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Importar registros do Salesforce

Ultima atualização: Novembro 8, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Depois de conectar o HubSpot e o Salesforce, você pode importar objetos do Salesforce para trazer todos os seus dados para o HubSpot. 

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Importar um arquivo.
  • Selecione Objetos de um aplicativo.
  • Selecione Registros do Salesforce , então clique Próximo
  • Selecione os Tipo de objeto , então clique Próximo.
    • Objetos padrão: escolha o objeto você deseja importar. Você pode importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas, campanhas, casos e eventos para o HubSpot. 
    • Objetos personalizados: selecione os objeto personalizado você deseja importar. 
  • Clique Análise.

Observe: para importar uma campanha, ela deve ser definida como Ativo no Salesforce.

Filtrar a importação

Você pode filtrar a importação para importar apenas registros do Salesforce com base em critérios específicos. Para fazer isso:

adicionar filtro-salesforce

  • No Objetos tela, clique Adicionar filtro.
  • No painel direito, clique no Selecione um filtro menu suspenso e selecione um filtro. 
  • Selecione os operadores de propriedade
  • Clique em Aplicar filtro

Revise a importação

No confirme tela, revise sua importação do Salesforce:

  • Se você selecionar Tudo , observe que importações grandes podem levar várias horas para aproveitar melhor suas chamadas de API do Salesforce.
  • Se você selecionar Leads, ContatosLeads e contatosContasOportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
  • Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
  • Se você selecionar Leads, Contatos ou Leads e contatos , alterne o Sincronização seletiva ative para adicionar esses registros à sua lista de inclusão. 
  • Clique em Começar importação.
  • Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações. 
  • Clique Ver erros de importação para visualizar quaisquer erros na importação do Salesforce. 

Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem lista de inclusão , ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, que sincronizará os valores de campo restantes do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.

importações da força de vendas

 

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