Senast uppdaterad: maj 17, 2022
Om du har aktiverat integrationen mellan HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-leads, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter och kampanjer till HubSpot.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Klicka på Importera uppe till höger.
- Klicka på Starta en import.
- VäljIntegrationer > Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
- Välj det Salesforce-objekt som du vill importera: Du kan välja mellan: Allt, Ledningar, Kontakter, Ledningar och kontakter, Konton, Möjligheter, Uppgifter, En kampanj.
Observera:För att importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.
Filtrera importen
Du kan filtrera importen för att endast importera objekt från Salesforce baserat på deras egenskaper för skapande- eller uppdateringsdatum. Så här gör du:
- Klicka påLägg till i avsnittetFiltrera efter datum för skapande eller uppdatering i avsnittetFiltrera efter datum för skapande eller uppdatering.
- Väljfiltertypi den infällda panelen och klicka påTillämpa filter .
- Välj en egenskapsoperatör och klicka på Klar.
Granska importen
På skärmenBekräfta import granskar du din Salesforce-import:
- Om du väljer Allt, observera att stora importer kan ta flera timmar för attanvända dina Salesforce API-samtal på bästa sätt.
- Om du väljer Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, granska antalet poster som kommer att importeras från Salesforce till HubSpot.
- Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granska.
- Om du väljerLeads, Contacts ellerLeads & Contacts klickar du på växelnSelective Sync (Selektiv synkning ) för att lägga till dessa poster i din inkluderingslista.
- Klicka på Börja importera.
- Du skickas tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.
Observera: Om du importerar leads och/eller kontakter från Salesforce synkroniseras endast leads/kontakts e-postadresser från Salesforce vid importtillfället. I konton utan inkluderingslista eller för kontakter i en inkluderingslista utlöses automatiskt en synkronisering efter importen, som synkroniserar de återstående Salesforce-fältvärdena. För kontakter som inte finns med i inkluderingslistan kommer alla andra kontaktegenskaper att förbli tomma.
