Ultimo aggiornamento: dicembre 4, 2024
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Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, è possibile importare gli oggetti di Salesforce per portare tutti i dati in HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Importa un file.
- Selezionare Oggetti da un'applicazione.
- Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
- Selezionare il tipo di oggetto e fare clic su Avanti.
- Oggetti standard: scegliere l'oggetto che si desidera importare. È possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi.
- Oggetti personalizzati: selezionare l'oggetto personalizzato da importare.
- Fare clic su Revisione.
Nota bene: per importare una campagna, questa deve essere impostata come attiva in Salesforce.
Filtrare l'importazione
È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici. Per farlo:
- Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
- Selezionare gli operatori di proprietà.
- Fare clic su Applica filtro.
Esaminare l'importazione
Nella schermata Conferma, verificare l'importazione di Salesforce:
- Se si seleziona Tutto, si noti che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per utilizzare al meglio le chiamate API di Salesforce.
- Se si seleziona Lead, Contatti, Lead e Contatti, Account, Opportunità o Attività, verificare il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
- Se si seleziona Una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna di Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
- Se si seleziona Lead, Contatti o Leads & Contacts, attivare l'interruttore di sincronizzazione selettiva per aggiungere questi record all'elenco di inclusione.
- Fare clic su Inizia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.
- Per visualizzare gli errori che si verificano durante l'importazione da Salesforce:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- In Le mie applicazioni fare clic su Salesforce.
- Visualizzare gli errori nella scheda Stato sincronizzazione.
Nota: se si importano lead e/o contatti da Salesforce, al momento dell'importazione verrà sincronizzato solo l'indirizzo e-mail del lead/contatto. Negli account senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote.
