Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz importować do HubSpot leady, kontakty, konta, szanse, zadania i kampanie z serwisu Salesforce.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz obiekt Sales force, który chcesz zaimportować: Wszystko, Leady, Kontakty, Leady i kontakty, Konta, Okazje, Zadania, Kampania.
Uwaga:aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Review.
- Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duży import może potrwać kilka godzin,aby jak najlepiej wykorzystać połączenia API Salesforce.
- Jeśli wybierzesz opcję Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
- Jeśli wybierzesz opcję Kampania, kliknij menu rozwijane Wybierz kampanię i wybierz kampanię Sales force, którą chcesz zaimportować do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączającej lub dla kontaktów z listy włączającej, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.
