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匯入 Salesforce 記錄
上次更新時間: 十一月 8, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
行銷 Hub Professional , Enterprise |
銷售 Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Content Hub Professional , Enterprise |
連接 HubSpot 和 Salesforce 後,您可以匯入 Salesforce 對象,將所有資料匯入 HubSpot。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上角,按一下「導入」 。
- 按一下導入檔案。
- 從應用程式中選擇物件。
- 選擇Salesforce 記錄,然後按一下下一步。
- 選擇物件類型,然後按一下「下一步」 。
- 標準物件:選擇要匯入的物件。您可以將潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、任務、行銷活動、案例和活動匯入 HubSpot。
- 自訂物件:選擇要匯入的自訂物件。
- 點選“審核” 。
請注意:要匯入行銷活動,必須在 Salesforce 中將其設定為「活動」 。
過濾導入
您可以根據特定條件過濾匯入,僅從 Salesforce 匯入記錄。為此:
- 在「物件」畫面上,按一下「新增篩選器」 。
- 在右側面板中,按一下選擇過濾器下拉式選單並選擇一個過濾器。
- 選擇物業業者。
- 點選應用過濾器。
檢查導入狀況
在確認畫面上,檢查您的 Salesforce 匯入:
- 如果您選擇Everything ,請注意,為了充分利用 Salesforce API 調用,大型匯入可能需要幾個小時。
- 如果您選擇潛在客戶、聯絡人、潛在客戶和聯絡人、客戶、商機或任務,請查看將從 Salesforce 匯入 HubSpot 的記錄數。
- 如果您選擇行銷活動,請按一下選擇行銷活動下拉式選單並選擇要匯入 HubSpot 的Salesforce 行銷活動,然後按一下檢視。
- 如果您選擇潛在客戶、聯絡人或潛在客戶和聯絡人,請開啟選擇性同步開關以將這些記錄新增至您的包含清單。
- 按一下開始導入。
- 您將被重定向回“導入”畫面。匯入完成後,它將出現在匯入表中。
- 按一下檢視匯入錯誤可查看 Salesforce 匯入的任何錯誤。
請注意:如果您從 Salesforce 匯入潛在客戶和/或聯絡人,匯入時只會從 Salesforce 同步潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址。在沒有包含清單的帳戶中,或對於包含清單中的聯絡人,匯入後會自動觸發同步,這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。對於不在包含清單中的聯絡人,所有其他聯絡人屬性將保留為空白。
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