Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Tuo Salesforce-tietueet

Päivitetty viimeksi: elokuuta 16, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Jos HubSpot-Salesforce-integraatio on käytössäsi, voit tuoda Salesforcen liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät ja kampanjat HubSpotiin.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Valitse Integraatiot > Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Salesforce-objekti , jonka haluat tuoda: Everything, Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities, Tasks, A campaign.

Huomaa:Kampanjan tuominen edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.


salesforce-import-objects

Suodata tuonti

Voit suodattaa tuonnin tuodaksesi vain Salesforce-objekteja niiden luonti- tai päivityspäivämääräominaisuuksien perusteella. Voit tehdä näin:

  • Napsauta Filter by create or update date (Suodata luonti- tai päivityspäivämäärän mukaan ) -osiossa Add (Lisää).
  • Valitse liukupaneelissa Suodatintyyppi ja napsauta Käytä suodatinta .
  • Valitse ominaisuusoperaattorit ja napsauta Valmis.

salesforce-import-1

Tarkastele tuontia

Tarkista Salesforce-tuonti Confirm Import -näytössä:

  • Jos valitset Everything (Kaikki), huomaa, että suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja,jotta Salesforce API -kutsut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Jos valitset Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks, tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
  • Jos valitset Kampanja, napsauta Choose a campaign (Valitse kampanja ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Review (Tarkista).
  • Jos valitset Leads, Contacts tai Leads & Contacts, napsauta Selective Sync (Valikoiva synkronointi ) -kytkintä lisätäksesi nämä tietueet sisällyttämisluetteloon.
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Sinut ohjataan takaisin Tuonnit-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
  • Näytä Salesforce-tuonnin mahdolliset virheet valitsemalla Näytä tuontivirheet.

Huomaa: jos tuot liidit ja/tai yhteystiedot Salesforce-ohjelmasta, vain liidien/yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-ohjelmasta tuontihetkellä. Tileillä, joilla ei ole sisällyttämisluetteloa, tai sisällyttämisluettelossa olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossa, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä.

salesforce-imports

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.