Luo Salesforce-luettelo
Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021
HubSpot-Salesforce-integraatiossa voit luoda ja käyttää sisällyttämisluetteloa rajoittaaksesi HubSpotista Salesforceen synkronoitavia yhteystietoja. Yhteystietoja, jotka eivätole sisällyttämisluettelossasi ,ei synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä.
Huomaa: jos integraatioasetuksissa on määritetty, että uudet Salesforce-johdot tai -kontaktit luovat HubSpot-kontakteja, uusi kontakti luodaan tai olemassa oleva kontakti synkronoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -kontakti luodaan, vaikka HubSpot-kontakti ei olisi sisällyttämisluettelossasi. Yhteystiedon/johdon myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiselle alustalle.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Klikkaa Salesforce.
- Siirry kohtaan Synkronointiasetukset >asetukset HubSpotseuraava Salesforce.
- Napsauta Pudotusvalikossa Rajoita synkronointia -osiossa ja valitse olemassa oleva aktiivinen luettelo . Jos haluat luoda uuden aktiivisen luettelon, napsauta+ Luo sisällyttämisluettelo.
- Jos valitset olemassa olevan aktiivisen luettelon, asetus päivittyy automaattisesti.
- Jos napsautat + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi luettelo Luettelot-työkalussa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa muokkauskynäkuvaketta ja anna luettelolle nimi ja valitse sitten luettelon kriteerit. Lisätietoja luettelokriteerien määrittämisestä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Luettelon käsittely voi kestää jonkin aikaa.
- Palaa Salesforce-integraatioasetuksiin. Napsauta Inclusion List (Sisällyttämisluettelo ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu aktiivinen luettelo. Asetus päivittyy automaattisesti.
Huom:
- Vain aktiiviset luettelot voidaan määrittää Salesforce-luetteloksi, sillä ne päivittyvät dynaamisesti, kun yhteystiedot täyttävät tai eivät täytä luettelon kriteerejä.
- Jos päivitetyt uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot/kontaktit luodaan automaattisesti HubSpot-kontakteiksi, mutta jotkin näistä uusista HubSpot-kontakteista eivät täytä sisällyttämisluettelon kriteerejä, ne eivät synkronoidu uudelleen Salesforcen kanssa ennen kuin ne täyttävät sisällyttämisluettelon kriteerit.
- Luettelon valitseminen mukaanottoluetteloksi eisynkronoi luetteloa automaattisesti Salesforcen kanssa. Sisällytysluettelon jäsenet synkronoidaan Salesforceen vain, kun synkronointi käynnistetään. Lue, miten lista synkronoidaan manuaalisesti uudelleen Salesforcen kanssa.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta -
Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin
Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.
Tietämyskanta -
Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.
Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen...
Tietämyskanta