Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Import rekordów Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 4, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Po połączeniu HubSpot i Salesforce można zaimportować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot.

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij Import.
  • Kliknij opcję Importuj plik.
  • Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
  • Wybierz Rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Next.
    • Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot można importować leady, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, przypadki i zdarzenia.
    • Obiekty niestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz zaimportować.
  • Kliknij przycisk Review.

Uwaga: aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.

Filtrowanie importu

Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów. Aby to zrobić:

  • Na ekranie Obiekty kliknij Dodaj filtr.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
  • Wybierz operatory właściwości.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Sprawdź import

Na ekranie Confirm (Potwierdź ) przejrzyj import z Salesforce:

  • Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duże importy mogą potrwać kilka godzin, aby jak najlepiej wykorzystać wywołania API Salesforce.
  • Jeśli wybierzesz Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • W przypadku wybrania opcji A campaign (Kampania) kliknij menu rozwijane Choose a campaign (Wybierz kampanię ) i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Review (Sprawdź).
  • Jeśli wybierzesz Leads, Contacts lub Leads & Contacts, włącz przełącznik Selective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączeń.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
  • Aby wyświetlić wszelkie błędy występujące podczas importu Salesforce:
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
    • W sekcji Moje aplikacje kliknij Salesforce.
    • Wyświetl błędy na karcie Kondycja synchronizacji.

Uwaga: jeśli importujesz leady i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail leada/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach bez listy włączeń lub dla kontaktów na liście włączeń, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, który zsynchronizuje pozostałe wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów spoza listy włączeń wszystkie pozostałe właściwości kontaktu pozostaną puste.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.