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匯入Salesforce記錄

上次更新時間: 五月 20, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

連結HubSpot和Salesforce後,您可以匯入Salesforce物件,將所有資料匯入HubSpot。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在右上角,按一下匯入。
  • 按一下開始匯入。
  • 選取從應用程式匯入物件,然後按一下下一步。 
  • 選取Salesforce記錄,然後按一下下一步。 
  • 選取物件類型,然後按一下下一步。
    • 標準物件:選擇要匯入的物件。 您可以將潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、任務、活動、案例和活動匯入HubSpot。 
    • 自訂物件:選擇要匯入的自訂物件 。 
  • 按一下「檢閱」。

請注意:若要匯入行銷活動,必須在Salesforce中將其設為「有效」。

篩選匯入

您可以根據特定條件篩選匯入,以僅從Salesforce匯入記錄。步驟如下:

add-filter-salesforce

  • 在「物件」畫面上,按一下新增篩選條件。
  • 在右側面板中,點擊選擇篩選條件下拉式選單,然後選擇一個篩選條件。 
  • 選擇屬性運算子。 
  • 按一下套用篩選條件。 

檢查匯入

在確認畫面上,檢查您的Salesforce匯入:

  • 如果您選擇全部,請注意,大型匯入可能需要幾個小時才能充分利用您的Salesforce API呼叫。
  • 如果您選取「潛在客戶」、「客服案件」、「潛在客 戶與客服案件」、「客戶」、「商機」或「任務」,請檢閱將從Salesforce匯入HubSpot的記錄數量。
  • 如果選取「廣告活動」,請按一下「選擇廣告活動」下拉式選單,然後選取要匯入HubSpot的Salesforce廣告活動,然後按一下「檢閱」。
  • 如果您選取「潛在合作夥伴」、「客服案件」或「潛在合作夥伴與客服案件」,請開啟「選擇性同步」開關,將這些記錄新增至納入清單。 
  • 按一下開始匯入。
  • 系統會將你重新導向至「匯入」畫面。 匯入完成後,它會顯示在匯入表格中。 
  • 按一下「檢視匯入錯誤」,以檢視Salesforce匯入的任何錯誤。 

請注意:如果您從Salesforce匯入潛在客戶和/或聯絡人,匯入時只會從Salesforce同步潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址。 在沒有包含清單的帳戶中,或對於包含清單中的聯絡人,匯入後會自動觸發同步,這將在剩餘的Salesforce欄位值上同步。 對於不在包含清單中的聯絡人,所有其他聯絡人屬性將保持空白。

salesforce-imports

 

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