Inneschi di sincronizzazione dell'integrazione di Salesforce

Ci sono varie azioni ed eventi che innescano una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce.HubSpot controlla anche le nuove informazioni che devono essere aggiornate tra i tuoi account HubSpot e Salesforce ogni 15 minuti, e una sincronizzazione viene attivata quando necessario .

Attivazione automatica della sincronizzazione

• Invio di un modulo da parte di un contatto.
• L'email di marketing viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• L'email divendita è inviata a/aperta da/ cliccata da un contatto(sela sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Viene programmato unincontro con un contatto(sela sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Viene effettuata unachiamata a un contatto (sela sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Viene creata una nota su un record di contatto(sela sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Il documento di vendita viene visualizzato da un contatto(selasincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Compito creato su un record di contatto(sela sincronizzazione è abilitata per quell'attività).
• Il valore della proprietà contatto/società/concessione è aggiornato in HubSpot(soggetto alleregole di aggiornamento della mappatura dei campi).
• Il valore di Lead/contatto/account/opportunità viene aggiornato in Salesforce (soggetto alleregole di aggiornamento della mappatura dei campi), a meno che il valore sia in uncampo formula di Salesforce.

  Nota: se aggiorni il valore in un campo mappato di Salesforce che è incluso nella formula, quell'aggiornamento attiverà una sincronizzazione. Tuttavia, gli aggiornamenti di un campo formula di Salesforce non

  attiveranno una sincronizzazione.
• Viene creato un nuovo lead o contatto Salesforce (in base alleimpostazioni di integrazione di Salesforce).
• Viene creato un nuovo contatto HubSpot (in base alle tueimpostazioni di integrazione con Salesforce).Se stai usando unalista di inclusione Salesforce, qualsiasi contatto HubSpot (nuovo o esistente) aggiunto alla tua lista di inclusione attiverà una sincronizzazione.
• Aggiunta di un lead o di un contatto a una campagna Salesforce attiva tramite l'invio di un modulo HubSpot.

Nota: quando un lead o un contatto viene rimosso da una campagna Salesforce attiva, questo non attiverà una sincronizzazione.

• Modifiche alla proprietà del lead/contatto in HubSpot o Salesforce.
• Transizioni delle fasi del ciclo di vita (se l'impostazioneTransizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita è abilitata).

Le liste di contatti e i singoli contatti, aziende e affari possono essere sincronizzati manualmente con Salesforce.

Contatti che non si sincronizzano con Salesforce

Come regola generale, i contatti nonsi sincronizzano con Salesforce se:

• non hanno un indirizzo email
• non soddisfano i criteri della tualista di inclusione di Salesforce
• non soddisfano nessuna regola di convalida che hai impostato in Salesforce.

Se un contatto HubSpot soddisfa i criteri di sincronizzazione, controlla la schedaSalesforce Sync nel suo record di contatto per gli errori.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
• Fai clic sulnome del contatto.
• La schedaSalesforce Sync visualizzerà qualsiasi errore che impedisce al contatto di sincronizzarsi con Salesforce. Fai clic suVisualizza dettaglio errore per maggiori informazioni su quale sia l'errore e come risolverlo. Scopri di più sugli errori comuni di sincronizzazione dell'integrazione Salesforce.

Scopri come gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpotcome aziende e comeLe offerte di Salesforce si sincronizzano con HubSpotcome opportunità.