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匯入Salesforce記錄

上次更新時間: 十一月 27, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

如果您已啟用HubSpot-Salesforce整合,則可以將Salesforce潛在客戶、聯絡人、客戶、機會、任務和活動匯入HubSpot

  • 了解更多
  • 在右上角,按一下匯入。
  • 按一下開始匯入。
  • 選取「整合」>「Salesforce記錄」,然後按一下「下一步」。
  • 選擇要匯入的Salesforce物件:「所有」、「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶」、「商 機」、「 任務」、「活動」。

請注意:若要匯入活動,必須在Salesforce中將其設定為「有效」。


salesforce-import-objects

篩選匯入

您可以根據Salesforce的創建或更新日期屬性,過濾匯入內容,只從該處匯入物件。具體操作方式如下:

  • 在「按建立或更新日期篩選」區段中,按一下「新增」。
  • 在滑入面板中,選擇濾鏡類型,然後按一下套用濾鏡。
  • 選擇屬性運算符,然後按一下完成。 

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查看匯入

在確認匯入畫面上,查看Salesforce匯入:

  • 如果您選擇「全部」,請注意,大型匯入可能需要幾個小時才能充分利用Salesforce API呼叫。
  • 如果您選擇「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶 與聯絡人 」、「客戶」、「商機」或「任務」,請查看將從Salesforce匯入HubSpot的記錄數量。
  • 如果您選擇「活動」,請按一下「選擇活動」下拉式選單,然後選擇要匯入HubSpot的Salesforce活動,然後按一下「審核」。
  • 如果您選擇「潛在客戶」、「聯絡人」或「潛在客戶與聯絡人」,請按一下「選擇性同步」按鈕,將這些記錄新增至包含清單。 
  • 按一下開始匯入。
  • 系統會將你重新導向至「匯入」畫面。 匯入完成後,它將出現在匯入表中。 
  • 按一下檢視匯入錯誤以檢視Salesforce匯入的任何錯誤。 

請注意:如果您是從Salesforce匯入潛在客戶和/或聯絡人,只有潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址會在匯入時從Salesforce同步。 在沒有包含列表的帳戶或包含列表中的聯絡人中,匯入後會自動觸發同步,這將同步到剩餘的Salesforce欄位值上。 對於不在包含清單中的聯絡人,所有其他聯絡人屬性將保持空白。

salesforce-imports

 

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