Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Importuj rekordy z Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz importować do HubSpot leady, kontakty, konta, szanse, zadania i kampanie z Salesforce.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz opcję Integracje > Rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz obiekt Salesforce , który chcesz zaimportować: Wszystko, Leady, Kontakty, Leady i kontakty, Konta, Szanse, Zadania, Kampania.

Uwaga:aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtrowanie importu

Możesz filtrować import, aby importować tylko obiekty z Salesforce na podstawie ich właściwości daty utworzenia lub aktualizacji. Aby to zrobić:

  • W sekcji Filtrowanie według daty utworzenia lub aktualizacji kliknij przycisk Dodaj.
  • W panelu wysuwanym wybierz typ filtra i kliknij Zastosuj filtr.
  • Wybierz operatorów właściwości i kliknij Gotowe.

salesforce-import-1

Przeglądaj import

Na ekranie Potwierdź import przejrzyj swój import z Salesforce:

  • Jeśli wybierzesz Wszystko, zwróć uwagę, że duże importy mogą trwać kilka godzin, aby jaknajlepiej wykorzystać połączenia API Salesforce.
  • Jeśli wybierzesz Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, przejrzyj liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • Jeśli wybierzesz A campaign, kliknij menu rozwijane Choose a campaign i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij Review.
  • Jeśli wybierzesz Leads, Contacts lub Leads & Contacts, kliknij przełącznik Selective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączenia.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Kiedy import zostanie zakończony, pojawi się w tabeli importu.
  • Kliknij Pokaż błędy importu, aby zobaczyć wszelkie błędy dla Twojego importu Salesforce.

Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączenia lub dla kontaktów z listy włączenia, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.

salesforce-imports

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.