Ultima atualização: Março 18, 2021
Se você tiver a integração do HubSpot com o Salesforce ativada, poderá importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas e campanhas para o HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Inicie uma importação.
- Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Selecione o objeto do Salesforce que deseja importar: Todos, Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades, Tarefas, Uma campanha.
Observação:para importar uma campanha, ela deve estar definida como Ativa no Salesforce.
- No canto inferior direito, clique em Revisão.
- Se você selecionar Todos, observe que grandes importações podem demorar várias horas para aproveitar ao máximo as suas chamadas de API do Salesforce.
- Se você selecionar Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
- Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
- Clique em Começar importação.
- Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem nenhuma lista de inclusão ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, o que sincronizará os valores restantes de campo do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.
