Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 1, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpotin ja Salesforcen välinen synkronointi käynnistyy useiden eri toimintojen ja tapahtumien avulla. HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uusia tietoja, jotka on päivitettävä, ja synkronointi käynnistyy tarvittaessa.
Automaattisen synkronoinnin käynnistimet
- Yhteyshenkilön lähettämä lomake.
- Markkinointisähköposti on lähetetty/avattu/napsautettu yhteyshenkilön toimesta (jos synkronointi on otettu käyttöön kyseiselle toiminnolle).
- Myyntisähköposti lähetetään/avautuu/napsautetaan kontaktin toimesta (jos synkronointi on käytössä kyseistä toimintoa varten).
- Yhteyshenkilön kanssa on sovittukokous (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteyshenkilölle on soitettupuhelu (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteystietueeseen luodaan muistio (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteyshenkilö tarkastelee myyntiasiakirjaa (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteystietueeseen on luotu tehtävä (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
- Yhteyshenkilön/yrityksen/toimeksiannon ominaisuuden arvo päivitetään HubSpotissa ( kenttäkartoituksen päivityssääntöjen mukaisesti).
- Leadin/yhteystiedon/tilin/tilaisuuden arvo päivitetään Salesforceen ( kenttien yhdistämisen päivityssääntöjen mukaisesti), ellei arvo ole Salesforcen kaavakentässä.
Huomaa: jos päivität arvoa kaavan sisältämässä kartoitetussa Salesforce-kentässä, tämä päivitys käynnistää synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät kuitenkaan käynnistä synkronointia. Muiden tietueiden kaavassa olevat kentät eivät käynnistä synkronointia sen tietueen osalta, jossa kaavakenttä on.
- Luodaan uusi Salesforce-liidi tai -kontakti ( Salesforce-integraatioasetusten mukaan).
- Uusi HubSpot-yhteyshenkilö luodaan ( Salesforce-integraatioasetusten mukaan). Jos käytät Salesforce-luetteloa, synkronointi käynnistyy, jos HubSpot-yhteyshenkilö (uusi tai olemassa oleva) lisätään luetteloon.
- Leadin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähettämisen kautta.
Huomaa: kun liidiä tai kontaktia poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, synkronointi ei käynnisty.
- Muutokset liidien/kontaktien omistajuuteen HubSpotissa tai Salesforcessa.
- Elinkaaren vaiheiden siirtymät (jos Automaattiset elinkaaren vaiheiden siirtymät -asetus on käytössä).
Yhteystietoluettelot ja yksittäiset yhteystiedot, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.
Yhteystiedot eivät synkronoidu Salesforceen
Yleissääntönä on, että yhteystietoja ei synkronoida Salesforceen, jos ne:
- heillä ei ole sähköpostiosoitetta
- eivät täytä Salesforce-luettelon sisällyttämiskriteerejä.
- eivät täytä Salesforceen asettamiasi validointisääntöjä.
Jos HubSpot-yhteyshenkilö täyttää synkronointikriteerit, tarkista yhteyshenkilön tietueen Salesforce Sync -kortti virheiden varalta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta yhteystiedon nimeä.
- Salesforce-synkronointikortti näyttää mahdolliset virheet, jotka estävät yhteystiedon synkronoinnin Salesforceen. Napsauta View error detail (Näytä virheen tiedot ) saadaksesi lisätietoja virheestä ja sen ratkaisemisesta. Lisätietoja yleisimmistä Salesforce-integraation synkronointivirheistä.
Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä ja miten Salesforce-kauppoja synkronoidaan HubSpotiin mahdollisuuksina.