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Salesforceレコードをインポートする
更新日時 2024年 5月 20日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Content Hub Professional , Enterprise |
HubSpotとSalesforceを接続したら、Salesforceオブジェクトをインポートして全てのデータをHubSpotに取り込むことができます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- 右上の[インポート]をクリックします。
- [インポートを開始]をクリックします。
- アプリからオブジェクトを選択を選択し、次へをクリックします。
- Salesforce レコードを選択し、次へをクリックします。
- オブジェクトタイプを選択し、次へをクリックします。
- 標準オブジェクト:インポートしたいオブジェクトを選択する。リード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーン、ケース、イベントをHubSpotにインポートできます。
- カスタムオブジェクト:インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。
- レビュー をクリックする。
注:キャンペーンをインポートするには、Salesforceでキャンペーンがアクティビティーに設定されている必要があります。
インポートを開始する
インポートをフィルターして、特定の条件に基づいてSalesforceからレコードのみをインポートすることができます。次の手順に従ってください。
- Objects画面で、Add filterをクリックする。
- 右のパネルで、Select a filterドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
- プロパティーオペレーターを選択する。
- [フィルターを適用]をクリックします。
インポートを確認する
Confirm画面で、Salesforce インポートを確認します:
- Everythingを選択した場合、Salesforce APIコールを最大限に活用するために、大規模なインポートには数時間かかる場合があることに注意してください。
- [リード]、[コンタクト] 、、[リードと取引責任者]、[アカウント]、[商談]、[タスク]のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
- [キャンペーン]を選択した場合は、[キャンペーンを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーン)を選択し、[確認]をクリックします。
- Leads, ContactsまたはLeads & Contactsを選択した場合、Selective Syncスイッチを切り替えて、これらのレコードをリストに追加します。
- [インポート開始]をクリックします。
- インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。
- [View import errors(インポートエラーの表示)]をクリックして、Salesforceインポートのエラーを表示します。
注:リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。同期対象リストがないアカウント、または同期対象リスト内のコンタクトでは、インポート後に同期が自動的にトリガーされ、残りのSalesforceのフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。
Integrations
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