Synchronisierungstrigger zwischen HubSpot und Salesforce verstehen

Um Daten zwischen HubSpot und Salesforce zu übertragen, müssen Datensätze ausgelöst werden, um die Synchronisierung zwischen den beiden Plattformen zu ermöglichen. Verschiedene Aktionen und Events können eine Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce auslösen. Darüber hinaus prüft HubSpot alle 15 Minuten, ob in Ihren HubSpot- und Salesforce-Accounts neue Informationen aktualisiert werden müssen, und löst bei Bedarf eine Synchronisierung aus. 

Automatische Synchronisierungstrigger

• Übermittlung des Formulars durch einen Kontakt.
• Marketing-E-Mails werden an/von einem Kontakt geöffnet/angeklickt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Vertriebs-E-Mails werden an/von einem Kontakt geöffnet/angeklickt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Das Meeting wurde mit einem Kontakt vereinbart (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Es wird ein Anruf an einen Kontakt getätigt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Notiz wird in einem Kontaktdatensatz erstellt (sofern die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Vertriebsdokument wird von einem Kontakt aufgerufen (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Aufgabe wird in einem Kontaktdatensatz erstellt (wenn die Synchronisierung für diese Aktivität aktiviert ist).
• Der Wert der Kontakt-/Unternehmens-/Dealeigenschaft wird in HubSpot aktualisiert (vorbehaltlich der Regeln für die Aktualisierung der Feldzuordnungen).
• Der Wert für Lead/Kontakt/Account/Opportunity wird in Salesforce aktualisiert (vorbehaltlich der Aktualisierungsregeln für die Feldzuordnungen), es sei denn, der Wert befindet sich in einem Salesforce-Formelfeld.

Bitte beachten: Wenn Sie den Wert in einem zugeordneten Salesforce-Feld, das in der Formel enthalten ist, aktualisieren, löst diese Aktualisierung eine Synchronisierung aus. Aktualisierungen eines Salesforce-Feldes lösen jedoch nicht eine Synchronisation aus. Felder, die in der Formel aus anderen Datensätzen enthalten sind, lösen keine Synchronisation für den Datensatz aus, in dem sich das Formelfeld befindet.

• Ein neuer Salesforce-Lead oder -Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration).
• Ein neuer HubSpot-Kontakt wird erstellt (abhängig von Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration). Wenn Sie ein Salesforce-Aufnahmesegment verwenden, löst jeder HubSpot-Kontakt (neu oder vorhanden), der Ihrem Aufnahmesegment hinzugefügt wird, eine Synchronisierung aus.
• Hinzufügen eines Leads oder Kontakts zu einer aktiven Salesforce-Kampagne über eine HubSpot-Formularübermittlung .

Bitte beachten: Wenn ein Lead oder Kontakt aus einer aktiven Salesforce-Kampagne entfernt wird, wird dadurch keine Synchronisierung ausgelöst. 

• Änderungen der Zuständigkeit für Leads/Kontakte in HubSpot oder Salesforce.
• Übergänge zu Lifecycle-Phasen (wenn die Einstellung Automatische Übergänge für Lifecycle-Phasen aktiviert ist).

Kontaktsegmente und einzelne Kontakte, Unternehmen und Deals können manuell mit Salesforce synchronisiert werden.

Kontaktsynchronisierungsfehler mit Salesforce beheben

In der Regel werden Kontakte nicht mit Salesforce synchronisiert, wenn sie:

• Sie haben keine E-Mail-Adresse.
• Die Kriterien für dein Salesforce-Aufnahmesegment nicht erfüllen.
• Erfüllt keine der Validierungsregeln , die ihr in Salesforce eingerichtet habt.

Wenn ein HubSpot-Kontakt die Synchronisierungskriterien erfüllt, überprüfen Sie die Salesforce-Synchronisierungskarte in seinem Kontaktdatensatz auf Fehler.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
3. Die Karte Salesforce-Sync zeigt alle Fehler an, die verhindern, dass der Kontakt mit Salesforce synchronisiert wird. Klicken Sie auf Fehlerdetails anzeigen, um mehr Informationen über den Fehler und seine Behebung zu erhalten. Erfahren Sie mehr über häufige Fehler bei der Synchronisierung der Salesforce-Integration.

Erfahren Sie, wie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit HubSpot synchronisiert werden und wie Salesforce-Opportunitys als Deals mit HubSpot synchronisiert werden.