Import af Salesforce-poster

Når du har forbundet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at bringe alle dine data ind i HubSpot.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Import øverst til højre.
• Klik på Start en import.
• Vælg Importer objekter fra apps, og klik derefter på Næste.
• Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
• Vælg objekttype, og klik derefter på Næste.
  
  • Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver, en kampagne, sager og begivenheder til HubSpot.
  • Brugerdefinerede objekter: Vælg det brugerdefinerede objekt , du vil importer e.
• Klik på Gennemse.

Bemærk: For at importere en kampagne skal den være indstillet til Aktiv i Salesforce.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen, så du kun importerer objekter fra Salesforce baseret på deres egenskaber for oprettelses- eller opdateringsdato. Sådan gør du det:

• Klik på Tilføj i afsnittet Filtrer efter oprettelses- eller opdateringsdato.
• Vælg Filtertype i slide-in-panelet, og klik på Anvend filter.
• Vælg en egenskabsoperatør, og klik på Udført.

Gennemgå importen

På skærmen Bekræft skal du gennemgå din Salesforce-import:

• Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at gøre bedst mulig brug af dine Salesforce API-opkald.
• Hvis du vælger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, skal du gennemgå antallet af poster, der vil blive importeret fra Salesforce til HubSpot.
• Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemse.
• Hvis du vælger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, skal du slå Selective Sync til for at tilføje disse poster til din inklusionsliste.
• Klik på Begynd import.
• Du vil blive omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
• Klik på Vis importfejl for at se eventuelle fejl i din Salesforce-import.

Bemærk: Hvis du importerer leads og/eller kontakter fra Salesforce, vil kun leadets/kontaktens e-mailadresse blive synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. På konti uden inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme.