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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

Última actualización: mayo 20, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise
Content Hub   Pro , Enterprise

Después de conectar HubSpot y Salesforce, puedes importar objetos de Salesforce para llevar todos tus datos a HubSpot. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Importar objetos desde apps, y luego haz clic en Siguiente
  • Selecciona Registros de Salesforce, luego haz clic en Siguiente
  • Selecciona el tipo de objeto  , luego haz clic en Siguiente.
    • Objetos Estándar: Elige el objeto que quieras importar. Puedes importar leads, contactos, cuentas, oportunidades, tareas, una campaña, casos y eventos a HubSpot. 
    • Objetos personalizados: selecciona el objeto personalizado que quieras importar. 
  • Clic Revisar.

Nota: para importar una campaña, ésta debe estar activa en Salesforce.

Filtrar la importación

Puedes filtrar la importación para que sólo se importen Registros de Salesforce basándote en criterios específicos. Sigue estos pasos:

agregar filtro-salesforce

  • En la pantalla Objetos, haz clic en Agregar filtro.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Selecciona un filtro y selecciona un filtro. 
  • Selecciona los operadores de la propiedad 
  • Haz clic en Aplicar filtro

Revisar la importación

En la pantalla Confirmar, revisa tu importación de Salesforce:

  • Si selecciona Todo, tenga en cuenta que las importaciones grandes pueden tardar varias horas para aprovechar al máximo las llamadas a la API de Salesforce.
  • Si seleccionas Oportunidades de venta, ContactosOportunidades de venta y ContactosCuentasOportunidadesTareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
  • Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
  • Si seleccionas Clientes potenciales, ContactosClientes potenciales y Contactos, activa el interruptor Sincronización selectiva para añadir estos registros a tu lista de inclusión. 
  • Haz clic en Comenzar importación.
  • Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones. 
  • Haga clic en Ver errores de importación para ver los errores de su importación de Salesforce. 

Nota: si estás importando oportunidades de venta y/o contactos de Salesforce, solo se sincronizará la dirección de correo electrónico de oportunidad de venta/contacto de Salesforce en el momento de importación. En cuentas sin lista de inclusión , o para contactos en una lista de inclusión, se activa automáticamente una sincronización después de la importación, que sincronizará los valores de campo de Salesforce restantes. Para los contactos no incluidos en la lista de inclusión, todas las demás propiedades de contacto permanecerán en blanco.

salesforce-imports

 

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