Última actualización: marzo 18, 2021
Si tienes activada la integración entre HubSpot y Salesforce, podrás importar oportunidades de venta, contactos, cuentas, oportunidades, tareas y campañas de Salesforce a HubSpot.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
- Haz clic en Iniciar una Importación.
- Selecciona Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
- Selecciona el Objeto de Salesforce que deseas importar: Todo, Leads, Contactos, Leads y Contactos, Cuentas, Oportunidades, Tareas, Campañas.
Nota: para importar una campaña, debe establecerse en Activo en Salesforce.
- En la parte inferior derecha, haz clic en Revisión.
- Si seleccionas Todo las importaciones grandes podrían tardar horas en procesarse para garantizar el mejor uso de las llamadas de API de Salesforce.
- Si seleccionas Oportunidades de venta, Contactos, Oportunidades de venta y Contactos, Cuentas, Oportunidades o Tareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
- Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
- Haz clic en Comenzar importación.
- Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.
Nota: si estás importando oportunidades de venta y/o contactos de Salesforce, solo se sincronizará la dirección de correo electrónico de oportunidad de venta/contacto de Salesforce en el momento de importación. En las cuentas sin lista de inclusión o para contactos en una lista de inclusión, una sincronización se activa automáticamente después de la importación, lo que se sincronizará con los valores restantes del campo de Salesforce. Para los contactos no incluidos en la lista de inclusión, todas las demás propiedades de contacto permanecerán en blanco.
