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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

Última actualización: agosto 16, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Si tienes activada la integración entre HubSpot y Salesforce, podrás importar oportunidades de venta, contactos, cuentas, oportunidades, tareas y campañas de Salesforce a HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Integraciones > Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
  • Seleccione el objeto de Salesforce que desea importar: Todo, Oportunidades de venta, Contactos, Oportunidades de venta y Contactos, Cuentas, Oportunidades, Tareas, Campañas.

Nota: para importar una campaña, debe establecerse en Activo en Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtra la importación

Puedes filtrar la importación para importar solo objetos de Salesforce según sus propiedades de fecha de creación o actualización. Sigue estos pasos:

  • En la sección Filtrar por fecha de creación o actualización, haz clic en Agregar.
  • En el panel deslizante, selecciona el tipo de Filtro y haz clic en Aplicar filtro.
  • Selecciona un operador de propiedades y haz clic en Listo

salesforce-import-1

Revisa la importación

En la pantalla Confirmar importación, revisa tu importación de Salesforce:

  • Si seleccionas Todo las importaciones grandes podrían tardar horas en procesarse para garantizar el mejor uso de las llamadas de API de Salesforce.
  • Si seleccionas Oportunidades de venta, ContactosOportunidades de venta y ContactosCuentasOportunidadesTareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
  • Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
  • Si seleccionas Oportunidades de venta, ContactosOportunidades de venta y Contactos, haz clic en el interruptor Sincronización selectiva para añadir estos registros a tu lista de inclusión. 
  • Haz clic en Comenzar importación.
  • Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones. 
  • Haz clic en Ver errores de importación para ver cualquier error de tu importación de Salesforce. 

Nota: si estás importando oportunidades de venta y/o contactos de Salesforce, solo se sincronizará la dirección de correo electrónico de oportunidad de venta/contacto de Salesforce en el momento de importación. En las cuentas sin lista de inclusión o para contactos en una lista de inclusión, una sincronización se activa automáticamente después de la importación, lo que se sincronizará con los valores restantes del campo de Salesforce. Para los contactos no incluidos en la lista de inclusión, todas las demás propiedades de contacto permanecerán en blanco.

salesforce-imports

 

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