請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
匯入Salesforce記錄
上次更新時間: 四月 25, 2023
如果您已啟用HubSpot-Salesforce整合,則可以將Salesforce潛在客戶、聯絡人、客戶、機會、任務和活動匯入HubSpot 。
- 了解更多
- 在右上角,按一下匯入。
- 按一下開始匯入。
- 選取「整合」>「Salesforce記錄」,然後按一下「下一步」。
- 選擇要匯入的Salesforce物件:「所有」、「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶」、「商 機」、「 任務」、「活動」。
請注意:若要匯入活動,必須在Salesforce中將其設定為「有效」。
篩選匯入
您可以根據Salesforce的創建或更新日期屬性,過濾匯入內容,只從該處匯入物件。具體操作方式如下:
- 在「按建立或更新日期篩選」區段中,按一下「新增」。
- 在滑入面板中,選擇濾鏡類型,然後按一下套用濾鏡。
- 選擇屬性運算符,然後按一下完成。
查看匯入
在確認匯入畫面上,查看Salesforce匯入:
- 如果您選擇「全部」,請注意,大型匯入可能需要幾個小時才能充分利用Salesforce API呼叫。
- 如果您選擇「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶 與聯絡人 」、「客戶」、「商機」或「任務」,請查看將從Salesforce匯入HubSpot的記錄數量。
- 如果您選擇「活動」,請按一下「選擇活動」下拉式選單,然後選擇要匯入HubSpot的Salesforce活動,然後按一下「審核」。
- 如果您選擇「潛在客戶」、「聯絡人」或「潛在客戶與聯絡人」,請按一下「選擇性同步」按鈕,將這些記錄新增至包含清單。
- 按一下開始匯入。
- 系統會將你重新導向至「匯入」畫面。 匯入完成後,它將出現在匯入表中。
- 按一下檢視匯入錯誤以檢視Salesforce匯入的任何錯誤。
請注意:如果您是從Salesforce匯入潛在客戶和/或聯絡人,只有潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址會在匯入時從Salesforce同步。 在沒有包含列表的帳戶或包含列表中的聯絡人中,匯入後會自動觸發同步,這將同步到剩餘的Salesforce欄位值上。 對於不在包含清單中的聯絡人,所有其他聯絡人屬性將保持空白。
Integrations
你的意見回饋對我們相當重要,謝謝。
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。