Salesforce連携の同期トリガー

HubSpotとSalesforceとの同期は、さまざまなアクションやイベントによってトリガーされます。HubSpotではHubSpotとSalesforceのアカウントで更新する必要がある新しい情報の確認が15分ごとに実行され、必要に応じて同期がトリガーされます。

自動同期トリガー

• コンタクトによるフォーム送信。
• マーケティングEメールがコンタクトに送信された/開封された/クリックされた（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• セールスEメールがコンタクトに送信された/開封された/クリックされた（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• ミーティングをコンタクトに設定する（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• コンタクト先への通話（そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトレコードにメモを作成（そのアクティビティで同期が有効になっている場合）。
• の同期がアクティビティーで有効になっている場合、）コンタクトからセールスドキュメントが表示されます。
• タスクがコンタクトレコードに作成されます（そのアクティビティでの同期が有効になっている場合）。
• Contact/company/deal プロパティの値が HubSpot で更新されます ( フィールドマッピング更新ルールに従います )。
• リード/コンタクト/アカウント/オポチュニティの値は、Salesforce の数式フィールドに値がない限り、Salesforce で更新されます ( フィールドマッピング更新ルールに従います)。

  注：式に含まれるマッピング先のSalesforceフィールドの値を更新すると、その更新によって同期がトリガーされます。ただし、Salesforceの式フィールドの更新は、同期のトリガーにはなりません。他のレコードの式に含まれるフィールドは、式フィールドがあるレコードの同期をトリガーしません。

• 新規 Salesforce リードまたはコンタクトが作成されます ( Salesforce 連携設定に従います)。
• 新規HubSpotコンタクトが作成されます（Salesforce連携設定に従います）。Salesforceの対象リストを使用している場合、対象リストにHubSpotコンタクト（新規または既存のもの）を追加すると、同期が実行されます。
• HubSpotフォーム送信によるアクティブなSalesforceキャンペーンへのリードまたはコンタクトの追加 .

注：リードまたはコンタクトが有効なSalesforceキャンペーンから削除された場合は、同期はトリガーされません。 

• HubSpot または Salesforce のリード/コンタクトの所有権の変更。
• ライフサイクルステージの自動移行（ライフサイクルステージの自動移行の設定が有効になっている場合）。

コンタクトリストおよび個々のコンタクト、会社、取引は、Salesforceに手動で同期できます。

Salesforceと同期されないコンタクト

一般的なルールとして、コンタクトがSalesforceの同期に、：

• Eメールアドレスがない
• Salesforceの対象リストに該当しない場合。
• が、Salesforce で設定したバリデーションルールを満たしていない場合。

HubSpotコンタクトが同期条件を満たしている場合は、Salesforceの取引先責任者レコードでSalesforce同期カードを確認します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトの名前をクリックします。
• コンタクトのSalesforceとの同期を妨げるエラーがあった場合、Salesforce同期カードにそのエラーが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、［エラーの詳細を表示］をクリックしてください。Salesforce 連携の一般的な同期エラーの詳細については、こちらをご覧ください。

Salesforceのアカウントを会社としてHubSpotに同期する方法と、Salesforceの取引を機会としてHubSpotに同期する方法を学習します。