Importer des fiches d'information Salesforce

Après avoir connecté HubSpot et Salesforce, vous pouvez importer des objets Salesforce pour apporter toutes vos données dans HubSpot. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
• Cliquez sur Import un fichier.
• Sélectionnez des objets dans une application.
• Sélectionnez Fiches d'information Salesforce, puis cliquez sur Next. 
• Sélectionnez le type d'objet  , puis cliquez sur Next.
  
  • Objets standard : sélectionnez l'objet que vous souhaitez importer. Vous pouvez importer des leads, des contacts, des comptes, des opportunités, des tâches, une campagne, des cas et des événements dans HubSpot. 
  • Objets personnalisés : sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez importer. 
• Cliquez sur Vérifier et.

Remarque : pour importer une campagne, celle-ci doit être définie comme active dans Salesforce.

Filtrer l'import

Vous pouvez filtrer l'importation pour n'importer que les enregistrements de Salesforce en fonction de critères spécifiques. Pour ce faire :

• Sur l'écran Objets, cliquez sur Ajouter un filtre.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Select a filter et sélectionnez un filtre. 
• Sélectionnez les opérateurs de propriété. 
• Cliquez sur Appliquer le filtre. 

Réviser l'import

Sur l'écran Confirm, vérifiez votre importation Salesforce :

• Si vous sélectionnez Tout, notez que les importations importantes peuvent prendre plusieurs heures afin d'utiliser au mieux vos appels à l'API Salesforce.
• Si vous avez sélectionné Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, ou Tâches, vérifiez le nombre de fiches d'informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
• Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
• Si vous sélectionnez Leads, Contacts ou Leads & Contacts, activez le bouton Selective Synchronisation pour ajouter ces enregistrements à votre liste d'inclusion. 
• Cliquez sur Commencer l'import.
• Vous serez redirigé vers l'écran Importer. Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau d’import. 
• Pour afficher les erreurs qui se produisent dans l’import Salesforce :
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  • Sous Mes applications, cliquezsur Salesforce.
  • Consultez les erreurs dans l’onglet État de synchronisation .

Remarque : Si vous importez des leads et/ou des contacts de Salesforce, seule l'adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l'import. Dans les comptes sans liste d'inclusion , ou pour les contacts dans une liste d'inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l'importation, qui synchronisera les valeurs de champ Salesforce restantes. Pour les contacts ne figurant pas dans la liste d'inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides.