上次更新时间： 2025年10月30日
要在 HubSpot 和 Salesforce 之间传递数据，需要触发记录在两个平台之间同步。各种操作和事件都可以触发 HubSpot 和 Salesforce 之间的同步。HubSpot 还会每隔 15 分钟检查 HubSpot 和 Salesforce 账户中需要更新的新信息，并在必要时触发同步。
自动同步触发器
- 联系人提交表单。
- 营销电子邮件发送给联系人/被联系人打开/被联系人点击（如果该活动的同步功能已打开）。
- 联系人发送/打开/点击销售电子邮件（如果该活动已开启同步）。
- 与联系人安排了会议（如果同步功能已为该活动打开）。
- 给联系人拨打电话（如果该活动已启用同步）。
- 在联系人记录上创建备注（如果该活动已启用同步）。
- 联系人查看了销售文件（如果该活动已启用同步）。
- 在联系人记录上创建任务（如果该活动已打开同步）。
- 联系人/公司/交易属性值在 HubSpot 中更新（受字段映射更新规则限制）。
- 线索/联系人/账户/机会的值在 Salesforce 中更新（受字段映射更新规则的限制），除非该值位于Salesforce 公式字段中。
请注意：如果您更新了公式中包含的映射 Salesforce 字段中的值，该更新将触发同步。但是，对Salesforce 公式字段的更新不会触发同步。公式中包含的来自其他记录的字段不会触发公式字段所在记录的同步。
- 创建了新的 Salesforce 潜在客户或联系人（取决于Salesforce 集成设置）。
- 创建了新的 HubSpot 联系人（取决于您的Salesforce 集成设置）。 如果您使用的是Salesforce 包含分段，任何添加到您的包含分段的 HubSpot 联系人（新的或现有的）都会触发同步。
- 通过提交 HubSpot 表单将潜在客户或联系人添加到活动的 Salesforce 营销活动中。
请注意：从活动的 Salesforce 营销活动中删除线索或联系人不会触发同步。
- HubSpot 或 Salesforce 中的线索/联系人所有权变更。
- 生命周期阶段转换（如果打开了自动生命周期阶段转换设置）。
可将联系人分段和单个联系人、公司和交易手动同步到 Salesforce。
排除与 Salesforce 的联系人同步错误
一般来说，如果出现以下情况，联系人将无法同步到 Salesforce：
- 没有电子邮件地址。
- 不符合Salesforce 包含部分的标准。
- 不符合您在 Salesforce 中设置的任何验证规则。
如果 HubSpot 联系人符合同步标准，请检查其联系人记录上的Salesforce 同步卡是否有错误。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 单击联系人姓名。
- Salesforce 同步卡将显示阻止联系人同步到 Salesforce 的任何错误。单击 "查看错误详情"，了解更多错误信息和解决方法。了解有关常见 Salesforce 集成同步错误的更多信息。
了解Salesforce 账户如何作为公司同步到 HubSpot，以及Salesforce 机会如何作为交易同步到 HubSpot。
