Salesforceレコードをインポートする

HubSpotとSalesforceを接続したら、Salesforceオブジェクトをインポートして全てのデータをHubSpotに取り込むことができます。 

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 右上の［インポート］をクリックします。
• [ ファイルをインポート] をクリックします。
• [アプリからのオブジェクト]を選択します。
• Salesforce レコードを選択し、次へをクリックします。 
• オブジェクトタイプを選択し、次へをクリックします。
  
  • 標準オブジェクト：インポートしたいオブジェクトを選択する。リード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーン、ケース、イベントをHubSpotにインポートできます。 
  • カスタムオブジェクト：インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。
• レビュー をクリックする。

注：キャンペーンをインポートするには、Salesforceでキャンペーンがアクティビティーに設定されている必要があります。

インポートを開始する

インポートをフィルターして、特定の条件に基づいてSalesforceからレコードのみをインポートすることができます。それには、次の手順に従います。

• 「オブジェクト」画面で、Add filterをクリックする。
• 右のパネルで、Select a filterドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。 
• プロパティー演算子を選択します。 
• ［フィルターを適用］をクリックします。 

インポートを確認する

Confirm画面で、Salesforce インポートを確認します：

• Everythingを選択した場合、Salesforce APIコールを最大限に活用するために、大規模なインポートには数時間かかる場合があることに注意してください。
• ［リード］、［コンタクト］ 、、［リードと取引責任者］、［アカウント］、［商談］、［タスク］のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
• ［キャンペーン］を選択した場合は、［キャンペーンを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceのキャンペーン）を選択し、［確認］をクリックします。
• Leads, ContactsまたはLeads & Contactsを選択した場合、Selective Syncスイッチを切り替えて、これらのレコードをリストに追加します。 
• ［インポート開始］をクリックします。
• インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 
• Salesforceインポートで発生したエラーを表示するには、次の手順に従います。
  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  • [マイアプリ] で [Salesforce] をクリックします。
  • [ 同期の健全性 ]タブでエラーを表示します。

注：リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。同期対象リストがないアカウント、または同期対象リスト内のコンタクトでは、インポート後に同期が自動的にトリガーされ、残りのSalesforceのフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他の全てのコンタクトプロパティーが空白のままになります。