Sist oppdatert: juni 28, 2023
Hvis du har aktivert integrasjonen mellom HubSpot og Sales force, kan du importere leads, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver og kampanjer fra Salesforce til HubSpot.
- Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start en import.
- Velg Integrasjoner > Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce-objektet du vil importere: Alt, Leads, Kontakter, Leads og kontakter, Kontoer, Muligheter, Oppgaver, En kampanje.
Merk: For å importere en kampanje må den være satt til Aktiv i Salesforce.
Filtrere importen
Du kan filtrere importen slik at du bare importerer objekter fra Salesforce basert på egenskapene for opprettelses- eller oppdateringsdato. Slik gjør du det:
- I delen Filtrer etter opprettelses- eller oppdateringsdato klikker du på Legg til.
- I skyvepanelet velger du Filtertype og klikker på Bruk filter.
- Velg en egenskapsoperatør og klikk på Ferdig.
Gå gjennom importen
Gå gjennom Salesforce-importen på skjermbildet Bekreft import:
- Hvis du velger Alt, må du være oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å utnytte Salesforce API-anropene best mulig.
- Hvis du velger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, kan du se hvor mange poster som skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
- Hvis du velger En kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampan je og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgå.
- Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, klikker du på Selective Sync-bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten.
- Klikk på Start import.
- Du blir sendt tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
- Klikk på Vis importfeil for å se eventuelle feil i Salesforce-importen.
Merk: Hvis du importerer kundeemner og/eller kontakter fra Salesforce, er det bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten som synkroniseres fra Salesforce når du importerer. For kontoer uten inkluderingsliste, eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses det automatisk en synkronisering etter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.
