Tuo Salesforce-tietueet

Jos HubSpot-Salesforce-integraatio on käytössäsi, voit tuoda Salesforcen liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät ja kampanjat HubSpotiin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
• Napsauta Aloita tuonti.
• Valitse Integraatiot > Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse Salesforce-objekti , jonka haluat tuoda: Everything, Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities, Tasks, A campaign.

Huomaa: Kampanjan tuominen edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.

Suodata tuonti

Voit suodattaa tuontia, jotta voit tuoda Salesforce-objekteja vain niiden luonti- tai päivityspäivämääräominaisuuksien perusteella. Voit tehdä näin:

• Valitse Filter by create or update date (Suodata luonti- tai päivityspäivämäärän mukaan ) -osiossa Add (Lisää).
• Valitse liukupaneelissa Suodatintyyppi ja napsauta Käytä suodatinta .
• Valitse ominaisuusoperaattorit ja napsauta Valmis.

Tarkastele tuontia

Tarkista Salesforce-tuonti Confirm Import -näytössä:

• Jos valitset Everything (Kaikki), huomaa, että suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja, jotta Salesforce API -kutsut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
• Jos valitset Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks, tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
• Jos valitset Kampanja, napsauta Choose a campaign (Valitse kampanja ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Review (Tarkista).
• Jos valitset Leads, Contacts tai Leads & Contacts, napsauta Selective Sync (Valikoiva synkronointi ) -kytkintä lisätäksesi nämä tietueet sisällyttämisluetteloon.
• Napsauta Aloita tuonti.
• Sinut ohjataan takaisin Tuonnit-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
• Näytä Salesforce-tuonnin mahdolliset virheet valitsemalla Näytä tuontivirheet.

Huomaa: jos tuot liidit ja/tai yhteystiedot Salesforce-ohjelmasta, vain liidien/yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-ohjelmasta tuontihetkellä. Tileillä, joilla ei ole sisällyttämisluetteloa, tai sisällyttämisluettelossa olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossa, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä.