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Integrations

Importar registros do Salesforce

Ultima atualização: Agosto 16, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Se você tiver a integração do HubSpot com o Salesforce ativada, poderá importar leads, contatos, contas, oportunidades, tarefas e campanhas para o HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Iniciar uma importação.
  • Seleccione Integrações > Registos do Salesforce e, em seguida, clique em Seguinte.
  • Selecione o objeto do Salesforce que deseja importar: Tudo, Leads, contatos, Leads e contatos, Contas, Oportunidades, Tarefas, Uma campanha.

Observação:para importar uma campanha, ela deve estar definida como Ativa no Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtre a importação

Você pode filtrar a importação para importar apenas em objetos do Salesforce com base em suas propriedades de data de criação ou atualização. Para fazer isso:

  • Na seção Filtrar por data de criação ou atualização, clique em Adicionar.
  • No painel deslizante, selecione o tipo de filtro e clique em Aplicar filtro.
  • Selecione um operador de propriedade e clique em Concluído

salesforce-import-1

Revise a importação

Na tela Confirmar importação, revise a importação do Salesforce:

  • Se você selecionar Todos, observe que grandes importações podem demorar várias horas para aproveitar ao máximo as suas chamadas de API do Salesforce.
  • Se você selecionar Leads, ContatosLeads e contatosContasOportunidades ou Tarefas, revise o número de registros que serão importados do Salesforce para o HubSpot.
  • Se você selecionar Uma campanha, clique no menu suspenso Escolher uma campanha e selecione a Campanha do Salesforce a ser importada para o HubSpot e clique em Revisão.
  • Se você selecionar Leads, Contatos ou Leads e Contatos, clique na opção Sincronização Seletiva para adicionar esses registros à sua lista de inclusão. 
  • Clique em Começar importação.
  • Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações. 
  • Clique em Exibir erros de importação para visualizar quaisquer erros na importação do Salesforce. 

Observação:se você estiver importando leads e/ou contatos do Salesforce, apenas o endereço de e-mail dos leads/contatos será sincronizado no Salesforce no momento de importação. Em contas sem nenhuma lista de inclusão ou para contatos em uma lista de inclusão, uma sincronização é acionada automaticamente após a importação, o que sincronizará os valores restantes de campo do Salesforce. Para contatos que não estão na lista de inclusão, todas as outras propriedades de contato permanecerão em branco.

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