Import og synkronisering af Salesforce-poster

Når du har forbundet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at overføre alle dine data til HubSpot. På den måde kan du importere eksisterende Salesforce-poster – herunder leads, kontakter, kunder og salgsmuligheder – fra Salesforce til din HubSpot-konto, hvilket giver dig et komplet overblik over dine kundeinteraktioner.

Læs mere om de handlinger og begivenheder, der kan udløse en synkronisering mellem HubSpot og Salesforce.

Hvis posterne ikke synkroniseres automatisk efter importen, kan du manuelt synkronisere enkelte poster for at sikre, at dataene er opdaterede mellem HubSpot og Salesforce.

Før du går i gang

Før du importerer Salesforce-poster, skal du gennemgå følgende krav og overvejelser.

• For at importere en kampagne skal kampagnen være indstillet til Aktiv i Salesforce.
• Hvis du importerer leads eller kontakter fra Salesforce, synkroniseres kun leadets eller kontaktens e-mailadresse fra Salesforce på importtidspunktet.
• På konti uden et inklusionssegment eller for kontakter i et inklusionssegment udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende feltværdier fra Salesforce.
• For kontakter, der ikke er i inklusionssegmentet, forbliver alle andre kontaktattributter tomme efter den første import.

Import af Salesforce-poster

Vælg de objekter, der skal importeres

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på Tilføj kontakter > Importer øverst til højre.
3. I afsnittet Importer en fil skal du klikke på Importer data.
4. Vælg Objekter fra en app.
5. Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
6. Vælg objekttyp en, og klik derefter på Næste.

• • Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, kunder, salgsmuligheder, opgaver, en kampagne, sager og begivenheder til HubSpot.
  • Brugerdefinerede objekter: Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere.

7. Klik på Gennemse.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen, så der kun importeres poster fra Salesforce baseret på bestemte kriterier.

1. Klik på Tilføj filter på skærmbilledet Objekter.

2. Klik på rullemenuen Vælg et filter i panelet til højre, og vælg et filter.
3. Vælg egenskabsoperatoren.
4. Klik på Anvend filter.

Gennemgå importen

Bemærk: Store importopgaver kan tage flere timer at gennemføre,da systemet optimerer brugen af dine Salesforce API-kald.

1. På bekræftelsesskærmen skal du gennemgå din Salesforce-import.

• • Hvis du har valgt Leads, Kontakter, Leads & Kontakter, Kunder, Salgsmuligheder eller Opgaver som importobjekter, skal du gennemgå antallet af poster, der vil blive importeret fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du har valgt En kampagne, skal du klikke på rullemenuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemse.
  • Hvis du har valgt Leads, Kontakter eller Leads & Kontakter, og din konto bruger et inklusionssegment, skal du slå Salesforce-synkroniseringsknappen til for at tilføje disse poster til dit inklusionssegment og holde dem synkroniseret.

2. Klik på " Start import".
3. Du bliver omdirigeret tilbage til skærmbilledet " Importer ". Når din import er færdig, vises den i importtabellen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce i tabellen " Mine apps ".
3. Gå til fanen " Datasynkronisering ".
4. På fanen Synkroniseringsstatus kan du se fejlene i afsnittet Synkroniseringsfejl.

Få indsigt i synkroniseringsudløsere mellem HubSpot og Salesforce

For at overføre data mellem HubSpot og Salesforce skal der udløses en synkronisering mellem de to platforme. Forskellige handlinger og begivenheder kan udløse en synkronisering mellem HubSpot og Salesforce. HubSpot tjekker desuden hvert 15. minut for nye oplysninger, der skal opdateres på tværs af dine HubSpot- og Salesforce-konti, og udløser en synkronisering, hvis det er nødvendigt.

Udløsere for automatisk synkronisering

• En kontakt indsender en formular.
• En marketing-e-mail sendes til/åbnes af/klikkes på af en kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• En salgs-e-mail sendes til/åbnes af/klikkes på af en kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Der planlæggeset møde med en kontaktperson (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Der foretageset opkald til en kontaktperson (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Der oprettes en note på en kontaktpost (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Et salgsdokument vises af en kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Der oprettes en opgave på en kontaktpost (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Værdien for en kontakt-/virksomheds-/aftaleegenskab opdateres i HubSpot (underlagt reglerne for opdatering af feltmapping).
• Værdien for en lead, kontakt, konto eller salgsmulighed opdateres i Salesforce (i henhold til opdateringsreglerne for feltmapping), medmindre værdien findes i et formelfelt i Salesforce.

Bemærk: Hvis du opdaterer værdien i et kortlagt Salesforce-felt, der indgår i formlen, vil denne opdatering udløse en synkronisering. Opdateringer af et formelfelt i Salesforce udløser dog ikke en synkronisering. Felter fra andre poster, der indgår i formlen, udløser ikke en synkronisering for den post, hvor formelfeltet befinder sig.

• Der oprettes en ny Salesforce-lead eller -kontakt (afhængigt af dine Salesforce-integrationsindstillinger).
• Der oprettes en ny HubSpot-kontakt (afhængigt af dine Salesforce-integrationsindstillinger). Hvis du bruger et Salesforce-inklusionssegment, vil enhver HubSpot-kontakt (ny eller eksisterende), der tilføjes til dit inklusionssegment, udløse en synkronisering.
• Tilføjelse af en lead eller kontakt til en aktiv Salesforce-kampagne via indsendelse af en HubSpot-formular.

Bemærk: Når en lead eller kontakt fjernes fra en aktiv Salesforce-kampagne, udløser dette ikke en synkronisering.

• Ændringer i ejerskabet af en lead/kontakt i HubSpot eller Salesforce.
• Overgange mellem livscyklusfaser (hvis indstillingen Automatiske overgange mellem livscyklusfaser er aktiveret).

Kontaktsegmenter samt individuelle kontakter, virksomheder og aftaler kan synkroniseres manuelt til Salesforce.

Synkroniser poster manuelt til Salesforce

Hvis en post ikke synkroniseres automatisk efter importen, kan du synkronisere den manuelt fra posten i HubSpot.

Synkroniser postsegmenter manuelt med Salesforce

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på segmentets navn.
3. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Synkroniser segmentet igen med Salesforce.

4. Klik på " Synkroniser igen" i dialogboksen.

Bemærk: Batchsynkroniseringer kan kræve et stort antal API-kald. Sørg for, at du har mindst [Segmentnummer] x 3 API-kald til rådighed i Salesforce, før du fortsætter.

Synkroniser enkeltkontakter, virksomheder eller aftaler manuelt til Salesforce

1. Gå til dine kontakter, virksomheder eller aftaler i din HubSpot-konto.
2. Klik på navnet på en kontakt, en virksomhed eller en aftale.
3. Klik på Handlinger > Synkroniser igen i Salesforce-synkroniseringskortet.

Bemærk: Hvis du installerer Salesforce-appen efter den 7. oktober 2025, skal du manuelt tilføje integrationskortet til dine HubSpot-poster ved at følge disse trin.