Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Importer Salesforce-poster

Sidst opdateret: maj 20, 2024

Gælder for:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Når du har forbundet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at bringe alle dine data ind i HubSpot.

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Klik på Import øverst til højre.
  • Klik på Start en import.
  • Vælg Importer objekter fra apps, og klik derefter på Næste.
  • Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
  • Vælg objekttypen, og klik derefter på Næste.
    • Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver, en kampagne, sager og begivenheder til HubSpot.
    • Brugerdefinerede objekter: Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere.
  • Klik på Gennemse.

Bemærk : For at importere en kampagne skal den være indstillet til Aktiv i Salesforce.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen, så du kun importerer poster fra Salesforce baseret på specifikke kriterier. Sådan gør du:

add-filter-salesforce

  • Klik på Tilføj filter på skærmen Objekter.
  • Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
  • Vælg egenskabsoperatørerne.
  • Klik på Anvend filter.

Gennemgå importen

Gennemgå din Salesforce-import på skærmen Bekræft:

  • Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-kald.
  • Hvis du vælger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, skal du gennemgå antallet af poster, der vil blive importeret fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på rullemenuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Gennemgå.
  • Hvis du vælger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, skal du slå Selective Sync til for at tilføje disse poster til din inklusionsliste.
  • Klik på Begynd import.
  • Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Imports. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
  • Klik på Vis importfejl for at se eventuelle fejl i din Salesforce-import.

Bemærk: Hvis du importerer leads og/eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets/kontaktens e-mailadresse, der bliver synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet. I konti uden inklusionsliste eller for kontakter i en inklusionsliste udløses der automatisk en synkronisering efter importen, som vil synkronisere de resterende Salesforce-feltværdier. For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre kontaktegenskaber forblive tomme.

salesforce-imports

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.