Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

Después de conectar HubSpot y Salesforce, puedes importar objetos de Salesforce para llevar todos tus datos a HubSpot. Esto le permite importar registros existentes de Salesforce, incluyendo leads, contactos, cuentas y oportunidades, desde Salesforce a su cuenta de HubSpot, proporcionando una visión completa de las interacciones con sus clientes.

Antes de empezar

Antes de empezar a importar registros de Salesforce, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Para importar una campaña, debe estar ajustada en Activo en Salesforce.
• Si está importando leads o contactos de Salesforce, sólo se sincronizará la dirección de correo electrónico del lead o contacto desde Salesforce en el momento de la importación.
• En cuentas sin lista de inclusión, o para contactos en una lista de inclusión, se desencadenará automáticamente una sincronización tras la importación, que sincronizará los valores de campo de Salesforce restantes.
• Para los contactos que no estén en la lista de inclusión, el resto de propiedades de contacto permanecerán en blanco tras la importación inicial.

Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
3. Haz clic en Importar un archivo.
4. Selecciona Objetos de una aplicación.
5. Seleccione los registros de Salesforce y haga clic en Siguiente. 
6. Seleccione el tipo de objeto y haga clic en Siguiente.

• • Objetos Estándar: Elige el objeto que quieras importar. Puedes importar leads, contactos, cuentas, oportunidades, tareas, una campaña, casos y eventos a HubSpot. 
  • Objetos personalizados: selecciona el objeto personalizado que quieras importar. 

7. Clic Revisar.

Filtrar la importación

Puede filtrar la importación para importar únicamente registros de Salesforce en función de criterios específicos. 

1. En la pantalla Objetos, haz clic en Agregar filtro.

2. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Selecciona un filtro y selecciona un filtro. 
3. Seleccione el operador de la propiedad. 
4. Haz clic en Aplicar filtro. 

Revisar la importación

En la pantalla Confirmar, revisa tu importación de Salesforce:

• Si selecciona Todo, tenga en cuenta que las importaciones grandes pueden tardar varias horas para aprovechar al máximo las llamadas a la API de Salesforce.
• Si selecciona Leads, Contactos, Leads & Contactos, Cuentas, Oportunidades o Tareas, revise el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
• Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
• Si selecciona Leads, Contacts o Leads & Contacts y su cuenta utiliza una lista de inclusión, active el interruptor Salesforce Sync para añadir estos registros a su lista de inclusión y mantenerlos sincronizados. 

• Haga clic en Iniciar importación.

• Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando la importación haya finalizado, aparecerá en la tabla de importaciones. 
• Para ver los errores que se producen en la importación de Salesforce:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  • En Mis aplicaciones, haga clic en Salesforce.
  • Vea los errores en la pestaña Estado de la sincronización .