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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Importare i record di Salesforce

Ultimo aggiornamento: novembre 8, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, è possibile importare gli oggetti di Salesforce per portare tutti i dati in HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.
  • Fare clic su Importa un file.
  • Selezionare Oggetti da un'applicazione.
  • Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
  • Selezionare il tipo di oggetto e fare clic su Avanti.
    • Oggetti standard: scegliere l'oggetto che si desidera importare. È possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi.
    • Oggetti personalizzati: selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera importare.
  • Fare clic su Revisione.

Nota bene: per importare una campagna, questa deve essere impostata come attiva in Salesforce.

Filtrare l'importazione

È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici. Per farlo:

add-filter-salesforce

  • Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
  • Selezionare gli operatori di proprietà.
  • Fare clic su Applica filtro.

Esaminare l'importazione

Nella schermata Conferma, verificare l'importazione di Salesforce:

  • Se si seleziona Tutto, si noti che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per utilizzare al meglio le chiamate API di Salesforce.
  • Se si seleziona Lead, Contatti, Lead e Contatti, Account, Opportunità o Attività, verificare il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
  • Se si seleziona Una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna di Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
  • Se si seleziona Lead, Contatti o Leads & Contacts, attivare l'interruttore di sincronizzazione selettiva per aggiungere questi record all'elenco di inclusione.
  • Fare clic su Inizia importazione.
  • Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.
  • Fare clic su Visualizza errori di importazione per visualizzare eventuali errori dell'importazione di Salesforce.

Nota bene: se si importano lead e/o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead/contatto verrà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote.

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