Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Tuo Salesforce-tietueet

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Jos HubSpot-Salesforce-integraatio on käytössäsi, voit tuoda Salesforcen liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät ja kampanjat HubSpotiin.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Salesforce-objekti , jonka haluat tuoda: Kaikki, Johtajat, Yhteystiedot, Johtajat ja yhteystiedot, Tilit, Mahdollisuudet, Tehtävät, Kampanja.

Huomaa:Kampanjan tuominen edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.


salesforce-import-objects

  • Napsauta oikeassa alakulmassa Review (Tarkista).
    • Jos valitset Everything (Kaikki), huomaa, että suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja,jotta Salesforce API -kutsut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
    • Jos valitset Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks, tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
    • Jos valitset Kampanja, napsauta Choose a campaign (Valitse kampanja ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Review (Tarkista).
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

Huomaa: jos tuot liidit ja/tai yhteystiedot Salesforce-ohjelmasta, vain liidien/yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-ohjelmasta tuontihetkellä. Tileillä, joilla ei ole sisällyttämisluetteloa, tai sisällyttämisluettelossa olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kentän arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossa, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä.