นำเข้าระเบียน Salesforce

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce แล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ Salesforce เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าสู่ HubSpot ได้ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
• คลิกนำเข้าไฟล์
• เลือกวัตถุจากแอป
• เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป 
• เลือกประเภทวัตถุแล้วคลิกถัดไป
  
  • วัตถุมาตรฐาน: เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้าลีดผู้ติดต่อบัญชีโอกาสงานแคมเปญเคสและกิจกรรมลงใน HubSpot ได้ 
  • วัตถุที่กำหนดเอง: เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า 
• คลิกตรวจสอบ

โปรดทราบ: หากต้องการนำเข้าแคมเปญจะต้องตั้งค่าเป็น Active ใน Salesforce

กรองการนำเข้า

คุณสามารถกรองการนำเข้าเพื่อนำเข้าระเบียนจาก Salesforce ตามเกณฑ์เฉพาะเท่านั้นโดยทำดังนี้:

• บนหน้าจอวัตถุให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง 
• เลือกผู้ให้บริการที่พัก 
• คลิกใช้ตัวกรอง 

ตรวจสอบการนำเข้า

บนหน้าจอยืนยันให้ตรวจสอบการนำเข้า Salesforce ของคุณ:

• หากคุณเลือกทุกอย่างโปรดทราบว่าการนำเข้าขนาดใหญ่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อใช้การโทร Salesforce API ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• หากคุณเลือกลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสหรืองานให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนที่จะนำเข้าจาก Salesforce ลงใน HubSpot
• หากคุณเลือกแคมเปญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแคมเปญแล้วเลือกแคมเปญ Salesforce เพื่อนำเข้าสู่ HubSpot จากนั้นคลิกตรวจสอบ
• หากคุณเลือกลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อให้เปิดสวิตช์การซิงค์แบบเลือกเพื่อเพิ่มระเบียนเหล่านี้ลงในรายการรวมของคุณ 
• คลิกเริ่มนำเข้า
• คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 
• หากต้องการดูข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นในการนำเข้า Salesforce:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
  • ภายใต้แอปของฉันคเลีย Salesforce
  • ดูข้อผิดพลาดบนแท็บการซิงค์สุขภาพ

โปรดทราบ: หากคุณกำลังนำเข้าลูกค้าเป้าหมายและ/หรือผู้ติดต่อจาก Salesforce เฉพาะที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า ในบัญชีที่ไม่มีรายการรวมหรือสำหรับผู้ติดต่อในรายการรวมการซิงค์จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าซึ่งจะซิงค์กับค่าฟิลด์ของ Salesforce ที่เหลืออยู่ สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในรายการรวมคุณสมบัติผู้ติดต่ออื่นๆทั้งหมดจะยังคงว่างเปล่า