Si l’intégration HubSpot-Salesforce est activée, vous pouvez importer des leads, contacts, comptes, opportunités, tâches et campagnes Salesforce dans HubSpot.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur Importer, dans l'angle supérieur droit.
- Sur l’écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
- Sélectionnez Fiches d’informations Salesforce, puis sélectionnez l’objet Salesforce à importer : Tout, Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, Tâches, Une campagne.
- Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Vérifier.
- Si vous sélectionnez Tout, notez que les importations importantes peuvent prendre plusieurs heures afin de tirer le meilleur parti de vos appels API Salesforce.
- Si vous avez sélectionné Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, ou Tâches, vérifiez le nombre de fiches d'informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
- Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
- Cliquez sur Commencer l’importation.
- Vous serez redirigé vers l’écran Importer. Une fois l’importation terminée, elle apparaîtra dans le tableau d’importation.
Note : si vous importez des leads et/ou des contacts de Salesforce, seule l’adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l’importation. Dans les comptes sans liste d’inclusion ou pour les contacts d’une liste d’inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l’importation, qui se synchronise sur les autres valeurs de champ Salesforce. Pour les contacts ne figurant pas dans la liste d’inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides.
