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Salesforceレコードをインポートする

更新日時 2024年 5月 20日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpotとSalesforceを接続したら、Salesforceオブジェクトをインポートして全てのデータをHubSpotに取り込むことができます。 

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
  • 右上の[インポート]をクリックします。
  • [インポートを開始]をクリックします。
  • アプリからオブジェクトを選択を選択し、次へをクリックします。 
  • Salesforce レコードを選択し、次へをクリックします。 
  • オブジェクトタイプを選択し、次へをクリックします。
    • 標準オブジェクト:インポートしたいオブジェクトを選択する。リード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーン、ケース、イベントをHubSpotにインポートできます。 
    • カスタムオブジェクト:インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。
  • レビュー をクリックする。

注:キャンペーンをインポートするには、Salesforceでキャンペーンがアクティビティーに設定されている必要があります。

インポートを開始する

インポートをフィルターして、特定の条件に基づいてSalesforceからレコードのみをインポートすることができます。次の手順に従ってください。

+フィルターを追加-セールスフォース

  • Objects画面で、Add filterをクリックする。
  • 右のパネルで、Select a filterドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。 
  • プロパティーオペレーターを選択する。 
  • [フィルターを適用]をクリックします。 

インポートを確認する

Confirm画面で、Salesforce インポートを確認します:

  • Everythingを選択した場合、Salesforce APIコールを最大限に活用するために、大規模なインポートには数時間かかる場合があることに注意してください。
  • [リード]、[コンタクト] 、、[リードと取引責任者]、[アカウント]、[商談]、[タスク]のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
  • [キャンペーン]を選択した場合は、[キャンペーンを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーン)を選択し、[確認]をクリックします。
  • Leads, ContactsまたはLeads & Contactsを選択した場合、Selective Syncスイッチを切り替えて、これらのレコードをリストに追加します。 
  • [インポート開始]をクリックします。
  • インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 
  • [View import errors(インポートエラーの表示)]をクリックして、Salesforceインポートのエラーを表示します。 

注:リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。同期対象リストがないアカウント、または同期対象リスト内のコンタクトでは、インポート後に同期が自動的にトリガーされ、残りのSalesforceのフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。

salesforce-import-objects

 

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