Sidst opdateret: december 4, 2024
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Når du har forbundet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at bringe alle dine data ind i HubSpot.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Klik på Import øverst til højre.
- Klik på Importer en fil.
- Vælg Objekter fra en app.
- Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
- Vælg objekttypen, og klik derefter på Næste.
- Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver, en kampagne, sager og hændelser til HubSpot.
- Brugerdefinerede objekter : Vælg det brugerdefinerede objekt , du vil importere.
- Klik på Gennemse.
Bemærk: For at importere en kampagne skal den være indstillet til Aktiv i Salesforce.
Filtrer importen
Du kan filtrere importen, så du kun importerer poster fra Salesforce baseret på specifikke kriterier. Sådan gør du:
- Klik på Tilføj filter på skærmen Objekter.
- Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
- Vælg operatørerne for egenskaberne.
- Klik på Anvend filter.
Gennemgå importen
Gennemgå din Salesforce-import på skærmen Bekræft:
- Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-anmodninger.
- Hvis du vælger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, skal du gennemgå antallet af poster, der skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
- Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på rullemenuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemgå.
- Hvis du vælger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, skal du slå Selective Sync til for at tilføje disse poster til din inklusionsliste.
- Klik på Begynd import.
- Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Imports. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
- For at se eventuelle fejl, der opstår i Salesforce-importen:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Salesforce under Mine apps.
- Se fejlene på fanen Synkroniseringstilstand.
Bemærk: Hvis du importerer leads og/eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets/kontaktens e-mailadresse, der synkroniseres fra Salesforce på importtidspunktet. I konti uden inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som vil synkronisere de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme.
