匯入Salesforce記錄

連結HubSpot和Salesforce後，您可以匯入Salesforce物件，將所有資料匯入HubSpot。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在右上角，按一下匯入。
• 按一下開始匯入。
• 選取從應用程式匯入物件，然後按一下下一步。 
• 選取Salesforce記錄，然後按一下下一步。 
• 選取物件類型，然後按一下下一步。
  
  • 標準物件：選擇要匯入的物件。 您可以將潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、任務、活動、案例和活動匯入HubSpot。 
  • 自訂物件：選擇要匯入的自訂物件 。 
• 按一下「檢閱」。

請注意：若要匯入行銷活動，必須在Salesforce中將其設為「有效」。

篩選匯入

您可以根據特定條件篩選匯入，以僅從Salesforce匯入記錄。步驟如下：

• 在「物件」畫面上，按一下新增篩選條件。
• 在右側面板中，點擊選擇篩選條件下拉式選單，然後選擇一個篩選條件。 
• 選擇屬性運算子。 
• 按一下套用篩選條件。 

檢查匯入

在確認畫面上，檢查您的Salesforce匯入：

• 如果您選擇全部，請注意，大型匯入可能需要幾個小時才能充分利用您的Salesforce API呼叫。
• 如果您選取「潛在客戶」、「客服案件」、「潛在客 戶與客服案件」、「客戶」、「商機」或「任務」，請檢閱將從Salesforce匯入HubSpot的記錄數量。
• 如果選取「廣告活動」，請按一下「選擇廣告活動」下拉式選單，然後選取要匯入HubSpot的Salesforce廣告活動，然後按一下「檢閱」。
• 如果您選取「潛在合作夥伴」、「客服案件」或「潛在合作夥伴與客服案件」，請開啟「選擇性同步」開關，將這些記錄新增至納入清單。 
• 按一下開始匯入。
• 系統會將你重新導向至「匯入」畫面。 匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。 
• 按一下「檢視匯入錯誤」，以檢視Salesforce匯入的任何錯誤。 

請注意：如果您從Salesforce匯入潛在客戶和/或聯絡人，匯入時只會從Salesforce同步潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址。 在沒有包含清單的帳戶中，或對於包含清單中的聯絡人，匯入後會自動觸發同步，這將在剩餘的Salesforce欄位值上同步。 對於不在包含清單中的聯絡人，所有其他聯絡人屬性將保持空白。