Importer des fiches d'information Salesforce

Si l' intégration HubSpot-Salesforce est activée, vous pouvez importer des prospects, des contacts, des comptes, des opportunités, des tâches et des campagnes Salesforce dans HubSpot.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
• Cliquez sur Démarrer un import.
• Sélectionnez Intégrations > Enregistrements Salesforce, puis cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez l' objet Salesforce que vous souhaitez importer : Tout, Leads, Contacts, Leads & Contacts, Comptes, Opportunités, Tâches, Une campagne.

Remarque : pour importer une campagne, celle-ci doit être définie comme active dans Salesforce.

Filtrer l'import

Vous pouvez filtrer l'importation pour n'importer que des objets de Salesforce en fonction de leurs propriétés de date de création ou de mise à jour. Pour ce faire :

• Dans la section Filtrer par date de création ou de mise à jour, cliquez sur Ajouter.
• Dans le panneau coulissant, sélectionnez le type de filtre et cliquez sur Appliquer le filtre .
• Sélectionnez un opérateur de propriété et cliquez sur Terminé. 

Réviser l'import

Dans l'écran Confirmer l'importation, vérifiez votre importation Salesforce :

• Si vous sélectionnez Tout, notez que les importations importantes peuvent prendre plusieurs heures afin d'utiliser au mieux vos appels à l'API Salesforce.
• Si vous avez sélectionné Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, ou Tâches, vérifiez le nombre de fiches d'informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
• Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
• Si vous sélectionnez Leads, Contacts ou Leads & Contacts, cliquez sur le bouton Synchronisation sélective pour ajouter ces enregistrements à votre liste d'inclusion. 
• Cliquez sur Commencer l'import.
• Vous serez redirigé vers l'écran Importer. Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau d’import. 
• Cliquez sur Afficher les erreurs d'importation pour afficher les éventuelles erreurs de votre importation Salesforce. 

Remarque : Si vous importez des leads et/ou des contacts de Salesforce, seule l'adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l'import. Dans les comptes sans liste d'inclusion, ou pour les contacts dans une liste d'inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l'import, qui synchronisera les valeurs de champ Salesforce restantes. Pour les contacts ne figurant pas dans la liste d'inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides.