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Integrations

匯入Salesforce記錄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

如果您啟用了HubSpot-Salesforce整合功能,則可以將Salesforce線索、聯絡人、帳戶、機會、任務和活動匯入HubSpot。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「匯入」。
  • 按一下開始匯入
  • 選擇整合Salesforce記錄,然後按一下下一步
  • 選擇要匯入的Salesforce對象:「一切」、「線索」、「聯絡人」、「線 聯絡人」、「帳戶」、「機會 」、「任務」、「 告活動」。

請注意:若要匯入市場活動,必須將其設定為「Salesforce中的活躍」。


salesforce-import-objects

篩選匯入

您可以根據對象的創建或更新日期屬性來篩選匯入,僅匯入其中。 若要完成此操作,請按照以下步

  • 在「按建立或更新日期篩選」部分,按一下新增
  • 在滑入面板中,選擇濾鏡類型,然後按一下套用濾鏡。
  • 選擇一個物業經營者,然後按一下完成。 

salesforce-import-1

查看匯入

「確認匯入」畫面上,檢查Salesforce匯入:

  • 如果您選擇「全部」,請注意,大型匯入可能需要幾小時才能充分利用您的Salesforce API呼叫。
  • 如果選擇線索、聯絡人、聯 絡人和聯絡人帳戶、商任務,請查看將從Salesforce匯入到HubSpot的記錄數量。
  • 如果您選擇一個廣告活動,請按一下選擇一個廣告活動下拉選單,然後選擇要匯入HubSpot的Salesforce活動,然後按一下檢查
  • 如果您選擇「線索」、「聯絡人」或「線索與聯絡人」,請按一下「選擇性同步」切換,將這些記錄新增至您的包含清單。 
  • 按一下開始匯入
  • 系統會將您重定向至「匯入」畫面。 匯入完成後,它會顯示在匯入表格中。 
  • 按一下檢視匯入錯誤,即可檢視Salesforce匯入的任何錯誤。 

請注意:如果你要從Salesforce匯入線索和/或聯絡人,匯入時只會從Salesforce同步線索/聯絡人的電子郵件地址。 在沒有包含清單的帳戶中,或在包含清單中的聯絡人中,匯入後會自動觸發同步,同步將同步到剩餘的Salesforce欄位值上。 對於不在包含列表中的聯系人,所有其他聯系人屬性將保持爲空白。

salesforce-imports

 

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