匯入Salesforce記錄

如果您已啟用HubSpot-Salesforce整合，則可以將Salesforce潛在客戶、聯絡人、客戶、機會、任務和活動匯入HubSpot 。

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• 在右上角，按一下匯入。
• 按一下開始匯入。
• 選取「整合」>「Salesforce記錄」，然後按一下「下一步」。
• 選擇要匯入的Salesforce物件：「所有」、「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶」、「商 機」、「 任務」、「活動」。

請注意：若要匯入活動，必須在Salesforce中將其設定為「有效」。

篩選匯入

您可以根據Salesforce的創建或更新日期屬性，過濾匯入內容，只從該處匯入物件。具體操作方式如下：

• 在「按建立或更新日期篩選」區段中，按一下「新增」。
• 在滑入面板中，選擇濾鏡類型，然後按一下套用濾鏡。
• 選擇屬性運算符，然後按一下完成。 

查看匯入

在確認匯入畫面上，查看Salesforce匯入：

• 如果您選擇「全部」，請注意，大型匯入可能需要幾個小時才能充分利用Salesforce API呼叫。
• 如果您選擇「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶 與聯絡人 」、「客戶」、「商機」或「任務」，請查看將從Salesforce匯入HubSpot的記錄數量。
• 如果您選擇「活動」，請按一下「選擇活動」下拉式選單，然後選擇要匯入HubSpot的Salesforce活動，然後按一下「審核」。
• 如果您選擇「潛在客戶」、「聯絡人」或「潛在客戶與聯絡人」，請按一下「選擇性同步」按鈕，將這些記錄新增至包含清單。 
• 按一下開始匯入。
• 系統會將你重新導向至「匯入」畫面。 匯入完成後，它將出現在匯入表中。 
• 按一下檢視匯入錯誤以檢視Salesforce匯入的任何錯誤。 

請注意：如果您是從Salesforce匯入潛在客戶和/或聯絡人，只有潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址會在匯入時從Salesforce同步。 在沒有包含列表的帳戶或包含列表中的聯絡人中，匯入後會自動觸發同步，這將同步到剩餘的Salesforce欄位值上。 對於不在包含清單中的聯絡人，所有其他聯絡人屬性將保持空白。