Salesforce 整合同步觸發器

有多種動作和事件會觸發 HubSpot 和 Salesforce 之間的同步。HubSpot 還會每 15 分鐘檢查一次 HubSpot 和 Salesforce 帳戶之間需要更新的新資訊。同步會在需要時觸發。

自動同步觸發

• 聯絡人提交表單。
• 行銷電子郵件寄送給聯絡人/由聯絡人開啟/由聯絡人點選 (如果該活動已啟用同步)。
• 銷售電子郵件已寄送給聯絡人、聯絡人已開啟、聯絡人已點選銷售電子郵件(如果該活動已啟用同步處理)。
• 與聯絡人排定會議(若該活動已啟用同步處理)。
• 撥打電話給聯絡人（若該活動已啟用同步處理）。
• 在聯絡人記錄上建立筆記 (若該活動已啟用同步處理)。
• 聯絡人檢視銷售文件 (若該活動已啟用同步處理)。
• 在聯絡人記錄上建立任務 (若該活動已啟用同步處理)。
• 聯絡人/公司/交易屬性值在 HubSpot 中更新 (受限於欄位對應更新規則)。
• 在 Salesforce 中更新 Lead/contact/account/opportunity 值（受欄位對應更新規則的限制），除非該值在Salesforce 公式欄位中。

請注意：如果您更新公式中包含的對應 Salesforce 欄位中的值，該更新將觸發同步。但是，Salesforce 公式欄位的更新不會觸發同步。公式中包含的其他記錄欄位不會觸發公式欄位所在記錄的同步。

• 創建了一個新的 Salesforce 線索或聯絡人（取決於您的Salesforce 整合設定）。
• 建立新的 HubSpot 聯絡人 (視您的Salesforce 整合設定而定)。 如果您使用Salesforce 包含清單，任何加入您的包含清單的 HubSpot 聯絡人 (新的或現有的) 都會觸發同步。
• 透過 HubSpot 表單提交將線索或聯絡人新增至活動中的 Salesforce 活動。

請注意：當一個線索或聯絡人從一個活躍的 Salesforce 活動中移除時，將不會觸發同步。

• HubSpot 或 Salesforce 中的線索/聯絡人所有權變更。
• 生命週期階段轉換 (如果已啟用自動生命週期階段轉換設定)。

聯絡人清單和個別聯絡人、公司和交易可以手動同步至 Salesforce。

聯絡人未同步至 Salesforce

一般而言，聯絡人不會同步至 Salesforce，如果他們

• 沒有電子郵件地址。
• 不符合Salesforce 包含清單的標準。
• 不符合您在 Salesforce 中設定的任何驗證規則。

如果 HubSpot 聯絡人符合同步條件，請檢查其聯絡人記錄中的Salesforce Sync卡是否有錯誤。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下聯絡人的名稱。
3. Salesforce Sync卡將顯示阻止聯絡人同步至 Salesforce 的任何錯誤。按一下檢視錯誤詳細資訊，以取得更多關於錯誤內容和如何解決的資訊。進一步瞭解常見的 Salesforce 整合同步錯誤。

瞭解Salesforce 帳戶如何以公司形式同步至 HubSpot，以及Salesforce 交易如何以商機形式同步至 HubSpot。