Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

Si tienes activada la integración HubSpot-Salesforce, puedes importar clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades, tareas y campañas de Salesforce a HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• Haz clic en Iniciar una Importación.
• Seleccione Integraciones > Registros de Salesforce y, a continuación, haga clic en Siguiente.
• Seleccione el objeto de Salesforce que desea importar: Todo, Leads, Contactos, Leads & Contactos, Cuentas, Oportunidades, Tareas, Una campaña.

Nota: para importar una campaña, ésta debe estar activa en Salesforce.

Filtrar la importación

Puede filtrar la importación para importar únicamente objetos de Salesforce en función de sus propiedades de fecha de creación o actualización. Sigue estos pasos:

• En la sección Filtrar por fecha de creación o actualización, haga clic en Añadir.
• En el panel deslizante, seleccione el tipo de filtro y haga clic en Aplicar filtro.
• Seleccione un operador de propiedades y haga clic en Hecho. 

Revisar la importación

En la pantalla Confirmar importación, revise la importación de Salesforce:

• Si selecciona Todo, tenga en cuenta que las importaciones grandes pueden tardar varias horas para aprovechar al máximo las llamadas a la API de Salesforce.
• Si seleccionas Oportunidades de venta, Contactos, Oportunidades de venta y Contactos, Cuentas, Oportunidades o Tareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
• Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
• Si selecciona Leads, Contactos o Leads & Contactos, haga clic en el interruptor Sincronización selectiva para añadir estos registros a su lista de inclusión. 
• Haz clic en Comenzar importación.
• Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones. 
• Haga clic en Ver errores de importación para ver los errores de su importación de Salesforce. 

Nota: si estás importando oportunidades de venta y/o contactos de Salesforce, solo se sincronizará la dirección de correo electrónico de oportunidad de venta/contacto de Salesforce en el momento de importación. En cuentas sin lista de inclusión, o para contactos en una lista de inclusión, se activa automáticamente una sincronización tras la importación, que sincronizará los valores de campo de Salesforce restantes. Para los contactos no incluidos en la lista de inclusión, todas las demás propiedades de contacto permanecerán en blanco.