Comprendre les déclencheurs de synchronisation entre HubSpot et Salesforce

Pour transmettre des données entre HubSpot et Salesforce, la synchronisation des fiches d’informations entre les deux plateformes doit être déclenchée. Diverses actions et divers événements peuvent déclencher une synchronisation entre HubSpot et Salesforce. HubSpot recherche également les nouvelles informations devant être mises à jour sur vos comptes HubSpot et Salesforce toutes les 15 minutes et déclenche une synchronisation si nécessaire. 

Déclencheurs de synchronisation automatiques

• Soumission d'un formulaire par un contact.
• L’e-mail marketing est envoyé, ouvert par un contact ou cliqué par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• L’e-mail commercial est envoyé, ouvert par un contact ou cliqué par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La réunion est planifiée avec un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• L’appel est passé à un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La note est créée sur une fiche d’informations d’informations d’un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• Le document commercial est consulté par un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La tâche est créée sur une fiche d’informations d’informations d’un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La valeur de la propriété de transaction de contact, d’entreprise ou de transaction est mise à jour dans HubSpot (selon les règles de mise à jour du mappage de champs).
• La valeur du lead/contact/compte/opportunité est mise à jour dans Salesforce (sous réserve des règles de mise à jour du mappage de champs), sauf si la valeur se trouve dans un champ de formule Salesforce.

Remarque : si vous mettez à jour la valeur dans un champ Salesforce mappé qui est inclus dans la formule, cette mise à jour déclenchera une synchronisation. Toutefois, les mises à jour d'un champ Synchronisation Salesforce ne déclencheront pas de synchronisation . Les champs inclus dans la formule à partir d'autres enregistrements ne déclencheront pas de synchronisation pour l'enregistrement sur lequel se trouve le champ de la formule.

• Un nouveau lead ou contact Salesforce est créé (en fonction de vos paramètres d’intégration Salesforce).
• Un nouveau contact HubSpot est créé (en fonction de vos paramètres d’intégration Salesforce). Si vous utilisez un segment d’inclusion Salesforce, tout contact HubSpot (nouveau ou existant) ajouté à votre segment d’inclusion déclenchera une synchronisation.
• Ajout d’un lead ou d’un contact à une campagne Salesforce active via une soumission de formulaire HubSpot.

Remarque : lorsqu'un lead ou un contact est supprimé d'une campagne Salesforce active, cela ne déclenche pas de synchronisation. 

• Modification de la propriété des leads/contacts dans HubSpot ou Salesforce.
• Cycle de vie (si le paramètre Transitions automatiques de cycle de vie est activé).

Les segments de contacts et les contacts, entreprises et transactions individuels peuvent être synchronisés manuellement avec Salesforce.

Résoudre les erreurs de synchronisation des contacts avec Salesforce

En règle générale, les contacts pas synchronisation des contacts avec Salesforce s'ils :

• Elles n’ont pas d’adresse e-mail.
• Elles ne répondent pas aux critères de votre segment d’inclusion Salesforce.
• Elles ne satisfont pas aux règles de validation configurées dans Salesforce.

Si un contact HubSpot répond aux critères de synchronisation, vérifiez la présence d’erreurs dans la fiche de synchronisation Salesforce de sa fiche d’informations d’un contact.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur le nom du contact concerné.
3. La carte de synchronisation Salesforce affiche toute erreur empêchant le contact de se synchroniser avec Salesforce. Cliquez sur Afficher les détails de l’erreur pour plus d’informations sur la nature de l’erreur et la façon de la résoudre. Découvrez-en davantage sur les erreurs fréquentes de synchronisation de l’intégration Salesforce.

Découvrez comment les comptes Salesforce se synchronisent avec HubSpot en tant qu’entreprises et comment les opportunités Salesforce se synchronisent avec HubSpot en tant que transactions.