导入 Salesforce 记录
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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连接 HubSpot 和 Salesforce 后,您可以导入 Salesforce 对象,将所有数据导入 HubSpot。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角,单击导入。
- 单击导入文件。
- 从应用程序中选择对象。
- 选择Salesforce 记录,然后点击下一步。
- 选择对象类型,然后单击下一步。
- 标准对象:选择要导入的对象。您可以将线索、联系人、账户、机会、任务、活动、案例和事件导入 HubSpot。
- 自定义对象: 选择要导入的自定义对象 。
- 单击 "审查"。
请注意: 要导入营销活动,它必须在 Salesforce 中设置为 "活动"。
过滤导入
您可以过滤导入,以便只根据特定条件从 Salesforce 导入记录。为此,请
- 在 "对象"屏幕上,单击添加筛选器。
- 在右面板中,单击选择过滤器下拉菜单并选择过滤器。
- 选择属性操作符。
- 单击应用过滤器。
查看导入
在 "确认"页面,查看 Salesforce 导入:
- 如果选择 "全部",请注意大型导入可能需要几个小时才能充分利用 Salesforce API 调用。
- 如果您选择"线索"、"联系人"、"线索和联系人"、"账户"、"机会"或 "任务",请查看将从 Salesforce 导入 HubSpot 的记录数。
- 如果选择"活动",请单击 "选择活动"下拉菜单并选择要导入到 HubSpot 的Salesforce 活动,然后单击 "审查"。
- 如果你选择 "线索"、"联系人"或"线索与联系人",请打开 "选择性同步 "开关,将这些记录添加到包含列表中。
- 单击开始导入。
- 您将被重新定向到 "导入"页面。导入完成后,将显示在导入表中。
- 查看 Salesforce 导入过程中出现的任何错误:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 在"我的应用程序 "下单击 Salesforce。
- 在 "同步健康状况"选项卡上查看错误。
请注意:如果从 Salesforce 导入销售线索和/或联系人,导入时只会从 Salesforce 同步销售线索/联系人的电子邮件地址。对于没有包含列表的账户或包含列表中的联系人,导入后会自动触发同步,同步剩余的 Salesforce 字段值。对于不在包含列表中的联系人,所有其他联系人属性将保持空白。
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