Paramètres de synchronisation d'intégration Salesforce

Il existe différentes actions et différents événements qui déclenchent une synchronisation entre HubSpot et Salesforce. HubSpot recherche également les nouvelles informations qui doivent être mises à jour sur vos comptes HubSpot et Salesforce toutes les 15 minutes. Une synchronisation est déclenchée si nécessaire.

Déclencheurs de synchronisation automatiques

• Soumission d'un formulaire par un contact.
• L’e-mail marketing est envoyé/ouvert par/cliqué par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• L’e-mail commercial est envoyé/ouvert par/cliqué par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La Synchronisation est planifiée avec un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• Synchronisation avec un contact (si synchronisation est activée pour cette activité).
• Une note est créée sur un enregistrement de contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• Le document commercial est consulté par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La tâche est créée sur un enregistrement de contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La valeur de la propriété contact/entreprise/deal est mise à jour dans HubSpot (sous réserve des règles de mise à jour du mappage des champs ).
• La valeur du lead/contact/compte/opportunité est mise à jour dans Salesforce (sous réserve des règles de mise à jour du mappage des champs ), sauf si la valeur se trouve dans un champ de formule Salesforce.

Remarque : si vous mettez à jour la valeur dans un champ Salesforce mappé qui est inclus dans la formule, cette mise à jour déclenchera une synchronisation. Toutefois, les mises à jour d'un champ Synchronisation Salesforce ne déclencheront pas de synchronisation . Les champs inclus dans la formule à partir d'autres enregistrements ne déclencheront pas de synchronisation pour l'enregistrement sur lequel se trouve le champ de la formule.

• Un nouveau lead ou contact Salesforce est créé (en fonction de vos paramètres d’intégration Salesforce).
• Un nouveau contact HubSpot est créé (en fonction de vos paramètres d’intégration Salesforce). Si vous utilisez une liste d'inclusion Salesforce  , tout contact HubSpot (nouveau ou existant) ajouté à votre liste d'inclusion déclenchera une synchronisation.
• Ajout d'un lead ou d'un contact à une campagne Salesforce active via une soumission de formulaire HubSpot.

Remarque : lorsqu'un lead ou un contact est supprimé d'une campagne Salesforce active, cela ne déclenche pas de synchronisation. 

• Modification de la propriété des leads/contacts dans HubSpot ou Salesforce.
• Transitions de phase du cycle de vie (si le paramètre Transitions de phase du cycle de vie automatique est activé).

Les listes de contacts et les contacts individuels, les entreprises et les affaires peuvent être synchronisés manuellement avec Salesforce.

Contact non synchronisé avec Salesforce

En règle générale, les contacts pas synchronisation des contacts avec Salesforce s'ils :

• n’ont pas d’adresse e-mail.
• ne remplissent pas les critères de votre liste d’inclusion Salesforce .
• ne répondent pas aux règles de validation que vous avez configurées dans Salesforce.

Si un contact HubSpot répond aux critères de synchronisation, vérifiez la présence d’erreurs dans la carte de synchronisation Salesforce dans sa fiche d’informations d’un contact.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur le nom du contact concerné.
3. La carte de synchronisation Salesforce affiche toute erreur empêchant le contact de se synchroniser avec Salesforce. Cliquez sur Afficher les détails de l’erreur pour plus d’informations sur la nature de l’erreur et la façon de la résoudre. Découvrez-en davantage sur les erreurs fréquentes de synchronisation de l’intégration Salesforce.

Découvrez comment les comptes Salesforce se synchronisent avec HubSpot en tant que sociétés et comment les affaires Salesforce se synchronisent avec HubSpot en tant qu'opportunités.