Integrations

Maak een Salesforce-inclusielijst aan

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

In de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u een inclusielijst maken en gebruiken om de contacten die synchroniseren van HubSpot naar Salesforce te beperken. Contactpersonen die niet in uw inclusielijst staan, zullen niet synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.

Let op: als nieuwe Salesforce-kabels of -contacten zijn ingesteld om HubSpot-contacten te maken in uw integratie-instellingen, wordt een corresponderend contact gemaakt of gededupliceerd in HubSpot wanneer een Salesforce-kabel of -contact wordt gemaakt, zelfs als het HubSpot-contact niet in uw inclusielijst staat. Verdere updates voor de contactpersoon/lead van HubSpot of Salesforce zullen niet gesynchroniseerd worden met het andere platform.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Salesforce.
  • Navigeer naar Synchronisatie-instellingen >instellingen HubSpot volgendeSalesforce.
  • Klik in het gedeelte Beperken van welke synchronisatie, op het dropdown menu en selecteer een bestaande actieve lijst . Om een nieuwe actieve lijst aan te maken, klikt u op+ Maak een insluitingslijst aan.

    select-inclusion-list
    • Als u een bestaande actieve lijst selecteert, wordt de instelling automatisch bijgewerkt.
    • Als u op + Insluitingslijst maken klikt, wordt u doorgestuurd om een nieuwe lijst te maken in de lijsttool.
      • Klik linksboven op het potloodicoon bewerken en voer een naam in voor de lijst en selecteer vervolgens uw lijstcriteria. Meer informatie over het bepalen van uw lijstcriteria.
      • Klik rechtsboven op Opslaan. De verwerking van uw lijst kan enige tijd in beslag nemen.
      • Ga terug naar uw Salesforce-integratie-instellingen. Klik in de instelling van de integratielijst op het vervolgkeuzemenu en selecteer de nieuw gemaakte actieve lijst. De instelling wordt automatisch bijgewerkt.

Let op:

  • Alleen actieve lijstenkunnen worden ingesteld als uw Salesforce-inclusielijst, omdat ze dynamisch worden bijgewerkt als contactpersonen aan uw lijstcriteria voldoen of niet voldoen.
  • Als nieuwe of bestaande Salesforce-leads/contactpersonen die worden bijgewerkt, worden ingesteld om automatisch HubSpot-contacten te maken, maar sommige van deze nieuwe HubSpot-contacten voldoen niet aan de criteria van uw inclusielijst, zullen ze niet opnieuw met Salesforce synchroniseren totdat ze aan de criteria van de inclusielijst voldoen.
  • Als u een lijst als uw inclusielijst selecteert, wordt de lijst niet automatisch gesynchroniseerd met Salesforce. Leden van de inclusielijst worden alleen gesynchroniseerd met Salesforce wanneer een synchronisatie wordt geactiveerd. Leer hoe u een lijst handmatig opnieuw kunt synchroniseren met Salesforce.