Importuj rekordy z Salesforce

Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz importować do HubSpot leady, kontakty, konta, szanse, zadania i kampanie z Salesforce.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
• Kliknij przycisk Rozpocznij import.
• Wybierz opcję Integracje > Rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Wybierz obiekt Salesforce , który chcesz zaimportować: Wszystko, Leady, Kontakty, Leady i kontakty, Konta, Szanse, Zadania, Kampania.

Uwaga: aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.

Filtrowanie importu

Możesz filtrować import, aby importować tylko obiekty z Salesforce na podstawie ich właściwości daty utworzenia lub aktualizacji. Aby to zrobić:

• W sekcji Filtrowanie według daty utworzenia lub aktualizacji kliknij przycisk Dodaj.
• W panelu wysuwanym wybierz typ filtra i kliknij Zastosuj filtr.
• Wybierz operatorów właściwości i kliknij Gotowe.

Przeglądaj import

Na ekranie Potwierdź import przejrzyj swój import z Salesforce:

• Jeśli wybierzesz Wszystko, zwróć uwagę, że duże importy mogą trwać kilka godzin, aby jak najlepiej wykorzystać połączenia API Salesforce.
• Jeśli wybierzesz Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, przejrzyj liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
• Jeśli wybierzesz A campaign, kliknij menu rozwijane Choose a campaign i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij Review.
• Jeśli wybierzesz Leads, Contacts lub Leads & Contacts, kliknij przełącznik Selective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączenia.
• Kliknij przycisk Rozpocznij import.
• Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Gdy import zostanie zakończony, pojawi się w tabeli importu.
• Kliknij Pokaż błędy importu, aby zobaczyć wszelkie błędy dla Twojego importu Salesforce.

Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączenia lub dla kontaktów z listy włączenia, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.