Salesforce-integraation synkronointilaukaisimet
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
HubSpotin ja Salesforcen välinen synkronointi käynnistyy useiden eri toimintojen ja tapahtumien avulla.HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uusia tietoja, jotka on päivitettävä, ja synkronointi käynnistyy tarvittaessa .
Automaattisen synkronoinnin käynnistimet
- Yhteyshenkilön lähettämä lomake.
- Markkinointisähköposti on lähetetty/avattu/napsautettu kontaktin toimesta (jos synkronointi on otettu käyttöön kyseiselle toiminnolle).
- Myyntisähköposti lähetetään/avautuu/napsautetaan kontaktin toimesta(jossynkronointi on käytössä kyseistä toimintoa varten).
- Yhteyshenkilön kanssa on sovittukokous(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteyshenkilölle on soitettupuhelu(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteystietueeseen luodaan muistio(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteyshenkilö tarkastelee myyntiasiakirjaa(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteystietueeseen luodaan tehtävä(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteyshenkilön/yrityksen/toimeksiannon ominaisuuden arvo päivitetään HubSpotissa(kenttäkartoituksen päivityssääntöjenmukaisesti).
- Leadin/yhteystiedon/tilin/tilaisuuden arvo päivitetään Salesforceen (kenttien yhdistämisen päivityssääntöjen mukaisesti), ellei arvo oleSalesforcen kaavakentässä.
Huomaa: jos päivität arvoa kaavan sisältämässä kartoitetussa Salesforce-kentässä, tämä päivitys käynnistää synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät
kuitenkaan käynnistä synkronointia. - Luodaan uusi Salesforce-liidi tai -kontakti (Salesforce-integraatioasetusten mukaan).
- Uusi HubSpot-kontakti on luotu(Salesforce-integraatioasetustenmukaan).Jos käytätSalesforcen sisällyttämisluetteloa, kaikki sisällyttämisluetteloon lisätyt HubSpot-yhteystiedot (uudet tai olemassa olevat) käynnistävät synkronoinnin.
- Leadin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähettämisen kautta.
Huomaa: kun liidiä tai kontaktia poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, synkronointi ei käynnisty.
- Muutokset liidien/kontaktien omistajuuteen HubSpotissa tai Salesforcessa.
- Elinkaaren vaiheiden siirtymät (josAutomaattiset elinkaaren vaiheiden siirtymät-asetus on käytössä).
Yhteystietoluettelot ja yksittäiset yhteystiedot, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.
Yhteystiedot eivät synkronoidu Salesforceen
Yleissääntönä on, että yhteystietoja eisynkronoida Salesforceen, jos ne:
- heillä ei ole sähköpostiosoitetta
- eivät täytäSalesforce-luettelon sisällyttämiskriteerejä.
- eivät täytä Salesforceen asettamiasi validointisääntöjä.
Jos HubSpot-yhteyshenkilö täyttää synkronointikriteerit, tarkista yhteyshenkilön tietueenSalesforce Sync -kortti virheiden varalta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Napsauta yhteyshenkilönnimeä.
- Salesforce-synkronointikortti näyttää mahdolliset virheet, jotka estävät yhteystiedon synkronoinnin Salesforceen. NapsautaView error detail (Näytä virheen tiedot ) saadaksesi lisätietoja virheestä ja sen ratkaisemisesta. Lisätietoja yleisimmistä Salesforce-integraation synkronointivirheistä.
Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiinyrityksinä ja mitenSalesforce-tarjoukset synkronoidaan HubSpotiintilaisuuksina.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Analysoi Shopify-tietoja HubSpotissa
Kun olet yhdistänyt Shopifyn HubSpot-tiliisi, voit analysoida tietojasi HubSpotissa, luoda sähköisen...
Tietämyskanta -
HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Usein kysyttyä | Usein kysytyt kysymykset
Löydät nopeasti vastauksia ja yleistä tietoa 6. elokuuta 2018 julkaistusta päivitetystä HubSpot-Salesforce...
Tietämyskanta -
Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia
Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit hallita useita integraatioasetuksia, kuten...
Tietämyskanta