Ultimo aggiornamento: febbraio 18, 2021
Se hai l'integrazione HubSpot-Salesforce abilitata, puoi importare lead, contatti, account, opportunità, attività e campagne di Salesforce in HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, clicca su Importa.
- Clicca su Iniziare un'importazione.
- Seleziona i record di Salesforce, poi clicca su Avanti.
- Seleziona l'oggetto Salesforce che vuoi importare: Tutto, Leads, Contatti, Leads & Contatti, Conti, Opportunità, Compiti , Una campagna.
Nota:per importare una campagna, deve essere impostata su Attivo in Salesforce.
- In basso a destra, clicca su Review.
- Se selezioni Tutto, nota che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore perutilizzare al meglio le chiamate API di Salesforce.
- Se selezioni Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities, o Tasks , controlla il numero di record che saranno importati da Salesforce in HubSpot.
- Se selezioni Una campagna, clicca sul menu a tendina Scegli una campagna e seleziona la campagna Salesforce da importare in HubSpot, poi clicca su Rivedi.
- Clicca su Begin import.
- Sarai reindirizzato di nuovo alla schermata Importazioni. Quando la tua importazione è completa, apparirà nella tabella di importazione.
Nota: se stai importando lead e/o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo email del lead/contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account senza lista di inclusione, o per i contatti in una lista di inclusione, una sincronizzazione viene avviata automaticamente dopo l'importazione, che sincronizzerà i restanti valori dei campi di Salesforce. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote.
