上次更新时间： 2025年6月17日
连接HubSpot和Salesforce后，您可以导入Salesforce对象，将所有数据导入HubSpot。这样，您就可以将现有的Salesforce记录（包括线索、联系人、账户和机会）从Salesforce导入到HubSpot账户，从而全面了解客户互动情况。
开始之前
在开始导入 Salesforce 记录之前，请注意以下几点：
- 要导入营销活动，必须在 Salesforce 中将其设置为 "激活"。
- 如果从 Salesforce 导入线索或联系人，导入时只会从 Salesforce 同步导入线索或联系人的电子邮件地址。
- 对于没有 包含列表的账户或包含列表中的联系人，导入后会自动触发同步，同步剩余的 Salesforce 字段值。
- 对于不在包含列表中的联系人，初始导入后所有其他联系人属性都将保持空白。
导入 Salesforce 记录
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角单击导入。
- 单击导入文件。
- 从应用程序中选择对象。
- 选择Salesforce 记录，然后单击下一步。
- 选择对象类型，然后单击下一步。
-
- 标准对象：选择要导入的对象。您可以将线索、联系人、账户、机会、任务、活动、案例和事件导入 HubSpot。
- 自定义对象： 选择要导入的自定义对象 。
- 点击回顾。
筛选导入
您可以过滤导入，以便只根据特定条件从 Salesforce 导入记录。
- 在"对象"页面，单击 "添加筛选器"。
- 在右侧面板中，点击选择过滤器下拉菜单并选择过滤器。
- 选择属性操作符。
- 单击应用筛选器。
审查导入
在 "确认"屏幕上，查看 Salesforce 导入情况：
- 如果您选择 "所有"，请注意，为了充分利用 Salesforce API 调用，大量导入可能需要几个小时。
- 如果选择"线索"、"联系人"、"线索和联系人"、"账户"、"机会"或 "任务"，请查看将从 Salesforce 导入 HubSpot 的记录数量。
- 如果选择"活动"，请单击 "选择活动"下拉菜单并选择要导入到 HubSpot 的Salesforce 活动，然后单击 "查看"。
- 如果你选择了 "潜在客户"、"联系人"或"潜在客户和联系人" ，并且你的账户使用了包含列表，请切换 "Salesforce 同步"开关，将这些记录添加到包含列表并保持同步。
- 单击开始导入。
- 您将被转回 "导入"屏幕。导入完成后，将显示在导入表中。
- 查看 Salesforce 导入过程中出现的任何错误：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 在"我的应用程序 "下单击 Salesforce。
- 在 "同步健康状况"选项卡上查看错误。
