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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Importare i record di Salesforce

Ultimo aggiornamento: agosto 16, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Se è stata attivata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività e campagne di Salesforce.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.
  • Fare clic su Avvia importazione.
  • Selezionare Integrazioni > Record di Salesforce, quindi fare clic su Avanti.
  • Selezionare l'oggetto Salesforce da importare: Tutto, Leads, Contatti, Leads e Contatti, Account, Opportunità, Attività, Una campagna.

Nota bene:per importare una campagna, questa deve essere impostata su Attiva in Salesforce.


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Filtrare l'importazione

È possibile filtrare l'importazione per importare solo gli oggetti da Salesforce in base alle loro proprietà di data di creazione o di aggiornamento. Per fare ciò:

  • Nella sezione Filtro per data di creazione o di aggiornamento, fare clic su Aggiungi.
  • Nel pannello a scorrimento, selezionare il tipo di filtro e fare clic su Applica filtro .
  • Selezionare gli operatori di proprietà e fare clic su Fine.

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Rivedere l'importazione

Nella schermata Conferma dell'importazione, è possibile esaminare l'importazione di Salesforce:

  • Se si seleziona Tutto, si noti che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per utilizzareal meglio le chiamate API di Salesforce.
  • Se si seleziona Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities o Tasks, verificare il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
  • Se si seleziona Una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
  • Se si seleziona Leads, Contacts o Leads & Contacts, fare clic sull'interruttore Selective Sync per aggiungere questi record all'elenco di inclusione.
  • Fare clic su Inizia importazione.
  • Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.
  • Fare clic su Visualizza errori di importazione per visualizzare eventuali errori dell'importazione di Salesforce.

Nota bene: se si importano lead e/o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead/contatto verrà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote.

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