Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Importer Salesforce-poster

Sist oppdatert: november 8, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Etter å ha koblet til HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for å bringe alle dataene dine inn i HubSpot.

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk Importer en fil .
  • Velg objekter fra en app .
  • Velg Salesforce-poster , og klikk deretter på Neste .
  • Velg objekttypen , og klikk deretter på Neste .
    • Standardobjekter: velg objektet du vil importere. Du kan importere potensielle kunder, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot.
    • Egendefinerte objekter: velg det egendefinerte objektet du vil importere.
  • Klikk på Gjennomgå .

Merk: for å importere en kampanje, må den settes til Aktiv i Salesforce.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen til kun å importere i poster fra Salesforce basert på spesifikke kriterier. Slik gjør du det:

add-filter-salesforce

  • Klikk på Legg til filterobjektskjermen .
  • I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
  • Velg egenskapsoperatørene .
  • Klikk på Bruk filter .

Se gjennom importen

Gå gjennom Salesforce-importen på Bekreft- skjermen:

  • Hvis du velger Alt , vær oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å få best mulig nytte av Salesforce API-kallene dine.
  • Hvis du velger Leads, Contacts , Leads & Contacts , Accounts , Opportunities eller Tasks , se gjennom antall poster som vil bli importert fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du velger En kampanje , klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgå .
  • Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts , slår du på Selective Sync- bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten din.
  • Klikk Start import .
  • Du blir omdirigert tilbake til Importer- skjermen. Når importen er fullført, vil den vises i importtabellen.
  • Klikk på Vis importfeil for å se eventuelle feil for Salesforce-importen.

Merk: hvis du importerer potensielle salg og/eller kontakter fra Salesforce, vil bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten synkroniseres fra Salesforce på importtidspunktet. I kontoer uten inkluderingsliste , eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses en synkronisering automatisk etter importen, som vil synkronisere over de gjenværende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.

salesforce-importer

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.