Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Importowanie rekordów Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise

Po połączeniu HubSpot i Salesforce można zaimportować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot. Pozwala to zaimportować istniejące rekordy Salesforce, w tym potencjalnych klientów, kontakty, konta i szanse, z Salesforce na konto HubSpot, zapewniając pełny przegląd interakcji z klientami.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem importowania rekordów Salesforce należy pamiętać o następujących kwestiach:

Aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu.
Na kontach bez segmentu włączenia lub dla kontaktów w segmencie włączenia synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po zaimportowaniu, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce.
W przypadku kontaktów, które nie znajdują się w segmencie włączenia, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.

1. Wybierz obiekty do zaimportowania

Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
W sekcji Importuj plik kliknij opcję Importuj dane.
Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Dalej.

- Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot można importować potencjalnych klientów, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, sprawy i zdarzenia.
- Obiekty niestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz zaimportować.

Kliknij przycisk Review.

2. Przefiltruj import

Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów.

Na ekranie Objects kliknij przycisk Add filter.

W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
Wybierz operator właściwości.
Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

3. Przejrzyj import

Uwaga: duże importy mogą zająć kilka godzin, aby zoptymalizować wykorzystanie wywołań API Salesforce.

Na ekranie Potwierdź przejrzyj import Salesforce.

- Jeśli wybrałeś Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks jako obiekty importu, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
- Jeśli wybrano opcję A campaign (Kampania), kliknij menu rozwijane Choose a campaign (Wybierz kampanię ) i wybierz kampanię Sales force do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Review (Sprawdź).
- Jeśli wybrałeś Leads, Contacts lub Leads & Contacts , a Twoje konto korzysta z segmentu włączającego, włącz przełącznik Salesforce Sync, aby dodać te rekordy do segmentu włączającego i zachować ich synchronizację.

Kliknij przycisk Rozpocznij import.
Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Aby wyświetlić wszelkie błędy występujące podczas importu Salesforce:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
W tabeli Moje aplikacje kliknij Salesforce.
Przejdź do karty Kondycja synchronizacji.
W sekcji Błędy synchronizacji wyświetl błędy.