Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Importuj rekordy z serwisu Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: maja 17, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz importować do HubSpot leady, kontakty, konta, szanse, zadania i kampanie z serwisu Salesforce.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz opcjęIntegracje > Rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz obiekt Salesforce, który chcesz zaimportować: Wszystko, Leady, Kontakty, Leady i kontakty, Konta, Okazje, Zadania, Kampania.

Uwaga:aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtrowanie importu

Możesz filtrować import, aby zaimportować tylko obiekty z Salesforce na podstawie ich właściwości daty utworzenia lub aktualizacji. Aby to zrobić:

  • W sekcjiFiltruj według daty utworzenia lub aktualizacji kliknij przyciskDodaj.
  • W panelu wysuwanym wybierztypfiltra i kliknijZastosuj filtr.
  • Wybierz operatorów właściwości i kliknij przycisk Gotowe.

salesforce-import-1

Przeglądanie importu

Na ekraniePotwierdź import przejrzyj swój import Salesforce:

  • Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, zwróć uwagę, że duży import może potrwać kilka godzin, aby jaknajlepiej wykorzystać połączenia API Salesforce.
  • Jeśli wybierzesz opcję Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • Jeśli wybierzesz opcję Kampania, kliknij menu rozwijane Wybierz kampanię i wybierz kampanię Sales force, którą chcesz zaimportować do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
  • Jeśli wybierzesz opcjęLeads, Contacts lubLeads & Contacts, kliknij przełącznikSelective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączania.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Gdy import zostanie zakończony, pojawi się w tabeli importu.

Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączającej lub dla kontaktów z listy włączającej, po imporcie automatycznie uruchamiana jest synchronizacja, która spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.