Laatst bijgewerkt: februari 18, 2021
Als u de HubSpot-Salesforce integratie aan heeft staan, kunt u Salesforce leads, contactpersonen, accounts, opportunities, taken en campagnes importeren in HubSpot.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Een import starten.
- Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
- Selecteer het Salesforce-object dat u wilt importeren: Alles, Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts, Opportunities , Taken , Een campagne.
Let op:om een campagne te importeren, moet deze in Salesforce zijn ingesteld op Actief.
- Klik rechtsonder op Review.
- Als u Alles selecteert, moet u er rekening mee houden dat grote importen enkele uren kunnen duren omuw Salesforce API-calls optimaal te kunnen gebruiken.
- Als u Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts, Opportunities of Taken selecteert , bekijkt u het aantal records dat vanuit Salesforce in HubSpot zal worden geïmporteerd.
- Als u A campaign selecteert, klik dan op het Choose a campaign dropdown menu en selecteer de Salesforce campagne die u wilt importeren in HubSpot, klik vervolgens op Review.
- Klik op Begin import.
- U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer uw import is voltooid, wordt deze weergegeven in de importtabel.
Let op: als u leads en/of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead/contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In accounts zonder inclusielijst, of voor contactpersonen in een inclusielijst, wordt automatisch een synchronisatie gestart na de import, die de resterende Salesforce-veldwaarden zal synchroniseren. Voor contactpersonen die niet in de inclusielijst staan, blijven alle andere contactpersooneigenschappen leeg.
