Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Importowanie rekordów Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: maja 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Po połączeniu HubSpot i Salesforce można zaimportować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot.

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij Import.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz opcję Import objects from apps, a następnie kliknij przycisk Next.
  • Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Next.
  • Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Next.
    • Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot można importować potencjalnych klientów, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, sprawy i zdarzenia.
    • Obiektyniestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chceszzaimportować .
  • Kliknij przycisk Review.

Uwaga: aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.

Filtrowanie importu

Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów. Aby to zrobić:

add-filter-salesforce

  • Na ekranie Obiekty kliknij Dodaj filtr.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
  • Wybierz operatory właściwości.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Sprawdź import

Na ekranie Confirm (Potwierdź ) przejrzyj import z Salesforce:

  • Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duże importy mogą potrwać kilka godzin, aby jak najlepiej wykorzystać wywołania API Salesforce.
  • Jeśli wybierzesz Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • W przypadku wybrania opcji A campaign (Kampania) kliknij menu rozwijane Choose a campaign (Wybierz kampanię ) i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Review (Sprawdź).
  • Jeśli wybierzesz Leads , Contacts lub Leads & Contacts, włącz przełącznik Selective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączenia.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
  • Kliknij Wyświetl błędy importu, aby wyświetlić wszelkie błędy importu Salesforce.

Uwaga: jeśli importujesz potencjalnych klientów i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. W przypadku kont bez listy dołączania lub kontaktów na liście dołączania synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po zaimportowaniu, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.

salesforce-imports

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.