Synchronisatietriggers tussen HubSpot en Salesforce begrijpen

Om gegevens door te geven tussen HubSpot en Salesforce, moeten records worden getriggerd om te synchroniseren tussen de twee platforms. Verschillende acties en gebeurtenissen kunnen een synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce triggeren. HubSpot controleert ook elke 15 minuten of er nieuwe gegevens zijn die moeten worden bijgewerkt tussen uw HubSpot- en Salesforce-accounts en activeert indien nodig een synchronisatie.

Automatische synchronisatie triggers

• Formulier ingediend door een contactpersoon.
• Marketinge-mail wordt verzonden naar/geopend door/aangeklikt door een contactpersoon (als de synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Verkoopmail is verzonden naar/geopend door/aangeklikt door een contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Vergadering is gepland met een contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Er wordtgebeld met een contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Notitie is gemaakt op een contactrecord (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Verkoopdocument wordt bekeken door een contactpersoon (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Taak is aangemaakt in een contactrecord (als synchronisatie is ingeschakeld voor die activiteit).
• Contact/bedrijf/deal eigenschap waarde wordt bijgewerkt in HubSpot (onderhevig aan veld mapping update regels).
• De waarde van lead/contact/account/kans wordt bijgewerkt in Salesforce (onderhevig aan de regels voor het bijwerken van de veldtoewijzing), tenzij de waarde in een formuleveld van Salesforce staat.

Let op: als u de waarde bijwerkt in een gekoppeld Salesforce-veld dat is opgenomen in de formule, wordt er een synchronisatie geactiveerd. Updates van een Salesforce-formuleveld leiden echter niet tot een synchronisatie. Velden die zijn opgenomen in de formule van andere records activeren geen synchronisatie voor de record waarop het formuleveld staat.

• Er wordt een nieuwe Salesforce lead of contactpersoon gemaakt (afhankelijk van de Salesforce integratie-instellingen).
• Er wordt een nieuw HubSpot-contact gemaakt (afhankelijk van de Salesforce-integratie-instellingen). Als je een Salesforce-inclusiesegment gebruikt, wordt een synchronisatie geactiveerd voor elk HubSpot-contact (nieuw of bestaand) dat aan je inclusiesegment wordt toegevoegd.
• Toevoeging van een lead of contactpersoon aan een actieve Salesforce-campagne via een HubSpot-formulier.

Let op: als een lead of contactpersoon wordt verwijderd uit een actieve Salesforce-campagne , wordt er geen synchronisatie geactiveerd.

• Wijzigingen in lead-/contacteigendom in HubSpot of Salesforce.
• Levenscyclusstadiumovergangen (als de instelling Automatische levenscyclusstadiumovergangen is ingeschakeld).

Contactsegmenten en individuele contactpersonen, bedrijven en deals kunnen handmatig worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Fouten bij het synchroniseren van contactpersonen met Salesforce oplossen

Als algemene regel geldt dat contactpersonen niet met Salesforce worden gesynchroniseerd als ze:

• Geen e-mailadres hebben.
• Niet voldoen aan de criteria voor uw Salesforce-opname-segment.
• Niet voldoen aan de validatieregels die u hebt ingesteld in Salesforce.

Als een HubSpot-contactpersoon voldoet aan de synchronisatiecriteria, controleer dan de Salesforce Sync-kaart op hun contactrecord op fouten.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het contact.
3. Op de Salesforce Sync-kaart worden eventuele fouten weergegeven waardoor de contactpersoon niet met Salesforce kan worden gesynchroniseerd. Klik op Bekijk foutdetails voor meer informatie over wat de fout is en hoe u deze kunt oplossen. Meer informatie over veelvoorkomende synchronisatiefouten bij de integratie met Salesforce.

Leer hoe Salesforce-accounts met HubSpot synchroniseren als bedrijven en hoe Salesforce-opportuniteiten met HubSpot synchroniseren als deals.