นำเข้าระเบียน Salesforce

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce แล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ Salesforce เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าสู่ HubSpot ได้สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าระเบียน Salesforce ที่มีอยู่รวมถึงโอกาสในการขายรายชื่อผู้ติดต่อบัญชีและโอกาสในการขายจาก Salesforce ไปยังบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งจะให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเข้าระเบียน Salesforce โปรดทราบว่า: 

• หากต้องการนำเข้าแคมเปญจะต้องตั้งค่าเป็น Active ใน Salesforce
• หากคุณกำลังนำเข้าลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจาก Salesforce เฉพาะที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า
• ในบัญชีที่ไม่มีรายการรวมหรือสำหรับผู้ติดต่อในรายการรวมการซิงค์จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าซึ่งจะซิงค์กับค่าฟิลด์ของ Salesforce ที่เหลืออยู่
• สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในรายการรวมคุณสมบัติการติดต่ออื่นๆทั้งหมดจะยังคงว่างเปล่าหลังจากการนำเข้าครั้งแรก

นำเข้าระเบียน Salesforce

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
3. คลิกนำเข้าไฟล์
4. เลือกวัตถุจากแอป
5. เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป 
6. เลือกประเภทวัตถุแล้วคลิกถัดไป

• • วัตถุมาตรฐาน: เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้าลีดผู้ติดต่อบัญชีโอกาสงานแคมเปญเคสและกิจกรรมลงใน HubSpot ได้ 
  • วัตถุที่กำหนดเอง: เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า 

7. คลิกตรวจสอบ

กรองการนำเข้า

คุณสามารถกรองการนำเข้าเพื่อนำเข้าระเบียนจาก Salesforce ตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

1. บนหน้าจอวัตถุให้คลิกเพิ่มตัวกรอง

2. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง 
3. เลือกผู้ให้บริการที่พัก 
4. คลิกใช้ตัวกรอง 

ตรวจสอบการนำเข้า

บนหน้าจอยืนยันให้ตรวจสอบการนำเข้า Salesforce ของคุณ:

• หากคุณเลือกทุกอย่างโปรดทราบว่าการนำเข้าขนาดใหญ่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อใช้การโทร Salesforce API ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• หากคุณเลือกลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสหรืองานให้ตรวจสอบจำนวนเรคคอร์ดที่จะนำเข้าจาก Salesforce ไปยัง HubSpot
• หากคุณเลือกแคมเปญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแคมเปญแล้วเลือกแคมเปญ Salesforce เพื่อนำเข้าสู่ HubSpot จากนั้นคลิกตรวจสอบ
• หากคุณเลือก Leads, Contacts หรือ Leads & Contacts และบัญชีของคุณใช้รายการรวมให้เปิดสวิตช์ Salesforce Sync เพื่อเพิ่มระเบียนเหล่านี้ลงในรายการรวมของคุณและทำให้ตรงกัน 

• คลิกเริ่มนำเข้า

• คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 
• หากต้องการดูข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นในการนำเข้า Salesforce:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
  • ภายใต้แอปของฉันคเลีย Salesforce
  • ดูข้อผิดพลาดบนแท็บการซิงค์สุขภาพ