Tietueiden synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

HubSpot-Salesforce-integraatiossa voit luoda ja käyttää sisällyttämisluetteloa, jolla voit hallita, mitkä yhteystiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Yhteystiedot, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossasi, eivät synkronoidu HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat sisällyttämisluettelon käytön, ota huomioon seuraavat asiat:

• Vain aktiiviset luettelot voidaan määrittää Salesforceen sisällyttämisluetteloksi, sillä ne päivittyvät dynaamisesti, kun yhteystiedot täyttävät tai eivät täytä luettelon kriteerejä.
• Luettelon valitseminen sisällyttämisluetteloksi ei synkronoi luetteloa automaattisesti Salesforceen. Sisällytysluettelon jäsenet synkronoidaan Salesforcen kanssa vain, kun synkronointi käynnistetään. Lue, miten lista synkronoidaan manuaalisesti Salesforcen kanssa.
• Jos uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot tai -kontaktit on määritetty luomaan automaattisesti HubSpot-kontakteja integraatioasetuksissa, uusi kontakti luodaan tai olemassa oleva kontakti synkronoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -kontakti luodaan, vaikka HubSpot-kontakti ei olisi sisällyttämisluettelossasi. Yhteystiedon tai liidin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan, ennen kuin ne täyttävät sisällyttämisluettelon kriteerit.

Mukaanottoluettelon määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta Yhteystiedot-välilehteä.
4. Napsauta Limiting what syncs -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva aktiivinen luettelo. Voit luoda uuden aktiivisen luettelon napsauttamalla + Luo sisällyttämisluettelo.

• • Jos valitset olemassa olevan aktiivisen luettelon, asetus päivittyy automaattisesti.
  • Jos napsautat + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi luettelo Luettelot-työkalussa.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
    • Napsauta vasemmassa yläkulmassa kynäkuvaketta edit ja anna luettelolle nimi ja valitse sitten luettelon kriteerit. Lisätietoja luettelon kriteerien määrittämisestä.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja tallenna. Luettelon käsittely voi kestää jonkin aikaa.
    • Palaa Salesforce-integraatioasetuksiin. Napsauta Inclusion List (Sisällyttämisluettelo ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu aktiivinen luettelo. Asetus päivittyy automaattisesti.

Salesforce-tuonnin ja sisällyttämisluetteloiden ymmärtäminen

Tuomalla Salesforce-tietueita HubSpotiin voit tuoda olemassa olevia tietoja Salesforce-instanssistasi suoraan HubSpot-tilillesi.

Jos tuot liidit tai yhteystiedot Salesforce-tietueesta, vain liidien tai yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-tietueesta tuontihetkellä. HubSpot-tileillä, joilla ei ole sisällyttämisluetteloa, tai sisällyttämisluettelossa olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossa, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä alkuperäisen tuonnin jälkeen.