Records synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

In de HubSpot-Salesforce integratie kun je een insluitingssegment maken en gebruiken om te bepalen welke contactpersonen synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce. Contactpersonen die niet in je segment zitten, worden niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je een segment gaat gebruiken:

• Alleen actieve segmenten kunnen worden ingesteld als je Salesforce-inclusiesegment, omdat ze dynamisch worden bijgewerkt wanneer contactpersonen wel of niet voldoen aan je segmentcriteria.
• Als u een segment selecteert als uw inclusiesegment, wordt het segment niet automatisch gesynchroniseerd met Salesforce. Leden van het segment worden alleen met Salesforce gesynchroniseerd wanneer een synchronisatie wordt geactiveerd. Leer hoe u een segment handmatig opnieuw synchroniseert met Salesforce.
• Als nieuwe of bestaande Salesforce leads of contactpersonen zijn ingesteld om automatisch HubSpot-contactpersonen te maken in je integratie-instellingen, wordt een nieuw contactpersoon gemaakt of een bestaand contact gesynchroniseerd in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als het HubSpot-contact niet in je inclusiesegment zit. Verdere updates van de contactpersoon of lead vanuit HubSpot of Salesforce worden pas naar het andere platform gesynchroniseerd als ze voldoen aan de segmentcriteria.

Stel een inclusiesegment in

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik op het tabblad Contactpersonen.
4. Klik in de sectie Beperken wat synchroniseert op het vervolgkeuzemenu en selecteer een bestaand actief segment. Als u een nieuw actief segment wilt maken, klikt u op + Inclusief lijst maken.

• • Als u een bestaand actief segment selecteert, wordt de instelling automatisch bijgewerkt.
  • Als je klikt op + Inclusief lijst maken, word je doorverwezen naar het maken van een nieuw segment in de segmenten-tool.
    
    • Klik linksboven op het potloodpictogram edit en voer een naam in voor het segment en selecteer vervolgens je criteria. Meer informatie over het bepalen van uw segmentcriteria.
    • Klik rechtsboven op Bekijken en opslaan. Het verwerken van uw segment kan enige tijd duren.
    • Ga terug naar de instellingen voor uw Salesforce-integratie. Klik in de instelling Inclusief lijst op het vervolgkeuzemenu en selecteer het nieuw aangemaakte actieve segment. De instelling wordt automatisch bijgewerkt.

Salesforce-importen en inclusiesegmenten begrijpen

Door Salesforce-records te importeren in HubSpot kun je bestaande gegevens van je Salesforce-instantie rechtstreeks naar je HubSpot-account overbrengen.

Als je leads of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead of contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In HubSpot-accounts zonder insluitsegment of voor contactpersonen in een insluitsegment wordt automatisch een synchronisatie gestart na het importeren, waarbij de resterende Salesforce-veldwaarden worden gesynchroniseerd. Voor contactpersonen die niet in het inclusiesegment zitten, blijven alle andere contacteigenschappen leeg na de eerste import.