Importer des fiches d'information Salesforce

Après avoir connecté HubSpot et Salesforce, vous pouvez importer des objets Salesforce pour apporter toutes vos données dans HubSpot. Cela vous permet d’importer des fiches d’informations Salesforce existantes, y compris des leads, des contacts, des comptes et des opportunités, de Salesforce vers votre compte HubSpot, offrant ainsi une vue complète de vos interactions avec les clients.

Avant de commencer

Avant de commencer à importer des enregistrements Salesforce, veuillez noter les points suivants : 

• Pour importer une campagne, elle doit être définie sur Actif dans Salesforce.
• Si vous importez des leads ou des contacts de Salesforce, seule l’adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l’import.
• Dans les comptes sans liste d’inclusion ou pour les contacts d’une liste d’inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l’import, qui se synchronise sur les autres valeurs de champ Salesforce.
• Pour les contacts ne figurant pas dans la liste d’inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides après l’import initial.

Importer des fiches d'information Salesforce

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
3. Cliquez sur Import un fichier.
4. Sélectionnez Objets d'une application.
5. Sélectionnez Fiches d’informations Salesforce, puis cliquez sur Suivant. 
6. Sélectionnez le type d’objet, puis cliquez sur Suivant.

• • Objets standard : sélectionnez l'objet que vous souhaitez importer. Vous pouvez importer des leads, des contacts, des comptes, des opportunités, des tâches, une campagne, des cas et des événements dans HubSpot. 
  • Objets personnalisés : sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez importer. 

7. Cliquez sur Vérifier et.

Filtrer l'import

Vous pouvez filtrer l’import pour n’importer que des fiches d’informations depuis Salesforce en fonction de critères spécifiques. 

1. Sur l'écran Objets, cliquez sur Ajouter un filtre.

2. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Select a filter et sélectionnez un filtre. 
3. Sélectionnez l’opérateur de la propriété. 
4. Cliquez sur Appliquer le filtre. 

Réviser l'import

Sur l'écran Confirm, vérifiez votre importation Salesforce :

• Si vous sélectionnez Tout, notez que les importations importantes peuvent prendre plusieurs heures afin d'utiliser au mieux vos appels à l'API Salesforce.
• Si vous avez sélectionné Leads, Contacts, Leads & , Contacts, Comptes, Opportunités, ou Tâches, vérifiez le nombre de fiches d’informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
• Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
• Si vous sélectionnez Leads, Contacts ou Leads & Contact et que votre compte utilise une liste d’inclusion, activez l’option Synchronisation Salesforce pour ajouter ces enregistrements à votre liste d’inclusion et les garder synchronisées. 

• Cliquez sur Commencer l’import.

• Vous accédez à l’écran Imports . Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau des imports. 
• Pour afficher les erreurs qui se produisent dans l'import Salesforce :
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  • Sous Mes applications, cliquezsur Salesforce.
  • Consultez les erreurs dans l’onglet État de synchronisation .