Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Import af Salesforce-poster

Sidst opdateret: juni 28, 2023

Gælder for:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Hvis du har aktiveret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du importere Salesforce-leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver og kampagner til HubSpot.

  • Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
  • Klik på Import øverst til højre.
  • Klik på Start en import.
  • Vælg Integrationer > Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
  • Vælg det Salesforce-objekt , du vil importere: Alt, Leads, Kontakter, Leads & Kontakter, Konti, Muligheder, Opgaver, En kampagne.

Bemærk: For at importere en kampagne skal den være indstillet til Aktiv i Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtrer importen

Du kan filtrere importen, så du kun importerer objekter fra Salesforce baseret på deres egenskaber for oprettelses- eller opdateringsdato. Sådan gør du det:

  • Klik på Tilføj i afsnittet Filtrer efter oprettelses- eller opdateringsdato.
  • Vælg Filtertype i slide-in-panelet, og klik på Anvend filter.
  • Vælg en egenskabsoperatør, og klik på Udført.

salesforce-import-1

Gennemgå importen

På skærmen Bekræft import skal du gennemgå din Salesforce-import:

  • Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-opkald.
  • Hvis du vælger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, skal du gennemgå antallet af poster, der vil blive importeret fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemse.
  • Hvis du vælger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, skal du klikke på Selective Sync for at tilføje disse poster til din inklusionsliste.
  • Klik på Begynd import.
  • Du vil blive omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
  • Klik på Vis importfejl for at se eventuelle fejl i din Salesforce-import.

Bemærk: Hvis du importerer leads og/eller kontakter fra Salesforce, vil kun leadets/kontaktens e-mailadresse blive synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. På konti uden inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme.

salesforce-imports

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.