Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
HubSpot-Salesforce-integraatiossa voit luoda ja käyttää sisällyttämisluetteloa rajoittaaksesi HubSpotista Salesforceen synkronoitavia yhteystietoja. Yhteystietoja, jotka eivätole sisällyttämisluettelossasi ,ei synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä.
Huomaa: jos integraatioasetuksissa on määritetty, että uudet Salesforce-johdot tai -kontaktit luovat HubSpot-kontakteja, uusi kontakti luodaan tai olemassa oleva kontakti synkronoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-johto tai -kontakti luodaan, vaikka HubSpot-kontakti ei olisi sisällyttämisluettelossasi. Yhteystiedon/johdon myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiselle alustalle.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Klikkaa Salesforce.
- Siirry kohtaan Synkronointiasetukset > HubSpot Salesforce.
- Napsauta Pudotusvalikossa Rajoita synkronointia -osiossa ja valitse olemassa oleva aktiivinen luettelo . Jos haluat luoda uuden aktiivisen luettelon, napsauta+ Luo sisällyttämisluettelo.
- Jos valitset olemassa olevan aktiivisen luettelon, asetus päivittyy automaattisesti.
- Jos napsautat + Luo sisällyttämisluettelo, sinut ohjataan luomaan uusi luettelo Luettelot-työkalussa.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa ja anna luettelolle nimi ja valitse sitten luettelon kriteerit. Lisätietoja luettelokriteerien määrittämisestä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Luettelon käsittely voi kestää jonkin aikaa.
- Palaa Salesforce-integraatioasetuksiin. Napsauta Inclusion List (Sisällyttämisluettelo ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu aktiivinen luettelo. Asetus päivittyy automaattisesti.
Huom:
- Vain aktiiviset luettelot voidaan määrittää Salesforce-luetteloksi, sillä ne päivittyvät dynaamisesti, kun yhteystiedot täyttävät tai eivät täytä luettelon kriteerejä.
- Jos päivitetyt uudet tai olemassa olevat Salesforce-johdot/kontaktit luodaan automaattisesti HubSpot-kontakteiksi, mutta jotkin näistä uusista HubSpot-kontakteista eivät täytä sisällyttämisluettelon kriteerejä, ne eivät synkronoidu uudelleen Salesforcen kanssa ennen kuin ne täyttävät sisällyttämisluettelon kriteerit.
- Luettelon valitseminen mukaanottoluetteloksi eisynkronoi luetteloa automaattisesti Salesforcen kanssa. Sisällytysluettelon jäsenet synkronoidaan Salesforceen vain, kun synkronointi käynnistetään. Lue, miten lista synkronoidaan manuaalisesti uudelleen Salesforcen kanssa.