Tuonti Salesforce-tietueet

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuonti Salesforce-objekteja ja tuoda kaikki tietosi HubSpotiin. Näin voit tuonti olemassa olevia Salesforce-tietueita, kuten liidit, yhteystiedot, tilit ja mahdollisuudet, Salesforce-ohjelmasta tili, jolloin saat kattavan näkymän asiakasvuorovaikutuksistasi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat Salesforce-tietueiden tuonnin, ota huomioon seuraavat asiat:

• Kampanjan tuonti edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.
• Jos tuot liidit tai yhteystiedot Salesforcesta, vain liidi tai yhteystieto sähköposti synkronoidaan Salesforcesta tuonti.
• Tileissä, joissa ei ole sisällytysluettelo, tai sisällytysluettelo olevien yhteystiedot osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonti jälkeen, jolloin loput Salesforce-kentän arvot synkronoidaan.
• Niiden yhteystiedot osalta, jotka eivät ole sisällytysluettelo, kaikki muut yhteystieto ominaisuudet pysyvät tyhjinä alkuperäisen tuonti jälkeen.

Tuonti Salesforce-tietueet

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
3. Valitse Tuonti tiedosto.
4. Valitse Objects from an app.
5. Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
6. Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.

• • Vakiokohteet: Valitse objekti, jonka haluat tuonti. Voit tuonti HubSpotiin liidit, yhteystiedot, tilit, mahdollisuudet, tehtävät, kampanjan, tapaukset ja tapahtumat.
  • Mukautetut objektit: Valitse mukautettu objekti , jonka haluat tuonti.

7. Klikkaa Arvostelu.

Suodata tuonti

Voit suodattaa tuonti niin, että tuonti vain tietueita Salesforcesta tiettyjen kriteerien perusteella.

1. Napsauta Objects (Kohteet ) -näytössä Add filter (Lisää suodatin).

2. Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
3. Valitse ominaisuus.
4. Napsauta Käytä suodatinta.

Arvostelu tuonti

arvostelu tuonti vahvistusnäytössä:

• Jos valitset vaihtoehdon Kaikki, huomaa, että suurten tiedostojen tuonti voi kestää useita tunteja, jotta Salesforce API puhelut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
• Jos valitset Leads, Yhteystiedot, Leads & Yhteystiedot, Accounts, Mahdollisuudet, tai Tehtävät, arvostelu Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
• Jos valitset Kampanja, napsauta Valitse kampanja -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuonti Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Arvostelu.
• Jos valitset Leads, Yhteystiedot tai Leads & Yhteystiedot ja tili käyttää sisällytysluettelo, kytke Salesforce Sync -kytkin päälle lisätäksesi nämä tietueet sisällytysluettelo ja pitääksesi ne synkronoituina.

• Valitse Aloita tuonti.

• Sinut ohjataan takaisin tuontinäyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti.
• Voit tarkastella tuonti mahdollisesti esiintyviä virheitä:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Omat Sovellukset-kohdassa Salesforcea.
  • Tarkastele virheitä Sync Health -välilehdellä.