Tuo Salesforce-tietueet
Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 25, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
|
Jos HubSpot-Salesforce-integraatio on käytössäsi, voit tuoda Salesforcen liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät ja kampanjat HubSpotiin.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Aloita tuonti.
- Valitse Integraatiot > Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-objekti , jonka haluat tuoda: Everything, Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities, Tasks, A campaign.
Huomaa: Kampanjan tuominen edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.
Suodata tuonti
Voit suodattaa tuontia, jotta voit tuoda Salesforce-objekteja vain niiden luonti- tai päivityspäivämääräominaisuuksien perusteella. Voit tehdä näin:
- Valitse Filter by create or update date (Suodata luonti- tai päivityspäivämäärän mukaan ) -osiossa Add (Lisää).
- Valitse liukupaneelissa Suodatintyyppi ja napsauta Käytä suodatinta .
- Valitse ominaisuusoperaattorit ja napsauta Valmis.
Tarkastele tuontia
Tarkista Salesforce-tuonti Confirm Import -näytössä:
- Jos valitset Everything (Kaikki), huomaa, että suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja, jotta Salesforce API -kutsut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
- Jos valitset Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks, tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
- Jos valitset Kampanja, napsauta Choose a campaign (Valitse kampanja ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Review (Tarkista).
- Jos valitset Leads, Contacts tai Leads & Contacts, napsauta Selective Sync (Valikoiva synkronointi ) -kytkintä lisätäksesi nämä tietueet sisällyttämisluetteloon.
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonnit-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
- Näytä Salesforce-tuonnin mahdolliset virheet valitsemalla Näytä tuontivirheet.
Huomaa: jos tuot liidit ja/tai yhteystiedot Salesforce-ohjelmasta, vain liidien/yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-ohjelmasta tuontihetkellä. Tileillä, joilla ei ole sisällyttämisluetteloa, tai sisällyttämisluettelossa olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossa, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Käytä HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa.
Käytä HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin (LSN ) kanssa nähdäksesi LinkedIn-tiedot HubSpotin...
Tietämyskanta -
Yhdistä HubSpot ja Shopify
HubSpotin ja Shopifyn integrointi kuroo umpeen kuilun verkkokauppatoimien ja markkinoinnin välillä. ...
Tietämyskanta -
Yhdistä HubSpot ja Microsoft Teams
Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams...
Tietämyskanta