Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
W integracji HubSpot-Salesforce można utworzyć i używać listy załączników, aby kontrolować, które kontakty są synchronizowane między HubSpot i Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście, nie będą synchronizowane między HubSpot i Salesforce.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem korzystania z listy włączającej należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Tylko aktywne listy mogą być ustawione jako lista włączająca Salesforce, ponieważ będą one aktualizowane dynamicznie, gdy kontakty będą spełniać lub nie spełniać kryteriów listy.
- Wybranie listy jako listy włączającej nie spowoduje automatycznej synchronizacji listy z Salesforce. Członkowie listy włączającej zostaną zsynchronizowani z Salesforce dopiero po uruchomieniu synchronizacji. Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować listę z Salesforce.
- Jeśli nowe lub istniejące leady lub kontakty Salesforce są ustawione na automatyczne tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, nowy kontakt zostanie utworzony lub istniejący kontakt zostanie zsynchronizowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się na liście dołączania. Dalsze aktualizacje kontaktu lub leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą, dopóki nie spełnią kryteriów listy włączenia.
Skonfiguruj listę włączającą
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Kontakty.
- W sekcji Ograniczanie synchronizacji kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą aktywną listę. Aby utworzyć nową aktywną listę, kliknij + Create Inclusion List.
-
- Jeśli wybierzesz istniejącą aktywną listę, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
- Jeśli klikniesz + Create Inclusion List, zostaniesz przekierowany do tworzenia nowej listy w narzędziu list.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
- W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka i wprowadź nazwę listy, a następnie wybierz kryteria listy. Dowiedz się więcej o określaniu kryteriów listy.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Sprawdź i zapisz. Przetworzenie listy może zająć trochę czasu.
- Wróć do ustawień integracji z Salesforce. W ustawieniach Listy dołączania kliknij menu rozwijane i wybierz nowo utworzoną aktywną listę. Ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
Zrozumienie importu Salesforce i list włączających
Importowanie rekordów Salesforce do HubSpot pozwala przenieść istniejące dane z instancji Salesforce bezpośrednio na konto HubSpot.
Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach HubSpot bez listy załączników lub dla kontaktów na liście załączników, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, który zsynchronizuje pozostałe wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.