Förstå synkroniseringstriggers mellan HubSpot och Salesforce

För att skicka data mellan HubSpot och Salesforce måste poster utlösas för att synkroniseras mellan de två plattformarna. Olika åtgärder och händelser kan utlösa en synkronisering mellan HubSpot och Salesforce. HubSpot kontrollerar också om det finns ny information som behöver uppdateras mellan dina HubSpot- och Salesforce-konton var 15:e minut och utlöser en synkronisering om det behövs.

Automatisk synkronisering utlöser

• Inlämning av formulär av en kontakt.
• Marknadsföringsmejl skickas till/öppnas av/klickas på av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Försäljningsmejl skickas till/öppnas av/klickas på av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Möte bokas med en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Samtal görs till en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• En anteckning skapas i en kontaktpost (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Försäljningsdokument visas av en kontakt (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Uppgift skapas i en kontaktpost (om synkronisering är aktiverad för den aktiviteten).
• Egenskapsvärdet för kontakt/företag/affär uppdateras i HubSpot (med förbehåll för uppdateringsregler för fältmappning).
• Värdet för Lead/kontakt/konto/möjlighet uppdateras i Salesforce (med förbehåll för uppdateringsregler för fältmappning), såvida inte värdet finns i ett Salesforce-formelfält.

Observera: om du uppdaterar värdet i ett mappat Salesforce-fält som ingår i formeln, kommer den uppdateringen att utlösa en synkronisering. Uppdateringar av ett Salesforce-formelfält kommer dock inte att utlösa en synkronisering. Fält som ingår i formeln från andra poster kommer inte att utlösa en synkronisering för den post som formelfältet finns på.

• Ett nytt Salesforce-lead eller en ny Salesforce-kontakt skapas (beroende på dina Salesforce-integrationsinställningar).
• En ny HubSpot-kontakt skapas (med förbehåll för dina Salesforce-integrationsinställningar). Om du använder ett Salesforce-inkluderingssegment kommer alla HubSpot-kontakter (nya eller befintliga) som läggs till i ditt inkluderingssegment att utlösa en synkronisering.
• Tillägg av ett lead eller en kontakt till en aktiv Salesforce-kampanj via en HubSpot-formulärinlämning.

Observera: när ett lead eller en kontakt tas bort från en aktiv Salesforce-kampanj kommer detta inte att utlösa en synkronisering.

• Ändringar i ägandet av leads/kontakter i HubSpot eller Salesforce.
• Övergångar mellan livscykelstadier (om inställningen Automatiska övergångar mellan livscykelstadier är aktiverad).

Kontaktsegment och enskilda kontakter, företag och affärer kan synkroniseras manuellt till Salesforce.

Felsöka fel i kontaktsynkronisering med Salesforce

Som en allmän regel synkroniseras inte kontakter till Salesforce om de:

• Inte har någon e-postadress.
• Inte uppfyller kriterierna för ditt inkluderingssegment i Salesforce.
• inte uppfyller några valideringsregler som du har ställt in i Salesforce.

Om en HubSpot-kontakt uppfyller synkroniseringskriterierna kontrollerar du om det finns några fel på Salesforce Sync-kortet i deras kontaktpost.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på kontaktens namn.
3. Kortet Salesforce Sync visar eventuella fel som hindrar kontakten från att synkroniseras med Salesforce. Klicka på Visa feldetaljer om du vill ha mer information om vad felet är och hur du löser det. Läs mer om vanliga synkroniseringsfel i Salesforce-integrationen.

Läs om hur Salesforce-konton synkroniseras till HubSpot som företag och hur Salesforce-möjligheter synkroniseras till HubSpot som affärer.