Importera poster från Salesforce

Om du har aktiverat integrationen mellan HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-leads, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter och kampanjer till HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på Importera uppe till höger.
• Klicka på Starta en import.
• Välj Integrationer > Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
• Välj det Salesforce-objekt som du vill importera: Du kan välja mellan Allt, Ledningar, Kontakter, Ledningar och kontakter, Konton, Möjligheter, Uppgifter, En kampanj.

Observera: För att importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.

Filtrera importen

Du kan filtrera importen för att endast importera objekt från Salesforce baserat på deras egenskaper för skapande- eller uppdateringsdatum. Så här gör du:

• Klicka på Lägg till i avsnittet Filtrera efter datum för skapande eller uppdatering i avsnittet Filtrera efter datum för skapande eller uppdatering.
• Välj filtertyp i den inskjutbara panelen och klicka på Tillämpa filter .
• Välj en egenskapsoperatör och klicka på Klar.

Granska importen

På skärmen Bekräfta import granskar du din Salesforce-import:

• Om du väljer Allt, observera att stora importer kan ta flera timmar för att använda dina Salesforce API-samtal på bästa sätt.
• Om du väljer Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, granska antalet poster som kommer att importeras från Salesforce till HubSpot.
• Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granska.
• Om du väljer Leads, Contacts eller Leads & Contacts klickar du på växeln Selective Sync (Selektiv synkning ) för att lägga till dessa poster i din inkluderingslista.
• Klicka på Börja importera.
• Du skickas tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.
• Klicka på Visa importfel för att visa eventuella fel för din Salesforce-import.

Observera: Om du importerar leads och/eller kontakter från Salesforce synkroniseras endast leadens/kontaktens e-postadress från Salesforce vid importtillfället. I konton utan inkluderingslista eller för kontakter i en inkluderingslista utlöses automatiskt en synkronisering efter importen, som synkroniserar de återstående Salesforce-fältvärdena. För kontakter som inte finns med i inkluderingslistan kommer alla andra kontaktegenskaper att förbli tomma.