Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
W integracji HubSpot-Salesforce można utworzyć i używać listy włączeń, aby ograniczyć kontakty synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście włączeń, nie będą synchronizowane między HubSpot i Salesforce.
Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, nowy kontakt zostanie utworzony lub istniejący kontakt zostanie zsynchronizowany w HubSpot po utworzeniu leada lub kontaktu Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się na liście włączeń. Dalsze aktualizacje kontaktu/leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Kontakt.
- W sekcji Limiting what syncs kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą aktywną listę. Aby utworzyć nową aktywną listę, kliknij przycisk + Utwórz listę włączeń.
-
- Jeśli wybierzesz istniejącą aktywną listę, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
- Jeśli klikniesz + Utwórz listę włączeń, zostaniesz przekierowany do tworzenia nowej listy w narzędziu list.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
- W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka i wprowadź nazwę listy, a następnie wybierz kryteria listy. Lista zawiera więcej informacji na temat określania kryteriów listy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ocena i zapisz. Przetworzenie listy może zająć trochę czasu.
- Wróć do ustawień integracji z Salesforce. W ustawieniach Listy włączeń kliknij menu rozwijane i wybierz nowo utworzoną aktywną listę. Ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
Uwaga:
- Tylko aktywne listy mogą być ustawione jako lista włączeń Salesforce, ponieważ będą one aktualizowane dynamicznie, gdy kontakty będą spełniać lub nie kryteria listy.
- Jeśli nowe lub istniejące leady/kontakty Salesforce, które są aktualizowane, są ustawione na automatyczne tworzenie kontaktów HubSpot, ale niektóre z tych nowych kontaktów HubSpot nie spełniają kryteriów listy włączeń, nie zostaną ponownie zsynchronizowane z Salesforce, dopóki nie spełnią kryteriów listy włączeń.
- Wybranie listy jako listy włączeń nie spowoduje automatycznej synchronizacji listy z Salesforce. Listy włączeń zostaną zsynchronizowane z Salesforce dopiero po wyzwwalaczu synchronizacji. Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować listę z Salesforce.