Records synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

In de HubSpot-Salesforce integratie kun je een inclusielijst maken en gebruiken om te bepalen welke contactpersonen synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce. Contactpersonen die niet in je inclusielijst staan, worden niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce.

Voordat u begint

Houd rekening met het volgende voordat je een inclusielijst gaat gebruiken:

• Alleen actieve lijsten kunnen worden ingesteld als uw Salesforce-inclusielijst, omdat deze dynamisch worden bijgewerkt wanneer contactpersonen wel of niet voldoen aan uw lijstcriteria.
• Als u een lijst selecteert als uw inclusielijst, wordt de lijst niet automatisch gesynchroniseerd met Salesforce. Leden van de inclusielijst worden alleen met Salesforce gesynchroniseerd wanneer een synchronisatie wordt geactiveerd. Leer hoe u een lijst handmatig opnieuw synchroniseert met Salesforce.
• Als nieuwe of bestaande Salesforce leads of contactpersonen zijn ingesteld om automatisch HubSpot-contactpersonen te maken in je integratie-instellingen, wordt een nieuw contactpersoon gemaakt of een bestaand contact gesynchroniseerd in HubSpot wanneer een Salesforce lead of contactpersoon wordt gemaakt, zelfs als het HubSpot-contact niet in je inclusielijst staat. Verdere updates van de contactpersoon of lead vanuit HubSpot of Salesforce worden pas naar het andere platform gesynchroniseerd als ze voldoen aan de criteria van de inclusielijst.

Een inclusielijst instellen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik op het tabblad Contactpersonen.
4. Klik in het gedeelte Beperken wat synchroniseert op het vervolgkeuzemenu en selecteer een bestaande actieve lijst. Als u een nieuwe actieve lijst wilt maken, klikt u op + Inclusief lijst maken.

• • Als u een bestaande actieve lijst selecteert, wordt de instelling automatisch bijgewerkt.
  • Als je klikt op + Inclusief lijst maken, word je doorverwezen naar het maken van een nieuwe lijst in de lijsten-tool.
    • Klik rechtsboven op Lijst maken.
    • Klik linksboven op het potloodpictogram edit en voer een naam in voor de lijst, selecteer vervolgens je lijstcriteria. Meer informatie over het bepalen van uw lijstcriteria.
    • Klik rechtsboven op Controleren en opslaan. Het verwerken van uw lijst kan enige tijd duren.
    • Ga terug naar de instellingen voor uw Salesforce-integratie. Klik in de instelling Inclusief lijst op het vervolgkeuzemenu en selecteer de nieuw aangemaakte actieve lijst. De instelling wordt automatisch bijgewerkt.

Salesforce-importen en inclusielijsten begrijpen

Door Salesforce-records te importeren in HubSpot kun je bestaande gegevens van je Salesforce-instantie rechtstreeks naar je HubSpot-account overbrengen.

Als je leads of contactpersonen importeert vanuit Salesforce, wordt alleen het e-mailadres van de lead of contactpersoon gesynchroniseerd vanuit Salesforce op het moment van importeren. In HubSpot-accounts zonder inclusielijst of voor contactpersonen in een inclusielijst wordt automatisch een synchronisatie gestart na het importeren, waarbij de resterende Salesforce-veldwaarden worden gesynchroniseerd. Voor contactpersonen die niet in de inclusielijst staan, blijven alle andere contacteigenschappen leeg na de eerste import.