Capire i trigger di sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce

Per passare i dati tra HubSpot e Salesforce, è necessario attivare la sincronizzazione dei record tra le due piattaforme. Diverse azioni ed eventi possono attivare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce. Inoltre, ogni 15 minuti HubSpot verifica la presenza di nuove informazioni da aggiornare negli account HubSpot e Salesforce e, se necessario, attiva una sincronizzazione.

Inneschi di sincronizzazione automatica

• Invio di un modulo da parte di un contatto.
• L'email di marketing viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• L'e-mail di vendita viene inviata a/aperta da/cliccata da un contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene programmatauna riunione con un contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene effettuatauna chiamata a un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene creata una nota su un record di contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Un contatto visualizza un documento di vendita (se la sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Viene creata un'attività su un record di contatto (se la sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Il valore della proprietà del contatto/azienda/contratto viene aggiornato in HubSpot (in base alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi).
• Il valore di Lead/contatto/account/opportunità viene aggiornato in Salesforce (soggetto alle regole di aggiornamento della mappatura dei campi), a meno che il valore non sia in un campo formula di Salesforce.

Nota bene: se si aggiorna il valore in un campo Salesforce mappato che è incluso nella formula, l'aggiornamento attiverà una sincronizzazione. Tuttavia, gli aggiornamenti di un campo formula di Salesforce non attivano la sincronizzazione. I campi inclusi nella formula da altri record non attivano la sincronizzazione per il record in cui si trova il campo della formula.

• Viene creato un nuovo lead o contatto Salesforce (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce).
• Viene creato un nuovo contatto HubSpot (in base alle impostazioni di integrazione con Salesforce). Se si utilizza un segmento di inclusione Salesforce, qualsiasi contatto HubSpot (nuovo o esistente) aggiunto al segmento di inclusione attiverà la sincronizzazione.
• Aggiunta di un lead o di un contatto a una campagna Salesforce attiva tramite l'invio di un modulo HubSpot.

Nota bene: la rimozione di un lead o di un contatto da una campagna Salesforce attiva non attiverà la sincronizzazione.

• Modifiche alla proprietà di lead/contatti in HubSpot o Salesforce.
• Transizioni di fase del ciclo di vita (se l'impostazione Transizioni automatiche di fase del ciclo di vita è attivata).

I segmenti di contatto e i singoli contatti, le aziende e gli affari possono essere sincronizzati manualmente con Salesforce.

Risoluzione degli errori di sincronizzazione dei contatti con Salesforce

Come regola generale, i contatti non vengono sincronizzati con Salesforce se:

• non hanno un indirizzo e-mail
• Non soddisfano i criteri del segmento di inclusione di Salesforce.
• Non soddisfano le regole di convalida impostate in Salesforce.

Se un contatto HubSpot soddisfa i criteri di sincronizzazione, controllare la scheda di sincronizzazione Salesforce sul suo record di contatto per verificare la presenza di errori.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del contatto.
3. La scheda di sincronizzazione di Salesforce mostrerà gli errori che impediscono la sincronizzazione del contatto con Salesforce. Fare clic su Visualizza dettagli errore per ulteriori informazioni sull'errore e su come risolverlo. Per saperne di più sugli errori comuni di sincronizzazione dell'integrazione Salesforce.

Scoprite come gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot come aziende e come le opportunità Salesforce si sincronizzano con HubSpot come affari.