Inneschi di sincronizzazione dell'integrazione Salesforce

Ci sono diverse azioni ed eventi che attivano la sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce. HubSpot controlla anche la presenza di nuove informazioni da aggiornare tra gli account HubSpot e Salesforce ogni 15 minuti e la sincronizzazione viene attivata se necessario .

Inneschi di sincronizzazione automatica

• Invio di un modulo da parte di un contatto.
• L'e-mail di marketing viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• L'e-mail divendita viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Viene programmata unariunione con un contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene effettuata unachiamata a un contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene creata una nota su un record di contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Il contatto visualizza un documento di vendita (se la sincronizzazione è attivata per questa attività).
• Viene creata un'attività su un record di contatto (se la sincronizzazione è attivata per questa attività).
• Il valore della proprietà del contatto/azienda/contratto viene aggiornato in HubSpot (in base alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi).
• Il valore di Lead/contatto/account/opportunità viene aggiornato in Salesforce (soggetto alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi), a meno che il valore non sia in un campo formula di Salesforce.

  Nota bene: se si aggiorna il valore in un campo Salesforce mappato che è incluso nella formula, l'aggiornamento attiverà una sincronizzazione. Tuttavia, gli aggiornamenti di un campo formula di Salesforce non attivano la sincronizzazione. I campi inclusi nella formula da altri record non attivano la sincronizzazione per il record in cui si trova il campo della formula.

• Viene creato un nuovo lead o contatto Salesforce (in base alle impostazioni dell'integrazione Salesforce).
• Viene creato un nuovo contatto HubSpot (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce). Se si utilizza un elenco di inclusione di Salesforce, qualsiasi contatto HubSpot (nuovo o esistente) aggiunto all'elenco di inclusione attiverà la sincronizzazione.
• Aggiunta di un lead o di un contatto a una campagna Salesforce attiva tramite l'invio di un modulo HubSpot.

Nota bene: la rimozione di un lead o di un contatto da una campagna Salesforce attiva non attiverà la sincronizzazione.

• Modifiche alla proprietà di lead/contatti in HubSpot o Salesforce.
• Transizioni di fase del ciclo di vita (se l'impostazioneTransizioni automatiche di fase del ciclo di vita è attivata).

Gli elenchi di contatti e i singoli contatti, le aziende e le offerte possono essere sincronizzati manualmente con Salesforce.

Contatti non sincronizzati con Salesforce

Come regola generale, i contatti non vengono sincronizzati con Salesforce se:

• non hanno un indirizzo e-mail
• non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione di Salesforce
• non soddisfano le regole di convalida impostate in Salesforce.

Se un contatto di HubSpot soddisfa i criteri di sincronizzazione, controllate la scheda Salesforce Sync nel suo record di contatto per verificare la presenza di errori.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• La scheda di sincronizzazione di Salesforce mostrerà gli errori che impediscono la sincronizzazione del contatto con Salesforce. Fare clic su Visualizza dettagli errore per ulteriori informazioni sull'errore e su come risolverlo. Per saperne di più sugli errori comuni di sincronizzazione dell'integrazione Salesforce.

Scoprite come gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot come aziende e come le trattative Salesforce si sincronizzano con HubSpot come opportunità.