기화됩니다.
• 포함 목록에 없는 연락처의 경우 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 비어 있는 상태로 유지됩니다.

Salesforce 레코드 가져오기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭합니다.
3. 파일 가져오기를 클릭합니다.
4. 앱에서 개체를 선택합니다.
5. Salesforce 레코드를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
6. 개체 유형을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

• • 표준 개체: 가져오려는 개체를 선택합니다. 리드, 연락처, 계정, 기회, 작업, 캠페인, 사례 및 이벤트를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다.
  • 사용자 지정 개체: 가져오려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

7. 검토를 클릭합니다.

가져오기 필터링

특정 기준에 따라 Salesforce에서 레코드만 가져오도록 가져오기를 필터링할 수 있습니다.

1. 개체 화면에서 필터 추가를 클릭합니다.

2. 오른쪽 패널에서 필터 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
3. 속성 연산자를 선택합니다.
4. 필터 적용을 클릭합니다.

가져오기 검토

확인 화면에서 Salesforce 가져오기를 검토합니다:

• 모든 것을 선택하는 경우 Salesforce API 호출을 최대한 활용하기 위해 대규모 가져오기에는 몇 시간이 걸릴 수 있다는 점에 유의하세요.
• 리드, 연락처, 리드 및 연락처, 계정, 기회 또는 작업을 선택하는 경우 Salesforce에서 HubSpot으로 가져올 레코드 수를 검토합니다.
• 캠페인을 선택하는 경우 캠페인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot으로 가져올 Salesforce 캠페인을 선택한 다음 검토를 클릭합니다.
• 리드, 연락처 또는 리드 및 연락처를 선택하고 계정이 포함 목록을 사용하는 경우 Salesforce 동기화 스위치를 켜서 이러한 레코드를 포함 목록에 추가하고 동기화 상태를 유지합니다.

• 가져오기 시작을 클릭합니다.

• 가져오기 화면으로 다시 리디렉션됩니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다.
• Salesforce 가져오기에서 발생하는 오류를 확인하려면 다음과 같이 하세요:
  • HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
  • 내 앱에서 Salesforce를 클릭합니다.
  • 동기화 상태 탭에서 오류를 확인합니다.