Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Importuj rekordy Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz importować do HubSpot leady, kontakty, konta, szanse, zadania i kampanie z serwisu Salesforce.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz obiekt Sales force, który chcesz zaimportować: Wszystko, Leady, Kontakty, Leady i kontakty, Konta, Okazje, Zadania, Kampania.

Uwaga:aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.


salesforce-import-objects

  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Review.
    • Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duży import może potrwać kilka godzin,aby jak najlepiej wykorzystać połączenia API Salesforce.
    • Jeśli wybierzesz opcję Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
    • Jeśli wybierzesz opcję Kampania, kliknij menu rozwijane Wybierz kampanię i wybierz kampanię Sales force, którą chcesz zaimportować do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączającej lub dla kontaktów z listy włączającej, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.