Salesforce-records importeren

Als je de HubSpot-Salesforce integratie hebt ingeschakeld, kun je Salesforce leads, contacten, accounts, kansen, taken en campagnes importeren in HubSpot.

• Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• Klik op Een import starten.
• Selecteer Integraties > Salesforce records en klik vervolgens op Volgende.
• Selecteer het Salesforce-object dat u wilt importeren: Alles, Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts, Kansen, Taken, Een campagne.

Let op: om een campagne te importeren, moet deze zijn ingesteld op Actief in Salesforce.

De import filteren

U kunt de import filteren om alleen objecten uit Salesforce te importeren op basis van hun aanmaak- of updatedatum. Om dit te doen:

• Klik in het gedeelte Filteren op aanmaak- of bijwerkingsdatum op Toevoegen.
• Selecteer in het schuifpaneel het filtertype en klik op Filter toepassen .
• Selecteer een exploitant van een eigenschap en klik op Gereed.

De import controleren

Bekijk in het scherm Import bevestigen uw Salesforce-import:

• Als u Alles selecteert, houd er dan rekening mee dat grote importen enkele uren kunnen duren om optimaal gebruik te maken van uw Salesforce API-aanroepen.
• Als u Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities of Tasks selecteert, bekijk dan het aantal records dat vanuit Salesforce in HubSpot wordt geïmporteerd.
• Als u Een campagne selecteert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een campagne en selecteert u de Salesforce-campagne die u in HubSpot wilt importeren, waarna u op Controleren klikt.
• Als u Leads, Contacten of Leads & Contacten selecteert, klikt u op de schakelaar Selectieve synchronisatie om deze records aan uw inclusielijst toe te voegen.
• Klik op Begin import.
• Je wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer uw import is voltooid, verschijnt deze in de importtabel.
• Klik op Importfouten weergeven om eventuele fouten voor uw Salesforce-import te bekijken.

Let op: als u leads en/of contactpersonen importeert uit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead/contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In accounts zonder inclusielijst, of voor contactpersonen in een inclusielijst, wordt na het importeren automatisch een synchronisatie gestart, waarbij de resterende Salesforce-veldwaarden worden gesynchroniseerd. Voor contactpersonen die niet in de inclusielijst staan, blijven alle andere contacteigenschappen leeg.