Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Import rekordów Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: 17 czerwca 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Po połączeniu HubSpot i Salesforce można importować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot. Umożliwia to import istniejących rekordów Salesforce, w tym leadów, kontaktów, kont i szans, z Salesforce na konto HubSpot, zapewniając kompleksowy widok interakcji z klientami.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem importu rekordów Salesforce należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
  • Jeśli importujesz leady lub kontakty z Salesforce, tylko wiadomość e-mail leada lub kontaktu zostanie zsynchronizowana z Salesforce w momencie importu.
  • Na kontach bez listy włączeń lub dla kontaktów na liście włączeń, po imporcie automatycznie wyzwalana jest synchronizacja, która zsynchronizuje pozostałe wartości pól Salesforce.
  • W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączeń, wszystkie pozostałe właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.

Import rekordów Salesforce

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Import.
  3. Kliknij Import pliku.
  4. Wybierz Obiekt z aplikacji.
  5. Wybierz Rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
  6. Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Next.
    • Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz importować. Do HubSpot można importować leady, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, przypadki i zdarzenia.
    • Obiekty niestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz importować.
  1. Ocena kliknięć.

Filtrowanie importu

Import można filtrować, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów.

  1. Na ekranie Obiekty kliknij przycisk Dodaj filtr.
screenshot showing the Add filter button during set up of Salesforce import in HubSpot

  1. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
  2. Wybierz operator właściwości.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Ocena importu

Na ekranie Potwierdzenie dokonaj oceny importu z Salesforce:

  • Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duże importy mogą zająć kilka godzin, aby jak najlepiej wykorzystać wywołania API Salesforce.
  • Jeśli wybierzesz Leads, Kontakt, Leads & Kontakt, Accounts, Szanse lub Zadania, oceń liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • W przypadku wybrania opcji Kampania kliknij menu rozwijane Wybierz kampanię i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Ocena.
  • Jeśli wybierzesz Leads, Kontakt lub Leads & Kontakt , a Twoje konto korzysta z listy włączeń, włącz przełącznik Salesforce Sync, aby dodać te rekordy do listy włączeń i zachować ich synchronizację.
screenshot showing the Salesforce sync toggle in HubSpot to add contact from Salesforce import to inclusion list.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importów.
  • Aby wyświetlić wszelkie błędy, które wystąpiły w imporcie Salesforce:
    • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
    • W sekcji Moje aplikacje kliknij Salesforce.
    • Wyświetl błędy na karcie Kondycja synchronizacji.

salesforce-sync-errors

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.