Salesforce-integraation synkronointilaukaisimet

HubSpotin ja Salesforcen välinen synkronointi käynnistyy useiden eri toimintojen ja tapahtumien avulla.HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uusia tietoja, jotka on päivitettävä, ja synkronointi käynnistyy tarvittaessa .

Automaattisen synkronoinnin käynnistimet

• Yhteyshenkilön lähettämä lomake.
• Markkinointisähköposti on lähetetty/avattu/napsautettu kontaktin toimesta (jos synkronointi on otettu käyttöön kyseiselle toiminnolle).
• Myyntisähköposti lähetetään/avautuu/napsautetaan kontaktin toimesta(jossynkronointi on käytössä kyseistä toimintoa varten).
• Yhteyshenkilön kanssa on sovittukokous(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilölle on soitettupuhelu(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteystietueeseen luodaan muistio(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilö tarkastelee myyntiasiakirjaa(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteystietueeseen luodaan tehtävä(jossynkronointi on käytössä kyseisessä toiminnossa).
• Yhteyshenkilön/yrityksen/toimeksiannon ominaisuuden arvo päivitetään HubSpotissa(kenttäkartoituksen päivityssääntöjenmukaisesti).
• Leadin/yhteystiedon/tilin/tilaisuuden arvo päivitetään Salesforceen (kenttien yhdistämisen päivityssääntöjen mukaisesti), ellei arvo oleSalesforcen kaavakentässä.

  Huomaa: jos päivität arvoa kaavan sisältämässä kartoitetussa Salesforce-kentässä, tämä päivitys käynnistää synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät

  kuitenkaan käynnistä synkronointia.
• Luodaan uusi Salesforce-liidi tai -kontakti (Salesforce-integraatioasetusten mukaan).
• Uusi HubSpot-kontakti on luotu(Salesforce-integraatioasetustenmukaan).Jos käytätSalesforcen sisällyttämisluetteloa, kaikki sisällyttämisluetteloon lisätyt HubSpot-yhteystiedot (uudet tai olemassa olevat) käynnistävät synkronoinnin.
• Leadin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähettämisen kautta.

Huomaa: kun liidiä tai kontaktia poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, synkronointi ei käynnisty.

• Muutokset liidien/kontaktien omistajuuteen HubSpotissa tai Salesforcessa.
• Elinkaaren vaiheiden siirtymät (josAutomaattiset elinkaaren vaiheiden siirtymät-asetus on käytössä).

Yhteystietoluettelot ja yksittäiset yhteystiedot, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.

Yhteystiedot eivät synkronoidu Salesforceen

Yleissääntönä on, että yhteystietoja eisynkronoida Salesforceen, jos ne:

• heillä ei ole sähköpostiosoitetta
• eivät täytäSalesforce-luettelon sisällyttämiskriteerejä.
• eivät täytä Salesforceen asettamiasi validointisääntöjä.

Jos HubSpot-yhteyshenkilö täyttää synkronointikriteerit, tarkista yhteyshenkilön tietueenSalesforce Sync -kortti virheiden varalta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteyshenkilönnimeä.
• Salesforce-synkronointikortti näyttää mahdolliset virheet, jotka estävät yhteystiedon synkronoinnin Salesforceen. NapsautaView error detail (Näytä virheen tiedot ) saadaksesi lisätietoja virheestä ja sen ratkaisemisesta. Lisätietoja yleisimmistä Salesforce-integraation synkronointivirheistä.

Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiinyrityksinä ja mitenSalesforce-tarjoukset synkronoidaan HubSpotiintilaisuuksina.