匯入 Salesforce 記錄

連接 HubSpot 和 Salesforce 後，您可以匯入 Salesforce 對象，將所有資料匯入 HubSpot。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在右上角，按一下「導入」 。
• 按一下導入檔案。
• 從應用程式中選擇物件。
• 選擇Salesforce 記錄，然後按一下下一步。
• 選擇物件類型，然後按一下「下一步」 。
  
  • 標準物件：選擇要匯入的物件。您可以將潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、任務、行銷活動、案例和活動匯入 HubSpot。
  • 自訂物件：選擇要匯入的自訂物件。
• 點選“審核” 。

請注意：要匯入行銷活動，必須在 Salesforce 中將其設定為「活動」 。

過濾導入

您可以根據特定條件過濾匯入，僅從 Salesforce 匯入記錄。為此：

• 在「物件」畫面上，按一下「新增篩選器」 。
• 在右側面板中，按一下選擇過濾器下拉式選單並選擇一個過濾器。
• 選擇物業業者。
• 點選應用過濾器。

檢查導入狀況

在確認畫面上，檢查您的 Salesforce 匯入：

• 如果您選擇Everything ，請注意，為了充分利用 Salesforce API 調用，大型匯入可能需要幾個小時。
• 如果您選擇潛在客戶、聯絡人、潛在客戶和聯絡人、客戶、商機或任務，請查看將從 Salesforce 匯入 HubSpot 的記錄數。
• 如果您選擇行銷活動，請按一下選擇行銷活動下拉式選單並選擇要匯入 HubSpot 的Salesforce 行銷活動，然後按一下檢視。
• 如果您選擇潛在客戶、聯絡人或潛在客戶和聯絡人，請開啟選擇性同步開關以將這些記錄新增至您的包含清單。
• 按一下開始導入。
• 您將被重定向回“導入”畫面。匯入完成後，它將出現在匯入表中。
• 若要查看 Salesforce 匯入中發生的任何錯誤：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 在我的應用程式下，按一下Salesforce 。
  • 查看“同步運行狀況”標籤上的錯誤。

請注意：如果您從 Salesforce 匯入潛在客戶和/或聯絡人，匯入時只會從 Salesforce 同步潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址。在沒有包含清單的帳戶中，或對於包含清單中的聯絡人，匯入後會自動觸發同步，這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。對於不在包含清單中的聯絡人，所有其他聯絡人屬性將保留為空白。