Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Luo Salesforce-luettelo

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce-integraatiossa voit luoda ja käyttää sisällyttämisluetteloa rajoittaaksesi HubSpotista Salesforceen synkronoitavia yhteystietoja. Yhteystietoja, jotka eivätole sisällyttämisluettelossasi ,ei synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Huomaa: jos integraatioasetuksissa on määritetty, että uudet Salesforce-johdot tai -kontaktit luovat HubSpot-kontakteja, uusi kontakti luodaan tai olemassa oleva kontakti synkronoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -kontakti luodaan, vaikka HubSpot-kontakti ei olisi sisällyttämisluettelossasi. Yhteystiedon/johdon myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiselle alustalle.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Klikkaa Salesforce.
  • Siirry kohtaan Synkronointiasetukset >asetukset HubSpotseuraava Salesforce.
  • Napsauta Pudotusvalikossa Rajoita synkronointia -osiossa ja valitse olemassa oleva aktiivinen luettelo . Jos haluat luoda uuden aktiivisen luettelon, napsauta+ Luo sisällyttämisluettelo.

    select-inclusion-list
    • Jos valitset olemassa olevan aktiivisen luettelon, asetus päivittyy automaattisesti.
    • Jos napsautat + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi luettelo Luettelot-työkalussa.
      • Napsauta vasemmassa yläkulmassa muokkauskynäkuvaketta ja anna luettelolle nimi ja valitse sitten luettelon kriteerit. Lisätietoja luettelokriteerien määrittämisestä.
      • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Luettelon käsittely voi kestää jonkin aikaa.
      • Palaa Salesforce-integraatioasetuksiin. Napsauta Inclusion List (Sisällyttämisluettelo ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu aktiivinen luettelo. Asetus päivittyy automaattisesti.

Huom:

  • Vain aktiiviset luettelot voidaan määrittää Salesforce-luetteloksi, sillä ne päivittyvät dynaamisesti, kun yhteystiedot täyttävät tai eivät täytä luettelon kriteerejä.
  • Jos päivitetyt uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot/kontaktit luodaan automaattisesti HubSpot-kontakteiksi, mutta jotkin näistä uusista HubSpot-kontakteista eivät täytä sisällyttämisluettelon kriteerejä, ne eivät synkronoidu uudelleen Salesforcen kanssa ennen kuin ne täyttävät sisällyttämisluettelon kriteerit.
  • Luettelon valitseminen mukaanottoluetteloksi eisynkronoi luetteloa automaattisesti Salesforcen kanssa. Sisällytysluettelon jäsenet synkronoidaan Salesforceen vain, kun synkronointi käynnistetään. Lue, miten lista synkronoidaan manuaalisesti uudelleen Salesforcen kanssa.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.