Data ostatniej aktualizacji: maja 17, 2022
Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz importować do HubSpot leady, kontakty, konta, szanse, zadania i kampanie z serwisu Salesforce.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcjęIntegracje > Rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz obiekt Salesforce, który chcesz zaimportować: Wszystko, Leady, Kontakty, Leady i kontakty, Konta, Okazje, Zadania, Kampania.
Uwaga:aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
Filtrowanie importu
Możesz filtrować import, aby zaimportować tylko obiekty z Salesforce na podstawie ich właściwości daty utworzenia lub aktualizacji. Aby to zrobić:
- W sekcjiFiltruj według daty utworzenia lub aktualizacji kliknij przyciskDodaj.
- W panelu wysuwanym wybierztypfiltra i kliknijZastosuj filtr.
- Wybierz operatorów właściwości i kliknij przycisk Gotowe.
Przeglądanie importu
Na ekraniePotwierdź import przejrzyj swój import Salesforce:
- Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, zwróć uwagę, że duży import może potrwać kilka godzin, aby jaknajlepiej wykorzystać połączenia API Salesforce.
- Jeśli wybierzesz opcję Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
- Jeśli wybierzesz opcję Kampania, kliknij menu rozwijane Wybierz kampanię i wybierz kampanię Sales force, którą chcesz zaimportować do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
- Jeśli wybierzesz opcjęLeads, Contacts lubLeads & Contacts, kliknij przełącznikSelective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączania.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Gdy import zostanie zakończony, pojawi się w tabeli importu.
Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączającej lub dla kontaktów z listy włączającej, po imporcie automatycznie uruchamiana jest synchronizacja, która spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.
