De synchronisatie van de Salesforce-integratie leidt tot

Er zijn verschillende acties en gebeurtenissen die een synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce triggeren. HubSpot controleert ook op nieuwe informatie die elke 15 minuten in uw HubSpot- en Salesforce-accounts moet worden geüpdatet, en indien nodig wordt een synchronisatie getriggerd.

Automatische sync-triggers

• Inzending van een formulier door een contactpersoon.
• Marketing e-mail wordt verzonden naar/geopend door/geklikt op contact (indien synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Verkoop e-mail wordt verzonden naar/geopend door/geklikt op contact (als de synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Vergadering wordt ingepland met een contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Er wordt gebeld naar een contactpersoon (als de synchronisatie voor die activiteit is ingeschakeld).
• Opmerking wordt gemaakt op een contactrecord (als de synchronisatie voor die activiteit is ingeschakeld).
• Verkoopdocument wordt bekeken per contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Taak wordt gemaakt op een contactpersonenrecord (als de synchronisatie voor die activiteit is ingeschakeld).
• De waarde van het contact/bedrijf/deal eigendom wordt in HubSpot geüpdatet (met inachtneming van de regels voor het bijwerken van de kaarten in het veld).
• Lead/contact/account/opportuniteitswaarde wordt bijgewerkt in Salesforce (afhankelijk van de regels voor het bijwerken van de field mapping), tenzij de waarde in een veld van de Salesforce-formule staat.

  Let op: als u de waarde in een gemapt Salesforce-veld dat in de formule is opgenomen, bijwerkt, wordt er een synchronisatie geactiveerd. Updates in een Salesforce-formuleveld zullen echter geen synchronisatie triggeren.

• Er wordt een nieuwe Salesforce lead of contactpersoon aangemaakt (afhankelijk van uw Salesforce-integratie-instellingen).
• Er wordt een nieuw HubSpot-contact aangemaakt (afhankelijk van uw Salesforce-integratie-instellingen).Als u een Salesforce-inclusielijst gebruikt, zal elke HubSpot-contactpersoon (nieuw of bestaand) die aan uw inclusielijst is toegevoegd, een synchronisatie activeren.
• Toevoegen van een lead of contact aan een actieve Salesforce-campagne via een HubSpot-formulier.

Let op: wanneer een lead of contactpersoon uit een actieve Salesforce-campagne wordt verwijderd, wordt er geen synchronisatie geactiveerd.

• Veranderingen in het lead/contact eigendom in HubSpot of Salesforce.
• Levenscyclusstadiumovergangen (als de instelling Automatische levenscyclusstadiumovergangen is ingeschakeld).

Contactpersonenlijsten en individuele contactpersonen, bedrijven en deals kunnen handmatig worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Contact niet gesynchroniseerd met Salesforce

Als algemene regel geldt dat contactpersonen niet worden gesynchroniseerd met Salesforce als ze dat wel doen:

• hebben geen e-mailadres
• niet voldoen aan de criteria voor uw Salesforce-inclusielijst
• voldoen niet aan de validatieregels die u in Salesforce hebt ingesteld.

Als een HubSpot-contactpersoon voldoet aan de synchronisatiecriteria, controleer dan de Salesforce Sync-kaart in het contactformulier voor fouten.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik op de naam van de contactpersoon.
• De Salesforce-synchronisatiekaart geeft eventuele fouten weer waardoor het contact niet kan worden gesynchroniseerd met Salesforce. Klik op Foutdetail bekijken voor meer informatie over wat de fout is en hoe u deze kunt oplossen. Meer informatie over veelvoorkomende Salesforce-integratiefouten bij het synchroniseren.

Leer hoe Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot als bedrijf en hoeDe Salesforce-overeenkomsten worden gesynchroniseerd met HubSpotals kansen.