Ultimo aggiornamento: agosto 16, 2022
Se è stata attivata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività e campagne di Salesforce.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Avvia importazione.
- Selezionare Integrazioni > Record di Salesforce, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare l'oggetto Salesforce da importare: Tutto, Leads, Contatti, Leads e Contatti, Account, Opportunità, Attività, Una campagna.
Nota bene:per importare una campagna, questa deve essere impostata su Attiva in Salesforce.
Filtrare l'importazione
È possibile filtrare l'importazione per importare solo gli oggetti da Salesforce in base alle loro proprietà di data di creazione o di aggiornamento. Per fare ciò:
- Nella sezione Filtro per data di creazione o di aggiornamento, fare clic su Aggiungi.
- Nel pannello a scorrimento, selezionare il tipo di filtro e fare clic su Applica filtro .
- Selezionare gli operatori di proprietà e fare clic su Fine.
Rivedere l'importazione
Nella schermata Conferma dell'importazione, è possibile esaminare l'importazione di Salesforce:
- Se si seleziona Tutto, si noti che le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per utilizzareal meglio le chiamate API di Salesforce.
- Se si seleziona Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities o Tasks, verificare il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
- Se si seleziona Una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
- Se si seleziona Leads, Contacts o Leads & Contacts, fare clic sull'interruttore Selective Sync per aggiungere questi record all'elenco di inclusione.
- Fare clic su Inizia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.
- Fare clic su Visualizza errori di importazione per visualizzare eventuali errori dell'importazione di Salesforce.
Nota bene: se si importano lead e/o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead/contatto verrà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account senza elenco di inclusione o per i contatti in un elenco di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti non presenti nell'elenco di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote.
