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Integrations

Salesforceレコードをインポートする

更新日時 2022年 9月 14日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceの連携が有効になっている場合は、Salesforceに保存されているリード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 右上の[インポート]をクリックします。
  • [インポートを開始]をクリックします。
  • [連携]>[Salesforceレコード]の順に選択し、[次へ]をクリックします。
  • [すべて]、[リード]、[コンタクト]、[リードと取引責任者]、[アカウント]、[商談]、[タスク]、[キャンペーン]から、インポートするSalesforceオブジェクトを選択します。

注:キャンペーンをインポートするには、Salesforceでそのキャンペーンを[Active(アクティブ)]に設定する必要があります。


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インポートを開始する

フィルタリングを適用できるインポートは、作成日または更新日のプロパティーに基づくSalesforceオブジェクトのインポートのみです。次の手順に従ってください。

  • [作成日または更新日で絞り込む]セクションで、[追加]をクリックします。
  • スライドインパネルで、[フィルタータイプ]を選択し、[フィルターを適用]ををクリックします。
  • プロパティーの演算子を選択し、[完了]をクリックします。 

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インポートを確認する

インポートの[確認]画面で、Salesforceのインポートを確認します。

    • [すべて]を選択すると、大量のデータがインポートされるため、Salesforce APIコールを有効に活用できるように、インポートが完了するまでに数時間がかかることがあります。
    • [リード]、[コンタクト]、[リードと取引責任者]、[アカウント]、[商談]、[タスク]のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
    • [キャンペーン]を選択した場合は、[キャンペーンを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーンを選択し、[確認]をクリックします。
    • [リード]、[コンタクト] 、または[リードと取引責任者]を選択した場合は、[Salesforce同期]スイッチをクリックして、レコードをインクルージョンリストに追加します。 
  • [インポート開始]をクリックします。
  • インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 
  • [View import errors(インポートエラーの表示)]をクリックして、Salesforceインポートのエラーを表示します。 

注:リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。この際、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。

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