Importer Salesforce-registre

Når du har kontaktet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for at bringe alle dine data ind i HubSpot. På den måde kan du importere eksisterende Salesforce-registre, herunder leads, kontakter, konti og muligheder, fra Salesforce til din HubSpot-konto, hvilket giver et omfattende overblik over dine kundeinteraktioner.

Før du går i gang

Før du begynder at importere Salesforce-registre, skal du være opmærksom på følgende:

• For at importere en kampagne skal den være sat til Aktivitet i Salesforce.
• Hvis du importerer leads eller kontakter fra Salesforce, er det kun leadets eller kontaktens e-mail, der bliver synkroniseret fra Salesforce på importtidspunktet.
• På konti uden en inklusionsliste eller for kontakter på en inklusionsliste trigges der automatisk en synkronisering efter importen, som synkroniserer de resterende Salesforce-feltværdier.
• For kontakter, der ikke er på inklusionslisten, vil alle andre Kontaktegenskaber forblive tomme efter den første import.

Importer Salesforce-registre

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Importer øverst til højre.
3. Klik på Importer en fil.
4. Vælg Objekter fra en app.
5. Vælg Salesforce-registre, og klik derefter på Næste.
6. Vælg objekttypen, og klik derefter på Næste.

• • Standardobjekter: Vælg det objekt, du vil importere. Du kan importere leads, kontakter, konti, muligheder, opgaver, en kampagne, sager og hændelser til HubSpot.
  • Brugerdefinerede objekter : Vælg det brugerdefinerede objekt , du vil importere.

7. Klik på anmeldelse.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen, så du kun importerer registre fra Salesforce baseret på specifikke kriterier.

1. Klik på Tilføj filter på skærmen Objekter.

2. Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
3. Vælg operatøren for egenskaben.
4. Klik på Anvend filter.

Anmeldelse af importen

På skærmbilledet Bekræft skal du anmelde din Salesforce-import:

• Hvis du vælger Alt, skal du være opmærksom på, at store importer kan tage flere timer for at få mest muligt ud af dine Salesforce API-anmodninger.
• Hvis du vælger Leads, Kontakter, Leads & Kontakter, Accounts, Muligheder eller Opgaver, skal du gennemgå antallet af registre, der skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
• Hvis du vælger En kampagne, skal du klikke på rullemenuen Vælg en kampagne og vælge den Salesforce-kampagne, der skal importeres til HubSpot, og derefter klikke på Anmeldelse.
• Hvis du vælger Leads, Kontakter eller Leads & Kontakter , og din konto bruger en inklusionsliste, skal du slå kontakten Salesforce Sync til for at tilføje disse registre til din inklusionsliste og holde dem synkroniseret.

• Klik på Begynd at importere.

• Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.
• For at se eventuelle fejl, der opstår i Salesforce-importen:
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  • Klik på Salesforce under My Apps.
  • Se fejlene på fanen Synkroniseringstilstand.