Datensätze aus Salesforce importieren

Nachdem eine Verbindung zwischen HubSpot und Salesforce hergestellt wurde, können Sie Salesforce-Objekte importieren, um alle Ihre Daten in HubSpot zu übernehmen. Auf diese Weise können Sie vorhandene Salesforce-Datensätze, einschließlich Leads, Kontakte, Konten und Opportunitys, aus Salesforce in Ihren HubSpot-Account importieren und erhalten so einen umfassenden Überblick über Ihre Kundeninteraktionen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Importieren von Salesforce-Datensätzen beginnen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Um eine Kampagne zu importieren, muss sie in Salesforce auf Aktiv festgelegt sein.
• Wenn Sie Leads oder Kontakte aus Salesforce importieren, wird nur deren E-Mail-Adresse zum Zeitpunkt des Imports mit Salesforce synchronisiert.
• In Accounts ohne Aufnahmeliste oder bei Kontakten in einer Aufnahmeliste wird nach dem Import automatisch eine Synchronisierung ausgelöst, die über die verbleibenden Salesforce-Feldwerte synchronisiert wird.
• Für Kontakte, die nicht in der Aufnahmeliste stehen, bleiben alle anderen Kontakteigenschaften nach dem ersten Import leer.

Datensätze aus Salesforce importieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
3. Klicken Sie als Nächstes auf Datei importieren.
4. Wählen Sie Objekte von einer App aus.
5. Wählen Sie Salesforce-Datensätze aus und klicken Sie dann auf Weiter. 
6. Wählen Sie den Objekttyp aus und klicken Sie dann auf Weiter.

• • Standardobjekte: wählen Sie das Objekt, das Sie importieren möchten. Sie können Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities, Aufgaben, eine Kampagne, Vorgänge und Ereignisse in HubSpot importieren. 
  • Benutzerdefinierte Objekte: wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie importieren möchten. 

7. Klicken Sie auf Überprüfen Sie.

Filtern Sie den Import

Sie können den Import nach bestimmten Kriterien so filtern, dass nur Datensätze aus Salesforce importiert werden. 

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Objects auf Filter hinzufügen.

2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus. 
3. Wählen Sie den Eigenschaftenoperator aus. 
4. Klicken Sie auf „Filter anwenden“. 

Überprüfen Sie den Import

Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Bestätigen Sie Ihren Salesforce-Import:

• Wenn Sie " Alles" wählen, beachten Sie, dass große Importe mehrere Stunden dauern können, um Ihre Salesforce-API-Aufrufe optimal zu nutzen.
• Wenn Sie "Leads", "Kontakte", "Leads & ", "Kontakte", "Konten", "Opportunitys" oder "Aufgaben" auswählen, überprüfen Sie die Anzahl der Datensätze, die von Salesforce in HubSpot importiert werden.
• Wenn Sie die Option „Kampagne“ auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kampagne auswählen“ und wählen Sie die Salesforce-Kampagne aus, die Sie in HubSpot importieren möchten. Klicken Sie anschließend auf „Prüfen“.
• Wenn Sie Leads, Kontakte oder Leads & Kontakte auswählen und Ihr Account eine Aufnahmeliste verwendet, aktivieren Sie den Salesforce-Schalter Synchronisierung , um diese Datensätze zu Ihrer Aufnahmeliste hinzuzufügen und sie synchronisiert zu halten. 

• Klicken Sie auf "Import starten".

• Sie werden zum Bildschirm „Importe“ weitergeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt. 
• So zeigen Sie alle Fehler an, die beim Salesforce-Import auftreten:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
  • Unter "Meine Apps" klicken Sie auf "Salesforce".
  • Zeigen Sie die Fehler auf der Registerkarte "Synchronisierungszustand " an.