Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Importer Salesforce-poster

Sist oppdatert: mai 20, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Når du har koblet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for å få alle dataene dine inn i HubSpot.

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk på Start en import.
  • Velg Importer objekter fra apper, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
  • Velg objekttype, og klikk deretter på Neste.
    • Standardobjekter: Velg objektet du vil importere. Du kan importere kundeemner, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot.
    • Egendefinerte objekter: Velg det egendefinerte objektetdu vil importere.
  • Klikk på Gjennomgå.

Merk: For å importere en kampanje må den være satt til Aktiv i Salesforce.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen slik at du bare importerer poster fra Salesforce basert på bestemte kriterier. Slik gjør du dette:

add-filter-salesforce

  • Klikk på Legg til filter på skjermbildet Objekter.
  • I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
  • Velg egenskapsoperatørene.
  • Klikk på Bruk filter.

Gå gjennom importen

Gå gjennom Salesforce-importen på skjermbildet Bekreft:

  • Hvis du velger Alt, må du være oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å utnytte Salesforce API-anropene dine best mulig.
  • Hvis du velger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, kan du se hvor mange poster som skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du velger En kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgang.
  • Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, slår du på Selective Sync-bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten.
  • Klikk på Start import.
  • Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
  • Klikk på Vis importfeil for å se eventuelle feil i Salesforce-importen.

Merk: Hvis du importerer kundeemner og/eller kontakter fra Salesforce, er det bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten som blir synkronisert fra Salesforce på importtidspunktet. I kontoer uten inkluderingsliste, eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses det automatisk en synkronisering etter importen, som vil synkronisere de gjenværende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke finnes i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.

salesforce-imports

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.