Salesforceレコードをインポートする

HubSpotとSalesforceの連携を有効にしている場合、Salesforceのリード、コンタクト、アカウント、機会、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 右上の［インポート］をクリックします。
• ［インポートを開始］をクリックします。
• ［連携］ > ［Salesforceレコード］の順に選択し、［次へ］をクリックします。
• ［すべて］、［リード］、［コンタクト］、 ［リードと取引責任者］、［アカウント］、［商談］、［タスク］、［キャンペーン］から、インポートするSalesforceオブジェクトを選択します。

注：キャンペーンをインポートするには、Salesforceでキャンペーンがアクティビティーに設定されている必要があります。

インポートを開始する

フィルタリングを適用できるインポートは、作成日または更新日のプロパティーに基づくSalesforceからのオブジェクトのインポートのみです。次の手順に従ってください。

• ［作成日または更新日で絞り込む］セクションで、［追加］をクリックします。
• スライドインパネルで、［フィルタータイプ］を選択し、［フィルターを適用］ををクリックします。
• プロパティーの演算子 を選択し、［完了］をクリックします。 

インポートを確認する

インポートの［確認］画面で、Salesforceインポートを確認します。

• Everythingを選択した場合、Salesforce APIコールを最大限に活用するために、大規模なインポートには数時間かかる場合があることに注意してください。
• ［リード］、［コンタクト］ 、、［リードと取引責任者］、［アカウント］、［商談］、［タスク］のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
• ［キャンペーン］を選択した場合は、［キャンペーンを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーン）を選択し、［確認］をクリックします。
• ［リード］、［コンタクト］ 、または［リードと取引責任者］を選択した場合は、［Salesforce同期］スイッチをクリックして、レコードをインクルージョンリストに追加します。 
• ［インポート開始］をクリックします。
• インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 
• ［View import errors（インポートエラーの表示）］をクリックして、Salesforceインポートのエラーを表示します。 

注：リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。同期対象リストのないアカウント、または同期対象リストに含まれるコンタクトでは、インポート後に自動的に同期が開始され、残りのSalesforceフィールドの値も同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。