Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Als u de HubSpot-Salesforce-integratie hebt ingeschakeld, kunt u Salesforce-leads, contacten, accounts, mogelijkheden, taken en campagnes importeren in HubSpot.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Start een import.
- Selecteer Salesforce-records en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer het Salesforce-object dat u wilt importeren: Alles, Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts , Kansen , Taken , Een campagne.
- Klik rechtsonder op Review.
- Als u Alles selecteert, moet u er rekening mee houden dat grote importen enkele uren kunnen duren omhet beste gebruik te maken van uw Salesforce-API-oproepen.
- Als u Leads, Contacten, Leads & Contacten, Accounts , Opportunities of Tasks selecteert , bekijk dan het aantal records dat vanuit Salesforce wordt geïmporteerd in HubSpot.
- Als u een campagne selecteert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een campagne en selecteert u de Salesforce-campagne die u wilt importeren in HubSpot, waarna u op Bekijken klikt.
- Klik op Beginnen met importeren.
- U wordt teruggeleid naar het importscherm. Wanneer uw import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.
Let op: als u leads en/of contactpersonen uit Salesforce importeert, wordt alleen het e-mailadres van de lead/contactpersoon uit Salesforce gesynchroniseerd op het moment van importeren. Bij accounts zonder inclusielijst of bij contactpersonen in een inclusielijst wordt na de import automatisch een synchronisatie uitgevoerd, die over de resterende Salesforce-veldwaarden wordt gesynchroniseerd. Voor contactpersonen die niet in de inclusielijst staan, blijven alle andere eigenschappen van contactpersonen blanco.
