Zuletzt aktualisiert am: August 16, 2022
Wenn die Salesforce-Integration in Ihrem HubSpot-Account aktiviert ist, können Sie Leads, Kontakte, Konten, Opportunitys, Aufgaben und Kampagnen aus Salesforce wie folgt in HubSpot importieren.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
- Klicken Sie oben rechts auf „Importieren“.
- Klicken Sie anschließend auf „Import starten“.
- Wählen Sie „Integrationen“ > „Salesforce-Datensätze“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Wählen Sie das Salesforce-Objekt aus, das Sie importieren möchten: „Alles“, „Leads“, „Kontakte“, „Leads und Kontakte“, „Konten“, „Opportunitys“, „Aufgaben“ oder „Kampagne“.
Bitte beachten: Um eine Kampagne zu importieren, muss sie in Salesforce auf „Aktiv“ festgelegt sein.
Import filtern
Sie können den Import so filtern, dass nur Objekte aus Salesforce anhand ihrer Erstellungs- oder Aktualisierungsdatumseigenschaften importiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Klicken Sie im Abschnitt „Nach Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum filtern“ auf „Hinzufügen“.
- Wählen Sie im eingeblendeten Bereich den Filtertyp aus und klicken Sie auf „Filter anwenden“.
- Wählen Sie einen Immobilienbetreiber aus und klicken Sie auf Fertig.
Überprüfen Sie den Import
Überprüfen Sie auf dem Bildschirm „Import bestätigen“ Ihren Salesforce-Import:
- Wenn Sie die Option „Alles“ auswählen, beachten Sie für eine optimale Nutzung Ihrer Salesforce-API-Aufrufe bitte, dass große Importe mehrere Stunden dauern können.
- Wenn Sie „Leads“, „Kontakte“, „Leads und Kontakte“, „Konten“, „Opportunitys“ oder „Aufgaben“ auswählen, überprüfen Sie die Anzahl der Datensätze, die von Salesforce in HubSpot importiert werden.
- Wenn Sie die Option „Kampagne“ auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kampagne auswählen“ und wählen Sie die Salesforce-Kampagne aus, die Sie in HubSpot importieren möchten. Klicken Sie anschließend auf „Prüfen“.
- Wenn Sie „Leads“, „Kontakte“ oder „Leads und Kontakte“ auswählen, klicken Sie auf den Schalter „Selektive Synchronisierung“, um diese Datensätze zu Ihrer Einschlussliste hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf „Importvorgang starten“.
- Sie werden zum Bildschirm „Importe“ weitergeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Tabelle mit Importen angezeigt.
- Klicken Sie auf Importfehler anzeigen, um etwaige Fehler für Ihren Salesforce-Import anzuzeigen.
Bitte beachten: Wenn Sie Leads und/oder Kontakte aus Salesforce importieren, wird zum Zeitpunkt des Imports nur die E-Mail-Adresse des Leads/Kontakts von Salesforce mit HubSpot synchronisiert. In Accounts ohne Aufnahmeliste oder für Kontakte in einer Aufnahmeliste wird automatisch nach dem Import eine Synchronisierung ausgelöst, bei der die restlichen Salesforce-Feldwerte mit HubSpot synchronisiert werden. Bei Kontakten, die nicht in der Aufnahmeliste sind, bleiben alle anderen Kontakteigenschaften leer.
