Importer des fiches d'information Salesforce
Dernière mise à jour: mars 18, 2021
Si l'intégration HubSpot-Salesforce est activée, vous pouvez importer des leads, contacts, comptes, opportunités, tâches et campagnes Salesforce dans HubSpot.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
- Cliquez sur Démarrer un import.
- Sélectionner des fiches d'informations Salesforce, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'objet Salesforce à importer : Tout, Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, Tâches, Une campagne.
Remarque :pour importer une campagne, celle-ci doit être définie sur Active dans Salesforce.
- Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Vérifier.
- Si vous sélectionnez Tout, notez que les importations importantes peuvent prendre plusieurs heures afin de tirer le meilleur parti de vos appels API Salesforce.
- Si vous avez sélectionné Leads, Contacts, Leads et contacts, Comptes, Opportunités, ou Tâches, vérifiez le nombre de fiches d'informations qui seront importées de Salesforce vers HubSpot.
- Si vous avez sélectionné Une campagne, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une campagne et sélectionnez la campagne Salesforce à importer dans HubSpot puis cliquez sur Vérifier.
- Cliquez sur Commencer l'importation.
- Vous serez redirigé vers l'écran Importer. Une fois l'importation terminée, elle apparaîtra dans le tableau d'importation.
Remarque : Si vous importez des leads et/ou des contacts de Salesforce, seule l'adresse e-mail du lead ou du contact sera synchronisée depuis Salesforce au moment de l'importation. Dans les comptes sans liste d'inclusion ou pour les contacts d'une liste d'inclusion, une synchronisation est automatiquement déclenchée après l'importation, qui se synchronise sur les autres valeurs de champ Salesforce. Pour les contacts ne figurant pas dans la liste d'inclusion, toutes les autres propriétés de contact resteront vides.
Articles similaires
-
Utilisez l'intégration de HubSpot avec Zoom
Avec l'intégration Zoom, vous pouvez ajouter des liens de visioconférence aux réunions planifiées dans...
Base de connaissances -
Utiliser l'intégration Shopify de HubSpot
Une fois que vous avez connecté l'application Shopify à votre compte HubSpot, vous pouvez analyser vos...
Base de connaissances -
Synchroniser HubSpot avec Google Agenda ou le calendrier Outlook
La synchronisation de Google Agenda et du calendrier Outlook avec HubSpot vous permet simultanément...
Base de connaissances