Salesforce集成同步觸發器
上次更新時間: 一月 20, 2023
有各種操作和事件觸發HubSpot和Salesforce之間的同步。 HubSpot還會檢查每15分鐘需要在您的HubSpot和Salesforce帳戶中更新的新資訊,並根據需要觸發同步。
自動同步觸發器
- 聯系人提交的表單。
- 營銷電子郵件由聯絡人發送/開啟/點擊(如果該活動已啟用同步)。
- 銷售電子郵件由聯絡人發送/開啟/點擊(如果該活動已啟用同步)。
- 已安排與聯絡人會面(如果啟用了該活動的同步)。
- 呼叫聯系人(如果對該活動啟用了同步)。
- 備註會在聯絡人記錄上建立(如果對該活動啟用了同步)。
- 聯絡人會檢視銷售文件(如果該活動已啟用同步)。
- 在聯絡人記錄上建立任務(如果啟用了該活動的同步)。
- 在HubSpot中更新聯系人/公司/交易屬性值(受字段映射更新規則約束)。
- 線索/聯絡人/帳戶/商機值會在Salesforce中更新(受字段映射更新規則約束) ,除非該值位於Salesforce公式欄位中。
請注意:如果更新公式中包含的已映射Salesforce欄位中的值,該更新將觸發同步。 不過,更新Salesforce公式欄位 不會觸發同步。
- 新建Salesforce潛在客戶或聯系人(以您的Salesforce集成設定為準)。
- 建立新的HubSpot聯絡人(視您的Salesforce整合設定而定)。 如果您使用的是Salesforce包含列表,任何添加到包含列表的HubSpot聯絡人(新的或現有的)都會觸發同步。
- 透過提交HubSpot表單,將線索或聯絡人新增至活躍的Salesforce活動。
請注意:當線索或聯絡人從活躍的Salesforce活動中移除時,這不會觸發同步。
- 更改HubSpot或Salesforce中的潛在客戶/聯系人所有權。
- 生命周期階段轉移(如果啟用了「自動生命周期階段轉移」設定)。
聯絡人清單、個別聯絡人、公司和交易可以手動同步到Salesforce。
聯系人未同步到Salesforce
一般而言,如果聯系人符合以下條件, 就不會與Salesforce 同步:
- 沒有郵箱地址
- 不符合Salesforce包含列表的條件
- 不符合您在Salesforce中設定的任何驗證規則。
如果HubSpot聯絡人符合同步標準,請檢查其聯絡人記錄中的Salesforce同步卡是否有錯誤。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 按一下聯絡人名稱。
- Salesforce同步卡片會顯示任何阻止聯絡人同步到Salesforce的錯誤。 點擊檢視錯誤詳情,進一步了解錯誤是什麼以及如何解決錯誤。 進一步了解常見Salesforce整合同步錯誤。
了解Salesforce帳戶如何與 公司的HubSpot同步,以及Salesforce如何與商 機的HubSpot同步。
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