Importa e sincronizza i record di Salesforce

Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, puoi importare gli oggetti di Salesforce per trasferire tutti i tuoi dati in HubSpot. Ciò ti consente di importare i record esistenti di Salesforce, inclusi lead, contatti, account e opportunità, da Salesforce al tuo account HubSpot, offrendoti una panoramica completa delle interazioni con i tuoi clienti.

Scopri le azioni e gli eventi che possono attivare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce.

Se i record non si sincronizzano automaticamente dopo l’importazione, puoi sincronizzare manualmente i singoli record per garantire che i dati siano aggiornati sia su HubSpot che su Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di importare i record di Salesforce, esamina i seguenti requisiti e considerazioni.

• Per importare una campagna, questa deve essere impostata su " Attiva " in Salesforce.
• Se si importano lead o contatti da Salesforce, al momento dell’importazione verrà sincronizzato da Salesforce solo l’indirizzo e-mail del lead o del contatto.
• Negli account privi di segmento di inclusione, o per i contatti presenti in un segmento di inclusione, dopo l’importazione viene avviata automaticamente una sincronizzazione che trasferirà i valori dei restanti campi di Salesforce.
• Per i contatti che non si trovano nel segmento di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l’importazione iniziale.

Importazione dei record di Salesforce

Selezionare gli oggetti da importare

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiungi contatti > Importa.
3. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
4. Seleziona " Oggetti da un'app".
5. Seleziona i record di Salesforce, quindi fai clic su Avanti.
6. Seleziona il tipo di oggetto, quindi fai clic su Avanti.

• • Oggetti standard: scegli l’oggetto che desideri importare. Puoi importare lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi in HubSpot.
  • Oggetti personalizzati: seleziona l’oggetto personalizzato che desideri importare.

7. Fai clic su " Rivedi".

Filtra l’importazione

È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici.

1. Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.

2. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
3. Selezionare l'operatore della proprietà.
4. Fare clic su " Applica filtro".

Verifica l'importazione

Nota: le importazioni di grandi dimensioni potrebbero richiedere diverse ore per ottimizzare l'utilizzo delle chiamate API di Salesforce.

1. Nella schermata di conferma, controlla l'importazione da Salesforce.

• • Se hai selezionato Lead, Contatti, Lead e Contatti, Account, Opportunità o Attività come oggetti di importazione, verifica il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
  • Se hai selezionato "Una campagna", fai clic sul menu a tendina "Scegli una campagna " e seleziona la campagna di Salesforce da importare in HubSpot, quindi fai clic su "Verifica".
  • Se hai selezionato Lead, Contatti o Lead e Contatti e il tuo account utilizza un segmento di inclusione, attiva l'interruttore " Sincronizzazione con Salesforce " per aggiungere questi record al tuo segmento di inclusione e mantenerli sincronizzati.

2. Fai clic su " Avvia importazione".
3. Verrai reindirizzato alla schermata " Importazioni ". Una volta completata l’importazione, questa apparirà nella tabella delle importazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Nella tabella "Le mie app ", fare clic su " Salesforce".
3. Accedi alla scheda " Sincronizzazione dati ".
4. Nella scheda Stato sincronizzazione, nella sezione Errori di sincronizzazione, visualizza gli errori.

Comprendere i trigger di sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce

Per trasferire i dati tra HubSpot e Salesforce, è necessario che i record vengano attivati per la sincronizzazione tra le due piattaforme. Diverse azioni ed eventi possono attivare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce. Inoltre, ogni 15 minuti HubSpot verifica la presenza di nuove informazioni che devono essere aggiornate nei tuoi account HubSpot e Salesforce e, se necessario, avvia una sincronizzazione.

Trigger di sincronizzazione automatica

• Invio di un modulo da parte di un contatto.
• Invio/apertura/clic suun’e-mail di marketing da parte di un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell’attività).
• Un'e-mail di vendita viene inviata a un contatto, aperta da un contatto o cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene pianificatauna riunione con un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene effettuatauna chiamata a un contatto (se la sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Viene creata una nota su una scheda di contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Un documento di vendita viene visualizzato da un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene creata un'attività nella scheda di un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Il valore di una proprietà relativa a contatto/azienda/opportunità viene aggiornato in HubSpot (in base alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi).
• Il valore relativo a lead/contatto/account/opportunità viene aggiornato in Salesforce (in base alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi), a meno che il valore non si trovi in un campo formula di Salesforce.

Nota: se si aggiorna il valore in un campo Salesforce mappato incluso nella formula, tale aggiornamento attiverà una sincronizzazione. Tuttavia, gli aggiornamenti a un campo formula di Salesforce non attiveranno una sincronizzazione. I campi inclusi nella formula provenienti da altri record non attiveranno una sincronizzazione per il record su cui si trova il campo formula.

• Viene creato un nuovo lead o contatto in Salesforce (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce).
• Viene creato un nuovo contatto HubSpot (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce). Se si utilizza un segmento di inclusione di Salesforce, qualsiasi contatto HubSpot (nuovo o esistente) aggiunto al segmento di inclusione attiverà una sincronizzazione.
• Aggiunta di un lead o di un contatto a una campagna Salesforce attiva tramite l’invio di un modulo HubSpot.

Nota: quando un lead o un contatto viene rimosso da una campagna Salesforce attiva, ciò non attiverà una sincronizzazione.

• Modifiche alla titolarità del lead/contatto in HubSpot o Salesforce.
• Transizioni tra le fasi del ciclo di vita (se l’impostazione “Transizioni automatiche tra le fasi del ciclo di vita” è attivata).

I segmenti di contatti, i singoli contatti, le aziende e le opportunità possono essere sincronizzati manualmente con Salesforce.

Sincronizza manualmente i record con Salesforce

Se un record non viene sincronizzato automaticamente dopo l'importazione, è possibile sincronizzarlo manualmente dal record presente in HubSpot.

Sincronizzare manualmente i segmenti dei record con Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome del segmento.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Risincronizza segmento con Salesforce.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic su " Risincronizza".

Nota: le sincronizzazioniin batch potrebbero richiedere un numero elevato di chiamate API. Assicurati di avere a disposizione almeno [Numero del segmento] x 3 chiamate API in Salesforce prima di procedere.

Sincronizza manualmente singoli contatti, aziende o opportunità su Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, accedi alla sezione dei tuoi contatti, aziende o opportunità.
2. Fai clic sul nome di un contatto, di un'azienda o di un'opportunità.
3. Nella scheda di sincronizzazione di Salesforce, clicca su Azioni > Risincronizza.

Nota: se installi l'app Salesforce dopo il 7 ottobre 2025, dovrai aggiungere manualmente la scheda di integrazione ai tuoi record HubSpot seguendo questi passaggi.