Importar registros do Salesforce

Se tiver a integração HubSpot-Salesforce activada, pode importar leads, contactos, contas, oportunidades, tarefas e campanhas do Salesforce para o HubSpot.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Clique em Iniciar uma importação.
• Seleccione Integrações > Registos do Salesforce e, em seguida, clique em Seguinte.
• Seleccione o objecto do Salesforce que pretende importar: Tudo, Leads, Contactos, Leads & Contactos, Contas, Oportunidades, Tarefas, Uma campanha.

Nota: para importar uma campanha, esta deve estar definida como Activa no Salesforce.

Filtrar a importação

É possível filtrar a importação para importar apenas objectos do Salesforce com base nas suas propriedades de data de criação ou actualização. Para fazer isso:

• Na secção Filtrar por data de criação ou actualização, clique em Adicionar.
• No painel deslizante, seleccione o Tipo de filtro e clique em Aplicar filtro.
• Seleccione um operador de propriedade e clique em Concluído. 

Rever a importação

No ecrã Confirmar importação, reveja a importação do Salesforce:

• Se seleccionar Tudo, tenha em atenção que as importações de grande dimensão podem demorar várias horas para utilizar da melhor forma as suas chamadas à API do Salesforce.
• Se você selecionar Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
• Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
• Se seleccionar Leads, Contactos ou Leads & Contactos, clique no interruptor Sincronização selectiva para adicionar estes registos à sua lista de inclusão. 
• Clique em Começar importação.
• Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações. 
• Clique em Ver erros de importação para ver todos os erros da sua importação do Salesforce. 

Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem lista de inclusão, ou para contactos numa lista de inclusão, é activada automaticamente uma sincronização após a importação, que sincronizará os restantes valores de campo do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.