Salesforceレコードをインポートする

HubSpotとSalesforceの連携が有効になっている場合は、Salesforceに保存されているリード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 右上の［インポート］をクリックします。
• ［インポートを開始］をクリックします。
• ［連携］＞［Salesforceレコード］の順に選択し、［次へ］をクリックします。
• ［すべて］、［リード］、［コンタクト］、［リードと取引責任者］、［アカウント］、［商談］、［タスク］、［キャンペーン］から、インポートするSalesforceオブジェクトを選択します。

注：キャンペーンをインポートするには、Salesforceでそのキャンペーンを［Active（アクティブ）］に設定する必要があります。

インポートを開始する

フィルタリングを適用できるインポートは、作成日または更新日のプロパティーに基づくSalesforceオブジェクトのインポートのみです。次の手順に従ってください。

• ［作成日または更新日で絞り込む］セクションで、［追加］をクリックします。
• スライドインパネルで、［フィルタータイプ］を選択し、［フィルターを適用］ををクリックします。
• プロパティーの演算子を選択し、［完了］をクリックします。 

インポートを確認する

インポートの［確認］画面で、Salesforceのインポートを確認します。

• ［すべて］を選択すると、大量のデータがインポートされるため、Salesforce APIコールを有効に活用できるように、インポートが完了するまでに数時間がかかることがあります。
• ［リード］、［コンタクト］、［リードと取引責任者］、［アカウント］、［商談］、［タスク］のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
• ［キャンペーン］を選択した場合は、［キャンペーンを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーンを選択し、［確認］をクリックします。
• ［リード］、［コンタクト］ 、または［リードと取引責任者］を選択した場合は、［Salesforce同期］スイッチをクリックして、レコードをインクルージョンリストに追加します。 

• ［インポート開始］をクリックします。
• インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 
• ［View import errors（インポートエラーの表示）］をクリックして、Salesforceインポートのエラーを表示します。 

注：リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。この際、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。