Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Importera Salesforce-poster

Senast uppdaterad: november 8, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

När du har kopplat ihop HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-objekt för att få in alla dina data i HubSpot.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Klicka på Importera längst upp till höger.
  • Klicka på Importera en fil.
  • Välj Objects from an app (Objekt från en app).
  • Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
  • Välj objekttyp och klicka sedan på Nästa.
    • Standardobjekt: välj det objekt som du vill importera. Du kan importera potentiella kunder, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter, en kampanj, ärenden och händelser till HubSpot.
    • Anpassade objekt: välj det anpassade objekt som du vill importera.
  • Klicka på Granska.

Observera: för att importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.

Filtrera importen

Du kan filtrera importen så att du bara importerar poster från Salesforce baserat på specifika kriterier. Så här gör du:

add-filter-salesforce

  • Klicka på Lägg till filter på skärmen Objekt.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett filter i den högra panelen och välj ett filter.
  • Välj operatörerna för egenskapen.
  • Klicka på Tillämpa filter.

Granska importen

På skärmen Bekräfta granskar du din Salesforce-import:

  • Om du väljer Allt bör du notera att stora importer kan ta flera timmar för att du ska kunna utnyttja dina Salesforce Api-begäran på bästa sätt.
  • Om du väljer Potentiella kunder, Kontakter, Potentiella kunder & Kontakter, Konton, Möjligheter eller Uppgifter, granska antalet poster som ska importeras från Salesforce till HubSpot.
  • Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granska.
  • Om du väljer Potentiella kunder , Kontakter eller Potentiella kunder & Kontakter, slå på Selektiv synkning för att lägga till dessa poster i inkluderingslistan.
  • Klicka på Börja importera.
  • Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.
  • Klicka på Visa importfel för att visa eventuella fel för din Salesforce-import.

Observera: om du importerar potentiella kunder och/eller kontakter från Salesforce kommer endast kundens/kontaktens e-postadress att synkroniseras från Salesforce vid importtillfället. I konton utan inkluderingslista eller för kontakter i en inkluderingslista utlöses en synkronisering automatiskt efter importen, vilket synkroniserar över de återstående Salesforce-fältvärdena. För kontakter som inte finns i inkluderingslistan förblir alla andra kontaktegenskaper tomma.

salesforce-imports

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.