Salesforce-tietueiden tuonti ja synkronointi

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuoda Salesforce-objekteja ja siirtää kaikki tietosi HubSpotiin. Näin voit tuoda olemassa olevat Salesforce-tietueet – kuten liidit, yhteyshenkilöt, asiakastilit ja myyntimahdollisuudet – Salesforcesta HubSpot-tiliisi, jolloin saat kattavan yleiskuvan asiakaskontakteistasi.

Tutustu toimintoihin ja tapahtumiin, jotka voivat käynnistää synkronoinnin HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Jos tietueet eivät synkronoidu automaattisesti tuonnin jälkeen, voit synkronoida yksittäiset tietueet manuaalisesti varmistaaksesi, että tiedot ovat ajan tasalla sekä HubSpotissa että Salesforcessa.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin tuot Salesforce-tietueita, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

• Kampanjan tuominen edellyttää, että kampanja on asetettu tilaan Aktiivinen Salesforcessa.
• Jos tuot liidejä tai yhteyshenkilöitä Salesforcesta, vain liidin tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforcesta tuonnin yhteydessä.
• Tileillä, joilla ei ole sisällytyssegmenttiä, tai sisällytyssegmentissä olevien yhteyshenkilöiden osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin muut Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan.
• Niiden yhteyshenkilöiden osalta, jotka eivät kuulu sisällytyssegmenttiin, kaikki muut yhteyshenkilön ominaisuudet jäävät tyhjiksi ensimmäisen tuonnin jälkeen.

Tuo Salesforce-tietueet

Valitse tuontikohteet

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää yhteystiedot > Tuo.
3. Napsauta Tuo tiedosto -osiossa Tuo tiedot.
4. Valitse Kohteet sovelluksesta.
5. Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
6. Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.

• • Vakiotiedostot: valitse tuontikohde. Voit tuoda HubSpot-alustalle liidejä, yhteystietoja, asiakastilejä, myyntimahdollisuuksia, tehtäviä, kampanjoita, tapauksia ja tapahtumia.
  • Mukautetut objektit: valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.

7. Napsauta Tarkista.

Suodata tuonti

Voit suodattaa tuonnin niin, että tuodaan Salesforcesta vain tiettyjen kriteerien mukaiset tietueet.

1. Napsauta Objekti -näytössä Lisää suodatin.

2. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
3. Valitse ominaisuusoperaattori.
4. Napsauta Käytä suodatinta.

Tarkista tuonti

Huomaa: suurten tuontien optimointi Salesforce-API-kutsujen käytön kannalta voi kestää useita tunteja.

1. Tarkista Salesforce-tuonti Vahvista -näytöllä.

• • Jos olet valinnut tuontikohteiksi liidit, yhteyshenkilöt, liidit ja yhteyshenkilöt, asiakastilit, myyntimahdollisuudet tai tehtävät , tarkista, kuinka monta tietuetta Salesforcesta tuodaan HubSpotin.
  • Jos olet valinnut Kampanjan, napsauta Valitse kampanja -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotin tuontikohteeksi haluamasi Salesforce-kampanja, ja napsauta sitten Tarkista.
  • Jos olet valinnut Liidit, Yhteystiedot tai Liidit ja yhteystiedot ja tilisi käyttää sisällytyssegmenttiä, kytke Salesforce-synkronointikytkin päälle, jotta nämä tietueet lisätään sisällytyssegmenttiisi ja pidetään synkronoituna.

2. Napsauta Aloita tuonti.
3. Sinut ohjataan takaisin Tuonnit- näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Omat sovellukset -taulukossa Salesforce-kohtaa.
3. Siirry Data sync -välilehdelle.
4. Tarkastele virheitä Synkronoinnin tila -välilehden Synkronointivir heet -osiossa.

