Senast uppdaterad: december 4, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
När du har kopplat ihop HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-objekt för att få in alla dina data i HubSpot.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Importera längst upp till höger.
- Klicka på Importera en fil.
- Välj Objects from an app (Objekt från en app).
- Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
- Välj objekttyp och klicka sedan på Nästa.
- Standardobjekt: välj det objekt som du vill importera. Du kan importera potentiella kunder, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter, en kampanj, ärenden och händelser till HubSpot.
- Anpassade objekt: välj det anpassade objekt som du vill importera.
- Klicka på Granska.
Observera: för att importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.
Filtrera importen
Du kan filtrera importen så att du bara importerar poster från Salesforce baserat på specifika kriterier. Så här gör du:
- Klicka på Lägg till filter på skärmen Objekt.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett filter i den högra panelen och välj ett filter.
- Välj operatörerna för egenskapen.
- Klicka på Tillämpa filter.
Granska importen
På skärmen Bekräfta granskar du din Salesforce-import:
- Om du väljer Allt, observera att stora importer kan ta flera timmar för att du ska kunna använda dina Salesforce Api-begäran på bästa sätt.
- Om du väljer Potentiella kunder, Kontakter, Potentiella kunder & Kontakter, Konton, Möjligheter eller Uppgifter, granska antalet poster som ska importeras från Salesforce till HubSpot.
- Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granska.
- Om du väljer Potentiella kunder , Kontakter eller Potentiella kunder och kontakter, slå på Selektiv synkronisering för att lägga till dessa poster i inkluderingslistan.
- Klicka på Börja importera.
- Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.
- För att visa eventuella fel som uppstår i Salesforce-importen:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Under Mina appar klickardu på Salesforce.
- Visa felen på fliken Synkroniseringshälsa.
Observera: om du importerar potentiella kunder och/eller kontakter från Salesforce kommer endast kundens/kontaktens e-postadress att synkroniseras över från Salesforce vid importtillfället. För konton utan inkluderingslista eller för kontakter i en inkluderingslista utlöses en synkronisering automatiskt efter importen, vilket innebär att de återstående fältvärdena i Salesforce synkroniseras. För kontakter som inte finns i inkluderingslistan förblir alla andra kontaktegenskaper tomma.
