Salesforceレコードをインポートする

HubSpotとSalesforceを接続したら、Salesforceオブジェクトをインポートして全てのデータをHubSpotに取り込むことができます。 

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 右上の［インポート］をクリックします。
• ［インポートを開始］をクリックします。
• アプリからオブジェクトを選択を選択し、次へをクリックします。 
• Salesforce レコードを選択し、次へをクリックします。 
• オブジェクトタイプを選択し、次へをクリックします。
  
  • 標準オブジェクト：インポートしたいオブジェクトを選択する。リード、コンタクト、アカウント、オポチュニティ、タスク、キャンペーン、ケース、イベントをHubSpotにインポートできます。 
  • カスタムオブジェクト：インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。
• レビュー をクリックする。

注：キャンペーンをインポートするには、Salesforceでキャンペーンがアクティビティーに設定されている必要があります。

インポートを開始する

フィルタリングを適用できるインポートは、作成日または更新日のプロパティーに基づくSalesforceからのオブジェクトのインポートのみです。次の手順に従ってください。

• ［作成日または更新日で絞り込む］セクションで、［追加］をクリックします。
• スライドインパネルで、［フィルタータイプ］を選択し、［フィルターを適用］ををクリックします。
• プロパティーの演算子 を選択し、［完了］をクリックします。 

インポートを確認する

Confirm画面で、Salesforce インポートを確認します：

• Everythingを選択した場合、Salesforce APIコールを最大限に活用するために、大規模なインポートには数時間かかる場合があることに注意してください。
• ［リード］、［コンタクト］ 、、［リードと取引責任者］、［アカウント］、［商談］、［タスク］のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
• ［キャンペーン］を選択した場合は、［キャンペーンを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーン）を選択し、［確認］をクリックします。
• Leads, ContactsまたはLeads & Contactsを選択した場合、Selective Syncスイッチを切り替えて、これらのレコードをリストに追加します。 
• ［インポート開始］をクリックします。
• インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 
• ［View import errors（インポートエラーの表示）］をクリックして、Salesforceインポートのエラーを表示します。 

注：リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。インクルードリストがないアカウント、またはインクルードリスト内のコンタクトでは、インポート後に同期が自動的にトリガされ、残りのSalesforceのフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。