Synchronizacja rekordów między HubSpot i Salesforce

W integracji HubSpot-Salesforce można utworzyć i używać segmentu włączenia, aby kontrolować, które kontakty synchronizują się między HubSpot i Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się w segmencie, nie będą synchronizowane między HubSpot i Salesforce.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z segmentu należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Tylko aktywny segment może być ustawiony jako segment włączający Salesforce, ponieważ będą one aktualizowane dynamicznie, gdy kontakty spełniają lub nie spełniają kryteriów segmentu.
• Wybranie segmentu jako segmentu włączającego nie spowoduje automatycznej synchronizacji segmentu z Salesforce. Członkowie segmentu zostaną zsynchronizowani z Salesforce dopiero po uruchomieniu synchronizacji. Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować segment z Salesforce.
• Jeśli nowe lub istniejące leady lub kontakty Salesforce są ustawione na automatyczne tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, nowy kontakt zostanie utworzony lub istniejący kontakt zostanie zsynchronizowany w HubSpot po utworzeniu leada lub kontaktu Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się w segmencie włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu lub leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą, dopóki nie spełnią kryteriów segmentu.

Skonfiguruj segment włączenia

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę Kontakty.
4. W sekcji Limiting what syncs kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący aktywny segment. Aby utworzyć nowy aktywny segment, kliknij + Create Inclusion List.

• • Jeśli wybierzesz istniejący aktywny segment, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
  • Jeśli klikniesz + Create Inclusion List, zostaniesz przekierowany do tworzenia nowego segmentu w narzędziu segmentów.
    
    • W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka edit i wprowadź nazwę segmentu, a następnie wybierz kryteria. Dowiedz się więcej o określaniu kryteriów segmentu.
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Sprawdź i zapisz. Przetworzenie segmentu może zająć trochę czasu.
    • Wróć do ustawień integracji z Salesforce. W ustawieniu Inclusion List kliknij menu rozwijane i wybierz nowo utworzony aktywny segment. Ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.

Zrozumienie importu Salesforce i segmentów integracji

Importowanie rekordów Salesforce do HubSpot pozwala przenieść istniejące dane z instancji Salesforce bezpośrednio na konto HubSpot.

Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach HubSpot bez segmentu włączającego lub dla kontaktów w segmencie włączającym, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, który zsynchronizuje pozostałe wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się w segmencie włączenia, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.

Jak segmenty włączające zachowują się przy pierwszej synchronizacji i w przypadku duplikatów

Korzystając z segmentów włączających w HubSpot, ważne jest, aby zrozumieć ich rolę podczas pierwszej synchronizacji i zarządzania duplikatami.

Zrozumienie zachowania podczas pierwszej synchronizacji

Gdy kontakt jest synchronizowany po raz pierwszy między HubSpot i Salesforce, zmapowane pola mogą aktualizować kontakt Salesforce, nawet jeśli kontakt nie jest jeszcze częścią segmentu włączającego w HubSpot. Dzieje się tak, gdy HubSpot zna identyfikator kontaktu Salesforce, ale odpowiedni rekord kontaktu HubSpot jeszcze nie istnieje. Ponieważ segmenty włączenia opierają się na danych kontaktowych HubSpot, HubSpot nie może ocenić kryteriów włączenia, dopóki rekord kontaktu HubSpot nie zostanie utworzony i zsynchronizowany. W rezultacie podczas pierwszej synchronizacji zmapowane pola mogą zsynchronizować dane z powrotem do Salesforce.

Zrozumienie zduplikowanych rekordów

Jeśli kontakt HubSpot zostanie zmapowany do innego kontaktu Salesforce, integracja traktuje to jako nową parę synchronizacji. Za każdym razem, gdy tworzona jest nowa para HubSpot-Salesforce, integracja traktuje ją jako początkową synchronizację, więc mapowania pól mogą synchronizować dane z powrotem do Salesforce.