Tutustu HubSpotin ja Salesforcen välisiin synkronointikynnyksiin

Jotta tietoja voidaan siirtää HubSpotin ja Salesforcen välillä, tietueiden synkronointi on käynnistettävä näiden kahden alustan välillä. Erilaiset toimet ja tapahtumat voivat käynnistää synkronoinnin HubSpotin ja Salesforcen välillä. HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uutta tietoa, joka vaatii päivitystä, ja käynnistää synkronoinnin tarvittaessa.

Automaattiset synkronointikynnykset

• Yhteyshenkilön lomakkeen lähetys.
• Markkinointisähköpostin lähettäminen kontaktille, sen avaaminen tai klikkaaminen (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Myyntisähköposti lähetetään kontaktille / kontakti avaa sen / kontakti napsauttaa sitä (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Tapaaminen on sovittu kontaktin kanssa (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Yhteyshenkilöllesoitetaan (jos synkronointi on käytössä kyseisen toiminnon osalta).
• Yhteyshenkilön tietueeseen luodaan muistiinpano (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Yhteyshenkilö on katsellut myyntiasiakirjaa (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Tehtävä luodaan kontaktitietueeseen (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Yhteyshenkilön/yrityksen/myyntimahdollisuuden ominaisuusarvo päivitetään HubSpotissa ( kenttien kartoitussääntöjen mukaisesti).
• Liidin/yhteyshenkilön/asiakastilin/myyntimahdollisuuden arvo päivitetään Salesforcessa ( kenttien kartoitussääntöjen mukaisesti), ellei arvo ole Salesforcen kaavakentässä.

Huomaa: jos päivität arvon kartoitettuun Salesforce-kenttään, joka sisältyy kaavaan, päivitys laukaisee synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät kuitenkaan laukaise synkronointia. Kaavaan sisältyvät kentät muista tietueista eivät laukaise synkronointia sille tietueelle, jossa kaavakenttä sijaitsee.

• Uusi Salesforce-liidi tai -yhteyshenkilö luodaan ( Salesforce-integraatioasetusten mukaisesti).
• Uusi HubSpot-yhteyshenkilö luodaan (riippuen Salesforce-integraatioasetuksistasi). Jos käytät Salesforce-sisällyttämissegmenttiä, mikä tahansa sisällyttämissegmenttiisi lisätty HubSpot-yhteyshenkilö (uusi tai olemassa oleva) laukaisee synkronoinnin.
• Liidin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähetyksen kautta.

Huomaa: kun liidi tai yhteyshenkilö poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, se ei käynnistä synkronointia.

• Muutokset liidin/yhteyshenkilön omistajuudessa HubSpotissa tai Salesforcessa.
• Elinkaarivaiheen siirtymät (jos Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetus on käytössä).

Yhteyshenkilösegmentit sekä yksittäiset yhteyshenkilöt, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.

Tietueiden manuaalinen synkronointi Salesforceen

Jos tietuetta ei synkronoida automaattisesti tuonnin jälkeen, voit synkronoida sen manuaalisesti HubSpotin tietueesta.

Tietueiden segmenttien manuaalinen synkronointi Salesforceen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentin nimeä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Synkronoi segmentti uudelleen Salesforcen kanssa.

4. Napsauta valintaikkunassa Resync.

Huomaa: eräsynkronointi voi vaatia suuren määrän API-kutsuja. Varmista, että sinulla on käytettävissä vähintään [Segmentin numero] x 3 API-kutsua Salesforcessa, ennen kuin jatkat.

Synkronoi yksittäiset yhteystiedot, yritykset tai kaupat manuaalisesti Salesforceen

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietojen, yritysten tai kauppojen osioon.
2. Napsauta yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan nimeä.
3. Napsauta Salesforce- synkronointikortissa Toiminnot > Synkronoi uudelleen.

Huomaa: jos asennat Salesforce-sovelluksen 7. lokakuuta 2025 jälkeen, sinun on lisättävä integraatiokortti manuaalisesti HubSpot-tietueisiisi seuraamalla näitä ohjeita.