更新日時 2023年 6月 28日
HubSpotとSalesforceとの同期は、さまざまなアクションやイベントによってトリガーされます。HubSpotではHubSpotとSalesforceのアカウントで更新する必要がある新しい情報の確認が15分ごとに実行され、必要に応じて同期がトリガーされます。
自動同期トリガー
- コンタクトによってフォームが送信された場合
- マーケティングEメールがコンタクトによって送信、開封、クリックされた場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- 営業Eメールがコンタクトによって送信、開封、クリックされた場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- コンタクトとのミーティングがスケジュール設定されている場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- コンタクトに電話をかけた場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- コンタクトレコードに対してメモが作成された場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- セールスドキュメントがコンタクトによって表示された場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- コンタクトレコードに対してタスクが作成された場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）
- HubSpotで、コンタクト、会社、取引のプロパティー値が更新された場合（フィールドマッピングの更新ルールの対象となります）
- Salesforceで、リード、取引先責任者、取引先、商談の値が更新された場合（フィールドマッピングの更新ルールの対象となります）。ただし、その値がSalesforce式フィールドに含まれている場合を除きます。
注：式に含まれるマッピング先のSalesforceフィールドの値を更新すると、その更新によって同期がトリガーされます。ただし、Salesforce式フィールドを更新しても、同期はトリガーされません。
- 新しいSalesforceのリードまたは取引先責任者が作成された場合（Salesforce連携設定が適用されます）
- 新しいHubSpotのコンタクトが作成された場合（Salesforce連携設定が適用されます）。Salesforceインクルージョンリストを使用している場合は、インクルージョンリストに追加されたHubSpotのコンタクト（新規または既存）によって同期がトリガーされます。
- HubSpotのフォーム送信を通じて、有効なSalesforceキャンペーンにリードまたはコンタクトが追加された場合
注：リードまたはコンタクトが有効なSalesforceキャンペーンから削除された場合は、同期はトリガーされません。
- HubSpotまたはSalesforceのリード担当者またはコンタクト担当者が変更された場合
- ライフサイクルステージが移行した場合（および、自動ライフサイクルステージの移行設定が有効になっている場合）
コンタクトリスト、および個別のコンタクト、会社、取引は、Salesforceに手動で同期することができます。
Salesforceと同期されないコンタクト
一般に以下の場合、コンタクトはSalesforceに同期されません。
- Eメールアドレスがない
- Salesforceインクルージョンリストの条件を満たしていない
- Salesforceで設定した検証ルールを満たしていない
HubSpotコンタクトが同期条件を満たしている場合は、Salesforceの取引先責任者レコードのSalesforce同期カードを参照して、エラーの詳細を確認できます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- コンタクトのSalesforceとの同期を妨げるエラーがあった場合、Salesforce同期カードにそのエラーが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、［エラーの詳細を表示］をクリックしてください。一般的なSalesforce連携の同期エラーについての詳細をご確認ください。
SalesforceアカウントをHubSpotに同期し、Salesforceの取引を商談としてHubSpotに同期する方法についての詳細をご確認ください。
