Tietueiden synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

HubSpot-Salesforce-integraatiossa voit luoda ja käyttää sisällyttämissegmenttiä, jolla voit hallita, mitkä yhteystiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Yhteystiedot, jotka eivät kuulu segmenttiisi, eivät synkronoi HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat segmentin käytön, ota huomioon seuraavat asiat:

• Vain aktiivinen segmentti voidaan määrittää Salesforceen sisällyttämissegmentiksi, sillä ne päivittyvät dynaamisesti, kun yhteystiedot täyttävät tai eivät täytä segmenttikriteerejäsi.
• Segmentin valitseminen sisällyttämissegmentiksi ei synkronoi segmenttiä automaattisesti Salesforcen kanssa. Segmentin jäsenet synkronoidaan Salesforceen vasta, kun synkronointi käynnistetään. Lue, miten segmentti synkronoidaan manuaalisesti uudelleen Salesforcen kanssa.
• Jos uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot tai -kontaktit on määritetty luomaan automaattisesti HubSpot-kontakteja integraatioasetuksissa, uusi kontakti luodaan tai olemassa oleva kontakti synkronoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -kontakti luodaan, vaikka HubSpot-kontakti ei olisikaan sisällyttämissegmentissäsi. Yhteystiedon tai liidin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta synkronoidaan toiseen alustaan vasta, kun ne täyttävät segmenttikriteerit.

Osallistamissegmentin määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta Yhteystiedot-välilehteä.
4. Napsauta Limiting what syncs -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva aktiivinen segmentti. Voit luoda uuden aktiivisen segmentin napsauttamalla + Luo sisällyttämisluettelo.

• • Jos valitset olemassa olevan aktiivisen segmentin, asetus päivittyy automaattisesti.
  • Jos valitset + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi segmentti segmenttityökalussa.
    
    • Napsauta vasemmassa yläkulmassa kynäkuvaketta edit ja anna segmentille nimi ja valitse sitten kriteerit. Lisätietoja segmenttikriteerien määrittämisestä.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Review (Tarkista) ja tallenna. Segmentin käsittely voi kestää jonkin aikaa.
    • Palaa Salesforce-integraatioasetuksiin. Napsauta Inclusion List (Sisällyttämisluettelo ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu aktiivinen segmentti. Asetus päivittyy automaattisesti.

Salesforce-tuonnin ja sisällyttämissegmenttien ymmärtäminen

Tuomalla Salesforce-tietueita HubSpotiin voit tuoda olemassa olevia tietoja Salesforce-instanssistasi suoraan HubSpot-tilillesi.

Jos tuot liidit tai yhteystiedot Salesforce-tietueesta, vain liidien tai yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-tietueesta tuontihetkellä. HubSpot-tileillä, joilla ei ole sisällyttämissegmenttiä, tai sisällyttämissegmentissä olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämissegmentissä, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä alkuperäisen tuonnin jälkeen.

Miten sisällyttämissegmentit käyttäytyvät ensimmäisellä synkronoinnilla ja kaksoiskappaleiden kanssa?

Kun käytät sisällyttämissegmenttejä HubSpotissa, on tärkeää ymmärtää niiden rooli ensimmäisen synkronoinnin aikana ja kaksoiskappaleiden hallinnassa.

Ensimmäisen synkronoinnin käyttäytymisen ymmärtäminen

Kun yhteyshenkilö synkronoidaan ensimmäisen kerran HubSpotin ja Salesforcen välillä, kartoitetut kentät saattavat päivittää Salesforcen yhteyshenkilön, vaikka yhteyshenkilö ei vielä kuuluisi sisällyttämissegmenttiin HubSpotissa. Näin tapahtuu, kun HubSpot tietää Salesforce-yhteystiedon tunnuksen, mutta vastaavaa HubSpot-yhteystietoa ei ole vielä olemassa. Koska sisällyttämissegmentit perustuvat HubSpotin yhteystietoihin, HubSpot ei voi arvioida sisällyttämiskriteerejä ennen kuin HubSpotin yhteystietue on luotu ja synkronoitu. Tämän seurauksena ensimmäisen synkronoinnin aikana kartoitetut kentät saattavat synkronoida tietoja takaisin Salesforceen.

Ymmärrä päällekkäiset tietueet

Jos HubSpot-yhteystieto liitetään toiseen Salesforce-yhteystietoon, integraatio käsittelee tätä uutena synkronointiparina. Aina kun uusi HubSpot-Salesforce-pariliitos luodaan, integraatio pitää sitä ensimmäisenä synkronointina, joten kenttien kartoitukset saattavat synkronoida tietoja takaisin Salesforceen.