Salesforce-Integrationseinstellungstrigger

Es gibt verschiedene Aktionen und Events, die eine Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce auslösen. HubSpot sucht auch nach neuen Informationen, die alle 15 Minuten über Ihre HubSpot- und Salesforce-Konten aktualisiert werden müssen, und bei Bedarf wird eine Synchronisierung ausgelöst.

Automatische Synchronisierungstrigger

• Formulareinsendung durch einen Kontakt..
• Marketing-E-Mail wird gesendet an/geöffnet von/angeklickt durch den Kontakt (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist ).
• Vertriebs-E-Mail wird gesendet an/geöffnet von/angeklickt vom Kontakt (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist).
• Meeting wird mit einem Kontakt geplant (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist).
• Anruf wird an einen Kontakt gesendet (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist).
• Das Verkaufsbeleg wird vom Kontakt angezeigt (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist).
• Das Verkaufsbeleg wird vom Kontakt angezeigt (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist).
• Die Aufgabe wird auf einem Kontaktdatensatz erstellt (wenn Synchronisieren für diese Aktivität aktiviert ist).
• Der Wert von Kontakt/Firma/Deal-Eigenschaft wird in HubSpot aktualisiert (abhängig von den Aktualisierungsregeln für die Feldzuordnung ).
• Lead/Kontakt/Konto/Chance-Wert wird in Salesforce aktualisiert (abhängig von den Aktualisierungsregeln für die Feldzuordnung), es sei denn, der Wert befindet sich in einem Salesforce-Formelfeld.

  Bitte beachten: Wenn Sie den Wert in einem zugeordneten Salesforce-Feld, das in der Formel enthalten ist, aktualisieren, löst diese Aktualisierung eine Synchronisierung aus. Aktualisierungen an einem Salesforce-Formelfeld lösen jedoch keine Synchronisierung aus. 

• Es wird ein neuer Salesforce-Lead oder Kontakt erstellt (abhängig von Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen).
• Neuer HubSpot-Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen). Wenn Sie eine Salesforce-Aufnahmeliste verwenden, löst jeder HubSpot-Kontakt (neu oder vorhanden), der zu Ihrer Aufnahmeliste hinzugefügt wird, eine Synchronisation aus.
• Aufnahme eines Lead oder Kontakts zu einer aktiven Salesforce-Kampagne über eine HubSpot-Formularübertragung.

Bitte beachten: Wenn ein Lead oder Kontakt aus einer aktiven Salesforce-Kampagne entfernt wird, wird dadurch keine Synchronisierung ausgelöst. 

• Änderungen an Lead-/Kontaktzuständigkeit in HubSpot oder Salesforce.
• Übergänge der Lebenszyklusstufe (wenn die Einstellung Automatische Lifecycle-Phasenübergänge aktiviert ist).

Kontaktlisten und einzelne Kontakte, Unternehmen und Geschäfte können manuell mit Salesforce synchronisiert werden.

Kontakt wird nicht mit Salesforce synchronisiert

In der Regel werden Kontakte nicht mit Salesforce synchronisiert, wenn sie:

• keine E-Mail-Adresse haben
• nicht die Kriterien für Ihre Salesforce-Aufnahmeliste erfüllen
• keine Validierungsregeln erfüllen, die Sie in Salesforce eingerichtet haben.

Wenn ein HubSpot-Kontakt die Synchronisierungskriterien erfüllt, überprüfen Sie die Karte Salesforce-Synchronisierung in ihrem Kontaktsatz auf Fehler.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
• Die Karte Salesforce-Synchronisierung zeigt alle Fehler an, die verhindern, dass der Kontakt mit Salesforce synchronisiert wird. Klicken Sie auf Fehlerdetails anzeigen, um weitere Informationen zu der Fehlermeldung zu erhalten und wie Sie sie beheben können. Erfahren Sie mehr über die häufigsten Synchronisierungsfehler bei der Salesforce-Integration.

Erfahren Sie, wie Vertriebskonten mit HubSpot als Unternehmen synchronisiert werden und wie Salesforce-Deals mit HubSpot als Opportunities synchronisiert werden.