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Integrations

Importar registros do Salesforce

Ultima atualização: Maio 17, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Se você tiver a integração do HubSpot com o Salesforce ativada, poderá importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas e campanhas para o HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Iniciar uma importação.
  • Seleccionar Integrações > Registos da Salesforce, depois clicar em Next.
  • Seleccione o objecto Salesforce que pretende importar: Tudo, Leads, Contactos, Leads & Contactos, Contas, Oportunidades, Tarefas, Uma campanha.

Observação:para importar uma campanha, ela deve estar definida como Ativa no Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtrar a importação

É possível filtrar a importação para importar apenas em objectos do Salesforce com base nas suas propriedades de data de criação ou actualização. Para fazer isso:

  • Na secção Filtrar por criar ou actualizar data, clicar em Adicionar.
  • No painel deslizante, seleccionar o tipo de Filtro e clicar em Aplicar filtro
  • Seleccione um operador de propriedade e clique em Done (Feito)

salesforce-import-1

Rever a importação

No ecrã Confirm Importar Importação, reveja a sua importação da Salesforce:

  • Se você selecionar Todos, observe que grandes importações podem demorar várias horas para aproveitar ao máximo as suas chamadas de API do Salesforce.
  • Se você selecionar Leads, ContatosLeads e contatosContasOportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
  • Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
  • Se seleccionar Leads, Contactos ou Leads & Contactos, clique no botão Selective Sync para adicionar estes registos à sua lista de inclusão. 
  • Clique em Começar importação.
  • Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem nenhuma lista de inclusão ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, o que sincronizará os valores restantes de campo do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.

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