Salesforce-records importeren

Als u de HubSpot-Salesforce integratie heeft ingeschakeld, kunt u Salesforce leads, contacten, accounts, kansen, taken en campagnes importeren in HubSpot.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik in de rechterbovenhoek op Importeren.
• Klik op Een import starten.
• Selecteer Integraties > Salesforce records en klik op Volgende.
• Selecteer het Salesforce-object dat u wilt importeren: Alles, Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts, Opportunities, Taken, Een campagne.

Let op:om een campagne te importeren, moet deze in Salesforce zijn ingesteld op Actief.

Filter de import

U kunt de import filteren om alleen objecten uit Salesforce te importeren op basis van hun aanmaak- of update datum eigenschappen. Om dit te doen:

• Klik in het gedeelte Filteren op aanmaak- of bijwerkdatum op Toevoegen.
• Selecteer in het schuifpaneel het filtertype en klik op Filter toepassen .
• Selecteer een eigenschapoperator en klik op Gereed.

De import controleren

In het scherm Import bevestigen bekijkt u uw Salesforce-import:

• Als u Alles selecteert, moet u er rekening mee houden dat grote importen enkele uren kunnen duren om optimaal gebruik te makenvan uw Salesforce API-calls.
• Als u Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts, Opportunities of Taken selecteert, bekijkt u het aantal records dat vanuit Salesforce in HubSpot zal worden geïmporteerd.
• Als u Een campagne selecteert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een campagne en selecteert u de Salesforce-campagne die in HubSpot moet worden geïmporteerd, klik vervolgens op Beoordelen.
• Als u Leads, Contacten of Leads & Contacten selecteert, klikt u op de schakelaar Selectieve synchronisatie om deze records toe te voegen aan uw insluitingslijst.
• Klik op Begin import.
• U wordt teruggeleid naar het scherm Imports. Wanneer uw import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.
• Klik op Importfouten weergeven om eventuele fouten voor uw Salesforce-import te bekijken.

Let op: als u leads en/of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead/contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In accounts zonder inclusielijst, of voor contactpersonen in een inclusielijst, wordt automatisch een synchronisatie gestart na de import, die de resterende Salesforce-veldwaarden zal synchroniseren. Voor contactpersonen die niet in de inclusielijst staan, blijven alle andere contactpersooneigenschappen leeg.