Importera och synkronisera Salesforce-poster

När du har kopplat ihop HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-objekt för att föra över alla dina data till HubSpot. På så sätt kan du importera befintliga Salesforce-poster, inklusive leads, kontakter, kunder och affärsmöjligheter, från Salesforce till ditt HubSpot-konto, vilket ger dig en fullständig översikt över dina kundinteraktioner.

Läs mer om de åtgärder och händelser som kan utlösa en synkronisering mellan HubSpot och Salesforce.

Om posterna inte synkroniseras automatiskt efter importen kan du synkronisera enskilda poster manuellt för att säkerställa att data är uppdaterade mellan HubSpot och Salesforce.

Innan du börjar

Innan du importerar Salesforce-poster bör du gå igenom följande krav och överväganden.

• För att importera en kampanj måste kampanjen vara inställd på Aktiv i Salesforce.
• Om du importerar leads eller kontakter från Salesforce kommer endast leadets eller kontaktens e-postadress att synkroniseras från Salesforce vid importtillfället.
• I konton utan inkluderingssegment, eller för kontakter i ett inkluderingssegment, utlöses en synkronisering automatiskt efter importen, vilket synkroniserar de återstående fältvärdena från Salesforce.
• För kontakter som inte ingår i inkluderingssegmentet kommer alla övriga kontaktegenskaper att förbli tomma efter den första importen.

Importera Salesforce-poster

Välj objekten som ska importeras

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Lägg till kontakter > Importera längst upp till höger.
3. I avsnittet Importera en fil klickar du på Importera data.
4. Välj Objekt från en app.
5. Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
6. Välj objekttyp och klicka sedan på Nästa.

• • Standardobjekt: välj det objekt du vill importera. Du kan importera leads, kontakter, konton, affärsmöjligheter, uppgifter, en kampanj, ärenden och händelser till HubSpot.
  • Anpassade objekt: välj det anpassade objekt du vill importera.

7. Klicka på Granska.

Filtrera importen

Du kan filtrera importen så att endast poster från Salesforce importeras utifrån specifika kriterier.

1. På skärmen Objekt klickar du på Lägg till filter.

2. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
3. Välj egenskapsoperatorn.
4. Klicka på Tillämpa filter.

Granska importen

Observera: stora importer kan ta flera timmar för att optimera användningen av dina Salesforce-API-anrop.

1. Granska din Salesforce-import på bekräftelseskärmen.

• • Om du har valt Leads, Kontakter, Leads & Kontakter, Konton, Affärsmöjligheter eller Uppgifter som importobjekt, kontrollera antalet poster som kommer att importeras från Salesforce till HubSpot.
  • Om du har valt En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot. Klicka sedan på Granska.
  • Om du har valt Leads, Contacts eller Leads & Contacts och ditt konto använder ett inkluderingssegment, slå på strömbrytaren för Salesforce Sync för att lägga till dessa poster i ditt inkluderingssegment och hålla dem synkroniserade.

2. Klicka på ”Starta import”.
3. Du omdirigeras tillbaka till skärmen ”Importer ”. När importen är klar visas den i importtabellen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce i tabellen Mina appar .
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. På fliken Synkroniseringsstatus, i avsnittet Synkroniseringsfel, kan du se felen.

Förstå synkroniseringsutlösare mellan HubSpot och Salesforce

För att överföra data mellan HubSpot och Salesforce måste poster utlösas för synkronisering mellan de två plattformarna. Olika åtgärder och händelser kan utlösa en synkronisering mellan HubSpot och Salesforce. HubSpot kontrollerar dessutom var 15:e minut om det finns ny information som behöver uppdateras i dina HubSpot- och Salesforce-konton och utlöser en synkronisering vid behov.

Utlösare för automatisk synkronisering

• En kontakt skickar in ett formulär.
• Ett marknadsföringsmejl skickas till/öppnas av/klickas på av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Ett säljmeddelande skickas till/öppnas av/klickas på av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Ett möte bokas med en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Ett samtal ringas till en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• En anteckning skapas i en kontaktpost (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Ett försäljningsdokument visas av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• En uppgift skapas i en kontaktpost (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Värdet för en egenskap hos en kontakt, ett företag eller en affär uppdateras i HubSpot (enligt reglerna för uppdatering av fältmappning).
• Värdet för en lead, kontakt, kund eller affärsmöjlighet uppdateras i Salesforce (enligt reglerna för uppdatering av fältmappning), såvida inte värdet finns i ett formelfält i Salesforce.

Observera: om du uppdaterar värdet i ett mappat Salesforce-fält som ingår i formeln kommer den uppdateringen att utlösa en synkronisering. Uppdateringar av ett formelfält i Salesforce utlöser dock inte en synkronisering. Fält från andra poster som ingår i formeln utlöser inte en synkronisering för den post där formelfältet finns.

• En ny Salesforce-lead eller -kontakt skapas (beroende på dina inställningar för Salesforce-integrationen).
• En ny HubSpot-kontakt skapas (beroende på dina inställningar för Salesforce-integrationen). Om du använder ett Salesforce-inkluderingssegment kommer alla HubSpot-kontakter (nya eller befintliga) som läggs till i ditt inkluderingssegment att utlösa en synkronisering.
• En lead eller kontakt läggs till i en aktiv Salesforce-kampanj via ett HubSpot-formulär.

Observera: när en lead eller kontakt tas bort från en aktiv Salesforce-kampanj utlöser detta inte en synkronisering.

• Ändringar av ägarskapet för en lead eller kontakt i HubSpot eller Salesforce.
• Övergångar mellan livscykelstadier (om inställningen Automatiska övergångar mellan livscykelstadier är aktiverad).

Kontaktsegment samt enskilda kontakter, företag och affärer kan synkroniseras manuellt till Salesforce.

Synkronisera poster manuellt till Salesforce

Om en post inte synkroniseras automatiskt efter importen kan du synkronisera den manuellt från posten i HubSpot.

Synkronisera postsegment manuellt till Salesforce

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på segmentets namn.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och välj Synkronisera segmentet på nytt med Salesforce.

4. Klicka på Synkronisera i dialogrutan.

Observera: batchsynkroniseringar kan kräva ett stort antal API-anrop. Se till att du har minst [Segmentnummer] x 3 API-anrop tillgängliga i Salesforce innan du fortsätter.

Synkronisera enskilda kontakter, företag eller affärer manuellt till Salesforce

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag eller affärer.
2. Klicka på namnet på en kontakt, ett företag eller en affär.
3. I Salesforce-synkroniserings kortet klickar du på Åtgärder > Synkronisera om.

Observera: om du installerar Salesforce-appen efter den 7 oktober 2025 måste du manuellt lägga till integrationskortet till dina HubSpot-poster genom att följa dessa steg.