Utlösare för synkronisering av Salesforce-integration

Det finns olika åtgärder och händelser som utlöser en synkronisering mellan HubSpot och Salesforce.HubSpot kontrollerar också om det finns ny information som behöver uppdateras på dina HubSpot- och Salesforce-konton var 15:e minut, och en synkronisering utlöses vid behov .

Automatiska synkroniseringsutlösare

• Inlämning av formulär från en kontakt.
• Marknadsföringsmeddelande skickas till/öppnas av/klicks på av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Försäljningsmejl skickas till/öppnas av/klicks på av kontakten(omsynkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Ettmöte har schemalagts med en kontakt(omsynkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Samtal har genomförts med en kontakt(omsynkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• En anteckning skapas på en kontaktpost(omsynkning är aktiverad för den aktiviteten).
• Ett försäljningsdokument visas av en kontakt (omsynkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Uppgift skapas i en kontaktpost(omsynkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Egenskapsvärdet för kontakt/företag/affär uppdateras i HubSpot (enligtreglerna för uppdatering av fältmappning).
• Värdet för lead/kontakt/konto/möjlighet uppdateras i Salesforce (enligtreglerna för uppdatering av fältmappning), såvida inte värdet finns i ettSalesforce-formelfält.

  Observera: Om du uppdaterar värdet i ett mappat Salesforce-fält som ingår i formeln kommer uppdateringen att utlösa en synkronisering. Uppdateringar av ett Salesforce-formelfält utlöser dock ingen

  synkronisering.
• En ny Salesforce lead eller kontakt skapas (beroende påinställningarna för dinSalesforce-integration).
• En ny HubSpot-kontakt har skapats (beroende på dinainställningar för Salesforce-integration).Om du använder eninkluderingslista i Salesforce kommer alla HubSpot-kontakter (nya eller befintliga) som läggs till i din inkluderingslista att utlösa en synkronisering.
• Tillägg av en lead eller kontakt till en aktiv Salesforce-kampanj via ett HubSpot-formulär.

Observera: När en lead eller kontakt tas bort från en aktiv Salesforce-kampanj utlöses ingen synkronisering.

• Ändringar i ägandet av leads/kontakter i HubSpot eller Salesforce.
• Övergångar i livscykelstadier (ominställningenAutomatiska övergångar i livscykelstadier är aktiverad).

Kontaktlistor och enskilda kontakter, företag och affärer kan synkroniseras manuellt till Salesforce.

Kontakt som inte synkas till Salesforce

Som en allmän regelkommerkontakter inteatt synkroniseras till Salesforce om de:

• inte har någon e-postadress
• inte uppfyller kriterierna för dinSalesforce-lista för inkluderandekontakter
• inte uppfyller några valideringsregler som du har ställt in i Salesforce.

Om en HubSpot-kontakt uppfyller synkningskriterierna kontrollerar duSalesforce Sync-kortet i kontaktregistret för att se om det finns några fel.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka pånamnet på kontakten.
• På kortetSalesforce Sync visas eventuella fel som hindrar kontakten från att synkroniseras med Salesforce. Klicka påVisa feldetaljer för mer information om vad felet är och hur du löser det. Läs mer om vanliga synkroniseringsfel i Salesforce-integrationen.

Lär dig hur Salesforce-konton synkroniseras till HubSpotsom företag och hurSalesforce-affärer synkroniseras till HubSpotsom möjligheter.