Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Se você tiver a integração do HubSpot com o Salesforce ativada, poderá importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas e campanhas para o HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Seleccione Integrações > Registos do Salesforce e, em seguida, clique em Seguinte.
- Selecione o objeto do Salesforce que deseja importar: Tudo, Leads, contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades, Tarefas, Uma campanha.
Observação:para importar uma campanha, ela deve estar definida como Ativa no Salesforce.
Filtre a importação
Você pode filtrar a importação para importar apenas em objetos do Salesforce com base em suas propriedades de data de criação ou atualização. Para fazer isso:
- Na seção Filtrar por data de criação ou atualização, clique em Adicionar.
- No painel deslizante, selecione o tipo de filtro e clique em Aplicar filtro.
- Selecione um operador de propriedade e clique em Concluído.
Revise a importação
Na tela Confirmar importação, revise a importação do Salesforce:
- Se você selecionar Todos, observe que grandes importações podem demorar várias horas para aproveitar ao máximo as suas chamadas de API do Salesforce.
- Se você selecionar Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
- Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
- Se você selecionar Leads, Contatos ou Leads e Contatos, clique na opção Sincronização Seletiva para adicionar esses registros à sua lista de inclusão.
- Clique em Começar importação.
- Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
- Clique em Exibir erros de importação para visualizar quaisquer erros na importação do Salesforce.
Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem nenhuma lista de inclusão ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, o que sincronizará os valores restantes de campo do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.
