Ultima atualização: Dezembro 4, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
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Sales Hub
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Service Hub
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Operations Hub
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Enterprise
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Content Hub
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Enterprise
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Depois de conectar o HubSpot e o Salesforce, você pode importar objetos do Salesforce para trazer todos os seus dados para o HubSpot.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Importar um arquivo.
- Selecione Objetos de um aplicativo.
- Selecione Registros do Salesforce , então clique Próximo.
- Selecione os Tipo de objeto , então clique Próximo.
- Objetos padrão: escolha o objeto você deseja importar. Você pode importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas, campanhas, casos e eventos para o HubSpot.
- Objetos personalizados: selecione os objeto personalizado você deseja importar.
- Clique Análise.
Observe: para importar uma campanha, ela deve ser definida como Ativo no Salesforce.
Filtrar a importação
Você pode filtrar a importação para importar apenas registros do Salesforce com base em critérios específicos. Para fazer isso:
- No Objetos tela, clique Adicionar filtro.
- No painel direito, clique no Selecione um filtro menu suspenso e selecione um filtro.
- Selecione os operadores de propriedade.
- Clique em Aplicar filtro.
Revise a importação
No confirme tela, revise sua importação do Salesforce:
- Se você selecionar Tudo , observe que importações grandes podem levar várias horas para aproveitar melhor suas chamadas de API do Salesforce.
- Se você selecionar Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
- Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
- Se você selecionar Leads, Contatos ou Leads e contatos , alterne o Sincronização seletiva ative para adicionar esses registros à sua lista de inclusão.
- Clique em Começar importação.
- Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
- Para exibir quaisquer erros que ocorram na importação do Salesforce:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Em Meus Aplicativos, clique em Salesforce.
- Exiba os erros na guia Integridade da sincronização .
Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem lista de inclusão , ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, que sincronizará os valores de campo restantes do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.
