Päivitetty viimeksi: marraskuuta 8, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuoda Salesforce-objekteja ja tuoda kaikki tietosi HubSpotiin.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Valitse Tuo tiedosto.
- Valitse Objects from an app.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.
- Vakiokohteet: Valitse kohde, jonka haluat tuoda. Voit tuoda HubSpotiin liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät, kampanjan, tapaukset ja tapahtumat.
- Mukautetut kohteet: Valitse mukautettu kohde , jonka haluat tuoda.
- Napsauta Review (Tarkista).
Huomaa: Kampanjan tuominen edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.
Suodata tuonti
Voit suodattaa tuontia, jotta voit tuoda vain tietueita Salesforcesta tiettyjen kriteerien perusteella. Voit tehdä näin:
- Napsauta Objects (Kohteet ) -näytössä Add filter (Lisää suodatin) -painiketta.
- Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
- Valitse ominaisuus.
- Napsauta Käytä suodatinta.
Tarkastele tuontia
Tarkastele Salesforce-tuontia Vahvista-näytössä:
- Jos valitset Everything (Kaikki), huomaa, että suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja, jotta Salesforce API -kutsut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
- Jos valitset Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks, tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
- Jos valitset Kampanja, napsauta Choose a campaign (Valitse kampanja ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Review (Tarkista).
- Jos valitset Leads, Contacts tai Leads & Contacts, kytke Selective Sync (Valikoiva synkronointi ) -kytkin päälle lisätäksesi nämä tietueet sisällytysluettelo.
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonnit-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
- Näytä Salesforce-tuonnin mahdolliset virheet valitsemalla Näytä tuontivirheet.
Huomaa: jos tuot liidit ja/tai yhteystiedot Salesforce-ohjelmasta, vain liidi sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-ohjelmasta tuontihetkellä. Tileillä, joilla ei ole sisällytysluettelo, tai sisällytysluettelo olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällytysluettelo, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä.
