Importer Salesforce-poster

Når du har koblet til HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for å bringe alle dataene dine inn i HubSpot. Dette gjør at du kan importere eksisterende Salesforce-poster, inkludert potensielle kunder, kontakter, kontoer og muligheter, fra Salesforce til HubSpot-kontoen din, slik at du får en omfattende oversikt over kundeinteraksjonene dine.

Før du kommer i gang

Vær oppmerksom på følgende før du begynner å importere Salesforce-poster: 

• Hvis du vil importere en kampanje, må den angis til Aktiv i Salesforce.
• Hvis du importerer potensielle kunder eller kontakter fra Salesforce, synkroniseres bare e-postadressen til potensielle kunder eller kontakter fra Salesforce på importtidspunktet.
• I kontoer uten inkluderingsliste, eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses en synkronisering automatisk etter importen, som synkroniseres over de gjenværende Salesforce-feltverdiene.
• For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme etter den første importen.

Importer Salesforce-poster

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Importer øverst til høyre.
3. Klikk på Importer en fil.
4. Velg Objekter fra en app.
5. Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste. 
6. Velg objekttypen, og klikk deretter på Neste.

• • Standardobjekter: Velg objektet du vil importere. Du kan importere potensielle kunder, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot. 
  • Egendefinerte objekter: Velg det egendefinerte objektet du vil importere. 

7. Klikk på Se gjennom.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen til bare å importere poster fra Salesforce basert på bestemte kriterier. 

1. Klikk på   Legg til filter på Objekter-skjermen.

2. Klikk på rullegardinmenyen Velg et filter i panelet til høyre, og velg et filter. 
3. Velg egenskapsoperatør. 
4. Klikk på Bruk filter. 

Se gjennom importen

Gå  gjennom Salesforce-importen din på Bekreft-skjermen:

• Hvis du velger Alt, må du være oppmerksom på at store importeringer kan ta flere timer for å få mest mulig ut av Salesforce API-kallene.
• Hvis du velger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, kan du gå gjennom antall poster som skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
• Hvis du velger EN kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje, velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot og klikker deretter på Se gjennom.
• Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts og kontoen din bruker en inkluderingsliste, slår du på Salesforce-synkroniseringsbryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten og holde dem synkronisert. 

• Klikk på Start import.

• Du blir omdirigert tilbake til importskjermen. Når importen er fullført, vises den i importtabellen. 
• Slik viser du eventuelle feil som oppstår i Salesforce-importen:
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  • Under Mine apper cslikker du Salesforce.
  • Vis feilene på fanen Synkroniser helsetilstand.