Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Importer Salesforce-poster

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Markedsføring Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Hvis du har aktivert integrasjonen mellom HubSpot og Sales force, kan du importere leads, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver og kampanjer fra Salesforce til HubSpot.

  • Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk på Start en import.
  • Velg Integrasjoner > Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Salesforce-objektet du vil importere: Alt, Leads, Kontakter, Leads og kontakter, Kontoer, Muligheter, Oppgaver, En kampanje.

Merk: For å importere en kampanje må den være satt til Aktiv i Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtrere importen

Du kan filtrere importen slik at du bare importerer objekter fra Salesforce basert på egenskapene for opprettelses- eller oppdateringsdato. Slik gjør du det:

  • I delen Filtrer etter opprettelses- eller oppdateringsdato klikker du på Legg til.
  • I skyvepanelet velger du Filtertype og klikker på Bruk filter.
  • Velg en egenskapsoperatør og klikk på Ferdig.

salesforce-import-1

Gå gjennom importen

Gå gjennom Salesforce-importen på skjermbildet Bekreft import:

  • Hvis du velger Alt, må du være oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å utnytte Salesforce API-anropene best mulig.
  • Hvis du velger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, kan du se hvor mange poster som skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du velger En kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampan je og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgå.
  • Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, klikker du på Selective Sync-bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten.
  • Klikk på Start import.
  • Du blir sendt tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
  • Klikk på Vis importfeil for å se eventuelle feil i Salesforce-importen.

Merk: Hvis du importerer kundeemner og/eller kontakter fra Salesforce, er det bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten som synkroniseres fra Salesforce når du importerer. For kontoer uten inkluderingsliste, eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses det automatisk en synkronisering etter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.

salesforce-imports

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.