Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

Si tienes activada la integración entre HubSpot y Salesforce, podrás importar oportunidades de venta, contactos, cuentas, oportunidades, tareas y campañas de Salesforce a HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• Haz clic en Iniciar una Importación.
• Seleccione Integraciones > Registros de Salesforce y, a continuación, haga clic en Siguiente.
• Seleccione el objeto de Salesforce que desea importar: Todo, Leads, Contactos, Leads & Contactos, Cuentas, Oportunidades, Tareas, Una campaña.

Nota: para importar una campaña, debe establecerse en Activo en Salesforce.

Filtrar la importación

Puede filtrar la importación para que sólo se importen objetos de Salesforce en función de sus propiedades de fecha de creación o actualización. Sigue estos pasos:

• En la sección Filtrar por fecha de creación o actualización, haga clic en Añadir.
• En el panel deslizante, seleccione el tipo de filtro y haga clic en Aplicar filtro
• Seleccione un operador de propiedades y haga clic en Hecho. 

Revisar la importación

En la pantalla de confirmación de la importación, revise la importación de Salesforce:

• Si seleccionas Todo las importaciones grandes podrían tardar horas en procesarse para garantizar el mejor uso de las llamadas de API de Salesforce.
• Si seleccionas Oportunidades de venta, Contactos, Oportunidades de venta y Contactos, Cuentas, Oportunidades o Tareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
• Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
• Si selecciona Leads, Contactos o Leads & Contactos, haga clic en el interruptor de Sincronización selectiva para añadir estos registros a su lista de inclusión. 
• Haz clic en Comenzar importación.
• Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.

Nota: si estás importando oportunidades de venta y/o contactos de Salesforce, solo se sincronizará la dirección de correo electrónico de oportunidad de venta/contacto de Salesforce en el momento de importación. En las cuentas sin lista de inclusión o para contactos en una lista de inclusión, una sincronización se activa automáticamente después de la importación, lo que se sincronizará con los valores restantes del campo de Salesforce. Para los contactos no incluidos en la lista de inclusión, todas las demás propiedades de contacto permanecerán en blanco.