Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
W integracji HubSpot-Salesforce można utworzyć i używać listy włączenia w celu ograniczenia kontaktów, które są synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście włączającej,nie będą synchronizowane między HubSpot a Salesforce.
Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, nowy kontakt zostanie utworzony lub istniejący kontakt zostanie zsynchronizowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się na liście włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu / lidu z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk . Salesforce.
- Przejdź do opcji Ustawienia synchron izacji > HubSpot Salesforce.
- W sekcji Ograniczanie synchronizacji kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą aktywną listę. Aby utworzyć nową aktyw ną listę, kliknij+ Create Inclusion List (Utwórz listę włączającą).
- Jeśli wybierzesz istniejącą aktywną listę, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
- Jeśli klikniesz + Utwórz listę włączającą, zostaniesz przekierowany do tworzenia nowej listy w narzędziu Listy.
- W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka i wprowadź nazwę listy, a następnie wybierz kryteria listy. Dowiedz się więcej o określaniu kryteriów listy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Przetwarzanie Twojej listy może potrwać jakiś czas.
- Wróć do ustawień integracji z Salesforce. W ustawieniach Listy włącz ającej kliknij menu rozwijane i wybierz nowo utworzoną aktywną listę. Ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
Uwaga:
- Tylko aktywne listymogą być ustawione jako Twoja lista włączająca Salesforce, ponieważ będą one dynamicznie aktualizowane, gdy kontakty będą spełniały lub nie spełniały kryteriów Twojej listy.
- Jeśli nowe lub istniejące leady/kontakty Salesforce, które są aktualizowane, są ustawione na automatyczne tworzenie kontaktów HubSpot, ale niektóre z tych nowych kontaktów HubSpot nie spełniają Twoich kryteriów listy włączającej, nie będą one ponownie synchronizowane z Salesforce, dopóki nie spełnią kryteriów listy włączającej.
- Wybranie listy jako listy włączającej niespowoduje automatycznej synchronizacji tej listy z Salesforce. Członkowie listy włączającej będą synchronizowani z usługą Salesforce tylko wtedy, gdy zostanie uruchomiona synchronizacja. Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować listę z Salesforce.