Sist oppdatert: desember 4, 2024
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Etter å ha koblet til HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for å bringe alle dataene dine inn i HubSpot.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk Importer en fil .
- Velg objekter fra en app .
- Velg Salesforce-poster , og klikk deretter på Neste .
- Velg objekttypen , og klikk deretter på Neste .
- Standardobjekter: velg objektet du vil importere. Du kan importere potensielle kunder, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot.
- Egendefinerte objekter: velg det egendefinerte objektet du vil importere.
- Klikk på Gjennomgå .
Merk: for å importere en kampanje, må den settes til Aktiv i Salesforce.
Filtrer importen
Du kan filtrere importen til kun å importere i poster fra Salesforce basert på spesifikke kriterier. Slik gjør du det:
- Klikk på Legg til filter på objektskjermen .
- I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
- Velg egenskapsoperatørene .
- Klikk på Bruk filter .
Se gjennom importen
Gå gjennom Salesforce-importen på Bekreft- skjermen:
- Hvis du velger Alt , vær oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å få best mulig nytte av Salesforce API-kallene dine.
- Hvis du velger Leads, Contacts , Leads & Contacts , Accounts , Opportunities eller Tasks , se gjennom antall poster som vil bli importert fra Salesforce til HubSpot.
- Hvis du velger En kampanje , klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgå .
- Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts , slår du på Selective Sync- bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten din.
- Klikk Start import .
- Du blir omdirigert tilbake til Importer- skjermen. Når importen er fullført, vil den vises i importtabellen.
- For å se eventuelle feil som oppstår i Salesforce-importen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk Salesforce under Mine apper .
- Se feilene på Sync Health- fanen.
Merk: hvis du importerer potensielle salg og/eller kontakter fra Salesforce, vil bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten synkroniseres fra Salesforce på importtidspunktet. I kontoer uten inkluderingsliste , eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses en synkronisering automatisk etter importen, som vil synkronisere over de gjenværende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.
