Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025
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Dopo essere entrati in contatto con HubSpot e Salesforce, è possibile importare gli oggetti di Salesforce per portare tutti i dati in HubSpot. In questo modo è possibile importare i record esistenti di Salesforce, compresi lead, contatti, account e opportunità, da Salesforce al proprio account HubSpot, fornendo una visione completa delle interazioni con i clienti.
Prima di iniziare
Prima di iniziare l'importazione dei record di Record, tenete presente quanto segue:
- Per importare una campagna, questa deve essere impostata su Attività in Salesforce.
- Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione.
- Negli account senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene attivata automaticamente una sincronizzazione dei valori dei campi Salesforce rimanenti.
- Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.
Importazione dei record di Salesforce
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importazione.
- Fare clic su Importazione di un file.
- Selezionare Oggetti da un'app.
- Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
- Selezionare il tipo di oggetto e fare clic su Avanti.
-
- Oggetti standard: scegliere l'oggetto da importare. È possibile importare lead, contatti, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi in HubSpot.
- Oggetti personalizzati: selezionare l'oggetto personalizzato da importare.
- Click Recensione.
Filtrare l'Importazione
È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici.
- Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
- Selezionare l'operatore di proprietà.
- Fare clic su Applica filtro.
Recensione dell'importazione
Nella schermata Conferma, recensire l'importazione da Salesforce:
- Se si seleziona Tutto, si tenga presente che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per utilizzare al meglio le chiamate API di Salesforce.
- Se si seleziona Lead, Contatti, Lead e contatti, Account, Opportunità o Task, verificare il numero di record del contatto da importare da Salesforce a HubSpot.
- Se si seleziona Una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Recensione.
- Se si seleziona Elenchi, Contatti o Elenchi e contatti e l'account utilizza un elenco di inclusione, attivare l'interruttore Salesforce Sync per aggiungere questi record all'elenco di inclusione e mantenerli sincronizzati.
- Fare clic su Avvia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completa, appare nella tabella delle importazioni.
- Per visualizzare gli errori che si verificano durante l'importazione da Salesforce:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- In Le mie app fare clic su Salesforce.
- Visualizzare gli errori nella scheda Stato sincronizzazione.
