Import af Salesforce-poster

Hvis du har aktiveret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du importere Salesforce-leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver og kampagner til HubSpot.

• Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Klik på Import øverst til højre.
• Klik på Start en import.
• Vælg Integrationer > Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
• Vælg det Salesforce-objekt , du vil importere: Alt, Leads, Kontakter, Leads & Kontakter, Konti, Muligheder, Opgaver, En kampagne.

Bemærk: For at importere en kampagne skal den være indstillet til Aktiv i Salesforce.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen, så du kun importerer objekter fra Salesforce baseret på deres egenskaber for oprettelses- eller opdateringsdato. Sådan gør du det:

• Klik på Tilføj i afsnittet Filtrer efter oprettelses- eller opdateringsdato.
• Vælg Filtertype i slide-in-panelet, og klik på Anvend filter.
• Vælg en egenskabsoperatør, og klik på Udført.

Gennemgå importen

På skærmen Bekræft import skal du gennemgå din Salesforce-import:

• Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-opkald.
• Hvis du vælger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, skal du gennemgå antallet af poster, der vil blive importeret fra Salesforce til HubSpot.
• Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemse.
• Hvis du vælger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, skal du klikke på Selective Sync for at tilføje disse poster til din inklusionsliste.
• Klik på Begynd import.
• Du vil blive omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
• Klik på Vis importfejl for at se eventuelle fejl i din Salesforce-import.

Bemærk: Hvis du importerer leads og/eller kontakter fra Salesforce, vil kun leadets/kontaktens e-mailadresse blive synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. På konti uden inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme.