Salesforce-Integrationseinstellungstrigger

Es gibt verschiedene Aktionen und Events, die eine Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce auslösen. HubSpot prüft außerdem, ob alle 15 Minuten neue Informationen in Ihren HubSpot- und Salesforce-Accounts aktualisiert werden müssen. Bei Bedarf wird eine Synchronisierung ausgelöst.

Automatische Synchronisierungstrigger

• Übermittlung des Formulars durch einen Kontakt.
• Marketing-E-Mails werden an/von einem Kontakt geöffnet/angeklickt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Vertriebs-E-Mails werden an/von einem Kontakt geöffnet/angeklickt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Meeting wird mit einem Kontakt vereinbart (wenn sync für diese Aktivität aktiviert ist).
• Der Aufruf erfolgt an einen Kontakt (wenn sync für diese Aktivität aktiviert ist).
• Es wird eine Notiz zu einem Kontaktdatensatz erstellt (wenn die Synchronisation für diese Aktivität aktiviert ist).
• Vertriebsdokument wird von einem Kontakt aufgerufen (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Aufgabe wird für einen Kontaktdatensatz erstellt (wenn die Synchronisation für diese Aktivität aktiviert ist).
• Der Wert der Deal-Eigenschaft wird in HubSpot aktualisiert (vorbehaltlich der Aktualisierungsregeln für die Feldzuordnung )).
• Der Wert von Leads/Kontakten/Accounts/Opportunities wird in Salesforce aktualisiert (vorbehaltlich der Aktualisierungsregeln für die Feldzuordnung ), es sei denn, der Wert befindet sich in einem Salesforce-Feld der Formel.

Bitte beachten: Wenn Sie den Wert in einem zugeordneten Salesforce-Feld, das in der Formel enthalten ist, aktualisieren, löst diese Aktualisierung eine Synchronisierung aus. Aktualisierungen eines Salesforce-Feldes lösen jedoch nicht eine Synchronisation aus. Felder, die in der Formel aus anderen Datensätzen enthalten sind, lösen keine Synchronisation für den Datensatz aus, in dem sich das Formelfeld befindet.

• Ein neuer Salesforce-Lead oder -Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration).
• Ein neuer HubSpot-Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration). Wenn Sie eine Salesforce-Aufnahmeliste verwenden, löst jeder (neue oder bereits vorhandene) HubSpot-Kontakt, der zu Ihrer Aufnahmeliste hinzugefügt wird, eine Synchronisation aus.
• Hinzufügen eines Leads oder Kontakts zu einer aktiven Salesforce-Kampagne über ein HubSpot-Formular.

Bitte beachten: Wenn ein Lead oder Kontakt aus einer aktiven Salesforce-Kampagne entfernt wird, wird dadurch keine Synchronisierung ausgelöst. 

• Änderungen der Zuständigkeit für Leads/Kontakte in HubSpot oder Salesforce.
• Übergänge von Lifecycle-Phasen (wenn die Einstellung Automatische Übergänge von Lifecycle-Phasen aktiviert ist)

Kontaktlisten und einzelne Kontakte, Unternehmen und Deals können manuell mit Salesforcesynchronisiert werden.

Kontakt wird nicht mit Salesforce synchronisiert

In der Regel werden Kontakte nicht mit Salesforce synchronisiert, wenn sie:

• Sie haben keine E-Mail-Adresse.
• erfüllen nicht die Kriterien für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste .
• keine der Validierungsregeln erfüllen, die Sie in Salesforce eingerichtet haben.

Wenn ein HubSpot-Kontakt die Synchronisationskriterien erfüllt, überprüfen Sie die Karte Salesforce-Synchronisierung in seinem Kontaktdatensatz auf Fehler.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
3. Die Karte Salesforce-Sync zeigt alle Fehler an, die verhindern, dass der Kontakt mit Salesforce synchronisiert wird. Klicken Sie auf Fehlerdetails anzeigen, um mehr Informationen über den Fehler und seine Behebung zu erhalten. Erfahren Sie mehr über . Häufige Synchronisationsfehler bei der Salesforce-Integration.

Erfahren Sie, wie Salesforce-Accounts mit HubSpot als Unternehmen synchronisiert werden und wie Salesforce-Deals mit HubSpot als Opportunities synchronisiert werden.