Data ostatniej aktualizacji: 17 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po połączeniu HubSpot i Salesforce można importować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot. Umożliwia to import istniejących rekordów Salesforce, w tym leadów, kontaktów, kont i szans, z Salesforce na konto HubSpot, zapewniając kompleksowy widok interakcji z klientami.
Przed rozpoczęciem
Przed rozpoczęciem importu rekordów Salesforce należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
- Jeśli importujesz leady lub kontakty z Salesforce, tylko wiadomość e-mail leada lub kontaktu zostanie zsynchronizowana z Salesforce w momencie importu.
- Na kontach bez listy włączeń lub dla kontaktów na liście włączeń, po imporcie automatycznie wyzwalana jest synchronizacja, która zsynchronizuje pozostałe wartości pól Salesforce.
- W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączeń, wszystkie pozostałe właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.
Import rekordów Salesforce
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij Import.
- Kliknij Import pliku.
- Wybierz Obiekt z aplikacji.
- Wybierz Rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Next.
-
- Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz importować. Do HubSpot można importować leady, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, przypadki i zdarzenia.
- Obiekty niestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz importować.
- Ocena kliknięć.
Filtrowanie importu
Import można filtrować, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów.
- Na ekranie Obiekty kliknij przycisk Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
- Wybierz operator właściwości.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
Ocena importu
Na ekranie Potwierdzenie dokonaj oceny importu z Salesforce:
- Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duże importy mogą zająć kilka godzin, aby jak najlepiej wykorzystać wywołania API Salesforce.
- Jeśli wybierzesz Leads, Kontakt, Leads & Kontakt, Accounts, Szanse lub Zadania, oceń liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
- W przypadku wybrania opcji Kampania kliknij menu rozwijane Wybierz kampanię i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Ocena.
- Jeśli wybierzesz Leads, Kontakt lub Leads & Kontakt , a Twoje konto korzysta z listy włączeń, włącz przełącznik Salesforce Sync, aby dodać te rekordy do listy włączeń i zachować ich synchronizację.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importów.
- Aby wyświetlić wszelkie błędy, które wystąpiły w imporcie Salesforce:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- W sekcji Moje aplikacje kliknij Salesforce.
- Wyświetl błędy na karcie Kondycja synchronizacji.
