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Integrations

Importar registros do Salesforce

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Se você tiver a integração do HubSpot com o Salesforce ativada, poderá importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas e campanhas para o HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Iniciar uma importação.
  • Selecione os registros do Salesforce e o objeto do Salesforce que deseja importar: Todos, Leads, Contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades, Tarefas, Uma campanha.

  • No canto inferior direito, clique em Revisão.
    • Se você selecionar Todos, observe que grandes importações podem demorar várias horas para aproveitar ao máximo as suas chamadas de API do Salesforce.
    • Se você selecionar Leads, ContatosLeads e contatosContasOportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
    • Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
  • Clique em Começar importação.
  • Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem nenhuma lista de inclusão ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, o que sincronizará os valores restantes de campo do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.

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