Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Importera poster från Salesforce

Senast uppdaterad: augusti 16, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Om du har aktiverat integrationen mellan HubSpot och Salesforce kan du importera Salesforce-leads, kontakter, konton, möjligheter, uppgifter och kampanjer till HubSpot.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Klicka på Importera uppe till höger.
  • Klicka på Starta en import.
  • Välj Integrationer > Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
  • Välj det Salesforce-objekt som du vill importera: Du kan välja mellan: Allt, Ledningar, Kontakter, Ledningar och kontakter, Konton, Möjligheter, Uppgifter, En kampanj.

Observera:För att importera en kampanj måste den vara inställd på Aktiv i Salesforce.


salesforce-import-objects

Filtrera importen

Du kan filtrera importen för att endast importera objekt från Salesforce baserat på deras egenskaper för skapande- eller uppdateringsdatum. Så här gör du:

  • Klicka på Lägg till i avsnittet Filtrera efter datum för skapande eller uppdatering i avsnittet Filtrera efter datum för skapande eller uppdatering.
  • Välj filtertyp i den infällda panelen och klicka på Tillämpa filter .
  • Välj en egenskapsoperatör och klicka på Klar.

salesforce-import-1

Granska importen

På skärmen Bekräfta import granskar du din Salesforce-import:

  • Om du väljer Allt, observera att stora importer kan ta flera timmar för attanvända dina Salesforce API-samtal på bästa sätt.
  • Om du väljer Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, granska antalet poster som kommer att importeras från Salesforce till HubSpot.
  • Om du väljer En kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Välj en kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som ska importeras till HubSpot och klickar sedan på Granska.
  • Om du väljer Leads, Contacts eller Leads & Contacts klickar du på växeln Selective Sync (Selektiv synkning ) för att lägga till dessa poster i din inkluderingslista.
  • Klicka på Börja importera.
  • Du skickas tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.
  • Klicka på Visa importfel för att visa eventuella fel för din Salesforce-import.

Observera: Om du importerar leads och/eller kontakter från Salesforce synkroniseras endast leadens/kontaktens e-postadress från Salesforce vid importtillfället. I konton utan inkluderingslista eller för kontakter i en inkluderingslista utlöses automatiskt en synkronisering efter importen, som synkroniserar de återstående Salesforce-fältvärdena. För kontakter som inte finns med i inkluderingslistan kommer alla andra kontaktegenskaper att förbli tomma.

salesforce-imports

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.