Datensätze aus Salesforce importieren

Wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration aktiviert haben, können Sie Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities, Aufgaben und Kampagnen aus Salesforce in HubSpot importieren.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
• Klicken Sie oben rechts auf „Importieren“.
• Klicken Sie anschließend auf „Import starten“.
• Wählen Sie Integrationen > Salesforce-Datensätze und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie das Salesforce-Objekt , das Sie importieren möchten: Alles, Leads, Kontakte, Leads & Kontakte, Accounts, Opportunities, Aufgaben, eine Kampagne.

Bitte beachten Sie: Um eine Kampagne zu importieren, muss sie in Salesforce auf Aktiv gesetzt sein.

Filtern Sie den Import

Sie können den Import filtern, um nur Objekte aus Salesforce zu importieren, die auf den Eigenschaften ihres Erstellungs- oder Aktualisierungsdatums basieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Klicken Sie im Bereich Filter nach Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum auf Hinzufügen.
• Wählen Sie im Einblendmenü den Filtertyp und klicken Sie auf Filter anwenden.
• Wählen Sie einen Immobilienbetreiber aus und klicken Sie auf Fertig. 

Überprüfen Sie den Import

Überprüfen Sie auf dem Bildschirm " Import bestätigen " Ihren Salesforce-Import:

• Wenn Sie " Alles" wählen, beachten Sie, dass große Importe mehrere Stunden dauern können, um Ihre Salesforce-API-Aufrufe optimal zu nutzen.
• Wenn Sie „Leads“, „Kontakte“, „Leads und Kontakte“, „Konten“, „Opportunitys“ oder „Aufgaben“ auswählen, überprüfen Sie die Anzahl der Datensätze, die von Salesforce in HubSpot importiert werden.
• Wenn Sie die Option „Kampagne“ auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kampagne auswählen“ und wählen Sie die Salesforce-Kampagne aus, die Sie in HubSpot importieren möchten. Klicken Sie anschließend auf „Prüfen“.
• Wenn Sie Leads, Kontakte oder Leads & Kontakte auswählen, klicken Sie auf den Schalter Selektive Synchronisierung, um diese Datensätze zu Ihrer Einschlussliste hinzuzufügen. 
• Klicken Sie auf „Importvorgang starten“.
• Sie werden zum Bildschirm „Importe“ weitergeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Tabelle mit Importen angezeigt. 
• Klicken Sie auf Importfehler anzeigen, um alle Fehler für Ihren Salesforce-Import anzuzeigen. 

Bitte beachten: Wenn Sie Leads und/oder Kontakte aus Salesforce importieren, wird zum Zeitpunkt des Imports nur die E-Mail-Adresse des Leads/Kontakts von Salesforce mit HubSpot synchronisiert. Bei Accounts ohne Einschlussliste oder bei Kontakten in einer Einschlussliste wird nach dem Import automatisch eine Synchronisierung ausgelöst, bei der die restlichen Salesforce-Feldwerte synchronisiert werden. Bei Kontakten, die nicht in der Aufnahmeliste sind, bleiben alle anderen Kontakteigenschaften leer.