Ymmärrä HubSpotin ja Salesforcen väliset synkronointilaukaisimet.

Jotta tietoja voidaan siirtää HubSpotin ja Salesforcen välillä, tietueet on synkronoitava näiden kahden alustan välillä. Erilaiset toimet ja tapahtumat voivat käynnistää HubSpotin ja Salesforcen välisen synkronoinnin. HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uusia päivitettäviä tietoja, ja käynnistää tarvittaessa synkronoinnin.

Automaattisen synkronoinnin käynnistimet

• Yhteyshenkilön lähettämä lomake.
• Markkinointisähköposti on lähetetty/avattu/napsautettu yhteyshenkilön toimesta (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Myyntisähköposti lähetetään/avautuu/napsautetaan kontaktin toimesta (jos synkronointi on otettu käyttöön kyseistä toimintoa varten).
• Yhteyshenkilön kanssa on sovittukokous (jos synkronointi on päällä kyseistä toimintoa varten).
• Yhteyshenkilölle on soitettupuhelu (jos synkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteystietueeseen luodaan muistiinpano (jos synkronointi on päällä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilö tarkastelee myyntiasiakirjaa (jos synkronointi on otettu käyttöön kyseisessä toiminnossa).
• Yhteystietueeseen luodaan tehtävä (jos synkronointi on päällä kyseistä toimintoa varten).
• Yhteyshenkilön/yrityksen/toimeksiannon ominaisuuden arvo päivitetään HubSpotissa ( kenttäkartoituksen päivityssääntöjen mukaisesti).
• Leadin/yhteystiedon/tilin/tilaisuuden arvo päivitetään Salesforceen ( kenttien yhdistämisen päivityssääntöjen mukaisesti), ellei arvo ole Salesforcen kaavakentässä.

Huomaa: jos päivität arvoa kaavan sisältämässä Salesforce-kentässä, tämä päivitys käynnistää synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät kuitenkaan käynnistä synkronointia. Muiden tietueiden kaavassa olevat kentät eivät käynnistä synkronointia sen tietueen osalta, jossa kaavakenttä on.

• Luodaan uusi Salesforce-liidi tai -yhteyshenkilö ( Salesforce-integraatioasetusten mukaan).
• Uusi HubSpot-kontakti luodaan ( Salesforce-integraatioasetusten mukaan). Jos käytät Salesforce-integraatiosegmenttiä, kaikki integraatiosegmenttiin lisätyt HubSpot-kontaktit (uudet tai olemassa olevat) käynnistävät synkronoinnin.
• Leadin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähettämisen kautta.

Huomaa: kun liidiä tai kontaktia poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, synkronointi ei käynnisty.

• Muutokset liidien/kontaktien omistajuuteen HubSpotissa tai Salesforcessa.
• Elinkaaren vaiheiden siirtymät (jos Automaattiset elinkaaren vaiheiden siirtymät -asetus on käytössä).

Kontaktisegmentit ja yksittäiset kontaktit, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.

Yhteystietojen synkronointivirheiden vianmääritys Salesforcen kanssa

Yleissääntönä voidaan todeta, että yhteystietoja ei synkronoida Salesforceen, jos ne:

• Niillä ei ole sähköpostiosoitetta.
• Eivät täytä Salesforceen sisällyttämissegmentin kriteerejä.
• Eivät täytä Salesforceen asettamiasi validointisääntöjä.

Jos HubSpot-yhteyshenkilö täyttää synkronointikriteerit, tarkista, onko hänen yhteystietonsa Salesforce Sync -kortissa virheitä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteystiedon nimeä.
3. Salesforce-synkronointikortti näyttää mahdolliset virheet, jotka estävät yhteystiedon synkronoinnin Salesforceen. Napsauta View error detail (Näytä virheen tiedot ) saadaksesi lisätietoja virheestä ja sen ratkaisemisesta. Lisätietoja yleisimmistä Salesforce-integraation synkronointivirheistä.

Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä ja miten Salesforce-mahdollisuuksia synkronoidaan HubSpotiin kauppoina.