Salesforce integratie sync triggers

Er zijn verschillende acties en gebeurtenissen die een synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce triggeren.HubSpot controleert ook elke 15 minuten of er nieuwe informatie is die moet worden bijgewerkt in uw HubSpot- en Salesforce-accounts, en indien nodig wordt er een synchronisatie gestart .

Automatische synchronisatie triggers

• Indiening van een formulier door een contactpersoon.
• Marketing e-mail wordt verzonden naar/geopend door/aangeklikt door contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Verkoop e-mail is verzonden naar/geopend door/aangeklikt op door contactpersoon(als synchronisatie is ingeschakeldvoor die activiteit).
• Vergadering is gepland met een contactpersoon(als synchronisatie is ingeschakeld voor dieactiviteit).
• Er isgebeld met een contactpersoon(als synchronisatie voordie activiteit isingeschakeld).
• Notitie is gemaakt op een contact record(als synchronisatie is ingeschakeld voor dieactiviteit).
• Verkoopdocument is bekeken door contactpersoon(als synchronisatie voor dieactiviteitis ingeschakeld).
• Taak is aangemaakt op een contact record(als sync is ingeschakeld voor dieactiviteit).
• Contact/bedrijf/deal eigenschap waarde wordt bijgewerkt in HubSpot(onderhevig aanveld mapping update regels).
• Lead/contact/account/opportunity waarde wordt bijgewerkt in Salesforce (onderhevig aanveld mapping update regels), tenzij de waarde in eenSalesforce formuleveld staat.

  Let op: als u de waarde bijwerkt in een toegewezen Salesforce veld dat is opgenomen in de formule, zal die bijwerking een synchronisatie triggeren. Updates van een Salesforce formuleveld zullen echter geen

  synchronisatie triggeren.
• Nieuwe Salesforce lead of contact is aangemaakt (afhankelijk van uwSalesforce integratie-instellingen).
• Nieuw HubSpot contact is aangemaakt(afhankelijk van uwSalesforce integratie-instellingen).Als u eenSalesforce insluitingslijst gebruikt, zal elk HubSpot contact (nieuw of bestaand) dat aan uw insluitingslijst wordt toegevoegd een synchronisatie triggeren.
• Toevoeging van een lead of contactpersoon aan een actieve Salesforce-campagne via een HubSpot-formulierindiening.

Let op: wanneer een lead of contactpersoon wordt verwijderd uit een actieve Salesforce-campagne zal dit geen synchronisatie triggeren.

• Wijzigingen in lead/contact eigenaarschap in HubSpot of Salesforce.
• Lifecycle stage overgangen (als deAutomatische lifecycle stage overgangen instelling is ingeschakeld).

Contactlijsten en individuele contacten, bedrijven en deals kunnen handmatig worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Contacten die niet synchroniseren met Salesforce

Als algemene regel geldt dat contactpersonen nietworden gesynchroniseerd met Salesforce als ze:

• geen e-mailadres hebben
• niet voldoen aan de criteria voor uwSalesforce insluitingslijst
• niet voldoen aan validatieregels die je hebt ingesteld in Salesforce.

Als een HubSpot-contact voldoet aan de synchronisatiecriteria, controleer dan deSalesforce Sync-kaart in hun contactrecord op fouten.

• { local.navContacts }}
• Klik op denaam van het contact.
• DeSalesforce Sync-kaart toont eventuele fout(en) die voorkomen dat het contact met Salesforce wordt gesynchroniseerd. Klik opBekijk foutdetail voor meer informatie over wat de fout is en hoe u deze kunt oplossen. Meer informatie over veelvoorkomende synchronisatiefouten bij Salesforce-integratie.

Leer hoe Salesforce accounts synchroniseren met HubSpotals bedrijven en hoeSalesforce deals synchroniseren met HubSpotals kansen.