Salesforce集成同步觸發器

有各種操作和事件觸發HubSpot和Salesforce之間的同步。 HubSpot還會檢查每15分鐘需要在您的HubSpot和Salesforce帳戶中更新的新資訊，並根據需要觸發同步。

自動同步觸發器

• 聯系人提交的表單。
• 營銷電子郵件由聯絡人發送/開啟/點擊（如果該活動已啟用同步）。
• 銷售電子郵件由聯絡人發送/開啟/點擊（如果該活動已啟用同步）。
• 已安排與聯絡人會面（如果啟用了該活動的同步）。
• 呼叫聯系人（如果對該活動啟用了同步）。
• 備註會在聯絡人記錄上建立（如果對該活動啟用了同步）。
• 聯絡人會檢視銷售文件（如果該活動已啟用同步）。
• 在聯絡人記錄上建立任務（如果啟用了該活動的同步）。
• 在HubSpot中更新聯系人/公司/交易屬性值（受字段映射更新規則約束）。
• 線索/聯絡人/帳戶/商機值會在Salesforce中更新（受字段映射更新規則約束） ，除非該值位於Salesforce公式欄位中。

  請注意：如果更新公式中包含的已映射Salesforce欄位中的值，該更新將觸發同步。 不過，更新Salesforce公式欄位 不會觸發同步。 

• 新建Salesforce潛在客戶或聯系人（以您的Salesforce集成設定為準）。
• 建立新的HubSpot聯絡人（視您的Salesforce整合設定而定）。 如果您使用的是Salesforce包含列表，任何添加到包含列表的HubSpot聯絡人（新的或現有的）都會觸發同步。
• 透過提交HubSpot表單，將線索或聯絡人新增至活躍的Salesforce活動。

請注意：當線索或聯絡人從活躍的Salesforce活動中移除時，這不會觸發同步。 

• 更改HubSpot或Salesforce中的潛在客戶/聯系人所有權。
• 生命周期階段轉移（如果啟用了「自動生命周期階段轉移」設定）。

聯絡人清單、個別聯絡人、公司和交易可以手動同步到Salesforce。

聯系人未同步到Salesforce

一般而言，如果聯系人符合以下條件， 就不會與Salesforce 同步：

• 沒有郵箱地址
• 不符合Salesforce包含列表的條件
• 不符合您在Salesforce中設定的任何驗證規則。

如果HubSpot聯絡人符合同步標準，請檢查其聯絡人記錄中的Salesforce同步卡是否有錯誤。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 按一下聯絡人名稱。
• Salesforce同步卡片會顯示任何阻止聯絡人同步到Salesforce的錯誤。 點擊檢視錯誤詳情，進一步了解錯誤是什麼以及如何解決錯誤。 進一步了解常見Salesforce整合同步錯誤。

了解Salesforce帳戶如何與 公司的HubSpot同步，以及Salesforce如何與商 機的HubSpot同步。